《夏书》称：“西戎即序。”班固云：“就而序之，非盛威武致其贡物也。”汉氏初开西域，有三十六国。其后，分立五十五王，置校尉、都护以抚之。王莽篡位，西域遂绝。至于后汉班超所通者五十余国，西至西海，东西万里，皆来朝贡。复置都护、校尉，以相统摄。其后或绝或通，汉朝以为劳弊中国，其官时置时废。暨魏、晋之后，互相吞灭，不可复详记焉。
道武初，经营中原，未暇及于四表。既而西戎之贡不至，有司奏依汉氏故事，请通西域，可以振威德于荒外，又可致奇货于天府。帝曰：“汉氏不保境安人，乃远开西域，使海内虚耗，何利之有？今若通之，前弊复加百姓矣！”遂不从。历明元世，竟不招纳。
太延中，魏德益以远闻，西域龟兹、疏勒、乌孙、悦般、渴槃陀、鄯善、焉耆、车师、粟特诸国王始遣使来献。太武以西域汉世虽通，有求则卑辞而来，无欲则骄慢王命，此其自知绝远，大兵不可至故也。若报使往来，终无所益，欲不遣使。有司奏：“九国不惮遐险，远贡方物，当与其进，安可豫抑后来？”乃从之。于是始遣行人王恩生、许纲等西使。恩生出流沙，为蠕蠕所执，竟不果达。又遣散骑侍郎董琬、高明等多赍锦帛，出鄯善，招抚九国，厚赐之。初，琬等受诏：便道之国，可往赴之。琬过九国，北行至乌孙国。其王得魏赐，拜受甚悦。谓琬等曰：“传闻破洛那、者舌皆思魏德，欲称臣致贡，但患其路无由耳。今使君等既到此，可往二国，副其慕仰之诚。”琬于是自向破洛那，遣明使者舌。乌孙王为发导译，达二国，琬等宣诏慰赐之。已而琬、明东还，乌孙、破洛那之属遣使与琬俱来贡献者，十有六国。自后相继而来，不间于城，国使亦数十辈矣。
初，太武每遣使西域，常诏河西王沮渠牧犍，令护送。至姑臧，牧犍恆发使导路，出于流沙。后使者自西域还至武威，牧犍左右谓使者曰：“我君承蠕蠕吴提妄说，云：‘去岁魏天子自来伐我，士马疫死，大败而还，我擒其长弟乐平王丕。’我君大喜，宣言国中。又闻吴提遣使告西域诸国：‘魏已削弱，今天下唯我为强。若更有魏使，勿复恭奉。’西域诸国，亦有贰。”且牧犍事主，稍以慢堕。使还，具以状闻。太武遂议讨牧犍。凉州既平，鄯善国以为辱亡齿寒，自然之道也。今武威为魏所灭。次及我矣。若通其使人，知我国事，取亡必近；不如绝之，可以支久。乃断塞行路，西域贡献，历年不入。后平鄯善，行人复通。
始，琬等使还京师，具言凡所经见及传闻傍国，云：西域自汉武时五十余国，后稍相并，至太延中为十六国。分其地为四域：自葱岭以东，流沙以西为一域；葱岭以西，海曲以东为一域；者舌以南，月氏以北为一域；两海之间，水泽以南为一域。内诸小渠长，盖以百数。其出西域，本有二道，后更为四：出自玉门，度流沙，西行二千里至鄯善，为一道；自玉门度流沙，北行二千二百里至车师，为一道；从莎车西行一百里至葱岭，葱岭西一千三百里至伽倍，为一道；自莎车西南五百里，葱岭西南一千三百里至波路，为一道焉。自琬所不传而更有朝贡者，纪其名，不能具国俗也。
东西魏时，中国方扰，及于齐、周，不闻有事西域，故二代书并不立记录。
隋开皇、仁寿之间，尚未云经略。炀帝时，乃遣侍御史韦节、司隶从事杜行满使于西籓诸国，至罽宾得玛瑙杯，王舍城得佛经，史国得十舞女、师子皮、火鼠毛而还。帝复令闻喜公裴矩于武威、张掖间往来以引致之。其有君长者四十四国，矩因其使者入朝，啖以厚利，令其转相讽谕。大业中，相率而来朝者四十余国，帝因置西戎校尉以应接之。寻属中国大乱，朝贡遂绝。然事亡失，书所存录者二十国焉。魏时所来者，在隋亦有不至，今总而编次，以备前书之《西域传》云。至于道路远近，物产风俗，详诸前史，或有不同。斯皆录其当时，盖以备其遗阙尔。
鄯善国，都扞泥城，古楼兰国也。去代七千六百里。所都城方一里。地多沙卤，少水草，北即白龙堆路。至太延初，始遣其弟素延耆入侍。及太武平凉州，沮渠牧犍弟无讳走保敦煌。无讳后谋渡流沙，遣其弟安周击鄯善，王比龙恐惧欲降。会魏使者自天竺、罽宾还，俱会鄯善，劝比龙拒之，遂与连战。安周不能克，退保东城。后比龙惧，率众西奔且末，其世子乃应安周。
鄯善人颇剽劫之，令不得通，太武诏散骑常侍、成周公万度归乘传发凉州兵讨之。度归到敦煌，留辎重，以轻骑五千度流沙，至其境。时鄯善人众布野，度归敕吏卒不得有所侵掠。边守感之，皆望旗稽服。其王真达面缚出降，度归释其缚，留军屯守，与真达诣京都。太武大悦，厚待之。是岁，拜交趾公韩拔为假节、征西将军、领护西戎校尉、鄯善王以镇之，赋役其人，比之郡县。
且末国，都且末城，在鄯善四，去代八千三百二十里。真君三年，鄯善王比龙避沮渠安周之难，率国人之半奔且末。后役属鄯善。且末西北有流沙数百里，夏日有热风，为行旅之患。风之所至，唯老驼预知之，即嗔而聚立，埋其口鼻于沙中。人每以为候，亦即将氈拥蔽鼻口。其风迅駃，斯须过尽，若不防者，必至危毙。
大统八年，其兄鄯善米率众内附。
于阗国，在且末西北，葱岭之北二百余里。东去鄯善千五百里，南去女国三千里，去硃俱波千里，北去龟兹千四百里，去代九千八百里。其地方亘千里，连山相次，所都城方八九里。部内有大城五，小城数十。于阗城东三十里有首拔河，中出玉石。土宜五谷并桑、麻。山多美玉。有好马、驼、骡。其刑法，杀人者死，余罪各随轻重惩罚之。自外风俗物产，与龟兹略同。俗重佛法，寺塔、僧尼甚众。王尤信尚，每设斋日，必亲自洒扫馈食焉。城南五十里有赞摩寺，即昔罗汉比丘卢旃为其王造覆盆浮图之所。石上有辟支佛跣处，双迹犹存。于阗西五百里有比摩寺，云是老子化胡成佛之所。俗无礼义，多盗贼淫纵。自高昌以西诸国人等，深目高鼻，唯此一国，貌不甚胡，颇类华夏。城东二十里有大水北流，号树枝水，即黄河也，一名计式水。城西十五里亦有大水名达利水，与树枝水会，俱北流。
真君中，太武诏高凉王那击吐谷浑慕利延，慕利延惧，驱其部落渡流沙。那进军急追之，慕利延遂西入于阗，杀其王，死者甚众。献文末，蠕蠕寇于阗。于阗患之，遣使素目伽上表曰：“西方诸国，今皆已属蠕蠕。奴世奉大国，至今无异。今蠕蠕军马到城下，奴聚兵自固，故遣使奉献，遥望救援。”帝诏公卿议之。公卿奏曰：“于阗去京师几万里，蠕蠕之性，唯习野掠，不能攻城。若为害，当时已旋矣，虽欲遣师，势无所及。”帝以公卿议示其使者，亦以为然。于是诏之曰：“朕承天理物，欲令万方各安其所，应敕诸军，以拯汝难。但去汝遐阻，政复遣援，不救当时之急，是以停师不行，汝宜知之。朕今练甲养卒，一二岁间，当躬率猛将，为汝除患。汝其谨敬候，以待大举。”先是，朝廷遣使者韩羊皮使波斯，波斯王遣使献驯象及珍物。经于阗，于阗中于王秋仁辄留之，假言虑有寇不达。羊皮言状，帝怒，又遣羊皮奉诏责让之。自后每使朝贡。
周建德三年，其王遣使献名马。
隋大业中，频使朝贡。其王姓王，字早示门。练锦帽，金鼠冠，妻戴金花。其王发不令人见，俗言若见王发，其年必俭云。
蒲山国，故皮山国也。居皮城，在于阗南，去代一万二千里。其国西南三里有冻凌山。后役属于阗。
悉居半国，故西夜国也，一名子合。其王号子。治呼犍。在于阗西，去代万二千九百七十里。太延初，遣使来献，自后贡使不绝。
权于摩国，故乌秅国也。其王居乌秅城。在悉居半西南，去代一万二千九百七十里。
渠莎国，居故莎车城，在子合西北，去代一万二千九百八十里。
车师国，一名前部，其王居交河城。去代万五十里。其地北接蠕蠕，本通使交易。太武初，始遣使朝献，诏行人王恩生、许纲等出使。恩生等始度流沙，为蠕蠕所执。恩生见蠕蠕吴提，持魏节不为之屈。后太武切让吴提，吴提惧，乃遣恩生等归。许纲到敦煌病死，朝廷壮其节，赐谥曰贞。
初，沮渠无讳兄弟之渡流沙也，鸠集遗人，破车师国。真君十一年，车师王车夷落遣使琢进薛直上书曰：“臣亡父僻处塞外，仰慕天子威德，遣使奉献，不空于岁。天子降念，赐遣甚厚。及臣继立，亦不阙常贡，天子垂矜，亦不异前世。敢缘至恩，辄陈私恳。臣国自无讳所攻击，经今八岁，人民饥荒，无以存活。贼今攻臣甚急，臣不能自全，遂舍国东奔，三分免一。即日已到焉耆东界，思归天阙，幸垂赈救。”于是下诏抚慰之，开焉耆仓给之。正平初，遣子入侍，自后每使朝贡不绝。
高昌者，车师前王之故地，汉之前部地也。东西二百里，南北五百里，四面多大山。或云：昔汉武遣兵西讨，师旅顿弊，其中尤困者因住焉。地势高敞，人庶昌盛，因名高昌。亦云：其地有汉时高昌垒，故以为国号。东去长安四千九百里。汉西域长史及戊巳校尉并居于此。晋以其地为高昌郡。张轨、吕光、沮渠蒙逊据河西，皆置太守以统之。敦煌十三日行。
国有八城，皆有华人。地多石碛，气候温暖，厥土良沃，谷麦一岁再熟，宜蚕，多五果，又饶漆。有草名羊刺，其上生蜜。而味甚佳。引水溉田。出赤盐，其味甚美，复有白盐，其形如玉，高昌人取以为枕，贡之中国。多蒲桃酒。俗事天神，兼信佛法。国中羊、马，牧在隐僻处以避寇，非贵人不知其处。北有赤石山，山北七十里有贪汗山，夏有积雪。此山北，铁勒界也。
太武时有阚爽者，自为高昌太守。太延中，遣散骑侍郎王恩生等使高昌，为蠕蠕所执。真君中，爽为沮渠无讳所袭，夺据之。无讳死，弟安周代立。和平元年，为蠕蠕所并。蠕蠕以阚伯周为高昌王，其称王自此始也。
太和初，伯周死，子义成立。岁余，为从兄首归所杀，自立为高昌王。五年，高车王阿至罗杀首归兄弟，以敦煌人张孟明为王。后为国人所杀，立马儒为王，以巩顾礼、麹嘉为左右长史。二十一年，遣司马王体玄奉表朝贡，请师逆接，求举国内徙。孝文纳之，遣明威将军韩安保率骑千余赴之，割伊吾五百里，以儒居之。至羊榛水，儒遣嘉、礼率步骑一千五百迎安保。去高昌四百里而安保不至。礼等还高昌，安保亦还伊吾。安保遣使韩兴安等十二人使高昌，儒复遣顾礼将其世子义舒迎安保。至白棘城，去高昌百六十里。而高昌旧人情恋本土，不愿东迁，相与杀儒而立麹嘉为王。
