乙亥三月，知江阴军郑濡道遁去，知广德军令狐（缺）降之。三月十四日，下平江府，守臣潜说友遁，通判胡玉以城降焉。下安吉州，守臣赵与立降。江上列城，或降或遁，无一人坚守者。夏四月，下江陵府。高达京湖名将，己未解围鄂州，似道许以建节，后竟不与。达怨望久矣。至是为荆湖制置，以城降，宣阃不能制。城初陷，朱祀孙仰药不得死，既而亦降焉。乃令朱祀孙移文诸州归附，既，鼎州、澧州、常德府、寿昌军并降。时大兵徇湖南，围潭州，安抚李芾与大兵战于澧陵得捷，守城。攻之不能克。九月，大兵至独松关，杀廉万户希贤。后丙子二月，廉希贤之子杀张濡，磔之。濡，张俊之曾孙也。十一月十六日，大兵 下隆兴府，刘粲以兵累战不利，遂以城降。牛傅、危天顺二将赴火死。初，瑞州先下，姚计议至隆兴说降，刘拒之。乃引兵出战，杀戮不少，凡累战不利，不得已而以城降焉。大兵至抚州，时制置黄万石开阃抚州，闻大兵至而遁。都统密侑迎敌就擒，不屈嚼舌，骂声不绝而死。施至道以城降焉。建昌相继而下，宋师战于相关，败绩，去杭百里。时独松关告急，召文天祥入卫。天祥自吴门还，遣守独松关。时天祥军三万，张世杰军五万，诸路勤王师犹有四十余万。天祥与世杰密议“今两淮坚壁，闽广全城，王师且众，何不与之血战，万一得捷，则罄两淮之兵以截其后，国事犹可为也。”世杰大喜，遂议出征，独宜中沮之，事不成 矣。二十八日，进攻平江府，通判王矩之以城降。十二月，大兵屯平江府，巴延在焉。京师戒严，留梦炎、陈文龙、黄镛、刘黻并遁去。大兵屯于长河堰，陈宜中蒙蔽外庭，如遣使请和，见伯颜于长安堰，已而不如约，故大兵竟至皋亭山下。丙子正月，大兵入临江军，权守滕岩瞻遁。临江告急吉州，乞兵援守。吉州差禁军三百人，至临江防拓。舟必从吉水，敢勇军守吉水；陆必从永丰，忠勇军守永丰。未几，大兵至，禁军溃散。大兵入临江。大兵更自相江疾驰至吉州城下寨。十八日，大兵进皋亭山，去城三十里。北使请执政军前议事，文天祥请行，百姓官民迎丞相伯颜于皋亭山下。十九日，大兵进屯北关门外，京城百姓门上各贴“好投拜”三字，吕文焕、范文虎九骑入城，遂入大内，谒太皇太后。
