扩廓帖木儿，本姓王氏，名保保，颍州沈丘人，察罕帖木儿之甥，自幼察罕养以为子，更名扩廓。至正二十二年，察罕为田丰、王士诚所刺，元命袭职总兵，后拜太尉、中书右丞相，封河南王。洪武八年八月，卒于哈剌那海之衙庭。
至正二十一年辛丑四月，察罕帖木儿遣子扩廓帖木儿入贡。
扩廓帖木儿者，察罕甥王保保也。察罕无子，养为己子。至正辛丑夏四月，察罕遣其子副詹事扩廓帖木儿贡粮至京师，皇太子亲与定约，遂不复疑。（《元史?顺帝本纪》）
至正二十二年壬寅六月戊子，田丰及王士诚刺杀察罕帖木儿，众乃推察罕帖木儿之子扩廓帖木儿为总兵官，复围益都。
察罕入城之夕，诸将得遇害凶问，皆惶惑不知所从，军中颇有异论。同佥白锁住乃察罕旧人，有机识，遽倡言曰：“总兵奉朝廷命讨逆寇，总兵虽死，朝命不可中止。况今总制官王保保曾为总兵养子，朝廷又赐其名扩廓，若立以为主，总兵虽死犹不死也。”于是，率先下拜，众亦皆拜，人心始定。（《庚申外史》）
七月，诏授扩廓帖木儿光禄大夫、中书平章政事，兼知河南、山东等处行枢密院事、同知詹事院事，一应军马，并听节制。
十一月乙巳，扩廓帖木儿复益都，田丰等伏诛。
扩廓帖木儿既袭父职，身率将士，誓必复仇，人心亦思自奋，围城益急，遂克之。尽诛其党，取田丰、王士诚之心，以祭察罕帖木儿。（《元史》）
庚申，诏授扩廓帖木儿太尉、银青荣禄大夫、中书平章政事、知枢密院事、太子詹事，便宜行事，袭总其父兵。
十二月，元将扩廓帖木儿遣尹焕章以书来献马于大明。
先是，察罕帖木儿驻兵汴梁，太祖尝遣使通好。既而，察罕亦以书来聘。太祖以前所遣使不返，不之答。察罕死，扩廓帖木儿代领其众，乃遣焕章送我使者，自海道来还，因以马来献。（《太祖实录》）
至正二十三年癸卯正月丙寅，大明太祖高皇帝遣中书省都事汪河送尹焕章归汴，以书报扩廓帖木儿。
书略曰：“元失其政，中原鼎沸，庙廊方岳之臣，互相疑沮。丧师者无刑，得志者方命。悠悠岁月，卒致土崩。阁下先王奋起中原，英雄智谋过于群雄，闻而未识。是以前岁遣人，直抵大梁，实欲纵观，未敢纳交也。不意先王捐馆，阁下意气相期，遣送使者，涉海而来，深有推结之意，加之厚贶，何慰如之。薄以文绮若干，用酬雅意。自今以往，信使继踵，商贾不绝，无有彼此，是所愿也。”（《太祖实录》）
二月，扩廓帖木儿自益都领兵还河南。
三月，诏遣中书平章政事爱不花分省冀宁，扩廓帖木儿遣兵据之。
六月戊申，孛罗帖木儿遣竹贞等入陕西，据其省治。扩廓帖木儿遣部将貊高与李思齐合兵攻之，竹贞出降。
八月戊午，孛罗帖木儿上言：“扩廓帖木儿踵习父恶，有不臣之罪，乞赐处置。”
孛罗帖木儿自察罕帖木儿既殁，复数以兵争晋、冀，虽屡谕解之，而仇隙日深。二十三年，扩廓帖木儿驻太原，与孛罗帖木儿构兵，御史大夫老的沙与知枢密院事秃坚帖木儿得罪于皇太子，皆奔大同，孛罗帖木儿匿之营中。（《元史?察罕帖木儿传》）
至正二十四年甲辰三月，诏数孛罗帖木儿罪，解其兵权，削其官爵。孛罗帖木儿不奉诏。