嘉字灵凤，金城榆中人。既立，又臣于蠕蠕那盖。顾礼与义舒随安保至洛阳。及蠕蠕主伏图为高车所杀，嘉又臣高车。初，前部胡人悉为高车所徙，入于焉耆，又为嚈哒所破灭，国人分散，众不自立，请主于嘉。嘉遣第二子为焉耆王以主之。永平元年，嘉遣兄子私署左卫将军、田地太守孝亮朝京师，仍求内徙，乞军迎援。于是遣龙骧将军孟威发凉州兵三千人迎之，至伊吾，失期而反。于后十余遣使献珠像、白黑貂裘、名马、盐枕等，款诚备至。唯赐优旨，卒不重迎。三年，嘉遣使朝贡，宣武又遣孟威使诏劳之。延昌中，以嘉为持节、平西将军、瓜州刺史、泰临县开国伯，私署王如故。熙平初，遣使朝献。诏曰：“卿地隔关山，境接荒漠，频请朝援，徙国内迁。虽来诚可嘉，即于理未帖。何者？彼之庶，是汉、魏遗黎，自晋氏不纲，因难播越，成家立国，世积已久。恶徙重迁，人怀恋旧。今若动之，恐异同之变，爰在肘腋，不得便如来表也。”神龟元年冬，孝亮复表求援内徙，朝廷不许。正光元年，明帝遗假员外将军赵义等使于嘉。嘉朝贡不绝，又遣使奉表，自以边遐，不习典诰，求借《五经》、诸史，并请国子助教刘燮以为博士，明帝许之。嘉死，赠镇西将军、凉州刺史。
子坚立。于后关中贼乱，使命遂绝。普泰初，坚遣使朝贡，除平西将军、瓜州刺史，泰临县伯，王如故。又加卫将军。至永熙中，特除仪同三司，进为郡公。后遂隔绝。至大统十四年，诏以其世子玄嘉为王。恭帝二年，又以其田地公茂嗣位。武成元年，其王遣使献方物。保定初，又遣使来贡。
其国，周时，城有一十六。后至隋时，城有十八。其都城周回一千八百四十步，于坐室画鲁哀公问政于孔子之像。官有令尹一人，比中夏相国；次有公二人，皆王子也，一为交河公，一为田地公；次有左右卫；次有八长史，曰吏部、祠部、库部、仓部、主客、礼部、户部、兵部等长史也；次有五将军，曰建武、威远、陵江、殿中、伏波等将军也；次有八司马，长史之副也；次有侍郎、校郎、主簿、从事，阶位相次，分掌诸事。次有省事，专掌导引。其大事决之于王，小事则世子及二公随状断决。评章录记，事讫即除，籍书之外，无久掌文案。官人虽有列位，并无曹府，唯有每早集于牙门，评议众事。诸城各有户曹、水曹、田曹。城遣司马、侍郎相监检校，名为令。服饰，丈夫从胡法，妇人裙襦，头上作髻。其风俗政令，与华夏略同，兵器有弓、刀、箭、楯、甲、槊。文字亦同华夏，兼用胡书。有《毛诗》、《论语》、《孝经》，置学官弟子，以相教授。虽习读之，而皆为胡语。赋税则计田输银钱，无者输麻布。其刑法、风俗、昏姻、丧葬与华夏小异而大同。自敦煌向其国，多沙碛，茫然无有蹊径，欲往者，寻其人畜骸骨而去。路中或闻歌哭声，行人寻之，多致亡失，盖魑魅魍魉也。故商客往来，多取伊吾路。
开皇十年，突厥破其四城，有二千人来归中国。
坚死，子伯雅立。其大母本突厥可汗女，其父死，突厥令依其俗。伯雅不从者久之。突厥逼之，不得已而从。炀帝即位，引致诸蕃。
大业四年，遣使贡献，帝待其使甚厚。明年伯雅来朝，因从击高丽。还，尚宗室女华容公主。八年冬，归蕃，下令国中曰：“先者，以国处边荒境，被发左衽。今大隋统御，宇宙平一。孤既沐浴和风，庶均大化。其庶人以上，皆宜解辫削衽。”帝闻而善之，下诏曰：“光禄大夫、弁国公、高昌王伯雅，本自诸华，世祚西壤，昔因多难，翦为胡服。自我皇隋，平一宇宙，伯雅逾沙忘阻，奉贡来庭，削衽曳裾，变夷从夏，可赐衣冠，仍班制造之式。”然伯雅先臣铁勒，恆遣重臣在高昌国，有商胡往来者则税之，送于铁勒。虽有此令取悦中华，然竟畏铁勒，不敢改也。自是岁令贡方物。
且弥国，都天山东于大谷，在车师北，去代一万五百七十里。本役属车师。
焉耆国，在车师南都员渠城，白山南七十里，汉时旧国也，去代一万二百里。其王姓龙，名鸠尸毕那，即前凉张轨所讨龙熙之胤。所都城方二里。国内凡有九城。国小人贫，无纲纪法令。兵有弓、刀、甲、槊。婚姻略同华夏。死亡者，皆焚而后葬，其服制满七日则除之。丈夫并翦发以为首饰。文字与婆罗门同。俗事天神，并崇信佛法也。尤重二月八日、四月八日。是日也，其国咸依释教，斋戒行道焉。气候寒，土田良沃，谷有稻、粟、菽、麦，畜有驼、马。养蚕，不以为丝，唯充绵纩。俗尚蒲桃酒，兼爱音乐。南去海十余里，有鱼盐蒲苇之饶。东去高昌九百里，西去龟兹九百里，皆沙碛。东南去瓜州二千二百里。
恃地多险，颇剽劫中国使。太武怒之，诏成周公万度归讨之，约赍轻粮，取食路次。度归入焉耆东界，击其边守左回、尉犁二城，拔之，进军围员渠。鸠尸毕那以四五万人出城，守险以距。度归募壮勇，短兵直往冲，鸠尸毕那众大溃，尽虏之，单骑走入山中。度归进屠其城，四鄙诸戎皆降服。焉耆为国，斗绝一隅，不乱日久，获其珍奇异玩，殊方谲诡难识之物，橐驼、马、牛、杂畜巨万。时太武幸阴山北宫，度归破焉耆露板至，帝省讫，赐司徒崔浩书曰：“万度归以五千骑，经万余里，拔焉耆三城，获其珍奇异物及诸委积不可胜数。自古帝王，虽云即序西戎，有如指注，不能控引也。朕今手把而有之，如何？”浩上书称美。遂命度归镇抚其人。初，鸠尸毕那走山中，犹觊城不拔，得还其国。既见尽为度归所克，乃奔龟兹。龟兹以其婿，厚待之。
周保定四年，其王遣使献名焉。
隋大业中，其王龙突骑支遣使贡方物。是时，其国胜兵千余人而已。
龟兹国，在尉犁西北，白山之南一百七十里，都延城，汉时旧国也，去代一万二百八十里。其王姓白，即后凉吕光所立白震之后。其王头系彩带，垂之于后，坐金师子床。所居城方五六里。其刑法，杀人者死，劫贼则断其一臂，并刖一足。赋税，准地征租，无田者则税银。风俗、婚姻、丧葬、物产与焉耆略同，唯气候少温为异。又出细氈、烧铜、铁、铅、麖皮、氍毹、铙沙、盐绿、雌黄、胡粉、安息香、良马、犎牛等。东有轮台，即汉贰师将军李广利所屠者。其南三百里，有大河东流，号计戍水，即黄河也。东去焉耆九百里，南去于阗一千四百里，西去疏勒一千五百里，北去突厥牙六百余里，东南去瓜州三千一百里。其东关城戍，寇窃非一，太武诏万度归率骑一千以击之。龟兹遣乌羯目提等领兵三千距战，度归击走之，斩二百余级，大获驼马而还。俗性多淫，置女市，收男子钱以入官。土多孔雀，群飞山谷间，人取而食之，孳乳如鸡鹜，其王家恆有千余只云。其国西北大山中有如膏者，流出成川，行数里入地，状如饣弟糊，甚臭。服之，发齿已落者，能令更生，疠人服之，皆愈。自后每使朝贡。
周保定元年，其王遣使来献。
隋大业中，其王白苏尼巫遣使朝，贡方物。是时，其国胜兵可数千人。
姑默国，居南城，在龟兹西，去代一万五百里。役属龟兹。
温宿国，居温宿城，在姑默西北，去代一万五百五十里。役属龟兹。
尉头国，居尉头城，在温宿北，去代一万六百五十里。役属龟兹。
乌孙国，居赤谷城，在龟兹西北，去代一万八十里。其国数为蠕蠕所侵，西徙葱岭山中。无城郭，随畜牧逐水草。
太延三年，遣使者董琬等使其国，后每使朝贡。
疏勒国，在姑默西，白山南百余里，汉时旧国也。去代一万一千二百五十里。文成末，其王遣使送释迦牟尼佛袈裟一，长二丈余。帝以审是佛衣，应有灵异，遂烧之以验虚实，置于猛火之上，经日不然，观者莫不悚骇，心形俱肃。其王戴金师子冠。土多稻、粟、麻、麦、铜、铁、锡、雌黄，每岁常供送于突厥。其都城方五里。国内有大城十二，小城数十。人手足皆六指，产子非六指者即不育。胜兵者二千人。南有黄河，西带葱岭，东去龟兹千五百里，西去䥽汗国千里，南去硃俱波八九百里，东北至突厥牙千余里，东南去瓜州四千六百里。
悦般国，在乌孙西北，去代一万九百三十里。其先，匈奴北单于之部落也。为汉车骑将军窦宪所逐，北单于度金微山西走康居，其羸弱不能去者，住龟兹北。地方数千里，众可二十余万，凉州人犹谓之单于王。其风俗言语与高车同，而其人清洁于胡。俗翦发齐眉，以饣弟糊涂之，昱昱然光泽。日三澡漱，然后饮食。其国南界有火山，山傍石皆燋镕，流地数十里乃凝坚，人取以为药，即石流黄也。
与蠕蠕结好，其王尝将数千人入蠕蠕国，欲与大檀相见。入其界百余里，见其部人不浣衣，不绊发，不洗手，妇人口舐器物。王谓其从臣曰：“汝曹诳我，将我入此狗国中。”乃驰还。大檀遣骑追之，不及。自是相仇雠，数相征讨。
真君九年，遣使朝献。并送幻人，称能割人喉脉令断，击人头令骨陷，皆血出或数升或盈斗，以草药内其口中，令嚼咽之，须臾血止，养疮一月复常，又无痕瘢。世疑其虚，乃取死罪囚试之，皆验。云中国诸名山皆有此草，乃使人受其术而厚遇之。又言：其国有大术者，蠕蠕来抄掠，术人能作霖雨、盲风、大雪及行潦，蠕蠕冻死漂亡者十二三。是岁，再遣使朝贡，求与官军东西齐契讨蠕蠕。太武嘉其意，命中外诸军戒严，以淮南王佗为前锋，袭蠕蠕。仍诏有司，以其鼓舞之节，施于乐府。自后每使朝贡。
者至拔国，都者至拔城，在疏勒西，去代一万一千六百二十里。其国东有潘贺那山，出美铁及师子。
迷密国，都迷密城，在者至拔西，去代一万二千一百里。正平元年，遣使献一峰黑橐驼。其国东有山名郁悉满山，出金、玉，亦多铁。
悉万斤国，都悉万斤城，在迷密西，去代一万二千七百二十里。其国南有山名伽色那山，出师子。每使朝贡。
忸密国，都忸密城，在悉万斤西，去代二万二千八百二十八里。
破洛那国，故大宛国也。都贵山城，在疏勒西北，去代万四千四百五十里。
太和三年，遣使献汗血马，自此每使朝贡。
粟特国，在葱岭之西，古之奄蔡，一名温那沙，居于大泽，在康居西北，去代一万六千里。先是，匈奴杀其王而有其国，至王忽倪，已三世矣。其国商人先多诣凉土贩货，及魏克姑臧，悉见虏。文成初，粟特王遣使请赎之，诏听焉。自后无使朝献。
周保定四年，其王遣使贡方物。
波斯国，都宿利城，在忸密西，古条支国也。去代二万四千二百二十八里。城方十里，户十余万，河经其城中南流。土地平正，出金、银、钅俞石、珊瑚、琥珀、车渠、马脑，多大真珠、颇梨、琉璃、水精、瑟瑟、金刚、火齐、镔铁、铜、锡、硃砂、水银、绫、锦、叠、毼、氍毹、毾、赤麞皮、及薰六、郁金、苏合、青木等香，胡椒、荜拨、石蜜、千年枣、香附子、诃梨勒、无食子、盐绿、雌黄等物。气候暑热，家自藏冰。地多沙碛，引水溉灌。其五谷及鸟兽等与中夏略同，唯无稻及黍、稷。土出名马、大驴及驼，往往有一日能行七百里者，富室至有数千头。又出白象、师子、大鸟卵。有鸟形如橐驼，有两翼，飞而不能高，食草与肉，亦能敢火。其王姓波氏名斯，坐金羊床，戴金花冠，衣锦袍、织成帔，饰以真珠宝物。其俗：丈夫翦发，戴白皮帽，贯头衫，两箱近下开之，亦有巾帔，缘以织成；妇女服大衫，披大帔，其发前为髻，后披之，饰以金银花，仍贯五色珠，络之于膊。王于其国内别有小牙十余所，犹中国之离宫也。每年四月出游处之，十月仍还。王即位以后，择诸子内贤者，密书其名，封之于库，诸子及大臣莫之知也。王死，众乃共发书视之，其封内有名者，即立以为王。余子出各就边任，兄弟更不相见也。国人号王曰医赞，妃曰防步率，王之诸子曰杀野。大官有摸胡坛，掌国内狱讼；泥忽汗，掌库藏、关禁；地卑，掌文书及众务。次有遏罗诃地，掌王之内事；薛波勃，掌四方兵马，其下皆有属官，分统其事。兵有甲、槊、圆排、剑、弩、弓、箭。战兼乘象，百人随之。
