呜呼，夷狄居处饮食，随水草寒暑徙迁，有君长部号而无世族、文字记别，至于弦弓毒矢，强弱相并，国地大小，兴灭不常，是皆乌足以考述哉！惟其服叛去来，能为中国利害者，此不可以不知也。自古夷狄之于中国，有道未必服，无道未必不来，盖自因其衰盛。虽尝置之治外，而羁縻制驭恩威之际，不可失也。其得之未必为利，失之有足为患，可不慎哉！作《四夷附录》。
新五代史·附录夷狄，种号多矣。其大者自以名通中国，其次小远者附见，又其次微不足录者，不可胜数。其地环列九州之外，而西北常强，为中国患。三代猃狁，见于《诗》、《书》。秦、汉以来，匈奴著矣。隋、唐之间，突厥为大。其后有吐蕃、回鹘之强。五代之际，以名见中国者十七八，而契丹最盛。
契丹自后魏以来，名见中国。或曰与库莫奚同类而异种。其居曰枭罗个没里。没里者，河也。是谓黄水之南，黄龙之北，得鲜卑之故地，故又以为鲜卑之遗种。当唐之世，其地北接室韦，东邻高丽，西界奚国，而南至营州。其部族之大者曰大贺氏，后分为八部，其一曰伹皆利部，二曰乙室活部，三曰实活部，四曰纳尾部，五曰频没部，六曰内会鸡部，七曰集解部，八曰奚枿部。部之长号大人，而常推一大人建旗鼓以统八部。至其岁久，或其国有灾疾而畜牧衰，则八部聚议，以旗鼓立其次而代之。被代者以为约本如此，不敢争。某部大人遥辇次立，时刘仁恭据有幽州，数出兵摘星岭攻之，每岁秋霜落，则烧其野草，契丹马多饥死，即以良马赂仁恭求市牧地，请听盟约甚谨。八部之人以为遥辇不任事，选于其众，以阿保机代之。
阿保机，亦不知其何部人也，为人多智勇而善骑射。是时，刘守光暴虐，幽、涿之人多亡入契丹。阿保机乘间入塞，攻陷城邑，俘其人民，依唐州县置城以居之。汉人教阿保机曰：“中国之王无代立者。”由是阿保机益以威制诸部而不肯代。其立九年，诸部以其久不代，共责诮之。阿保机不得已，传其旗鼓，而谓诸部曰： “吾立九年，所得汉人多矣，吾欲自为一部以治汉城，可乎？”诸部许之。汉城在炭山东南滦河上，有盐铁之利，乃后魏滑盐县也。其地可植五谷，阿保机率汉人耕种，为治城郭邑屋廛市，如幽州制度，汉人安之，不复思归。阿保机知众可用，用其妻述律策，使人告诸部大人曰：“我有盐池，诸部所食。然诸部知食盐之利，而不知盐有主人，可乎？当来犒我。”诸部以为然，共以牛酒会盐池。阿保机伏兵其旁，酒酣伏发，尽杀诸部大人，遂立，不复代。
梁将篡唐，晋王李克用使人聘于契丹，阿保机以兵三十万会克用于云州东城。置酒。酒酣，握手约为兄弟。克用赠以金帛甚厚，期共举兵击梁。阿保机遗晋马千匹。既归而背约，遣使者袍笏梅老聘梁。梁遣太府卿高顷、军将郎公远等报聘。逾年，顷还，阿保机遣使者解里随顷，以良马、貂裘、朝霞锦聘梁，奉表称臣，以求封册。梁复遣公远及司农卿浑特以诏书报劳，别以记事赐之，约共举兵灭晋，然后封册为甥舅之国，又使以子弟三百骑入卫京师。克用闻之，大恨。是岁克用病，临卒，以一箭属庄宗，期必灭契丹。浑特等至契丹，阿保机不能如约，梁亦未尝封册。而终梁之世，契丹使者四至。
庄宗天祐十三年，阿保机攻晋蔚州，执其振武节度使李嗣本。是时，庄宗已得魏博，方南向与梁争天下，遣李存矩发山北兵。存矩至祁沟关，兵叛，拥偏将卢文进击杀存矩，亡入契丹。契丹攻破新州，以文进部将刘殷守之。庄宗遣周德威击殷，而文进引契丹数十万大至，德威惧，引军去，为契丹追及，大败之。德威走幽州，契丹围之。幽、蓟之间，虏骑遍满山谷，所得汉人，以长绳连头系之于木，汉人夜多自解逃去。文进又教契丹为火车、地道、起土山以攻城。城中熔铜铁汁挥之，中者辄烂堕。德威拒守百余日，庄宗遣李嗣源、阎宝、李存审等救之。契丹数为嗣源等所败，乃解去。
契丹比他夷狄尤顽傲，父母死，以不哭为勇，载其尸深山，置大木上，后三岁往取其骨焚之，酹而呪曰：“夏时向阳食，冬时向阴食，使我射猎，猪鹿多得。” 其风俗与奚、靺鞨颇同。至阿保机，稍并服旁诸小国，而多用汉人，汉人教之以隶书之半增损之，作文字数千，以代刻木之约。又制婚嫁，置官号。乃僭称皇帝，自号天皇王。以其所居横帐地名为姓，曰世里。世里，译者谓之耶律。名年曰天赞。以其所居为上京，起楼其间，号西楼，又于其东千里起东楼，北三百里起北楼，南木叶山起南楼，往来射猎四楼之间。契丹好鬼而贵日，每月朔旦，东向而拜日，其大会聚、视国事，皆以东向为尊，四楼门屋皆东向。
庄宗讨张文礼，围镇州。定州王处直惧镇且亡，晋兵必并击己，遣其子郁说契丹，使入塞以牵晋兵。郁谓阿保机曰：“臣父处直使布愚款曰：故赵王王镕，王赵六世，镇州金城汤池，金帛山积，燕姬赵女，罗绮盈廷。张文礼得之而为晋所攻，惧死不暇，故皆留以待皇帝。”阿保机大喜。其妻述律不肯，曰：“我有羊马之富，西楼足以娱乐，今舍此而远赴人之急，我闻晋兵强天下，且战有胜败，后悔何追？” 阿保机跃然曰：“张文礼有金玉百万，留待皇后，可共取之。”于是空国入寇。郁之召契丹也，定人皆以为后患不可召，而处直不听。郁已去，处直为其子都所废。阿保机攻幽州不克，又攻涿州，陷之。闻处直废而都立，遂攻中山，渡沙河。都告急于庄宗。庄宗自将铁骑五千，遇契丹前锋于新城，晋兵自桑林驰出，人马精甲，光明烛日。虏骑愕然，稍却，晋军乘之，虏遂散走，而沙河冰薄，虏皆陷没。阿保机退保望都。会天大雪，契丹人马饥寒，多死，阿保机顾卢文进以手指天曰：“天未使我至此。”乃引兵去。庄宗蹑其后，见其宿处，环秸在地，方隅整然，虽去而不乱，叹曰：“虏法令严，盖如此也！”