八月，孛罗帖木儿大举犯阙，扩廓帖木儿部将白锁住奉皇太子奔于太原。
十二月乙巳，太祖遣使以书与扩廓帖木儿。
书曰：“尝观英雄之得志于天下也，何其难哉！立于始或沮于终，成于前或坠于后，此古今之所深惜也。曩因元政不纲，中原大乱，其命将出师，罔有攸济者。阁下之先人颍川王，以一军之卒，用于众败之余，仅得加兵于齐鲁，功未及成，而祸婴不测，使一时豪杰莫不悼惜。阁下孝切于衷，勇发于义，鼓率愤旅，竟雪仇耻，以成父志。方其临难不挠，意气慷慨，激厉三军，虽李存勖之规略莫是过，颍川为不死矣。迩闻北庭多事，变生肘腋，控制河朔，挟令夷夏，孛罗犯阙，古今大恶，此政阁下正义明道，不计功利之时也。夫以阁下雄才，取之有馀，然常胜之家，意多轻敌，应变之术，不可不审。今阁下居河南四战之地，承颍川新造之业，边庭未固，近郊多垒，其所以军民相附，邻与不窥者，诚颍川存日，能尽抚养盟好之道，而人不忍遽绝也。或孛罗侵寇不已，阁下何靳一介之使，渡江相约。予地虽不广，兵虽不强，然春秋恤交之意，常窃慕焉。且乱臣贼子，人得而讨之，又何彼此之分哉！况予近平伪汉，四境已安，正息兵养锐之时，岂不能往助阁下乎。且英雄豪杰相与之际，正宜开心见诚，共济时艰，毋自猜阻，失此旧好。兹专人备道斯忱，惟阁下图之。”（《太祖实录》）
至正二十五年乙巳三月，元太子下令扩廓帖木儿军中，讨孛罗帖木儿。
七月甲子，太祖遣使以书与扩廓帖木儿。
书曰：“曩者，初无兵端，尹焕章来，得书惠骑，即遣汪河同往，为生者贺，没者吊。使者去而不回，复遣人往，皆被拘留。且阁下昔与孛罗构兵，雌雄未决，尚以知院郭云、同佥任亮攻我景陵，掠我沔阳。予思此城虽元之故地，久在他人之手，予从他人得之，非取于元也。阁下外假元名，内怀自造，一旦轻我，遂留前使。予虽不较，但以阁下内难未除，犹出兵以欺我，使其势专力全，又当何如？阁下果若挟天子令诸侯，创业于中原，则当开诚心，示磊落，睦我江淮。今乃遣竹昌、忻都率兵深入淮地，杀掠人民，殆非所宜。况有自中原来者备言张思道、李思齐等连和合纵，专并阁下，此正可虑之秋，安可坐使西北数雄结连关内，反舍近图，欲趋远利，独力支吾，非善计也。予尝博询广采，闻中军将欲为变，恐不利于阁下。故再遣人叙我前意，述我所闻，阁下其图之。节次使命若能遣回，庶不失旧好，惟亮察焉。”（《太祖实录》）
戊寅，孛罗帖木儿伏诛，扩廓帖木儿扈从皇太子入朝。
九月，诏拜扩廓帖木儿为太尉、中书左丞相、录军国重事、同监修国史、知枢密院事，兼太子詹事。
伯撒里累朝旧臣，而扩廓帖木儿以后生晚出，乃与并相。居两月，即遣南还视师。（《元史?察罕帖木儿传》）
闰十月辛未，诏封扩廓帖木儿河南王，代皇太子亲征。
扩廓居军中久，乐纵恣，无检束，居京师两月，怏怏不乐。朝士往往轻之，谓其非根脚官人。左右劝扩廓，请出治兵江淮，诏从之。（《庚申外史》）
至正二十六年丙午二月，扩廊帖木儿还河南，调度各处军马，陕西张良弼拒命。三月，扩廓帖木儿遣兵西攻张良弼于鹿台，李思齐、脱烈伯、孔兴等兵皆与良弼合。