其刑法：重罪悬诸竿上，射杀之；次则系狱，新王立，乃释之；轻罪则劓、刖若髡，或翦半鬓及系牌于项，以为耻辱；犯强盗，系之终身；奸贵人妻者，男子流，妇人割其耳鼻。赋税，则准地输银钱。俗事火神天神。文字与胡书异。多以姊妹为妻妾，自余婚合，亦不择尊卑，诸夷之中最为丑秽矣。百姓女年十岁以上有姿貌者，王收养之，有功勋人，即以分赐。死者，多弃尸于山，一月着服。城外有人别居，唯知丧葬之事，号为不净人。若入城市，摇铃自别。以六月为岁首，尤重七月七日、十二月一日。其日，人庶以上，各相命召，设会作乐，以极欢娱。又每年正月二十日，各祭其先死者。
神龟中，其国遣使上书贡物，云：“大国天子，天之所生，愿日出处常为汉中天子。波斯国王居和多千万敬拜。”朝廷嘉纳之。自此，每使朝献。恭帝二年，其王又遣使献方物。
隋炀帝时，遣云骑尉李昱使通波斯。寻使随昱贡方物。
伏卢尼国，都伏卢尼城，在波斯国北，去代二万七千三百二十里。累石为城，东有大河南流，中有鸟，其形似人，亦有如橐驼、马者，皆有翼，常居水中，出水便死。城北有云尼山，出银、珊瑚、琥珀，多师子。
色知显国，都色知显城，在悉万斤西北，去代一万二千九百四十里。土平，多五果。
伽色尼国，都伽色尼城，在悉万斤南，去代一万二千九百里。土出赤盐，多五果。
薄知国，都薄知城，在伽色尼国南，去代一万三千三百二十里。多五果。
牟知国，都牟知城，在忸密西南，去代二万二千九百二十里。土平，禽兽草木类中国。
阿弗太汗国，都阿弗太汗城，在忸密西，去代二万三千七百二十里。土平，多五果。
呼似密国，都呼似密城，在阿弗太汗西，去代二万四千七百里。土平，出银、琥珀，有师子，多五果。
诺色波罗国，都波罗城，在忸密南，去代二万三千四百二十八里。土平，宜稻、麦，多五果。
早伽至国，都早伽至成，在忸密西，去代二万三千七百二十八里。土平，少田殖，取稻、麦于邻国，有五果。
伽不单国，都伽不单城，在悉万斤西北，去代一万二千七百八十里。土平，宜稻、麦，有五果。
者舌国，故康居国，在破洛那西北，去代一万五千四百五十里。太延三年，遣使朝贡，不绝。
伽倍国，故休密翕侯，都和墨城，在莎车西，去代一万三千里。人居山谷间。
折薛莫孙国，故双靡翕侯，都双靡城，在伽倍西，去代一万三千五百里。居山谷间。
钳敦国，故贵霜翕侯，都护澡城，在折薛莫孙西，去代一万三千五百六十里，居山谷间。
弗敌沙国，故肹顿翕侯，都薄茅城，在钳敦西，去代一万三千六百六十里。居山谷间。
阎浮谒国，故高附翕侯，都高附城，在弗敌沙南，去代一万三千七百六十里。居山谷间。
大月氏国，都剩盐氏城，在弗敌沙西，去代一万四千五百里。北与蠕蠕接，数为所侵，遂西徙都薄罗城，去弗敌沙二千一百里。其王寄多罗勇武，遂兴师越大山，南侵北天竺。自乾陀罗以北五国，尽役属之。太武时，其国人商贩京师，自云能铸石为五色琉璃。于是采矿山中，于京师铸之，既成，光泽乃美于西方来者。乃诏为行殿，容百余人，光色映彻，观者见之，莫不惊骇，以为神明所作。自此，国中琉璃遂贱，人不复珍之。
安息国，在葱岭西，都蔚搜城。北与康居，西与波斯相接，在大月氏西北，去代二万一千五百里。
周天和二年，其王遣使朝献。
条支国，在安息西，去代二万九千四百里。
大秦国，一名黎轩，都安都城，从条支西渡海曲一万里，去代三万九千四百里。其海滂出，犹渤海也，而东西与渤海相望，盖自然之理。地方六千里，居两海之间。其地平正，人居星布。其王都城分为五城，各方五里，周六十里。王居中城，城置八臣，以主四方。而王城亦置八臣，分主四城。若谋国事及四方有不决者，则四城之臣，集议王所，王自听之，然后施行。王三年一出观风化。人有冤枉诣王诉讼者，当方之臣，小则让责，大则黜退，令其举贤人以代之。其人端正长大，衣服、车旗，拟仪中国，故外域谓之大秦。其土宜五谷、桑、麻，人务蚕、田。多璆琳、琅玕、神龟、白马硃鬣、明珠、夜光璧。东南通交趾，又水道通益州永昌郡。多出异物。
大秦西海水之西有河，河西南流。河西有南北山，山西有赤水，西有白玉山，玉山西有西王母山，玉为堂室云。从安息西界循海曲，亦至大秦，回万余里。于彼国观日月星辰，无异中国，而前史云：条支西行百里，日入处，失之远矣。
阿钩羌国，在莎车西南，去代一万三千里。国西南有县度山，其间四百里，中往往有栈道，下临不测之深，人行以绳索相持而度，因以名之。土有五谷、诸果。市用钱为货。居止立宫室。有兵器，土出金珠。
波路国，在阿钩羌西北，去代一万三千九百里。其地湿热，有蜀马。土平，物产国俗与阿钩羌同类焉。
小月氏国，都富楼沙城，其王本大月氏王寄多罗子也。寄多罗为匈奴所逐，西徙。后令其子守此城，因号小月氏焉。在波路西南，去代一万六千六百里。先居西平、张掖之间，被服颇与羌同。其俗以金银钱为货，随畜牧移徙，亦类匈奴。其城东十里有佛塔，周三百五十步，高八十丈。自佛塔初建计至武定八年，八百四十二年，年谓百丈佛图也。
罽宾国，都善见城，在波路西南，去代一万四千二百里。居在四山中，其地东西八百里，南北三百里。地平，温和，有苜蓿、杂草、奇木、檀、槐、梓、竹。种五谷。粪园。田地下湿，生稻。冬食生菜。其人工巧，雕文刻镂，织罽。有金、银、铜、锡，以为器物。市用钱。他畜与诸国同。每使朝献。
吐呼罗国，去代一万二千里。东至范阳国，西至悉万斤国，中间相去二千里；南至连山，不知名，北至波斯国，中间相去一万里。薄提城周匝六十里，城南有西流大水，名汉楼河。土宜五谷，有好马、驼、骡。其王曾遣使朝贡。
副货国，去代一万七千里。东至阿富使且国，西至没谁国，中间相去一千里；南有连山，不知名，北至奇沙国，相去一干五百里。国中有副货城，周匝七十里。宜五谷、蒲桃，唯有马、驼、骡。国王有黄金殿，殿下有金驼七头，各高三尺。其王遣使朝贡。
南天竺国，去代三万一千五百里。有伏丑城，周匝十里。城中出摩尼珠、珊瑚。城东三百里有拔赖城，城中出黄金、白真檀、石蜜、蒲桃。土宜五谷。
宣武时，其国王婆罗化遣使献骏马、金、银。自此，每使朝贡。
叠伏罗国，去代三万一千里。国中有勿悉城，城北有盐奇水，西流。有白象。并有阿末黎木，皮中织作布。土宜五谷。
宣武时，其国王伏陀末多遣使献方物。自是，每使朝贡。
拔豆国，去代五万一千里。东至多勿当国，西至旃那国，中间相去七百五十里；南至罽陵伽国，北至弗那伏且国，中间相去九百里。国中出金、银、杂宝、白象、水牛、牦牛、蒲桃、五果，土宜五谷。
嚈哒国，大月氏之种类也，亦曰高车之别种。其原出于塞北。自金山而南，在于阗之西，都乌浒水南二百余里，去长安一万一百里。其王都拔底延城，盖王舍城也。其城方十里余，多寺塔，皆饰以金。风俗与突厥略同。其俗，兄弟共一妻，夫无兄弟者，妻戴一角帽，若有兄弟者，依其多少之数更加帽角焉。衣服类加以缨络，头皆翦发。其语与蠕蠕、高车及诸胡不同。众可有十万，无城邑，依随水草，以氈为屋，夏迁凉土，冬逐暖处，分其诸妻，各在别所，相去或二百、三百里。其王巡历而行，每月一处。冬寒之时，三月不徙。王位不必传子，子弟堪者，死便受之。其国无车，有舆，多驼、马。用刑严急，偷盗无多少，皆腰斩，盗一责十。死者，富家累石为藏，贫者掘地而埋，随身诸物，皆置冢内。其人凶悍，能斗战，西域康居、于阗、沙勒、安息及诸小国三十许，皆役属之，号为大国。与蠕蠕婚姻。
自太安以后，每遣使朝贡，正光末，遣贡师子一，至高平，遇万俟丑奴反，因留之。丑奴平，送京师。永熙以后，朝献遂绝。
至大统十二年，遣使献其方物。废帝二年、周明帝二年，并遣使来献。后为突厥所破，部落分散，职贡遂绝。至隋大业中，又遣使朝贡方物。
其国去漕国千五百里，东去瓜州六千五百里。
初，熙平中，明帝遣剩伏子统宋云、沙门法力等使西域，访求佛经，时有沙门慧生者，亦与俱行。正光中，还。慧生所经诸国，不能知其本末及山川里数，兽举其略云。
硃居国，在于阗西。其人山居，有麦，多林果。咸事佛，语与于阗相类，役属嚈哒。
渴盘陀国，在葱岭东，硃驹波西。河经其国东北流，有高山，夏积霜雪。亦事佛道，附于嚈哒。
钵和国，在渴盘陀西。其土尤寒，人畜同居，穴地而处。又有大雪山，望若银峰。其人唯食饼面，饮麦酒，服氈裘。有二道，一道西行向嚈哒，一道西南趣乌苌。亦为嚈哒所统。
波知国，在钵和西南。土狭人贫，依托山谷，其王不能总摄。有三池，传云大池有龙，次者有龙妇，小者有龙子，行人经之，设祭乃得过，不祭，多遇风雪之困。
赊弥国，在波知之南。山居，不信佛法，专事诸神。亦附嚈哒。
东有钵卢勒国，路险，缘铁锁而度，不下见底。熙平中，宋云等竟不能达。
乌苌国，在赊弥南。北有葱岭，南至天竺。婆罗门胡为其上族。婆罗门多解天文吉凶之数，其王动则访决焉。土多林果，引水灌田，丰稻、麦。事佛，多诸寺塔，极华丽。人有争诉，服之以药，曲者发狂，直者无恙。为法不杀，犯死罪唯徙于灵山。西南有檀特山，山上立寺，以驴数头运食山下，无人控御，自知往来也。
乾陀国，在乌苌西。本名业波，为嚈哒所破，因改焉。其王本是敕勒，临国已二世矣。好征战，与罽宾斗，三年不罢，人怨苦之。有斗象七百头，十人乘一象，皆执兵仗，象鼻缚刀以战。所都城东南七里有佛塔，高七十丈，周三百步，即所谓雀离佛图也。