契丹虽无所得而归，然自此颇有窥中国之志，患女真、渤海等在其后，欲击渤海，惧中国乘其虚，乃遣使聘唐以通好。同光之间，使者再至。庄宗崩，明宗遣供奉官姚坤告哀于契丹。坤至西楼而阿保机方东攻渤海，坤追至慎州见之。阿保机锦袍大带垂后，与其妻对坐穹庐中，延坤入谒。阿保机问曰：“闻尔河南、北有两天子，信乎？”坤曰：“天子以魏州军乱，命总管令公将兵讨之，而变起洛阳，凶问今至矣。总管返兵河北，赴难京师，为众所推，已副人望。”阿保机仰天大哭曰： “晋王与我约为兄弟，河南天子，即吾兒也。昨闻中国乱，欲以甲马五万往助我兒，而渤海未除，志愿不遂。”又曰：“我兒既没，理当取我商量，新天子安得自立？” 坤曰：“新天子将兵二十年，位至大总管，所领精兵三十万，天时人事，其可得违？” 其子突欲在侧曰：“使者无多言，蹊田夺牛，岂不为过！”坤曰：“应天顺人，岂比匹夫之事。至如天皇王得国而不代，岂强取之邪？”阿保机即慰劳坤曰：“理正当如是尔！”又曰：“吾闻此兒有宫婢二千人，乐官千人，放鹰走狗，嗜酒好色，任用不肖，不惜人民，此其所以败也。我自闻其祸，即举家断酒，解放鹰犬，罢散乐官。我亦有诸部乐官千人，非公宴不用。我若所为类吾兒，则亦安能长久？”又谓坤曰：“吾能汉语，然绝口不道于部人，惧其效汉而怯弱也。”因戒坤曰：“尔当先归，吾以甲马三万会新天子幽、镇之间，共为盟约，与我幽州，则不复侵汝矣。” 阿保机攻渤海，取其扶余一城，以为东丹国，以其长子人皇王突欲为东丹王。已而阿保机病死，述律护其丧归西楼，立其次子元帅太子耀屈之。坤从至西楼而还。
当阿保机时，有韩延徽者，幽州人也，为刘守光参军，守光遣延徽聘于契丹。延徽见阿保机不拜，阿保机怒，留之不遣，使牧羊马。久之，知其材，召与语，奇之，遂用以为谋主。阿保机攻党项、室韦，服诸小国，皆延徽谋也。延徽后逃归，事庄宗，庄宗客将王缄谮之，延徽惧，求归幽州省其母。行过常山，匿王德明家。居数月，德明问其所向，延徽曰：“吾欲复走契丹。”德明以为不可，延徽曰： “阿保机失我，如丧两目而折手足，今复得我，必喜。”乃复走契丹。阿保机见之，果大喜，以谓自天而下。阿保机僭号，以延徽为相，号“政事令”，契丹谓之“崇文令公”，后卒于虏。
耀屈之后更名德光。葬阿保机木叶山，谥曰大圣皇帝，后更其名曰亿。德光立三年，改元曰天显，遣使者以名马聘唐，并求碑石为阿保机刻铭。明宗厚礼之，遣飞胜指挥使安念德报聘。定州王都反，唐遣王晏球讨之。都以蜡丸书走契丹求援，德光遣秃馁、荝剌等以骑五千救都，都及秃馁击晏球于曲阳，为晏球所败。德光又遣惕隐赫邈益秃馁以骑七千，晏球又败之于唐河。赫邈与数骑返走，至幽州，为赵德钧所执，而晏球攻破定州，擒秃馁、荝剌，皆送京师。明宗斩秃馁等六百余人，而赦赫邈，选其壮健者五十余人为“契丹直”。
初，阿保机死，长子东丹王突欲当立，其母述律遣其幼子安端少君之扶余代之，将立以为嗣。然述律尤爱德光。德光有智勇，素已服其诸部，安端已去，而诸部希述律意，共立德光。突欲不得立，长兴元年，自扶余泛海奔于唐。明宗因赐其姓为东丹，而更其名曰慕华。以其来自辽东，乃以瑞州为怀化军，拜慕华怀化军节度、瑞慎等州观察处置等使。其部曲五人皆赐姓名，罕只曰罕友通，穆葛曰穆顺义，撒罗曰罗宾德，易密曰易师仁，盖礼曰盖来宾，以为归化、归德将军郎将。又赐前所获赫邈姓名曰狄怀惠，抯列曰列知恩，荝剌曰原知感，福郎曰服怀造，竭失讫曰讫怀宥。其余为“契丹直”者，皆赐姓名。二年，更赐突欲姓李，更其名曰赞华。三年，以赞华为义成军节度使。
契丹自阿保机时侵灭诸国，称雄北方。及救王都，为王晏球所败，丧其万骑，又失赫邈等，皆名将，而述律尤思念突欲，由是卑辞厚币数遣使聘中国，因求归赫邈、荝剌等，唐辄斩其使而不报。当此之时，中国之威几振。
距幽州北七百里有榆关，东临海，北有兔耳、覆舟山。山皆斗绝，并海东北，仅通车，其旁地可耕植。唐时置东西狭石、渌畴、米砖、长扬、黄花、紫蒙、白狼等戍，以扼契丹于此。戍兵常自耕食，惟衣絮岁给幽州，久之皆有田宅，养子孙，以坚守为己利。自唐末幽、蓟割据，戍兵废散，契丹因得出陷平、营，而幽、蓟之人岁苦寇钞。自涿州至幽州百里，人迹断绝，转饷常以兵护送，契丹多伏兵盐沟以击夺之。庄宗之末，赵德钧镇幽州，于盐沟置良乡县，又于幽州东五十里筑城，皆戍以兵。及破赫邈等，又于其东置三河县。由是幽、蓟之人，始得耕牧，而输饷可通。德光乃西徙横帐居揆剌泊，出寇云、朔之间。明宗患之，以石敬瑭镇河东，总大同、彰国、振武、威塞等军御之。应顺、清泰之间，调发馈饷，远近劳敝。
德光事其母甚谨，常侍立其侧，国事必告而后行。石敬瑭反，唐遣张敬达等讨之。敬瑭遣使求救于德光。德光白其母曰：“吾尝梦石郎召我，而使者果至，岂非天邪！”母召胡巫问吉凶，巫言吉，乃许。是岁九月，契丹出雁门，车骑连亘数十里，将至太原，遣人谓敬瑭曰：“吾为尔今日破敌可乎？”敬瑭报曰：“皇帝赴难，要在成功，不在速，大兵远来，而唐军甚盛，愿少待之。”使者未至，而兵已交。敬达大败。敬瑭夜出北门见德光，约为父子，问曰：“大兵远来，战速而胜者，何也？”德光曰：“吾谓唐兵能守雁门而扼诸险要，则事未可知。今兵长驱深入而无阻，吾知大事必济。且吾兵多难久，宜以神速破之。此其所以胜也。”敬达败，退保晋安寨，德光围之。唐遣赵德钧、延寿救敬达，而德钧父子按兵团柏谷不救。德光谓敬瑭曰：“吾三千里赴义，义当彻头。”乃筑坛晋城南，立敬瑭为皇帝，自解衣冠被之，册曰：“咨尔子晋王，予视尔犹子，尔视予犹父。”已而杨光远杀张敬达降晋。晋高祖自太原入洛阳，德光送至潞州，赵德钧、延寿出降。德光谓晋高祖曰：“大事已成。吾命大相温从尔渡河，吾亦留此，俟尔入洛而后北。”临诀，执手嘘戏，脱白貂裘以衣高祖，遗以良马二十匹，战马千二百匹，戒曰：“子子孙孙无相忘！”时天显九年也。