扩廓既出，无意治兵，欲庐父墓侧。或曰：“总兵既受朝命，不可中止。”扩廓左右有孙翥、赵恒者，忄佥人也，畏江南强盛，欲故缓其计，以容其奸，谓扩廓曰：“丞相总天下兵，肃清江淮。《兵法》：‘欲治人者，先自治。’今李思齐、脱烈伯、孔兴、张思道四军，坐食关中，累年不调。丞相合调四军，南出武关，与大军并力渡河，彼若不受调，则移军征之，据有关中，四军惟丞相意所使，不亦善乎！”扩廓欣然从之。于是，分拨关、虎等统兵从大兴关渡河以俟，先札付调关中四军。张思道、脱烈伯、孔兴俱不受调。李思齐得调兵札，大怒，骂曰：“乳臭小儿，黄发犹未退，而反凋我耶！我与汝父同乡里，汝父进酒犹三拜而后饮，汝于我前，无立地处，而公然称总兵调我耶！”令各部曰：“一戈一甲，不可出武关。王保保来，则整兵杀之。”扩廓自是进兵关中，两家相持一年，前后百战，胜负未决，而国家大事去矣。（《庚申外史》）
二月，上闻王保保欲南攻两淮，遣使谕徐达于高邮。已而，王保保闻有备，竟不至。（《太祖实录》）
徐达出兵淮东，上遣使谕之曰：“迩闻王保保兵入关中，为李思齐、张思道逐出潼关，还至汴梁。复东取乐安，又为俞宝所败，追过清河，溺死者甚众。今保保驱其人民已北遁矣。孔兴、脱烈伯、天保奴兵走三晋、汴梁、唐、邓之间，余兵据守。此迤北消息，汝宜知之。”五月，徐达克安丰，闻王保保欲侵徐州，即分兵趋徐。既而，王保保兵至，大败而去。（《太祖实录》）
七月辛巳，太祖遣使以书与扩廓帖木儿。
书曰：“曩者尹焕章来，随遣汪河报礼，至今不还。予思阁下之意，当此之时，孛罗提精兵往云中，与京师密迩，其势必先挟天子，阁下恐在其号令中，故力与之竞。若归使者，必泄其谋，故留而不遣。独不念春秋、战国豪杰之主，平居则讲信修睦，朝聘以时。如季扎至鲁，请观周乐，韩起来聘，因知周礼，未闻有拘留之典也。有事则远交近攻，合从连衡，以恤邻国，以保宗社。至于观兵约战，使命往来，犹惧后期相误，亦未闻有拘留者。古人诚信相待如此。惟春秋有郑告绝于楚，楚人执良霄；汉累伐匈奴，匈奴拘苏武。此夷狄报怨之浅见，岂意阁下反效之？予亦不以此介意。予尝言，齐有十二山河，桓公因之以九合诸侯。秦有百二山河，周、汉据之以一统天下。三晋表里山河，晋文以之世主霸业。幽燕北有居庸，南阻三关，天下都会，此四要之地，阁下兼得而跨有之，当留意于此。乃阁下自以智高势大，傲然不答，亦不复留心于此。方且千里裹粮，远争江淮之利，是阁下弃我旧好，而生新衅也。兵势既分，未免力弱，是以孛罗虽死，余孽跳梁于西北，凤翔、鹿台之兵，合党而东出，俞宝拒战于乐安，王仁逃归于东齐，幽燕无腹心之托，若加以南面之兵，四面并起，当如之何？此皆中原将士来归者所说，岂不详于使臣复命之辞。阁下拘使臣果何益哉？意者阁下不过欲挟天子令诸侯，以效魏武，终移汉祚。然魏武能使公孙康擒袁尚以复辽东，使马超疑韩遂以定关中，皇后太子如在掌握中，方能伪定中原。