康国者，康居之后也，迁徙无常，不恆故地，自汉以来，相承不绝。其王本姓温，月氏人也，旧居祁连山北昭武城，因被匈奴所破，西逾葱岭，遂有国。枝庶各分王，故康国左右诸国并以昭武为姓，示不忘本也。王字世夫毕，为人宽厚，甚得众心。其妻，突厥达度可汗女也。都于萨宝水上阿禄迪城。多人居，大臣三人，共掌国事。其王素冠七宝花，衣绫、罗、锦、绣、白叠。其妻有发，幪以皁巾。丈夫翦发，锦袍。名为强国，西域诸国多归之。米国、史国、曹国、何国、安国、小安国、那色波国、乌那曷国、穆国皆归附之。有胡律，置于祅祠，将决罚，则取而断之。重者族，次罪者死，贼盗截其足。人皆深目、高鼻、多髯。善商贾，诸夷交易，多凑其国。有大小鼓、琵琶、五弦、箜篌。婚姻丧制与突厥同。国立祖庙，以六月祭之，诸国皆助祭。奉佛，为胡书。气候温，宜五谷，勤修园蔬，树木滋茂。出马、驼、驴、犎牛、黄金、硇沙、<贝甘>香、阿萨那香、瑟瑟、麞皮、氍<叟毛>、锦、叠。多蒲桃酒，富家或致千石，连年不败。
大业中，始遣使贡方物，后遂绝焉。
安国，汉时安息国也。王姓昭武氏，与康国王同族，字设力；妻，康国王女也。都在那密水南，城有五重，环以流水，宫殿皆平头。王坐金驼座，高七八尺，每听政，与妻相对，大臣三人，评理国事。风俗同于康居，唯妻其姊妹及母子递相禽兽，此为异也。
隋炀帝即位，遣司隶从事杜行满使西域，至其国，得五色盐而返。
国西百余里有毕国，可千余家。其国无君长，安国统之。大业五年，遣使贡献。
石国，居于药杀水，都城方十余里。其王姓石名涅。国城东南立屋，置座于中。正月六日，以王父母烧余之骨，金甕盛置床上，巡绕而行，散以花香杂果，王率臣下设祭焉。礼终，王与夫人出就别帐，臣下以次列坐，享宴而罢。有粟、麦，多良马。其俗善战。曾贰于突厥，射匮可汗灭之，令特勤甸职摄其国事。南去䥽汗六百里，东南去瓜州六千里。
甸职以隋大业五年遣使朝贡，后不复至。
女国，在葱岭南。其国世以女为王，姓苏毗，字末羯，在位二十年，女王夫号曰金聚，不知政事。国内丈夫，唯以征伐为务。山下为城，方五六里，人有万家。王居九层之楼，侍女数百人，五日一听朝，复有小女王共知国政。其俗妇人轻丈夫，而性不妒忌。男女皆以彩色涂面，而一日中或数度变改之。人皆被发，以皮为鞋。课税无常。气候多寒，以射猎为业。出钅俞石、硃砂、麝香、ＢＸ牛、骏马、蜀马。尤多盐，恆将盐向天竺兴贩，其利数倍。亦数与天竺、党项战争。其女王死，国中厚敛金钱，求死者族中之贤女二人，一为女王，次为小王。贵人死剥皮，以金屑和骨肉置瓶中，埋之。经一年，又以其皮纳铁器埋之。俗事阿修罗神，又有树神，岁初以人祭，或用獼猴。祭毕，入山祝之，有一鸟如雌雉，来集掌上，破腹其视之，有众粟则年丰，沙石则有灾，谓之鸟卜。
隋开皇六年，遣使朝贡，后遂绝。
䥽汗国，都葱岭之西五百余里，古渠搜国也。王姓昭武，字阿利柒。都城方四里，胜兵数千人。王坐金羊床，妻戴金花。俗多硃砂、金、铁。东去疏勒千里，西去苏对沙那国五百里，西北去石国五百里，东北去突厥可汗二千余里，东去瓜州五千五百里。
隋大业中，遣使贡方物。
吐火罗国，都葱岭西五百里，与挹怛杂居。都城方二里，胜兵者十万人，皆善战。其俗奉佛。兄弟同一妻，迭寝焉，每一人入房，户外挂其衣以为志，生子属其长兄。其山穴中有神马，每岁牧马于穴所，必产名驹。南去漕国千七百里，东去瓜州五千八百里。
大业中，遣使朝贡。
米国，都那密水西，旧康居之地。无王，其城主姓昭武，康国王之支庶，字闭拙。都城方二里，胜兵数百人。西北去苏对沙那国五百里，西南去史国二百里，东去瓜州六千四百里。
大业中，频贡方物。
史国，都独莫水南十里，旧康居之地也。其王姓照昭武，字狄遮，亦康国王之支庶也。都城方二里，胜兵千余人。俗同康国。北去康国二百四十里，南吐火罗五百里，西去那色波国二百里，东北去米国二百里，东去瓜州六千五百里。
大业中，遣使贡方物。
曹国，都那密水南数里，旧是康居之地也。国无主，康国王令子乌建领之。都城方三里，胜兵千余人。国中有得悉神，自西海以东诸国并敬事之，其神有金人，破罗阔丈有五尺，高下相称，每日以驼五头、马十匹、羊一百口祭之，常有数千人，食之不尽。东南去康国百里，西去何国百五十里，东去瓜州六千六百里。
大业中，遣使贡方物。
何国，都那密水南数里，旧是康居地也。其王姓昭武，亦康国王之族类，字敦。都城方二里，胜兵者千人。其王坐金羊座。东去曹国百五十里，西去小安国三百里，东去瓜州六千七百五十里。
大业中，遣使贡方物。
乌那遏国，都乌浒水西，旧安息之地也。王姓昭武，亦康国王种类，字佛食。都城方二里，胜兵数百人。王坐金羊座。东北去安国四百里，西北去穆国二百余里，东去瓜州七千五百里。
大业中，遣使贡方物。
穆国，都乌浒河之西，亦安息之故地，与乌那遏为邻。其王姓昭武，亦康国王之种类也，字阿滥密。都城方三里，胜兵二千人。东北去安国五百里，东去乌那遏二百余里，西去波斯国四千余里，东去瓜州七千七百里。
大业中，遣使贡方物。
漕国，在葱岭之北，汉时罽宾国也。其王姓昭武，字顺达，康国王之宗族也。都城方四里，胜兵者万余人。国法严，杀人及贼盗皆死。其俗重淫祠，葱岭山有顺天神者，仪制极华，金银鍱为屋，以银为地，祠者日有千余人。祠前有一鱼脊骨，有孔，中通马骑出入。国王戴金牛头冠，坐金马座。多稻、粟、豆、麦，饶象、马、犎牛、金、银、镔铁、氍<叟毛>、硃沙、青黛、安息青木等香、石蜜、黑监、阿魏、没药、白附子。去北帆延七百里，东去劫国六百里，东北去瓜州六千六百里。
大业中，遣使贡方物。
论曰：自古开远夷，通绝域，必因宏放之主，皆起好事之臣。张骞凿空于前，班超投笔于后，或结之以重宝，或慑之以利剑，投躯万死之地，必要一旦之功，皆由主尚来远之名，臣徇轻生之节。是知上之所好，不必效焉。西域虽通于魏氏，于时中原始平，天子方以混一为心，未遑及此。其信使往来，得羁縻勿绝之道。及隋炀帝规摹宏侈，掩吞秦、汉，裴矩方进《西域图记》以荡其心，故万乘亲出玉门关，置伊吾、且末镇，而关右暨于流沙，骚然无聊生矣。若使北狄无虞，东夷告捷，必将修轮台之戍，筑乌垒之城，求大秦之明珠，致条支之鸟卵，往来转输，将何以堪其弊哉！古者哲王之制也，方五千里，务安诸夏，不事要荒。岂威不能加，德不能被？盖不以四夷劳中国，不以无用害有用也。是以秦戍五岭，汉事三边，或道殣相望，或户口减半。隋室恃其强盛，亦狼狈于青海。此皆一人失其道，故亿兆罹其苦。载思即叙之义，固辞都护之请，返其千里之马，不求白狼之贡，则七戎九夷，候风重译，虽无辽东之捷，岂及江都之祸乎！案西域开于往汉，年世积久，虽离并多端，见闻殊说，此所以前书后史，踳驳不同，岂其好异，地远故也。人之所知，未若其所不知，信矣。但可取其梗概，夫何是非其间哉？
译文：
《夏书》称：“西戎安定顺从了。”班固说：“安定并使他们顺从，不是炫耀武功让他们进贡物品。”漠代最初开通西域，共有三十六国。之后，又分立五十五个王，设置校尉、都谨来安抚他们。王莽篡位后，便与西域断鲍了往来。到了后汉，班超到达的有五十多个国家，西到西海，东西万里之迁，都来进贡，重新设置都护、校尉，以统领西域。之后有时断绝有时开通，汉朝认为消耗中原大国人力物力，官员有时设置有时废去。到魏、晋之后，各国互相吞并，不能详细记裁。
北魏道武帝初年，发展中原，没有机会顾及四方。一段时间西戎贡物不到，有关官吏奏请依照汉代旧例，请求通使西域，可以使中原威望、盛德震动边远地区，又可以招徕珍奇货物到达京都。皇帝说：“漠代不守卫边境安宁百姓，却向远方开通西域，使国内财力浪费，有什么好处？现在如果通使西域，前代的弊端又要出现在老百姓身上了。”于是没有答应。经过明元一代，始终没有招服西域。
太延年间，北魏圣德日益传至远方，西域龟兹、疏勒、乌孙、悦般、渴盘陁、鄯善、为耆、车师、粟特等国国王开始派遣使者来京都进贡。太武帝认为西域虽然已经在汉代通使，有所求时低声下气而来，无所求时就傲视怠慢皇命，这是他们自知地处偏速，王朝大军不能到达的缘故。如果派使节往来，最终不会有益处，不想派遣使节。有关官员上奏说：“龟兹等九国不怕遁远艰险，自远方进贡地方特产，应当与他们互通，怎么能事先压制呢？”于是答应通使。便开始派遣使者王恩生、许纲等出使西域。恩生出流沙，被蠕蠕国捉住，竟未能到达。又派遣散骑侍郎董琬、高明等携带很多锦帛，出鄯善招纳抚慰九国，重赐他们。当初，董琬等接到皇上诏令：道路方便的其它国家，可以前往。董琬经过九国，北行到乌孙国。国王得到北魏赏赐，恭敬地接受，非常高兴。对董琬等人说：“传说破洛那、者舌都记着魏朝恩德，想称臣纳贡，只是担心没有途径。现在你们既然已经来到这里，可以前去那两个国家，以成全他们仰慕中原的心意。”董琬于是自己去破洛那，派高明出使者舌。乌孙玉替他们派向导翻译，到达这两个国家，董琬等宣读诏书抚慰赏赐他们。后来董琬、高明东归，乌孙、破洛那等国派使节与董琬一块来北魏进贡，共十六个国家。从此相继来到中原，每年不断，国内出使使节也有数十人。
当初，太武帝每派遣使者出使西域，常常韶令河西王沮渠牧犍护送。到姑臧，牧犍经常派向导带路，走出沙漠。后来使节从西域回刭武威，牧犍身边的人对使者说：“我们主人听信蠕蠕国昊提骗人说：‘去年魏皇帝亲自带兵攻打我们，士卒战马得瘟疫而死，大败而归，我擒获他的长弟乐平王元丕。’我主人非常高兴，在国内宣扬。又听说昊提派遣使者通告西域各国：‘魏已经削弱，现在天下只有我们国家强大。如果再有魏使节，不要再恭敬迎送。’西域的一些国家，也有不想往来之心。”加上牧犍奉事君主，逐渐地怠慢。使节回京后，将全部情况奏呈皇上。太武帝便商议讨伐牧犍。凉州平定后，鄯善国认为唇亡齿寒，是很自然的道理。现在武威被魏灭掉，接下来便轮到我了。如果使者来往，让他们了解到我们国内的一些事情，自取灭亡一定很近；不如断绝往来，可以支撑很久。于是阻断堵塞来往道路，西域进贡物品，多年不能进入中原。后来平定鄯善，使节又通往起来。
起初，董琬等使节回到京都，详细介绍自身经历见闻以及邻国情况，说：西域从漠武帝时五十多个国家，后来逐渐兼并，到太延年间是十六个国家，把西域分成四个区域：从葱岭以东，沙漠以西为一区域；葱岭以西，海曲以东为一区域；者舌以南，月氏以北为一区域；两海之间，沼泽以南为一区域。里面各国小首领，敷以百计。从中原出使西域，原来有两条道路，后来变为四条：从玉门出发经过沙漠，西行两千里到鄯善，是一条道路；从玉门经沙漠，北行两干二百里到车师，是一条道路；从莎车西行一百里到蒽横，葱岭西一千三百里到伽倍，是一条道路；从莎车西南行五百里，葱岭西南一千三百里至波路，是一条道路。由于董琬没有到而另有进贡的，记录国名，不能详载国家习俗。