高祖已入洛，德光乃北，执赵德钧、延寿以归。德钧，幽州人也，事刘守光、守文为军校，庄宗伐燕得之，赐姓名曰李绍斌。其子延寿，本姓刘氏，常山人也，其父邧为蓚县令，刘守文攻破蓚县，德钧得延寿并其母种氏而纳之，因以延寿为子。延寿为人，姿质妍柔，稍涉书史，明宗以女妻之，号兴平公主。庄、明之世，德钧镇幽州十余年，以延寿故，尤见信任。延寿明宗时为枢密使，罢，至废帝立，复以为枢密使。晋高祖起太原，废帝遣延寿将兵讨之。而德钧亦请以镇兵讨贼，废帝察其有异志，使自飞狐出击其后，而德钧南出吴，会延寿于西唐，延寿因以兵属之。废帝以德钧为诸道行营都统，延寿为太原南面招讨使。德钧为延寿求镇州节度使。废帝怒曰：“德钧父子握强兵，求大镇，苟能败契丹而破太原，虽代予亦可。若玩寇要君，但恐犬兔俱毙。”因遣使者趣德钧等进军。德钧阴遣人聘德光，求立己为帝。德光指穹庐前巨石谓德钧使者曰：“吾已许石郎矣。石烂，可改也。”德光至潞州，锁德钧父子而去。德光母述律见之，问曰：“汝父子自求为天子何邪？”德钧惭不能对，悉以田宅之籍献之。述律问何在，曰：“幽州。”述律曰：“幽州属我矣，何献之为？”明年，德钧死，德光以延寿为幽州节度使，封燕王。
契丹当庄宗、明宗时攻陷营、平二州，及已立晋，又得雁门以北幽州节度管内，合一十六州。乃以幽州为燕京，改天显十一年为会同元年，更其国号大辽，置百官，皆依中国，参用中国之人。晋高祖每遣使聘问，奉表称臣，岁输绢三十万匹，其余宝玉珍异，下至中国饮食诸物，使者相属于道，无虚日。德光约高祖不称臣，更表为书，称“兒皇帝”，如家人礼。德光遣中书令韩颎奉册高祖为英武明义皇帝。高祖复遣赵莹、冯道等以太常卤簿奉册德光及其母尊号。终其世，奉之甚谨。
高祖崩，出帝即位，德光怒其不先以告，而又不奉表，不称臣而称孙，数遣使者责晋。晋大臣皆恐，而景延广对契丹使者语，独不逊。德光益怒。杨光远反青州，招之。开运元年春，德光倾国南寇，分其众为三：西出雁门，攻并、代，刘知远击败之于秀容；东至于河，陷博州，以应光远；德光与延寿南，攻陷贝州。德光屯元城，兵及黎阳。晋出帝亲征，遣李守贞等东驰马家渡，击败契丹。而德光与晋相距于河，月余，闻马家渡兵败，乃引众击晋，战于戚城。德光临阵，望见晋军旗帜光明，而士马严整，有惧色，谓其左右曰：“杨光远言晋家兵马半已饿死，何其盛也！” 兵既交，杀伤相半，阵间断箭遗镞，布厚寸余。日暮，德光引去，分其兵为二，一出沧州，一出深州以归。二年正月，德光复倾国入寇，围镇州，分兵攻下鼓城等九县。杜重威守镇州，闭壁不敢出。契丹南掠邢、洺、磁，至于安阳河，千里之内，焚剽殆尽。契丹见大桑木，骂曰：“吾知紫披袄出自汝身，吾岂容汝活邪！”束薪于木而焚之。是时，出帝病，不能出征，遣张从恩、安审琦、皇甫遇等御之。遇前渡漳水，遇契丹，战于榆林，几为所虏。审琦从后救之，契丹望见尘起，谓救兵至，引去。而从恩畏怯，不敢追，亦引兵南走黎阳。契丹已北，而出帝疾少间，乃下诏亲征，军于澶州，遣杜重威等北伐。契丹归至古北，闻晋军且至，即复引而南，及重威战于阳城、卫村。晋军饥渴，凿井辄坏，绞泥汁而饮。德光坐奚车中，呼其众曰：“晋军尽在此矣，可生擒之，然后平定天下。”会天大风，晋军奋死击之，契丹大败。德光丧车，骑一白橐驼而走。至幽州，其首领大将各笞数百，独赵延寿免焉。是时，天下旱蝗，晋人苦兵，乃遣开封府军将张晖假供奉官聘于契丹，奉表称臣，以修和好。德光语不逊。然契丹亦自厌兵。德光母述律尝谓晋人曰：“南朝汉兒争得一向卧邪？自古闻汉来和蕃，不闻蕃去和汉，若汉兒实有回心，则我亦何惜通好！”晋亦不复遣使，然数以书招赵延寿。
延寿见晋衰而天下乱，尝有意窥中国，而德光亦尝许延寿灭晋而立之。延寿得晋书，伪为好辞报晋，言身陷虏思归，约晋发兵为应。而德光将高牟翰亦诈以瀛州降晋，晋君臣皆喜。三年七月，遣杜重威、李守贞、张彦泽等出兵，为延寿应。兵趋瀛州，牟翰空城而去。晋军至城下，见城门皆启，疑有伏兵，不敢入。遣梁汉璋追牟翰及之，汉璋战死。重威等军屯武强。德光闻晋出兵，乃入寇镇州。重威西屯中渡，与德光夹水而军。德光分兵，并西山出晋军后，攻破栾城县，县有骑军千人，皆降于虏。德光每获晋人，刺其面，文曰“奉敕不杀”，纵以南归。重威等被围粮绝，遂举军降。德光喜，谓赵延寿曰：“所得汉兒皆与尔。”因以龙凤赭袍赐之，使衣以抚晋军，亦以赭袍赐重威。遣傅住兒监张彦泽将骑二千，先入京师。晋出帝与太后为降表，自陈过咎。德光遣解里以手诏赐帝曰：“孙兒但勿忧，管取一吃饮处。”德光将至京师，有司请以法驾奉迎，德光曰：“吾躬擐甲胃，以定中原，太常之仪，不暇顾也。”止而不用。出帝与太后出郊奉迎，德光辞不见，曰：“岂有两天子相见于道路邪！”四年正月丁亥朔旦，晋文武百官班于都城北，望帝拜辞，素服纱帽以待。德光被甲衣貂帽，立马于高冈，百官俯伏待罪。德光入自封丘门，登城楼，遣通事宣言谕众曰：“我亦人也，可无惧。我本无心至此，汉兵引我来尔。” 遂入晋宫，宫中嫔妓迎谒，皆不顾，夕出宿于赤冈。封出帝负义侯，迁于黄龙府。癸巳，入居晋宫，以契丹守诸门，门庑殿廷皆磔犬挂皮，以为厌胜。甲午，德光胡服视朝于广政殿。乙未，被中国冠服，百官常参，起居如晋仪，而氈裘左衤任，胡马奚车，罗列阶陛，晋人俯首，不敢仰视。二月丁巳朔，金吾六军、殿中省仗、太常乐舞陈于廷，德光冠通天冠，服绛纱袍，执大珪以视朝，大赦，改晋国为大辽国，开运四年为会同十年。