阁下自度能垂绅笏，决此数事，恐皆出魏武下矣。且古之为国者，不独君能断于上，臣亦善谋于下。汉王在成皋，待楚使以草具，待亚父使以太牢，从陈平之计也。礼虽有厚薄，未尝敢拘留也。拘留之意，虽出阁下所主，亦可见谋臣又出陈平之下矣。事皆如此，魏武之业岂得成哉？倘能幡然改辙，续我旧好，还我使臣，救灾恤患，各保疆宇，则地利犹可守，后患犹可缓，为阁下利岂浅浅哉？如或不然，我则整舟楫，乘春水之便，命襄阳之师，经唐、邓之交，北趋嵩、汝，以安陆、沔阳之兵掠德安，向信、息，使安丰、濠、泗之将自陈、汝，捣汴梁，徐、邳之军取济宁，淮安之军约王信海道舟师，会俞宝同入山东，加以张、李及天保奴腹心之疾，此时阁下之境，必至土崩瓦解。是拘使者之计，不足为利，而反足以为害矣。惟阁下与众君子同谋之，毋徒独断，以遗后悔。”（《太祖实录》）
十月，扩廓帖木儿遣其弟脱因帖木儿及貊高、完哲等驻兵济南，以控制山东。
扩廓由怀庆屯彰德。彰德蓄积粮草十万，坐食之。帝始疑扩廓有异志，曰：“扩廓之出，为清肃江淮也。不清肃江淮，而结怨关中。关中之战，雌雄未决，而复移兵彰德，岂欲窥我京师耶？”又怒其后及太子曰：“汝母子误我天下！”太子致被捶击，走而免。朝廷屡促扩廓南征，不得已，命母弟脱因帖木儿及貊高、完仲宜驻兵济宁邹县等县。名为保障山东，且以塞南军入北之路。（《庚申外史》）
皇太子之奔太原也，欲用唐肃宗灵武故事，因而自立。扩廓帖木儿与孛兰奚等不从。及还京师，皇后奇氏传旨，令扩廓帖木儿以重兵拥太子入城，欲胁帝禅之位。扩廓帖木儿知其意，比至京城三十里，即散遣其军。由是皇太子心衔之。及是，屡趣其出师江淮，扩廓帖木儿第遣其弟及部将以兵往山东，而西兵终不解。帝又下诏和解之，顾乃戕杀诏使天保奴等，而跋扈之迹成矣。（《元史?察罕帖木儿传》）
至正二十七年丁未正月，李思齐、张良弼、脱烈伯自会于含元殿基，推李思齐为盟主，同拒扩廓帖木儿。
甲辰，太祖遣使与扩廓帖木儿书。
书曰：“盖闻有匡天下之志者，必有容天下之量，然后能成安天下之功。使其规模狭隘，执见不广，其为量也小矣，又何能成安天下之功哉？予自起义以来，拓地江左，阁下之先王以兴复为名，提兵河北，相去辽远，各天一涯。继闻令先王去世，阁下克成其功，一旦以尹焕章赍书致礼，跋涉而来，使予踊跃兴起，乃知阁下能行令先王未行之事，岂不为之快然，用遣汪河致礼同往，为死者吊，生者庆，初非无故也。及汪河去而不还，予初不能无疑。然久而自释者，政以此时孛罗跋扈，倒持国柄，元之兴替，在其掌握。故阁下以静御动，一则恐起天下豪杰之心，二则恐出孛罗自为之后。汪河之留，似有说矣。兹历岁久，终不见还，乃知阁下执见不广，度量不弘，何自信其始，而不信其终耶？予请复以古人之事言之：昔春秋之世，诸侯分治，亦有以社稷为重，生灵为念者，故朝聘以时，会盟以道。且如鲁襄公即位之始，卫使子叔，晋使知武子来聘，襄公亦以季武子如卫，穆叔如晋，此交好之间，未尝执其使者。齐桓公伐楚，楚使行人来聘，师乃次于陉，此交兵之际，亦未尝执其使者。