东魏和西魏时，中原正逢战乱，一直到齐、周，没有听说有关西域的事情，所以二代史书都没有留下记录。
隋朝开皇、仁寿年间，还不曾对西域有打算。炀帝时，才派遣侍御史韦节、司隶从事杜行满出使西番各国，到屙宾得玛瑙杯，王舍城得到佛经，史国得到十个舞女、狮子皮、火鼠毛而回。皇帝又命令闻喜公裴矩在武威、张掖之间来往招引他们。其中拥有君主的国家囚十四个，裴矩乘使者入朝的机会，用厚利引诱，让他们互相劝说。大业年问，先后来朝中拜见的有四十多个国家，皇帝因此设置西戎校尉以应酬接待。不久中原大乱，朝贡就此断绝。很多事情失传，书籍保存记录了二十个国家。在北魏来进贡的，在隋朝也有不来的，现在汇集编排，以完备前代史书的《西域传》。至于道路远近，物产风俗，较以前史书详细，或者有所不同。这里都记录当时的来往情况，主要是为了补其遗漏和不足。
．鄯善国，以扦泥城为都，古代的楼兰国。距代地有七干六百里。都城一里见方。当地土质多沙多盐碱，缺少水草。北边是白龙堆路。到太延初年，开始派遣他弟弟素延耆到京城侍候。到太武帝平定凉州时，沮渠牧犍的弟弟无讳迁居敦煌。无讳后来图谋越过沙漠，派他弟弟安周攻打鄯善，国王比龙恐惧，准备投降，逢北魏使者从天竺、厕宾返回，都相会在鄯善，劝比龙抵抗他们，于是与安周连续交战。安周不能攻克，退守东城。后来比龙害怕，率部寐逃到西边的且末，他的长子仍然应付安周。这以后，北魏派使臣通西域，经过鄯善国，鄯善人总是剽劫他们，使不能通行。太武帝诏令散骑常侍、成周公万度归乘驿传征发凉州兵征讨他们。度归到敦煌，留下辎重，率五千轻骑穿遇沙漠，到达他们境界。当时，鄯善人遍布原野，度归命令吏卒不得有所侵掠，他们的边官受感动，迅速归附。国王真达反绑双手出降，度归为他松绑，留下军队屯守，与真达到京城。太武帝很高兴，厚重地款待他。当年，授交趾公韩拔为假节、征西将军、领护西戎校尉、鄯善王以镇守，对其地征收赋役，与郡县相同。
且末国，以且末城为都，在鄯善国西边，离代地八千三百二十里。真君三年，鄯善王比龙躲避沮渠安周的进攻，率领一半国民逃到且末。后来隶属于鄯善。且末的西北有数百里涉漠，夏季有热风，不便行旅。风到之处，只有老骆驼能预先知道，立即叫着聚集站立，把口鼻埋在沙中。人们都以这为征候，也就用毡遮蔽鼻口。狂风迅猛，须臾问就过去了，如果不防，必定危及性命。
大统八年，国王的哥哥鄯善米率领众人内迁归附。
于阗国，在且末西北，葱岭以北二百余里，东距鄯善一千五百里，南距女国三千里，距朱俱波一千里，北距龟兹一千四百里，距代地九千八百里。国土绵亘千里，山山相连，都城有八九里见方。境内有五个大城，数十个小城。于阗城东三十里有首拔河，河中出产玉石。土地宜于种五谷和桑、麻。山中有许多美玉。有好马、骆驼、骡子。他们的刑法，杀人就判死刑，其余的罪根据轻重惩罚。其它的风俗物产，与龟兹大致相同。习俗重视佛教法规，有很多寺塔和僧尼。国王尤为信奉，每到斋日，必定亲自打扫供食。城南五十里有赞摩寺，就是过去的罗汉僧卢旃为国王造覆盆佛塔的地方。石上有辟支佛脚印处，仍存有一双足印。于阗西五百里有比摩寺，说是老子死后化成胡人成佛的地方。民俗不讲礼义，多有盗贼纵淫。从高昌以西那些国家的人，高鼻凹眼，仅有这一个国家，面貌不太像胡人，而很类似华夏人。城东二十里有大河往北流，称树枝水，即黄河，一名计式水。城西十五里也有大河叫达利水，与树枝水汇合，都北流。
真君年间，太武帝诏令高凉王元那攻打吐谷浑慕利延，慕利延惧怕，强迫部落穿过沙漠。元那进军急迫，慕利延就往西进入于阗，杀其国王，死了很多人。献文帝末年，蠕蠕侵犯于阗。于阗害怕他们，派使臣素目伽上表说：“西边的国家，如今都已附属蠕蠕国。载等世代敬奉华夏大国，至今没有改变。如今蠕蠕的军马到了城下，我等聚集军队自守，特遣使进献，从很远的地方盼望救援。”皇帝下韶要公卿议论此事。公卿上奏说：“于阗离京城几万里，蠕蠕的习性喜好荒野掠夺，不能攻城。如果为害，当时已回去了，我们虽然要派军队，却鞭长莫及。”皇帝把公卿的奏议给使臣看，也以为是这样。于是卜诏说：“我受天命处理天下事，想让万国都安居，应敕令各路军队，拯救你们的危难。但离你们太远，道路险阻，朝廷如派兵增援，不能解救当时的危急，所以停师不前，你们应当已经知道。我正在训练军队，一二年问，当亲自率领猛将，为你们除患。你们警惕等候，等待大举进军。”起初，朝廷派使者韩羊皮出使波斯，波斯王派使臣献驯象和珍宝。经过于阗，于阗的中于王秋仁留下他们，假称担心有寇贼而不能通达。韩羊皮讲了情况，皇帝很气愤，又派羊皮带诏书责备他们。从此，每年派使臣来朝贡。
北周建德三年，他们的国王派使臣献名马。
隋朝大业年间，常遣使朝贡。国王姓王，字早示门。戴的是练锦帽、金鼠冠，妻子戴金花。国王的头发不能被人看见，俗话说如果看到国王的头发，当年必然歉收。
蒲山国，即过去的皮山国。居住皮城，在于阗以南，距代地一万二千里。该国西南三里有冻凌山。后来附属于于阗。
悉居半国，即过去的西夜国，一名子合。国王叫子。国都呼犍。在于阗以西，距代一万二干九百七十里。太延初年，派使臣来贡献，从此不断派使者贡献。
权于摩国，即过去的乌托国。国王居住壹垄城。在悉居半国西南，距代地一万二千九百七十里。
渠莎国，居于过去的莎车城，在子合国西北，距代地一万二干九百八十里。
车师国，一名前部，国王居住交河城。距代地一万零五十里。国土北接蠕蠕，本来通使交易。太武初年，开始派使臣入朝贡献，诏令行人王恩生、许纲等出使。恩生等穿过沙漠，被蠕蠕拘留。恩生见到蠕蠕昊提，持守北魏节操而不屈服。后来，太武帝严厉责备昊提，昊提害怕，于是遣送恩生等运回。许纲到敦煌病死，朝廷表彰他的气节，赐谥号贞。
当初，沮渠无讳兄弟穿遇沙漠，召集流散的人，攻破车师国。真君十一年，车师王车夷落派使臣琢进薛直上书说：“我去世的父亲在塞外居住，仰慕天子威德，派使臣奉献，每年不空，天子降下恩念，赐给很多。到我继位，也没缺少贡奉，天子赐赏，如同以前。基于皇恩，我陈述恳求。我国自从被无讳所攻击，至今已八年，人民饥荒，难以生存。现在他们很急地攻我们，我们难以保全，就弃国东逃，仅三分之一的人幸免于死。今已到达为耆东部边界，想归附天朝，盼望施予赈救。”于是皇帝下诏安抚他们，开为耆仓库发给粮食。正平初年，派子入朝侍奉。从此每年派遣使者，朝贡不断。
高昌，车师国前王的故地，汉代的前部地。东西二百里，南北五百里，四面有许多大山。有记载：昔日汉武帝派兵西讨，军队疲劳，其中最困苦的人就住在这里。地势高广，人口昌盛，所以称为高昌。也有记载：这地方有漠代的高昌垒，因此以此为国号。东边距长安四千九百里。汉代的西域长史和戊巳校尉都居住在此。晋朝以这里为高昌郡。张轨、吕光、沮渠蒙逊占据黄河以西，设置太守管辖。到敦煌走十三天。
高昌国有八个城，都是华人。地多石沙，气候温暖，土地肥沃，谷麦一年两熟，宜于养蚕，多有果树，盛产漆。有羊剌草，草上生蜜，味道很好。引水灌田。出产红盐，味道很美。又有白盐，盐形如玉，高吕人取盐为枕，进贡中原。多产葡萄酒。民俗事奉天神，兼信佛教。国中的羊、马安排在隐僻处放牧，以躲避寇掠，不是上层人不知道放牧的地方。北边有赤石山，山北七十里有贪汗山，夏季有积雪。山北是铁勒国境。
太武帝时有个阙爽，自任高昌太守。太延年问，派散骑侍郎王恩生等人出使高昌，被蠕蠕国拘留。真君年间，阙爽被沮渠无讳袭击、占据。无讳死后，弟安周继位。和平元年，被蠕蠕国兼并。蠕蠕以阙伯周为高昌王，他们从此开始称王。
太和初年，闱伯周死，儿子义成继位。一年后，被堂兄首归杀死，自封为高昌王。太和五年，高车王阿至罗杀首归兄弟，以敦煌人张孟明为王。张孟明后来被国人所杀，立马儒为王，以巩顾礼、曲嘉为左右长史。二十一年，派司马王体玄上表向朝廷进贡，请派军队迎接，要举国内徙。孝文帝接纳他们，派明威将军韩安保率领一千多骑兵前往，划出伊吾五百里地，让马儒居住。到羊榛水，马儒派曲嘉、巩顾礼率一千五百名步兵骑兵迎接韩安保。距高昌四百里，韩安保没有到。巩顾礼等人返回高昌，安保也返回伊吾。安保派使节韩兴安等十二人出使高昌，马儒又派巩顾礼带他的长子义舒迎接安保。到白棘城，距高昌一百六十里。高昌的本地人眷恋本土，不愿东迁，联合杀马儒而立曲嘉为王。
曲嘉字灵凤，金城榆中人。他被立为王以后，臣属于蠕蠕那盖。巩颅礼与义舒随韩安保到洛阳。待蠕蠕国国主伏图被高车杀害，曲嘉又臣属于高车。起初，前部的胡人都枝高车赶走，进入为耆，又被噘嚏所攻破灭掉，国人都分散，众人不能自立+请求归于曲嘉。曲嘉派第二个儿子为为耆王管理他们。永平元年，曲嘉派哥哥的儿子私署左卫将军、田地太守孝亮到京城朝拜，请求迁到内地，并请派军队迎接援助。于是派龙壤将军孟威带凉州的三千军队迎接他们，到伊吾，错过时间而返回。后来十几次派来使节贡献珠像、白黑貂裘、名马、盐枕等，十分诚恳。朝廷仅赐给优遇的诏旨，终未隆重地接待。三年，曲嘉派使臣朝贡，宣武帝又派孟威带上诏害慰劳他们。延昌年问，任命曲嘉为持节、平西将军、瓜州刺史、泰临县开国伯，保留他自称的王号。熙平初年，派使臣入朝贡献。下诏说：“你的地域隔着关隘大山，边境接着荒漠，频繁请求朝廷援助，迁移国民到内地。虽然诚心可嘉，但于理不合。为什么呢？你那儿的庶民是汉代、曹魏的遣民，从晋朝朝纲不振，因国难而流迁，成家立国，时间已久。不愿再迁，怀恋旧土。现在如果迁动，恐怕引起事变，就在身边发生，不便像你的表文上那样做。”神龟元年冬，孝亮又上表求援内迁，朝廷不允许。正光元年，魏明帝派遣假员外将军趟义等出使到曲嘉处。曲嘉不间断朝贡，又派使臣上表，自称在边陲，不熟悉典章制度，求借《五经》、各种史书，并请求国子助教刘燮为博士，魏明帝答应了。曲嘉死，赠镇西将军、凉州刺史。