德光尝许赵延寿灭晋而立以为帝，故契丹击晋，延寿常为先锋，虏掠所得，悉以奉德光及其母述律。德光已灭晋而无立延寿意，延寿不敢自言，因李崧以求为皇太子。德光曰：“吾于燕王无所爱惜，虽我皮肉，可为燕王用者，吾可割也。吾闻皇太子是天子之子，燕王岂得为之？”乃命与之迁秩。翰林学士张砺进拟延寿中京留守、大丞相、录尚书事、都督中外诸军事。德光索笔，涂其录尚书事、都督中外诸军事，止以为中京留守、大丞相，而延寿前为枢密使、封燕王皆如故。又以砺为右仆射兼门下侍郎、同中书门下平章事，与故晋相和凝并为宰相。砺，明宗时翰林学士，晋高祖起太原，唐废帝遣砺督赵延寿进军于团柏谷，已而延寿为德光所锁，并砺迁于契丹。德光重其文学，仍以为翰林学士。砺常思归，逃至境上，为追者所得，德光责之，砺曰：“臣本汉人，衣服饮食言语不同，今思归而不得，生不如死。” 德光顾其通事高唐英曰：“吾戒尔辈善待引人，致其逃去，过在尔也。”因笞唐英一百而待砺如故，其爱之如此。德光将视朝，有司给延寿貂蝉冠，砺三品冠服，延寿与砺皆不肯服。而延寿别为王者冠以自异。砺曰：“吾在上国时，晋遣冯道奉册北朝，道赍二貂冠，其一宰相韩延徽冠之，其一命我冠之。今其可降服邪！”卒冠貂蝉以朝。三月丙戌朔，德光服靴、袍，御崇元殿，百官入阁，德光大悦，顾其左右曰：“汉家仪物，其盛如此。我得于此殿坐，岂非真天子邪！”其母述律遣人赍书及阿保机明殿书赐德光。明殿，若中国陵寝下宫之制，其国君死，葬，则于其墓侧起屋，谓之明殿，置官属职司，岁时奉表起居如事生，置明殿学士一人掌答书诏，每国有大庆吊，学士以先君之命为书以赐国君，其书常曰报兒皇帝云。
德光已灭晋，遣其部族酋豪及其通事为诸州镇刺史、节度使，括借天下钱帛以赏军。胡兵人马不给粮草，遣数千骑分出四野，劫掠人民，号为“打草谷”，东西二三千里之间，民被其毒，远近怨嗟。汉高祖起太原，所在州镇多杀契丹守将归汉，德光大惧。又时已热，乃以萧翰为宣武军节度使。翰，契丹之大族，其号阿钵，翰之妹亦嫁德光，而阿钵本无姓氏，契丹呼翰为国舅，及将以为节度使，李崧为制姓名曰萧翰，于是始姓萧。德光已留翰守汴，乃北归，以晋内诸司伎术、宫女、诸军将卒数千人从。自黎阳渡河，行至汤阴，登愁死冈，谓其宣徽使高勋曰：“我在上国，以打围食肉为乐，自入中国，心常不快，若得复吾本土，死亦无恨。”勋退而谓人曰：“虏将死矣。”相州梁晖杀契丹守将，闭城距守。德光引兵破之，城中男子无少长皆屠之，妇女悉驱以北。后汉以王继弘镇相州，得髑髅十数万枚，为大冢葬之。德光至临洺，见其井邑荒残，笑谓晋人曰：“致中国至此，皆燕王为罪首。” 又顾张砺曰：“尔亦有力焉。”德光行至栾城，得疾，卒于杀胡林。契丹破其腹，去其肠胃，实之以盐，载而北，晋人谓之“帝羓”焉。永康王兀欲立，谥德光为嗣圣皇帝，号阿保机为太祖，德光为太宗。
译文：
唉，夷狄的住地饮食，随着水草、寒暑的不同而迁移变化，有君长部号的名称而没有有关世族的文字记载，至于凭借弦弓毒箭，强弱相互吞并，国土时大时小，兴亡无常，这些哪里值得都去一一考察叙述呢！不过，他们归附、反叛、离去、到来，能够影响中原的利害的事迹，则是不可以不加了解的。
自古以来夷狄对于中原来说，中原正当治世时他们未必归服，不当治世时他们未必不来，大概是由于他们自己有盛衰的缘故。
虽曾把他们排除在统治范围之外，但在笼络控制、恩威并施的情况下，也不能失去他们。
得到他们未必有利，失去他们又足以造成灾患，能不谨慎吗！因此要作《四夷附录》。
夷狄，种号很多。
大的种落，自以名称通报中原，其次小而远的依附大的而出现，再其次微不足道的，数都数不完。
他们的居住地环列于中原之外，而西北方的常常很强大，是中原的祸患。
夏、商、周三代时的猿狁，见于《诗经》、《尚书》。
秦、汉以来，匈奴最有名。
隋、唐之间，突厥最强大。
后来有强大的吐蕃、回鹊。
五代时，闻名于中原的有十七八个，而契丹最强盛。
契丹自从后魏以来，名称为中原所知。
有人说它和库莫奚同类异种。
他们的住处叫枭罗个没里。
役里，意为河。
这是说他们住在黄水南面，黄龙北面，得到鲜卑旧地，因此又认为他们是鲜卑的后代。
唐朝时，契丹国土北接室韦，柬邻高丽，西面和奚国交界，而南面到达营州。
大的部族叫大贺氏，后来分成八部，一是伹皆剁部，二是乙室活部，三是寅活部，四是纳尾部，五是频没部，六是内会鸡部，七是集解部，八是奚咀部。
各部的首长称为大人，而常常推举一个大人建立旗鼓以便统率八部。
到年岁久了，有时他们的国家有灾荒瘟疫而使畜牧业衰落，那么八部就聚会商议，用旗鼓拥立第二个大人接代他。
被代替的人认为约定原本如此，不敢争执。
某部大人逼辇氏依次继位，当时刘仁恭占据幽州，多次出兵摘星岭攻打他们，每年降秋霜时，就烧掉他们的野草，契丹的马很多被饿死，就用好马贿赂刘仁恭请求换取牧场，愿意遵守盟约，并很恭谨。
八部的人认为迁辇氏不能担负大事，在众人中挑选，让阿保机接代他。
阿保机，也不知他是哪一部的人，为人多智勇而擅长骑马射箭。
这时，刘守光暴虐，幽、涿二州的人很多逃入契丹。
阿保机乘机进入长城，攻陷城邑，俘虏那里的百姓，依仿唐的州县建城让他们住下。
汉人教阿保机说：“中原的帝王没有被替代的制度。”因此阿保机更加用烕严控制各部而不愿受到替代。
他在位的第九年，各部因他很久没有被替代，共同斥责讥诮他。
阿保机迫不得已，传下他的旗鼓，而对各部说：“我在位九年，得到的汉人很多，我想自建一部统治汉城，行吗？”各部答应了他。
汉城在炭山东南滦河上，有盐、铁之利，原是后魏的滑盐县。
那里可以种植五谷，阿保机率领汉人耕种，依照幽州的制度修建城郭房屋街市，汉人安居乐业，不再想回去，阿保机懂得人多可以利用，用他妻子述律氏的计策，派人告诉各部大人说：“我有盐池。
是各部所吃的。
但各部知道吃盐的好处，却不知道盐有主人，行吗！应当来犒劳我。”各部信以为然，共同带着牛酒到盐池聚会。