古人岂不思一介之使，不过将诚导意，所拘者小，所失者大也。况阁下控守之地，东连齐、岱，西距秦、陇，北接幽、蓟，南抵长河，地非不远，兵非不多。所虑者张思道操刃于潼关，李思齐抗衡于秦陇，俞宝之兵蓄变于肘腋，王信之众生衅于近郊。恐阁下自以功成名遂，安如泰山，置之不闻，坐使诸雄连结，祸机一发，首尾莫救，此深为阁下惜也。所以数四遣人，喋喋奉书渎听者，是予欲尽一得之愚于阁下，阁下何为自矜，拘使不答？间者祸起山东，兵连秦塞，幽、并溷挠，鼎沸不宁。此皆予前日屡告之言，为阁下今日明验，阁下何不取鉴焉？抑又闻古之立事业者，必取士之多闻博学以广其才，深谋远虑以益其智。今阁下用兵中原，殆及十载，幕下岂无其人乎？使有其人，不知以卫、晋之使于鲁也为何如？鲁之复命于卫、晋也为何如？设曰各尽其礼，则当磊磊落落，竭忠言于阁下，执此为法，即遣能使，刻日将命以汪河、钱祯等还，岂惟不失前盟，亦可取信于天下。如其不然，是又开我南方之兵端，为彼后门之战患，祸网日婴，恶贯日积，强敌日增，仇雠不解。阁下虽深谋如莽、操，诡计如懿、温，英雄满前，何以取胜！古云：功被天下，守之以逊；富有四海，守之以谦。况其为臣者乎！阁下其深思之。”（《太祖实录》）
二月，扩廓帖木儿遣左丞李二来侵徐州，大明指挥傅友德击败之，生擒李二。
徐达围苏州，太祖命指挥傅友德特领马军三百，与徐州陆参政出哨济宁，以警中原。（《国初事迹》）
四月，上语侍臣曰：“静观元臣，依违者十八九，假恢复为名，惟扩廓帖木儿耳。又为诸将所沮，势不能展，久不进兵，必生疑间。况其下皆四集之民，师老众溃，将不过一匹夫耳。而彼尚拘我信使，挠我边境，岂识时务者哉！”（《太祖实录》）
是月，遣使遗河南扩廓帖木儿、陈州谭右丞、貊高、脱因帖木儿等纱罗、葛布有差。（《太祖实录》）
八月丙午，诏命皇太子总天下兵马，扩廓帖木儿领本部军马，肃清江淮，李思齐等分兵进取，共济时艰。扩廓帖木儿不肯受分兵之命，貊高、关保等皆叛，诏黜其兵权，就命貊高讨之。壬子，为皇太子立大抚军院，总制天下军马，专备扩廓帖木儿。
二十七年，扩廓增兵入关，日求决战，张、李军、颇不支，使人求助于朝廷。朝廷因命左丞袁焕、知院安定臣、中丞明安帖木儿传旨，令两家罢兵。孙翥进密计曰：“我西事垂成，不可误听息兵之旨。且袁焕贪人也，此非其本意。可令在京藏吏，私贿其家，则袁必助我。”袁果私布意于扩廓曰：“不除张、李，终为丞相后患。”于是攻张、李益急。七月，翥、恒复进计曰：“关中四军，李思齐最强，思齐破，则三军自下矣。今关中兵将，彼此相持不决，所畏者，惟貊高耳。宜急抽貊高一军，疾趋河中，自河中渡河捣凤翔，覆思齐巢穴，则渭北之军一战可降，此唐庄宗破汴梁之策也。”扩廓即日从其计。貊高部将多孛罗之党，行至卫辉，夜聚谋曰：“朝廷用我敌南军，今李思齐乃官军也，以官军杀官军如何？”于是，河西平章、船张知院、沙刘参政拔剑誓众曰：“不必多言，五鼓罢，扶貊高作总兵。