儿子曲坚继立。这以后，关中混乱，使节断绝往来。普泰初年，曲坚派使臣入朝贡献，授他为平西将军、瓜州刺史、泰临县伯，仍如以前称王。又加封卫将军。到永熙年问，又加授为仪同三司，进爵为郡公。后来就断绝了往来。到大统十四年，下诏封他的嫡长子玄嘉为王。恭帝二年，又让他们的田地公曲茂嗣立继位。武成元年，国王派使臣贡献特产。保定初年，又派使臣来贡献。
该国，在北周时有十六城。后来到隋时有十八城。都城周长一千八百四十步，在坐室画有鲁哀公向孔子问政的图像。职官有一令尹，相当于中原的相国；其次有二公，部是王子，一个是交河公，一个是田地公；其次有左右卫；其次有八长史，分别是吏部、祠部、库部、仓部、主客、礼部、户部、兵部等的长史；其次有五位将军，是建武、威远、陵江、殿中、伏波等将军；其次有八司马，是长史的副职；其次有侍郎、校郎、主簿、从事，官位按等级排列，分别掌管各种事务。其次有省事，专门负责引导。国家大事由国王决定，小事由世子和二公根据情况决断。议事记录，事情完毕就放置，书籍以外，没有人民久掌管文案。官员虽有高低次序，但没有机构。只是每天早晨聚集于门前，评议众事。各个城都有户曹、水曹、田曹。城遣司马、侍郎相监检校，称为令。服饰，男人依照胡人习俗，妇人穿裙襦，头上扎髻。他们的风俗政令与华夏大略相同。兵器有弓、箭、刀、檐、甲、稍。文字也与华夏相同，兼用胡人文字。有《毛诗》、《论语》、《孝经》，设置官学，招收弟子，进行教育。虽反复阅读，却都是胡语。赋税是根据田地缴银钱，无钱就缴麻布。他们的刑法、风俗、婚姻、丧葬与华夏大同小异。从敦煌到他们国家，多是沙漠，茫茫大漠而没有路径。要去，就循着人畜的骨骸去。路上或许听到歌哭声，行人寻找，大多会迷失，这是魑魅魉魉的哭声。所以商客往来，大多走伊吾那绦路。
隋朝开皇十年，突厥攻破他们四城，有二千人归附中原朝廷。
曲坚死，儿子伯雅嗣立。他的祖母本是突厥可汗的女儿，他父亲死，突厥命令其依照风俗办事。伯雅长期不遵从。突厥逼他，他不得已而服从。隋炀帝即位，引导番国到来。
大业四年，派使臣贡献，皇帝对他们很优厚。第二年，伯雅来朝见，因而跟着攻打高丽。返回后，娶宗室女华容公主。大业八年冬，回到番地，对国人下令说：“过去，因国家处于边陲荒境，披散着头发，衣襟向左边开。今大隋统治，天下平定统一。我既受和风沐浴，大行教化。平民以上，都应改变原来的发辫和衣饰。”皇帝听了认为很好，下韶说：“光禄大夫、弁国公、高昌王伯雅，本来出自华人，世代在西域传袭，过去因为多难，采用胡服。自从大隋统一天下，伯稚穿遇沙漠，忘记阻隔，奉表进贡来朝廷，改变穿着，变夷从夏，可以赐给衣冠，告诉制造的方法。”然而伯雅过去臣属于铁勒，常派大臣在高昌国，对往来的经商胡人征税，送给铁勒。虽然有这个命令取悦于中华，但害怕铁勒，不敢改变。从此年年进贡特产。
且弥国，以天山以东的大谷为都，在车师国以北，距代地一万零五百七十里。本来从属于车师国。
为耆国，在车师国以南，都城是员渠城，白山以南七十里，漠代的旧国。距代地一万零二百里。国王姓龙，名鸠尸毕那，就是前凉时张轨所征讨龙熙的后代。都城方圆二里。国内有九城。国小人贫，没有纲纪法令。兵器有弓、刀、甲、稍。婚姻略同于中原。人死了，都是先烧后埋，服丧满七天就解除。男子都剪发戴首饰。文字与婆罗门相同。风俗事奉天神，并崇信佛教。尤其重视二月八日、四月八日。这一天，国家都依照佛教，斋戒奉佛法。气候寒冷，土地肥沃，谷有稻、粟、菽、麦，牲畜有骆驼、马。养蚕，不用于丝布，只是作丝绵。民俗喜好葡萄酒，兼爱音乐。南边离大湖十余里，有丰饶的鱼盐蒲苇。东边距高昌九百里，西距龟兹九百里，都是沙漠。东南距瓜州二干二百里。
依恃地形险要，经常剽劫中原使臣。太武帝对此很气愤，诏令成周公万度归征讨他们，约定带少量粮食，沿路取食。度归进入为耆的东境，攻打边界的左回、尉犁二城，攻下后，进军围员渠城。鸠尸毕那率领四五万人幽城，依险抗拒。度归招募健壮的勇士，以短兵器往里冲，鸠尸毕那的部众大溃散，都被俘虏，他单独逃入山中。度归进军屠杀城民，四周的众部族都降服。为耆国陡峭险峻，独处一方，长久没有混乱，获得珍奇异玩，以及稀奇古怪难以见到之物，橐驼、马、牛、杂畜敷以万计。当时太武帝到阴山北宫，度归译出为耆的不缄封的文书送至，皇帝阅毕，赐给司徒崔浩的诏书说：“万度归率五千骑士，经过万余里，攻取为耆三城，获得珍宝异物和各种积物不可胜敷。自古帝王，虽说平定西域，有如指注，不能控制引导。我今天掌握在手上，怎么样？”崔浩上书赞颂。于是命令度归管理安抚那里的人。起初，鸠尸毕那逃入山中，盼望看到城未被攻取，得以返回城内。既而又见度归攻取所有城池，就跑到了龟兹。龟兹因为他是女婿，优厚地对待他。
北周保定四年，国王派使臣献名马。
隋朝大业年间，国王龙突骑支派使臣进贡特产。这时，该国的强兵仅千余人。
龟兹国，在尉犁西北，白山以南一百七十里，以延城为都，汉代就存在的旧国。距代地一万零二百八十里。国王姓白，就是后冻吕光所立的白震后裔。国王头系彩带，带垂于身后，坐金狮子床。都城方圆五六里。该国刑法：杀人的处死，抢劫的砍断一臂和一脚。赋税，根据土地征租，无田的人征收银子。风俗、婚姻、丧葬、物产与为耆大致相同。只有气候稍温暖有差异。又出产细毡，盛产铜、铁、铅、麝皮、氍毹、铙沙、盐绿、雌黄、胡粉、安息香、良马、羣牛等。东边有轮台，就是汉代贰师将军李广利所屠杀的地方。南边三百里，有大河东流，称为计戍水，也就是黄河。东边距为耆九百里，南边距于阗一千四百里，西边距疏勒一千五百里，北边距突厥王庭六百余里，东南距瓜州三千一百里。该国东关城垒，不止一次地寇掠，太武帝诏令万度归率一千骑兵进击他们。龟茎派蛊羯目提等带领三千士兵迎战，度归击溃赶跑他们，斩毅二百多人，大获驼马而还。民俗好淫，设有女市，收男子的钱充官用。当地有许多孔雀，成群地在山谷间飞，人们猎取为食物，小孔雀如鹦骛，国王家里常有一千多只。该国西北大山中有如膏那样的东西，流出来成为河川，流数里后入地，状如锑糊，很臭。服用它，能使牙齿、头发脱落的人重新生长，患有疠疮的人服用，都可治愈。从此每年派使臣朝贡。
北周保定元年，国王派使臣来进献。
隋朝大业年间，国王白苏尼呸派使朝见，贡献特产。逭时，该国有强兵几千人。
姑默国，居住南城，在龟兹以西，距代地一万零五百里。从属于龟兹。
温宿国，居住温宿城，在姑默西北，距代地一万零五百五十里。从属于龟兹。
尉头国，居住尉头城，在温宿以北，距代地一万零六百五十里。从属于龟兹。
乌孙国，居住赤谷城，在龟兹西北，距代地一万零八十里。该国常被蠕蠕所侵，向西迁到葱岭山中。没有城郭，随水草放牧。
太延三年，派使臣董琬等出使该国，后来每年派使臣来朝贡。
疏勒国，在姑默以西，白山以南百余里，汉代存在的旧国。距代地一万一千二百五十里。文成帝末年，国王派使臣送释迦牟尼佛一件袈裟，长二丈多。皇帝试这件佛衣，应有灵异，就烧它以检验虚实，放在猛火上，整天都不燃，观看的莫不悚骇，心情与身体都肃然敬畏。国王戴金狮子冠，当地多有稻、粟、麻、麦、铜、铁、锡、雌黄，每年常供送给突厥。都城方圆五里。国内有十二大城，数十小城。人的手指和脚趾都是六个，生的孩子若不是六指就不哺育。有二千精兵。南有黄河，西连葱岭，东距龟兹一千五百里，西距镶汗国一千里，南距朱俱波八九百里，东北到突厥王庭一千多里，东南距瓜州四千六百里。
悦般国，在乌孙国西北，距代地一万零九百三十里。他们的先人是匈奴北单于的部落。被汉代车骑将军实宪追逐，北单于越过金微山向西逃到康居，那些老弱不能去的，住在龟兹以北。地方数千里，有二十几万人，凉州人仍称为单于王。他们的风俗言语与高车相同，人们比胡人讲清洁。习惯剪发齐眉，用锑胡涂抹，照耀便有光泽。每天三次洗澡漱口，然后进食。国土南界有火山，山旁的石头都焦熔了，流淌几十里才凝固，人们取用为药，造就是石硫磺。
与蠕蠕结为友好，国王曾带几千人进入蠕蠕国，准备与大檀相见。进入国界一百多里，看见部族的人不洗衣，不扎发辫，不洗手，妇女口舐器物。国王对身边的臣子说：“你们哄骗我，带我进到这狗国中。”于是急忙回国。大檀派骑兵追赶，追不上。从此互成仇敌，数次相互征讨。
真君九年，派使臣入朝贡献。并且送魔术师，声称能够割断人的喉管脉管，把人的头骨敲击陷凹，都出血数升或满斗，用草药放在口中，使嚼咽，马上就止血了，养疮伤一个月就恢复正常了，又没有痕瘢。人们怀疑不实，就在死罪囚徒身上试，都应验了。并说中原的一些名山都有这种草，就派人学习这种方术并且优厚款待。又说：该国有魔衍大师，蠕蠕来掠夺，术师能作大雨、狂风、大雪和洪水，蠕蠕有十分之二三的人冻死漂亡。这年，再派使臣朝贡，请求官军从东西一齐征讨蠕蠕。太武帝认为这个主意好，命令中外各路军队戒严，以淮南王元佗为前锋，攻袭蠕蠕。又诏令有关官署，把他们的鼓舞之节，置于乐府。这以后常派使臣朝贡。
者至拔国，以者至拔城为都，在疏勒以西，距代地一万一千六百二十里。该国东有潘贺那山，出产优质铁和狮子。
迷密国，以迷密城为都，在者至拔以西，距代地一万二千一百里。正平元年，派使臣来献一头黑骆驼。该国东边有郁悉满山，产金、玉，也有很多铁。
悉万斤国，以悉万斤城为都，在迷密以西，距代地一万二千七百二十里。该国南有伽色那山，出产狮子。常派使臣入朝贡献。
忸密国，以忸密城为都，在悉万斤以西，距代地二万二千八百二十八里。
破洛那国，即过去的大宛国。以贵山城为都，在疏勒西北，距代地一万四千四百五十里。
太和三年，派使臣献汗血马，从此常派使臣朝贡。
粟特国，在葱岭以西，古代的奄蔡，一名温那沙。处于大泽，在康居西北，距代地一万六千里。以前，匈奴杀其国王而占有该国，到国王忽倪时，已经三代。该国的商人先前大多到凉州一带贩货，等到北魏平定姑臧，都被俘虏。文成帝初年，粟特王派使臣请求赎回他们，下韶听便。从此没有使臣朝贡。
北周保定四年，国王派使臣进贡特产。