阿保机在一旁埋下伏兵，饮酒正酣时伏兵出动，全部杀掉各部大人，于是登位，不再被替代。
后梁将要篡唐，普王李克用派人通好契丹，阿保机率兵三十万人在云州束城和李克用会师。
摆下酒宴，酒酣耳熟，两人握手约为兄弟。
李克用髋赠金银绸缎十分丰厚，约定和他共同出兵攻打后梁。
阿保机送给晋一千匹马。
回去后就背约，派使臣袍笏官梅老通好后梁。
后梁派太府卿高顷、军将郎公远等人回访。
过了一年，高顷返回，阿保机派使臣解里跟高顷一道，带着良马、貂皮、朝霞锦出使后梁，献表称臣，求后梁册封。
后梁又派郎公远和司农卿潭特带着诏书回访慰劳，另外赐给记有皇帝起居大事的书册，约定共同出兵消灭晋王，然后册封契丹焉甥舅之国，又让他们派子弟三百骑兵入卫京师。
李克用获知后，十分愤恨。
这年李克用患病，临死时，把一支箭交给唐庄宗，希望一定要消灭契丹。
浑特等人到达契丹，阿保机汝能守约，后梁也不曾册封他。
直到后梁灭亡，契丹的使臣共来了四次。
唐庄宗天佑十三年，阿保机攻打晋的蔚州，抓获振武军节度使李嗣本。
这时，唐庄宗已得到魏博镇，正向南和后梁争夺天下，派李存矩出动山北兵。
李存矩到达祁沟关，军队叛乱，拥立副将卢文进攻杀李存矩，随后逃入契丹。
契丹攻破新州，派卢文进的部将刘殷把守。
唐庄宗派周德威攻打刘殷，而卢文进招契丹几十万人到来，周德威害怕，率军离去，被契丹追上，大败。
周德威逃跑到幽州，契丹包围他。
幽、蓟二州之间，契丹骑兵满山遍谷，抓到的汉人，用长绳头挨头拴在树上，晚上很多汉人自己解绳逃去。
卢文进又教契丹做火炮车、掘地道、堆土山攻城。
城中熔钢铁汁洒向他们，被洒中的人身上烧烂从马上摔下。
周德威拒守一百多天，唐庄宗派李嗣源、阎宝、李存审等人救援。
契丹多次被李嗣源等人打败，纔解围离开。
契丹比别的夷狄更加冥顽傲慢，父母死，以不哭为勇敢，把尸体载到深山中，放在大树上，三年后去取尸骨焚烧，洒酒于地念符咒说：“夏天向阳吃，冬天向阴吃，使我打猎，猎鹿多得。”他们的风俗和奚、棘鞫很相同。
到阿保机时，逐渐吞并降服四周的小国，而多任用汉人，汉人教他们用隶书的部分笔画加以改动，组成几千个文字，代替刻木记事。
又规定婚嫁制度，设置官号。
阿保机于是越分称皇帝，自称天皇王。
以他们宗室官帐所在的地名作为姓，叫世里。
世里，译者译焉耶律。
取年号叫天赞。
把他们的住处称焉上京，在其中建楼，称为西楼，又在束面千里处建束楼，北面三百里处建北楼，南面木叶山建南楼，在四楼间往来打猎。
契丹好鬼而尊崇太阳，每月初一早晨，向东拜太阳，他们大聚会、处理国事，都以坐西面束为尊，四楼门屋都朝东。
唐庄宗讨伐张文礼，包围镇州。
定州王处直怕镇州一旦失去，晋兵必定会合力攻打自己，就派他的儿子王郁游说契丹，让他们进入长城牵制晋兵。
王郁对阿保机说：“我父亲王处直让我转达他的衷情：已故的趟王王镕，在赵称王六代，镇州城池固若金汤，金银绸缎堆积如山，燕姬赵女，丝绸满庭。
张文礼得到这些而受到晋的进攻，性命危在旦夕，因此那些东西都是留着等你的。”阿保机大喜。
他的妻子述律氏不同意，说：“我们富有羊马，西楼足够娱乐，如今放弃这些而到远方救别人的危急，我听说晋兵在天下最强大，而且打仗有胜有败，万一打败，后悔怎么来得及？”阿保机兴奋地说：“张文礼有百万金玉，留着等你皇后，我们可以一起去取。”于是举国进犯。
王郁召契丹时，定州人都认为后患无穷不能招引，而王处直不听。
王郁离开后，王处直被他的儿子王都废掉。
阿保机进攻幽州役能攻克，又攻打涿州，攻陷了。
获知王处直被废而王都继位，于是攻打中山，渡过沙河。
王都向唐庄宗告急。
唐庄宗亲自率领铁骑五千人，在新城和契丹前锋遭遇，晋兵从桑树林中飞驰而出，人马都装备有镗甲，光亮耀日，契丹骑兵十分惊愕，略一退却，晋军乘胜追击，契丹兵于是逃散，而沙河冰薄，契丹兵都陷役在河中。
阿保机退保望都。
正逢天下大雪，契丹人马饥寒交迫，死了很多，阿保机望着卢文进用手指天说：“天没有让我到这里。”于是率兵离去。
唐庄宗跟在他们后面，见他们住遇的地方，地上环铺着麦杆，四方整齐，虽离去却不慌乱，感叹说：“虏人法令严整，居然如此！”契丹虽然一无所得而回，但从此很有窥伺中原的打算。
因担心女真、渤海等族在他们后面，想攻打渤海，而又怕中原兵乘虚而入，于是派使臣出使后唐以通友好。
同光年间，使臣两次前来。
唐庄宗死，唐明宗派供奉官姚坤到契丹报丧。
姚坤到达西楼，而阿保机正向东攻打渤海，姚坤追到慎州见阿保机。
阿保机身穿锦袍，大带垂后，和他的妻子对坐在毡帐中，让姚坤进来拜见。
阿保机问他说：“听说你们黄河南北有两个天子，真的吗？”姚坤说：“天子因魏州军队作乱，命令总管令公率兵讨伐他们，而变乱起自洛阳，天子遇难的消息现在纔到这里。
总管回师到黄河以北，到京师救难，受到众人推举，已得到人们的认可了。”阿保机仰头望天大哭说：“晋王和我相约焉兄弟，黄河南的天子，就是我的儿子。
前些时听说中原动乱，我想用带甲马五万骑去援助我儿，可是渤海还没除掉，没能如愿。”“我儿既然死了，理当让我去商计，新天子怎能擅自登位？”姚坤说：“新天子率兵二十年，官做到大总管，率领的精兵有三十万，天时人和，能违背吗？”阿保机的儿子突欲在一旁说：“使臣不要多说，踏了别人的田而夺走别人的牛，难道不是过错！”姚坤说：“顺应天人，难道能和常人的事等同？至于像天皇王得到国家而不接受替代，难道是强取的吗？”阿保机就慰劳姚坤说：“按理正当如此：”又说：“我听说我儿有宫女两千人，乐官一千人，放鹰纵狗，嗜酒好色，任用不贤的人，不怜惜百姓，这些是他失败的原因。
我自从获知他的灾祸后，就全家戒酒，放掉鹰、狗，取消并解散了乐官。
我也有各部乐官一干人，不是公宴就不用他们。
如果我的所作所为像我儿，那又怎能长久？”又对姚坤说：“我会汉话，但对部族人绝口不说，怕他们效法汉人而变得怯弱。”于是告诚姚坤说：“你应当先回去，我率领三万骑兵在幽、镇二州问和新天子会合，共订盟约，给我幽州，就不再侵犯你们了。”阿保机攻打渤海，夺取他们的扶余一城，作为束丹国，任他的长子人皇王突欲为束丹王。
不久阿保机病死，述律氏护丧回到西楼，立次子元帅太子耀屈之焉帝。
姚坤跟随到西楼纔返回。
当阿保机时，有个韩延徽，是幽州人，任刘守光的参军，刘守光派韩延徽出访契丹。
韩延徽见到阿保机不下拜，阿保机发怒，扣留他不让他回去，派他放牧羊马。
时间长了，了解到他的才能，召他谈话，觉得他不同一般，于是用他为主要谋臣。
阿保机攻打党项、室韦，征服各个小国，都是韩延徽的计谋。
韩延徽后来逃回，跟随唐庄宗，唐庄宗的客将王缄诋毁他，韩延徽害怕，请求回幽州探望母亲。
经过常山时，藏在王德明家中。
遇了几个月，王德明问他去哪里，韩延徽说：“我想再逃回契丹。”王德明认为不行，韩延徽说：“阿保机失去我，就像失去了两只眼睛，折断了手足，现在又得到我，必定欢喜。”于是又逃回契丹。
阿保机见了他，果然大喜，认为他是从天而降。
阿保机越分称帝，任韩延徽焉宰相，称为“政事令”，契丹叫做“崇文令公”，后来死在契丹。
耀屈乏后来改名叫德光。
在木叶山安葬阿保机，谧号叫大圣皇帝，后来改名叫亿。
德光登位三年，改年号叫天显，派使臣带着名马出使后唐，并索求碑石焉阿保机刻铭文。
唐明宗优厚地礼待他，派飞胜指挥使安念德回访。
定州王都反叛，后唐派王晏球讨伐他。
王都派人带着蜡丸书跑到契丹求援，德光派秃馁、蔚刺等人率五千骑兵救援王都，王都和秃馁在曲阳攻打王晏球，被王晏球打败。
德光又派惕隐赫邈增援秃馁骑兵七千，王晏球又在唐河打败他们。
赫邈和几个骑兵返回逃走，到达幽州，被趟德钧抓获，而王晏球攻破定州，擒获秃馁、蓟刺，都送到京师。
唐明宗斩秃馁等六百多人，而赦免赫邈，挑选五十多个壮健的人组成“契丹直”。
当初，阿保机死时，长子束丹王突欲应当继位，他的母亲述律氏派她的幼子安端少君到扶余接替他，准备立他焉继承人。
但述律氏尤其喜爱德光。
德光智勇双全，素来已令各部佩服，安端离去后，而各部迎合述律氏的心意，共同拥立德光。
突欲没能继位，长兴元年，从扶余航海投奔到后唐。
唐明宗因而赐他姓束丹，改名叫慕华。
因他从辽东来，于是以瑞州为怀化军，封东丹慕华为怀化军节度、瑞慎等州观察处置等使。
他的五名部下都赐给姓名，罕只叫罕友通，穆葛叫穆顺义，撒罗叫罗宾德，易密叫易师仁，盖礼叫盖来宾，任为归化、归德将军郎将。
又给以前俘获的赫邈赐姓名叫狄怀惠，狙列叫列知恩，荆刺叫原知感，福郎叫服怀造，竭失记叫乙怀宥。
其余当“契丹直”的人，都赐给姓名。
二年，改赐突欲姓李，改名叫赞华。
三年，任李赞华为义成军节度使。
契丹自从阿保机时侵略消灭各国，在北方称雄。
到救援王都时，被王晏球打败，损失一万骑兵，又失去赫邈等人，都是名将，而述律氏特别想念突欲，因此多次派使臣用谦卑的语言及厚礼重金通好中原，藉此请求归还赫邈、荆刺等人，后唐往往杀了他们的使臣而不作答复。
这个时候，中原的声威几乎重振。
距幽州北面七酉里处有个榆关，束面临海，北有兔耳、覆舟山。
山势都很陡峭，沿着海的东北面，仅能过车，旁边的土地可以耕种。
唐时设置束狭石、西狭石、渌畴、米砖、长扬、黄花、紫蒙、白狼等戍镇，以此扼制契丹。
戍守的士兵常常自耕自食，只有衣服棉絮每年由幽州供给，时间长了都有田地住宅，养育子孙，把坚守当作自己的利益。
从唐末幽、蓟二州割据以来，戍守的军队废置散失，契丹因而得以出来攻陷平、营二州，而幽、蓟二州的人每年深受契丹侵犯掠夺之苦。
从涿州到幽州一百里地，人迹断绝，转运粮饷常常派兵护送，契丹常在盐沟埋下伏兵攻夺粮饷。
唐庄宗末年，趟德钧镇守幽州，在盐沟设置良乡县，又在幽州东面五十里处建城，都派兵戍守。
到攻破赫邈等人后，又在束面设置三河县。
从此幽、蓟二州的百姓，纔得以耕作放牧，而运送粮饷的道路也畅通了。
德光于是把宗室官帐西迁到揆刺泊住下，出来寇掠云、朔二州问。
唐明宗对此忧虑，任石敬瑭镇守河东，总领大同、彰国、振武、威塞等军抵御他们。
应顺、清泰年间，调送饿饷，使远近各地疲于奔命。
德光事奉他的母亲很恭谨，常常站在一旁侍候，国家大事必定先向她报告然后再施行。
石敬瑭反叛，后唐派张敬达等人讨伐他。
石敬瑭派使臣向德光求救。
德光告诉他的母亲说：“我曾梦见石郎召我，而他的使臣果然前来，难道不是天意吗！”他的母亲召胡人巫师询问吉凶，巫师说吉祥，于是答应。
这年九月，契丹从雁门出兵，车骑连绵几十里，快到太原时，派人对石敬瑭说：“我今天就替你破敌行吗？”石敬瑭回答说：“皇帝前来救难，关键是要成功，不在快，大军远道而来，而唐军气势很高，希望稍等一下。”使臣还没到达，而两军已经交战。
张敬达大败。
石敬瑭晚上出北门见德光，相约为父子，问道：“大军远道而来，逮战速胜，是什么原因？”德光说：“我认为如果唐兵能够把守雁门而控制各险要之地，那么事情就不可预测。
如今我的军队长驱直入而没有受到阻止，我知道必成大事。
而且我的军队人很多，难以持久，应当神速攻破他们。
这是我取胜的原因。”张敬达战败，退保晋安寨，德光包围他。
后唐派趟德钧、趟延寿救援张敬达，而趟德钧父子在团柏谷按兵不动。