波斯国，以宿利城为都，在忸密以西，即古代的条支国。距代地二万四千二百二十八里。都城方圆十里，有十几万户，有河经过城中向南流。土地平坦方正，出产金、银、钥石、珊瑚、琥珀、车渠、玛瑙，多有大珍珠、玻璃、琉璃、水晶、瑟瑟、金刚、火齐、铸铁、铜、锡、朱砂、水银、绫、锦、叠、既、氍毹、鸵氍、赤獐皮，以及熏六、郁金、苏合、青木等香料，胡椒、摹拨、石蜜、千年枣、香附子、诃梨勒+无食子、盐绿、雌黄等物。气候炎热，家裹藏冰。土地多有沙石，引水灌溉。五谷和鸟兽等与中原大略相同，祇是没有稻谷、黍、稷。当地出产名马、大驴、骆驼，往往有的一日能行七百里，富贵人家有的有数干头。又出产白象、狮子、大乌蛋。有鸟形如骆驼，有翅膀，不能飞高，吃草与肉，也能吃火。国王姓波氏名斯，坐金羊床，戴金花冠，穿锦袍、织成披衣，以珍珠宝物装饰。民俗：男子剪头发，戴白皮帽，穿头衫，两边在下分开，也有披巾，披巾是织成的；妇女穿大衣衫，披大帔，头发前面有髻，后面披着，用金银花为饰，串着五色珠，巾络于胳膊。国王在国内另有十几所小牙，小牙如同中原的离宫。每年四月出游居住，十月返回。国王即位以后，选择儿子中间最有德才的，秘密地写上其名字，封在库里，儿子们和大臣都不知道。国王死后，众人一同打开文书看，在文书里有名字的人就立为王。其余的儿子各自到边界就任，兄弟就不再相见了。国人称王为医喳，妃子为防步率，国王的儿子为杀野。大官有摸胡坛，掌管国内狱讼；泥忽汗，掌管库藏和关禁；地卑，掌管文书和杂务。其次有遏罗诃地，掌管国王的内务；薛波勃，掌管四方兵马。大官以下有属官，分别掌管事情。兵器有甲、稍、圆排、，剑、弩、弓、箭。征战时兼乘大象，右百人跟随。
该国刑法：重罪就吊在竿上，射死；稍轻罪则关押在狱中，新王继位才释放；轻罪就割鼻、断足、剃发，或剪半鬓，把牌子系在脖子上，以为耻辱；犯强盗罪，监禁终身；强奸贵人的妻子，男子流放，妇人割耳鼻。赋税，根据土地缴银钱。民俗事奉火神天神。文字与胡文不同。常以姊妹为妻妾，其余的婚姻，也不讲尊卑，在少数民族中最丑陋污秽。百姓中十岁以上漂亮的女孩，国王收养她们，有功勋的人，就分别赐给。死了人，常弃尸于山，穿一个月丧服。城外有人单独居住，仅知道丧葬事情，称为不净人，如果进入城市，插铃以示区别。以六月为一年之首，尤其重视七月七日、十二月一日。在这些日子裹，庶民以上，各自相互招呼，聚会作乐，尽情欢乐。又，每年正月二十日，各祭祀已经死去的人。
神龟年间，国王派使臣上国书及贡物．国书说：“大国的天子，是上天生的，祝愿太阳出来的地方常是汉人天子。波斯国王居和多千万敬拜。”朝廷很高兴地接受了。从此，常派使臣入朝贡献。恭帝二年，国土又派使臣贡献特产。
隋炀帝时，派云骑尉李昱出使到波斯。随即派使臣与李昱一道返回进贡特产。
伏卢尼国，以伏卢尼城为都，在波斯国以北，距代地二万七千三百二十里。砌石为城，东有大河向南流，中间有鸟，乌形似人，也有如骆驼、马的，都有翅膀，常居于水里，出水就死。城北有云尼山，出产银、珊瑚、琥珀，有许多狮子。
色知显国，以色知显城为都，在悉万斤西北，距代地一万二千九百四十里。土地平坦，出产多种果类。
伽色尼国，以伽色尼城为都，在悉万斤以南，距代地一万二千九百里。当地出产红盐，出产多种果类。
薄知国，以薄知遮为都，在伽色尼国以南，距代地一万三千三百二十里，出产多种果类。
牟知国，以牟知城为都，在忸密西南，距代地二万二千九百二十里。土地平坦，禽兽与草木与中原相同。
阿弗太汗国，以阿弗太汗城为都，在忸密以西，距代地二万三千七百二十里。土地平坦，出产多种果类。
呼似密国，以呼似密城为都，在阿弗太汗以西，距代地二万四千七百里。土地平坦，出产银、琥珀，有狮子，出产多种果类。
诺色波罗国，以波罗城为都，在忸密以南，距代地二万三千四百二十八里。土地平坦，宜于种稻、麦，出产多种果类。
早伽至国，以早伽至城为都，在忸密以西，距代地二莴三千七百二十八里。土地平坦，很少种植，从邻国取稻、麦，出产果类。
伽不单国，以伽不单城为都，在悉蔓丘西北，距代地一万二千七百八十里。土地平坦，宜于种稻、麦，出产果类。
者舌国，即从前的康居国，在破洛那西北，距代地一万五千四百五十里。
太延三年，派使臣入朝贡献，不问断。
伽倍国，是从前的休密翕侯，以和墨城为都，在莎车以西，距代地一万三千里。人们居住在山谷之间。
折薛莫孙国，为都，在伽倍以西，距代地一万三千五百里。住在山谷间。
钳敦国，即从前的贵霜翕侯，以护澡城为都，在折薛莫孙以西，距代地一万三千五百六十里。住在山谷问。
弗敌沙国，即过去的胎顿翕侯，以夔菱邀为都，在钳敦以西，距代地一万三千六百六十里。住在山谷间。
间浮谒国，即从前的高附翕侯，以高附城为都，在弗敌沙以南，距代地一万三千七百六十里。住在山谷间。
大月氏国，以剩监氏城为都，在弗敌沙以西，距代地一万四千五百里。北与蠕蠕连接，常被他们侵掠，于是向西迁到薄罗城，作为都城，离弗敌沙二千一百里。国王寄多罗勇武，于是率军队翻越大山，侵扰南边的北天竺。从干陁罗以北的五国，都归附隶属大月氏。太武帝时，该国商人到京城来贸易，自称能铸石为五色琉璃。于是到山中采矿，到京城冶炼，炼成，光泽比西域送来的更美。皇帝诏令建行殿，容纳一百多人，光色映照彻亮，观看的人见到，无不惊骇，以为神明所为。从此，国内的琉璃价格便宜，人们不再以为珍贵。
安息国，在葱岭以西，以蔚搜城为都。北接康居，西邻波斯，在大月氏西北，距代地二万一千五百里。
北周天和二年，国王派使臣入朝贡献。
条支国，在安息以西，距代地二万九千四百
大秦国，又名黎轩，以安都城为都，从条支西渡海曲一万里，距代地三万九干四百里。海水澎湃，犹如渤海，东西与渤海相对，这是自然现象。周围六千里，居于两海之间。地形平坦方正，居住分散。该国国王的都城分为五座，各五里见方，周围共六十里。国王居住申城。每城有八个大臣，主管四方。王城也设有八大臣，分管四城。如果讨论国事或四方有不能决断的事情，则四个城的大臣聚集到王官商议，国王听取后施行。国王每三年出巡风俗教化，人们有冤枉到王宫申诉，负责那一方的臣子，轻则受谴责，重则罢黜，要求他推举贤明的人代替。国人端正高大，衣服、车旗，仿中原礼仪，所以外域的人称其为大秦。国土宜于种五谷、桑、麻，人们致力于蚕桑、种地。多有缪琳、琅圩、神龟、白马朱鬣、明珠、夜光璧。东南方向通往交趾。水道通往益州永昌郡。多出产异物。
大秦西海水以西有河，河向西南流。河西有南北山，山西有赤水，西有白玉山，玉山以西有西王母山，以玉石为堂室。从安息以西循着海隅，也可以到达大秦，曲折有一万多里。从该国观看日月星辰，与中原没有区别。前史说条支以西百里是日落处，相差得太远了。
阿钩羌国，在莎车西南，距代一万三千里。国西有县度山，山问四百里，山中往往有栈道，道下是万丈深渊，人们以绳索相连着行走，因而为山名。土地有五谷、各种果子。交易以钱购货。居住建宫室。有兵器。土地出产金珠。
波路国，在阿钩羌西北，距代地一万三干九百里。当地湿热，有蜀马。土地平坦，物产风俗与阿钩羌相同。
小月氏国，以富楼沙城为都。国王本是大月氏国王寄多罗的儿子。寄多罗被匈奴驱逐，西迁。后来命令他儿子守此城，因此称为小月氏。在波路西南，距代地一万六千六百里。起初居住在西平、张掖之间，服饰与羌人大为相同。风俗以金银钱交易，随畜牧迁移，类似于匈奴。该国城东十垦有佛塔，周围三百五十步，高八十丈。从佛塔建成到武定八年，共计八百四十二年，人们称为百丈佛图。
屙宾国，以善见城为都，在波路西南，距代地一万四千二百里。居住在四山中，土地东西八百里，南北三百里。土地平坦，气候宜人，有苜蓿、杂草、奇木、檀、槐、梓、竹。种五谷，以粪浇园。田地低凹处潮湿，出产稻谷。冬季吃生菜。人们擅长技巧，雕文刻镂，织屙。有金、银、铜、锡，制成器物。交易用钱。其它的牲畜与各国相同。常派使臣入朝贡献。
吐呼罗国，距代地一万二千里。东到范阳国，西到悉万斤国，中间相隔二千里；南边连接不知名的山；北边到波斯国，中间相隔一万里。薄提城周围六十里，城南有向西流的大水，名称是漠楼河。土地适宜种五谷，有好马、驼、骡。国王曾派使臣入朝贡献。
副货国，距代地一万七千里。东到阿富使且国，西到役谁国，中间相距一千里；南边连接不知名的山，北到奇沙国，相距一千五百里。国中有副货城，周围七十里，宜于种五谷、葡萄，只有马、驼、骡。国王有黄金殿，殿下有七头金驼，每头高三尺。国王派使臣入朝贡献。
，南天竺国，距离代地三万一千五百里。有伏丑城，周围十里。城中出产摩尼珠、珊瑚。城东三百里有拔赖城，城中出黄金、白真檀、石蜜、葡萄，土地适宜种五谷。宣武帝时，国王婆罗化派使臣来献骏马、金、银。从此，常派使臣朝贡。
迭伏罗国，距代地三万一千里。国中有勿悉城，城北有盐奇水，向西流。有白象。并有阿末黎木，树皮丝可织成布。土地宜于种五谷。
宣武帝时，国王伏陁末多派使臣贡献特产。从此，常涨使臣朝贡。
拔豆国，距代地五万一千里。东到多勿当国，西到旃那国，中间相距七百五十里；南到屙陵伽国，北到弗那伏且国，中间相距九百里。国中出产金、银、杂宝、白象、水牛、耗牛、葡萄、五果，土地适宜种五谷。
噘嚏国，大月氏种族相类，也有说是高车的别种。他们的祖先来自塞北。从金山以南，在于阗以西，共有乌浒水以南二百多里之地，距长安一万零一百里。国王以拔底延城为都，即王舍城。都城方圆十余里，有许多寺塔，都以金装饰。风俗与突厥大致相同。民俗：兄弟共一个妻子。丈夫没有兄弟的，妻子戴一角帽；若有兄弟，根据兄弟多少就增加多少帽角。衣服多配上缨络，头都剪发。他们的语言与蠕蠕、高车及其他少数民族不同。部众约有十万，没有城邑，随水草迁移，以毡为屋，夏季迁到凉爽的地方，冬季移到暖和的地方。分开他们的妻子，各自在别的处所，距离有二百、三百里。国王巡行各处，每月到一个地方。冬季寒冷时，三个月不移动。王位不必传给儿子，子弟能胜任的，国王死时就传给他。该国没有车，有轿，有许多驼、马。采用重刑，凡偷盗者不论乡少，都要腰斩，盗一罚十。人死了，富贵人家就堆砌石头埋葬，穷人掘地埋葬，死者随身物品，都放在墓冢中。人凶悍，能战斗，西域的康居、于阗、沙勒、安息等三十左右个小国，都受噘嚏支配役使，号称大国。与蠕蠕通婚。