德光对石敬瑭说：“我从三千里外赶来主持正义，好事要做到底。”于是在晋城南面筑坛，立石敬瑭为皇帝，亲自脱下衣帽给他披戴上，册文写道：“唉，儿子晋王，我把你看做儿子，你把我看做父亲。”不久，杨光速杀掉张敬逮向后晋投降。
晋高祖从太原进入洛阳，德光送到潞州，趟德钧、赵延寿出来投降。
德光对晋高祖说：“大事已成。
我命令大相温随你渡黄河，我也留在这里，等你进入洛阳后再北归。”临别时，握着手感叹，脱下白貂皮给晋高祖穿上，赠送二十匹好马，一千二百匹战马，告诫说：“子子孙孙永不相忘！”逭时是天颢九年。
晋高祖进入洛阳后，德光纔北归，俘虏赵德钧、趟延寿而回。
赵德钩，幽州人，焉刘守光、刘守文效力任军校，唐庄宗攻伐燕国时得到他，赐姓名叫李绍斌。
他的儿子趟延寿，原姓刘，常山人，父亲刘郡任蓓县令，刘守文攻破蓓县，赵德钧得到赵延寿并娶了他的母亲种氏，因而把趟延寿当成儿子。
赵延寿这个人，资质秀美柔顺，粗通书史，唐明宗把女儿嫁给他，称为兴平公主。
唐庄宗、唐明宗时，趟德钧镇守幽州十多年，由于赵延寿的缘故尤其受到信任。
赵延寿，唐明宗时任枢密使，罢职。
到唐废帝登位时，又任为枢密使。
晋高祖在太原起兵，唐废帝派趟延寿率兵讨伐他。
而趟德钧也请求率镇兵讨贼，唐废帝察觉他有二心，让他从飞狐出兵攻打敌人后方，而赵德钧南出昊儿，和趟延寿在西唐会师，趟延寿于是把军队交给他。
唐废帝任赵德钧为各道行营都统，赵延寿为太原南面招讨使。
赵德钧替趟延寿请求镇州节度使一职。
唐废帝发怒说：“趟德钧父子手握强兵，请求大镇，如能抒败契丹而攻破太原，即使代替我也可以。
如果忽视敌寇要挟君主，只怕是犬兔皆亡。”因而派使臣催促赵德钧等人进军。
赵德钧暗中派人通好德光，请求立自己做皇帝。
德光指着毡帐前的巨石对趟德钧的使臣说：“我已答应石郎了。
这个石头烂了，纔能改变。”德光到达潞州，囚禁赵德钧父子而离去。
德光的母亲述律氏见到他们，问道：“你们父子为什么自己请求做天子呢？”赵德钧羞惭不能回答，把田宅登记造册全部献给她。
述律氏问田宅在哪里。
回答说：“在幽州。”述律氏说：“幽州属于我了，哪用得着你献给我？”第二年，趟德钧死，德光任趟延寿为幽州节度使，封为燕王。
契丹在唐庄宗、唐明宗时已攻陷营、平二州，到扶立后晋后，又得到雁门以北幽州节度管辖区，共十六个州。
于是以幽州焉燕京，改天显十一年为会同元年，改国号叫大辽，设置百官，都依照中原的官制，参用中原人。
普高祖每次派使臣来访，上表都称臣，每年送绢三十万匹，其他珍奇实玉，下至中原饮食等物品，使臣在道路上来往不断，没有哪天没有。
德光约晋高祖不要称臣，把表改焉书，署称“儿皇帝”，依照家人的礼节。
德光派中书令韩颓册封晋高祖焉英武明义皇帝。
晋高祖又派遣趟莹、冯道等人以太常卤簿奉册德光和他的母亲尊号。
整个晋高祖时代，事奉德光很恭谨。
晋高祖死，晋出帝即位，德光对他不先报告发怒，而且他又不上表，不称臣而称孙，于是多次派使臣责备后晋。
后晋的大臣都很恐惧，但景延广对契丹使臣说话，偏偏又不恭敬。
德光更加愤怒。
杨光速在青州反叛，契丹招降他。
开运元年春，德光举国南侵，分他的军队为三支：一支西出雁门，攻打并、代二州，刘知速在秀容打败他们；一支东到黄河，攻陷博州，以便接应杨光速；德光和赵延寿一支向南，攻陷贝州。
德光屯驻元城，兵锋到达黎阳。
晋出帝亲自出征，派李守贞等人东驰马家渡，打败契丹。
而德光和后晋军在黄河相拒，一个多月后，听说马家渡兵败，于是率领众军攻打后晋军，在戚城交战。
德光亲临战阵，望见晋军族帜鲜明，而兵马严整，面有畏色，对他的手下人说：“杨光速说晋的兵马已饿死一半，为什么如此强盛啊！”两军交锋后，相互死伤一半，战阵上留下的断箭头，有一寸多厚。
傍晚，德光退去，把他的军队分成两部分，一部分出沧州，一部分出深州而回。
二年正月，德光又举国进犯，包围镇州，分兵攻克鼓城等九县。
杜重威守镇州，闭城不敢出来。
契丹向南掠夺邢、沼、磁三州，到达安阳河，千里之内，几乎被烧抢一空。
契丹军见到大桑树，骂道：“我知道紫披袄出自你身上，我难道能让你活吗！”把柴捆在树上将树烧毁。
这时，晋出帝患病，不能出征，派张从恩、安审琦、皇甫遇等人抵御契丹。
皇甫遇先渡漳水，遇上契丹军队，在榆林交战，几乎被契丹俘虏。
安审琦从后面赶来救援他，契丹望见烟尘飞起，说救兵到了，退去。
而张从恩畏惧胆怯，不敢追击，也带兵向南逃回黎阳。
契丹北去后，晋出帝的病稍有好转，于是下诏亲自出征，驻扎在澶州，派杜重威等人北伐。
契丹回到古北旦，听说后晋军快到了，就又率兵向南，与杜重威在阳城、卫村交战。
后晋军又饿又渴，一挖井就坏，只好绞泥土中的水汁来喝。
德光坐在奚车中，对众人呼喊说：“晋军全都在这里了，可以活捉他们，然后平定天下。”这时天刮大风，后晋军冒死攻打他们，契丹大败。
德光失去奚车，骑着一只白骆驼逃跑。
到了幽州，他的首领大将各被鞭打几百鞭，只有赵延寿免打。
这时，旱灾蝗灾并起，后晋人苦于用兵，于是派开封府军将张晖任代理供奉官问候契丹，上表称臣，以便讲和。
德光出言不逊。
但契丹自己也讨厌打仗了。
德光的母亲述律氏曾对后晋人说：“南朝的漠儿怎么纔能安睡一会呢？自古以来只听说汉人前来同蕃人和好，没听说蕃人前去同汉人和好，如果这次汉儿确实回心转意，那么我们又何必吝惜和好！”后晋也不再派使臣来，但多次写信招赵延寿。
赵延寿见后晋衰落而天下动乱，曾有意窥伺中原，而德光也曾许诺趟延寿消灭后晋拥立他。
趟延寿碍到后晋的信，假意说好话答复后晋，说身陷胡虏中想回去，约后晋出兵接应他。
而德光的将领高牟翰也诈称献瀛州向后晋投降，后晋的君臣都很欢喜。