自太安年以后，常派使臣来朝贡。正光末年，贡献一头狮子，到高平，遇到万俟丑奴反叛，因此留下。丑奴被平定后，狮子被送到京城。永熙年以后，断绝了贡献。
到大统十二年，派使臣贡献特产。废帝二年、周明帝二年，都派使臣来贡献。后来被突厥打败，部落分散，贡献断绝。到隋朝大业年问，又派使臣来贡特产。
该国距漕国一千五百里，东距瓜州六千五百里。
当初，熙平年间，魏明帘派剩伏子率宋云、僧人法力等出使西域，访求佛经，当时有僧人慧生也同行。正光年间返回。慧生所经过的那些国家，不能知道他们的历史和山川面积，只能说出大概情况。
朱居国，在于阗以西。人们住在山中，有麦子和许多林果。都信奉佛教，语言与于阗相类似，附属噘嚏。
渴架陁国，在葱岭以东，朱驹波以西。河水经该国东北流，有高山，夏季积霜雪。也信奉佛道，附属于噘嚏。
钵和国，在渴盘陁以西。当地很冷，人畜同居，掘洞而住。又有大雪山，看起来像银山。国人仅吃饼钞，饮麦酒，穿毡裘。有两条路，一条西行到噘哇，一条向西南到盅蔓。也属噘嚏统辖。
波知国，在钵和西南。地少人穷，依托山谷，国王不能统辖。有三个水池，传说大池有龙王，次池有龙妇，小池有龙子，行人经过，供祭才能通过。若不祭，大多会遭到风雪困扰。
赊弥国，在波知以南。居住在山里，不信佛教，专门信奉众神。也附属于噘嚏。
东有钵卢勒国，道路险阻，依着铁锁链而行，路下深不见底。熙平年间，宋云等人始终不能通达。
乌苌国，在赊弥以南。北有葱岭，南到天竺。婆罗门胡是上等部族。婆罗门大多通晓天文吉凶之术，国王有事就去求婆罗门决定。土地种有许多林果，引水灌田，稻、麦产量高。信佛法，有许多寺塔，檀华丽。人们有争讼，给他们服药，理屈的人发狂，有理的人无恙。刑法不杀人，犯死罪仅迁到灵山。西南有檀特山，山上建有寺庙，让数头驴子运食上山，役有人管，驴子自知往返。
干陁国，在乌苌西。本名业波，被噘嚏打败，因此改名。国王本是敕勒，统治已是二代。喜好征战，与屙宾争战，三年不罢休，人们怨苦。有七百头战象，十人乘一头象，都拿着兵器，象鼻子绑着刀而战。都城东南七里有佛塔，高七十丈，周围三百步，就是所谓的雀离佛图。
康国，康居的后代，迁徙无常，不常住原来的地方。从汉代以来，沿袭不断。国王本姓温，是月氏人，以前住在祁连山以北的昭武城，因为被匈奴打败，向西越过葱岭，便建立了国家。分成各部，都有王，所以康国附近的国家都以昭武为姓，以示不忘本。国王字世夫毕，对人宽厚，很得人心。他的妻子是突厥达度可汗的女儿。以萨宝水上的阿禄迪城为都。有许多人居住，三个大臣共掌国事。国王戴素冠七宝花，穿绫、罗、锦、绣、白迭。他的妻子有发，以皂巾盖头。男子剪发，穿锦袍。称为强园，西域各国大多归附它。米国、史国、曹国、何国、安国、小安国、那色波国、乌那曷国、穆国都归附它。立有胡律，放在祆祠，每当判刑，就以胡律决断。重罪灭族，次罪是死刑，盗贼砍断其脚。人们都是凹眼、高鼻、多胡子。善于经商，少数民族贸易，大多聚集在该国。乐器有大小鼓、琵琶、五弦、箜篌。婚姻丧事与突厥相同。国家立有祖庙，在六月祭祀，一些国家都参与祭祀。信奉佛教，是胡人文字。气候温暖，适宜种五谷，经常整修园林蔬圃，树木茂盛。出产马、驼、驴、羣牛、黄金、硇沙、财香、阿萨那香、瑟瑟、獐皮、氍蚝、锦、迭。多葡萄酒，富贵人家达千石，酒多年不壤。大业年问，开始派使臣贡奉土产，后来断绝。
安国，汉代的安息国。国王姓昭武氏，与康国王同族，字设力；妻子是康国王的女儿。在那密水以南建都，有五重城，流水环绕，宫殿都是平顶。国王坐金驼座，高七八尺。每当处理政事，就与妻子对坐，有三位大臣，议论和处理国家大事。风俗与康居相同，只是以姊妹为妻，母子之间相互淫乱，这是不同。隋炀帝即位，派司隶从事杜行满出使西域，到该国，得到五色盐而返。该国以西一百多里有毕国，有一千多家。毕国没有君长，由安国统辖。大业五年曾派使臣贡献。
石国，在药杀水居住，都城方圆十几里。国王姓石名涅。在城东南建屋，屋中设座。正月初六日，以国王父母烧余的骨头，用金瓮装着，放在床上，环绕巡行，撒上香花杂果，国王率臣子祭祀。礼毕，国王与夫人出来进到别的账房，臣子依次就坐，宴会后结东。国有粟、麦，多有良马。民俗善战。曾与突厥有矛盾，被射匮可汗灭掉，命令特勤甸职掌管该国事务。该国南距锣汗六百里，东南距瓜州六千里。甸职在隋朝大业五年曾派使臣朝贡，后来没有再来。
女国，在葱岭以南。该国世代以女人为王，姓苏毗，字末羯，在位二十年。女王的丈夫称金聚，不管政事。国内的另子，只以征战为己任。山上建城，方圆五六里，有万户人家。国王住九层楼房，有数百名侍女，每五天处理一次朝政，又有小女王共同处理国政。民俗妇女轻视丈夫，但不妒忌。男女都以彩色涂面，一天中间数次改变。人都披发。以皮制鞋。没有常规的课税。气候大多寒冷，以射猎为业。出产钥石、朱砂、麝香、耗牛、骏马、蜀马。尤其多盐，常把盐运到天竺贩卖，有数倍利润。也多次与天竺、党项战争。女王死，国家多收金钱。从死者的王族中选二名贤女，一名为女王，一名为小王。贵人死，剥皮并把金屑和骨肉放在瓶中埋葬。遇一年，又用死人皮装入铁器埋葬。民俗信奉阿修罗神，又有树神，每年年初以人祭祀，或用猿猴祭祀。祭毕，进山祝祷，有一只鸟如雌雉，来到掌上，剖开乌腹查看，有很多粟就表示是丰年，是沙石则表示有灾，称为乌卜。
隋朝开皇六年，派使臣入朝贡献，后来断锻汗国，在葱岭以西五百余里为都，即古代的渠搜国。国王姓昭武，字阿利柒，都城方圆四里，士兵数千人。国王坐金羊床，妻子戴金花。民间有许多朱砂、金、铁。东距疏勒一千里，西距苏对沙那国五百里，西北距石国五百里，东北距突厥可汗二千多里，东距瓜州五千五百里。隋朝大业年间，曾派使臣进贡特产。
吐火罗国，在葱岭以西五百里为都，与挹怛人杂居。都城方圆二里，十万士兵，都能征战。民俗信佛。兄弟共一妻子，相继就寝，每当一个人进入虏中，屋外就挂其衣服为标记，生的儿子属长兄。山洞中有神马，每年在洞中养马，必会生出名驹。南距漕国一千七百里，东距瓜州五千八百里。大业年间，曾派使臣入朝贡献。
米国，在那密水以西为都，过去是康居地方。没有国王，城主姓昭武，康国王的分支，字闭拙。都城方圆二里，善战士兵数百人。西北距苏对沙那国五百里，西南距史国二百里，东距瓜州六干四百里。大业年间，常进贡方物。
史国，在独莫水以南十里为都，是过去的尘居地方。国王姓昭武，字狄遮，也是康国王的分支。都城方圆二里，善战士兵一千多人。民俗同康国。北距康国二百四十里，南距吐火罗五百里，西距那色波国二百里，东北距米国二百里，东距瓜州六千五百里。
大业年间，曾派使臣进贡地方特产。
曹国，在那密水南敷里建都，过去是康居的地方。国家没有王，康国王命令儿子乌建统辖。都城方圆三里，善战士兵一千多人。国中有得悉神，从西海以东的国家都敬奉它。得悉神有金人，破罗宽一丈五尺，高低相称。每天以五头驼、十匹马、一百只羊祭神，常有几千人，都吃不完。东南距康国百里，西距何国一百五十里，东距瓜州六千六百里。大业年间，派使臣进贡地方物产。
何国，在那密水南敷里为都，过去是康居的地方。国王姓昭武，也是康国王的族类，字敦。都城方圆二里，善战士兵千人。国王坐金羊座。东距曹国一百五十里，西距小安国三百里，东距瓜州六千七百五十里。大业年间，派使臣进贡地方韧产。乌那遏国，在蛊迸水以西为都，是过去安息的地方。国王姓昭武，也是康国王的族类，字佛食。都城方圆二里，善战士兵数百人。王坐金羊座。东北距安国四百里，西北距穆国二百余里，东距瓜州七干五百里。大业年间，派使臣进贡地方物产。
穆国，在乌浒河以西为都，也是安息的故地，与乌那遏为邻。国王姓昭武，也是康国王的族类，字阿滥密。都城方圆三里，善战士兵二千人。东北距安国五百里，东距乌那遏二百余里，西距波斯国四千多里，东距瓜州七千七百里。大业年问，派使臣进贡地方物产。
漕国，在葱岭以北，即汉代的屙宾国。国王姓昭武，字顺达，康国王的宗族。都城方圆四里，善战士兵一万多人。国法很严，杀人或偷盗的都处死。风俗重不合礼法的祭祀，葱岭山有顺天神，仪容奢华，以金银铄饰屋，以银为地，每天有一千多人祭祀。祠前有根鱼脊骨，有孔，中间可以骑马出入。国王戴金牛头冠，坐金马座。有许多稻、粟、豆、麦，盛产象、马、犁牛、金、银、矿铁、氍蚝、朱沙、青黛、安息青木等香、石蜜、黑盐、阿魏、没药、白附子。北距帆延七百里，东距刦国六百里，东北距瓜州六千六百里。
大业年间，派使臣进贡地方物产。
论曰：从古代开拓与远方夷族交往，开通迁远的地方，必定是有大志的君主，由好事的臣子引起。张骞最先开通，班超投笔踵继，或者是有宝物相通好，或者是以武力相威慑，投身于极容易死亡的地方，以获取一时的功劳，都由于君主崇尚招引远方进献的名声，臣子履行轻生的操守。所以知道上有所喜好，下必效力。西域虽然与北魏通使，当时中原刚平定，天子考虑的是统一天下，来不及顾及西域。他们的信使往来，得以联络控制而不断绝。等到隋炀帝规划宏图大志，气超秦、漠，裴矩进献《西域图记》给炀帝以激其心，因此皇帝亲自出玉门关，设置伊吾、且末镇，从关西到沙漠，骚动得难以生存。如果要使北狄没有忧患，东边的夷人报告好的音讯，必须修建轮台的营垒，筑乌垒城防，求得大秦的明珠，获取条支的乌蛋，往来运输，将怎么承受这些弊端！古伐的明君治国，方圆五千里，致力于安定华夏各族，不管很荒远的地方。难道是威望不能达到、德泽不能覆盖？考虑的是不以四夷烦劳中央大国，不以无用害有用。所以，秦朝驻防五岭，汉朝镇守三边，使得死人遍野，户口碱半。隋朝依仗国力强盛，在青海为非作歹。这都是一人失道，亿万人受苦。思考归顺之义，坚决推辞都护的请求，返还千里外送来的良马，不求贡献的白狼，那么众多的边远少数民族，望风而来朝，虽然没有辽东的捷报，也不会发牛江都那样的祸事！考察汉朝开拓西域，年代已久，虽然离并多有事端，有不少奇闻异说，所以前后的史书，说法不一，哪里是人们喜好异闻，实在是地速之故。人所知道的，不如所不知道的，此话可信。但可取用其中的梗概，有什么是非在其中呢。