三年七月，后晋派杜重威、李守贞、张彦泽等人出兵，接应趟延寿，军队赶到瀛州，高牟翰却留下空城离去。
后晋军到达城下，见城门都开着，疑心有伏兵，不敢进城。
派梁漠璋追上高牟翰，梁漠璋战死。
杜重威等人的军队屯驻武强。
德光听说后晋出兵，于是入侵镇州。
杜重威向西屯驻中渡，和德光隔河驻军。
德光分兵，沿着西山出现在后晋军后面，攻破乐城县，县中有骑兵一千人，都向契丹军投降。
德光每次抓到后晋人，就刺他们的脸，刺文是“奉敕不杀”，放他们南归。
杜重威等人被包围粮食吃光，于是全军投降。
德光很高兴，对赵延寿说：“得到的汉儿都给你。”于是将龙凤赭红袍赐给他，让他穿上安抚后晋军，也拿赭红袍赐给杜重威。
派傅住儿监督张彦泽率骑兵两千人，先进京师。
晋出帝和太后写下降表，陈说自己的过失。
德光派解里带着他的亲笔诏书赐给晋出帝说：“孙儿不要忧虑，保证给你个吃饭的地方。”德光快要到京师，官府请求准备法驾奉迎，德光说：“我身披着镗甲戴着头盔，平定中原，太常的礼仪，没有时间管。”作罢不用。
晋出帝和太后到郊外奉迎，德光谢绝不见，说：“难道有两个天子在路上相见的吗！”四年正月丁亥初一早上，后晋的文武百官，在都城北面列队，望着晋出帝朝拜辞别，穿戴白衣纱帽等待路旁。
德光身穿镗甲头戴貂帽，在山岗上停下马，百官拜伏等待治罪。
德光从封丘门入城，登上城楼，派翻译向众人宣告说：“我也是人，不必害怕。
我原本无心到这里，不过是汉兵带我来的罢了。”于是进入晋官，宫中的嫔妃宫女迎拜他，他都不予理睬，晚上出官住在赤冈。
封晋出帝为负义侯，迁到黄龙府。
癸巳日，入居后晋宫内，让契丹兵把守各道门，门廊殿廷上都杀狗并挂上狗皮，以方术压邪。
甲午日，德光身着胡服到广政殿处理朝政。
乙末日，穿戴上中原衣帽，百官行日常参拜礼，起居依照后晋的礼俄，而毡裘胡服，胡马奚车，都罗列在官中台阶上，晋人低头不敢仰看。
二月丁巳初一，在殿廷上陈设金吾六军、殿中省仪仗、太常寺乐舞，德光头戴通天冠，身穿绛色纱袍，手持大珪处理朝政，实行大赦，改晋国为大辽国，开运四年为会同十年。
德光曾许诺赵延寿，消灭后晋后立他做皇帝，因此契丹攻打后晋，趟延寿常做先锋，抢掠所得，全部拿来奉献给德光和他的母亲述律氏。
德光已消灭后晋，却没有立趟延寿的意思，赵延寿自己不敢说，托李崧请求做皇太子。
德光说：“对燕王，我没有什么舍不得的，即使是我的皮肉，能为燕王用的，我都可以割下。
我听说皇太子是天子的儿子，燕王怎么能做皇太子？”于是命令给他升官。
翰林学士张砺拟升趟延寿焉中京留守、大丞相、录尚书事、都督中外诸军事。
德光要来笔，划掉录尚书事、都督中外诸军事，只任为中京留守、大丞相，而趟延寿以前任的枢密使、封的燕王都依旧。
又任张砺为右仆射兼门下侍郎、同中书门下平章事，与过去篷晋的宰相和凝同任宰相。
张砺，唐明宗时的翰林学士，晋高祖在太原起兵，唐废帝派张砺督趟延寿进驻团柏谷，不久赵延寿被德光囚禁，连同张砺迁到契丹。
德光看重他的文章学问，仍任他焉翰林学士。
张砺常想回去，逃到境上，被迫他的人抓到，德光斥责他，张砺说：“我原是汉人，衣服饮食语言都和你们不同，现在想回去不成，生不如死。”德光望着他的通事直卢墓说：“我警告过你们好好对待这个人，却让他逃离，遇错在你们。”于是鞭打高唐英一百下而仍像过去那样对待张砺，德光就是如此喜爱张砺。
德光将要临朝听政，官府给趟延寿貂蝉冠，给张砺三品官衣帽，趟延寿和张砺都不愿穿戴。
而趟延寿另做王冠让自己与众不同。
张砺说：“我在上国时，后晋派冯道奉册北朝，冯道带着两顶貂冠，一顶给宰相韩延徽戴，一顶命令我戴。
现今可降低冠服等级吗！”最终还是戴着貂蝉冠上朝。
三月丙戌初一，德光穿着靴、袍，到崇元殿，百官入朝，德光非常高兴，望着手下人说：“漠家的礼仪，如此壮观。
我能在此殿坐下，鸡道不是真天子吗！”他的母亲述律氏派人带信和阿保机的明殿书诏赐给德光。
明殿，如同中原陵寝下宫的制度，国君死后，安葬毕，就在墓旁建屋，称为明殿，设置官吏管理，每年按时奉表问安，就像事奉活人一样，设置明殿学士一人负责写答复书诏，每当国家有大的庆典祭祀，学士依照先君的命令写书诏赐给国君，这种害诏常称“答复儿皇帝”等等。
德光消灭后晋后，派他的部族酋豪和通事任各州镇刺史、节度使，搜刮天下钱财犒赏军队。
契丹兵人马粮草供给不上，于是派几千骑兵分赴四野，劫掠百姓，称焉“打草谷”，东西两三千里之间，百姓深受其害，远近怨声载道。
漠高祖在太原起兵，所在州镇多杀契丹守将归附后漠，德光十分恐惧。
又天气已热，于是任萧翰焉宣武军节度使。
萧翰，是契丹的大族，号称为阿钵，他的妹妹也嫁给德光，而阿钵原无姓氏，契丹称芦塑焉国舅，到要任他为节度使时，李崧焉他取姓名叫萧翰，于是开始姓萧。
德光留下萧翰镇守汴州后，就北归，带着后晋官内各部门技艺人、宫女、各军兵将几千人随行。
从黎阳渡过黄河，走到汤阴，登上愁死冈，对他的宣徽使高勋说：“我在本国，以打围吃肉为乐，自从进入中原，心中常不快乐，如能回到我的本土，死也无憾了。”高勋退下对人说：“这个胡虏快死了。”相州梁晖杀掉契丹守将，闭城拒守。
德光率兵攻破他们，城中男子无论老少都被杀掉，妇女被全部赶往北方。
后来后漠委任王继弘镇守相州，得到尸骨几十万块，修大墓安葬。
德光到达临沼，见那里井邑荒残，笑着对后晋人说：“让中原落到这步，燕王是罪魁祸首。”又望着张砺说：“你也对此出了力。”德光走到乐城，患病，死在杀胡林。
契丹人剖开他的肚腹，除掉肠胃，灌上盐，载着北去，后晋人称之焉“帝把”。
永康王兀欲登位，德光的谧号叫嗣圣皇帝，称阿保机为太祖，德光为太宗。