不从，则杀作血城以去。”八月六日，天未明，如其言以叛。貊高即使首领官胡安之控告于朝廷，使谢雪儿北夺彰德，伪为使人以入，杀扩廓守将范国瑛，沙刘西夺怀庆，守将黄瑞觉之，闭城不得入。朝廷方议夺扩廓兵柄，见貊高奏至，大喜，升貊高知院，兼平章，总河北军。且诏扩廓率潼关以东兵下淮南，李思齐等四军出武关下襄汉，貊高率河北军与也速及脱因帖木儿、完者仲宜兵下淮东。然脱因帖木儿尽劫掠山东以西民畜，西聚卫辉。扩廓尽率河、雒民兵，北渡怀庆。貊高惧扩廓兄弟夹攻，亦尽劫掠卫辉民畜，北入彰德。朝廷无如之何。有帖临沙、伯元臣、李国凤者，进谋于太子，于是开大抚军院于京师。天下兵马，省、台、部、院，皆受节制。以貊高首倡大义，所部将士皆赐号“忠义功臣”。（《庚申外史》）
九月戊戌，太祖又以书遗扩廓帖木儿。
书曰：“曩者累遣使，皆被拘留，未审阁下雅意若何？今都事李节思归，特遣人送去；所拘使者亦望发还。方今天下豪杰，如萌芽之发，尚未长成，阁下如存大义，宜整师旅，听命于朝，令四境贡赋入京，或时赴朝廷与君共议大事，以安天下可也。不然，名为臣子，而朝廷之权专于军门，纵此心自以为忠，安能免于人议？若犹豫不决，恐变生部属，事有难言。阁下果忠于君，当以赤心事之；若有他图，速宜坚兵以固境土。予近于九月初八日削平姑苏张氏，江南已定。东连大海，西抵巴蜀，南及岭广。止有闽中一区，已遣偏师征讨，旦夕必下。即日诸军屯驻在内，居闲养锐。阁下如欲借力，但遣一使至，即时调发应援。薄有金织文绮四端，用见远意。”（《太祖实录》）
十月壬子，诏落扩廓帖木儿太傅、中书左丞相并诸兼职事，依前河南王，以汝州为食邑，与弟脱因帖木儿同居河南府，而以河南府为梁王食邑。凡所总诸军，命诸将分领之。扩廓帖木儿既受诏，即退军屯于泽州。
十一月，扩廓帖木儿自怀庆北据泽州。
十二月，大明大军至济南，元平章忽林台、詹同脱因帖木儿先驱人民引军遁去。
上谕山东所俘杨左丞等曰：“古之忠臣良将，临大事、当大任者，身贵而愈谦，权盛而愈下，敌胜而愈戒，故能立功于当世，流芳于无穷。王保保本一孺子，承李察罕余烈，骤得重权，恢复山东、河南、北诸郡，遽袭王爵，遂萌骄纵之心，岂有豪杰之见。使其能知礼义，欲为一代中兴名将，则必尽忠于元，凡阃外生杀之权专之可也。至于选法、钱粮，必归之朝廷。重兵在手，攻战守御，必尽其心。若夫成败利钝，一听于天，以此存心，是为忠臣。使其不能出此，分兵以守要地，多任贤智，去其忄佥邪，释其私忿，一心公忠，凡事禀于天子，不失君臣之礼，功成名立，此又其次也。今王保保不此之务，自除官职，其麾下称左右丞、参政、院官，不可胜数。而各处钱粮皆收入军中，不供国用。此与叛乱何异？名虽尊元，实则跋扈。若一旦为敌国所败，天下后世将谓何如？是遗臭也，古之贤哲宁如是乎！”（《太祖实录》）
洪武元年戊申正月，元命左丞孙景益分省太原，关保以兵为之守。扩廓帖木儿遣兵据太原，尽杀朝廷所置官。
二月壬寅，诏削扩廓帖木儿爵邑，令诸军共讨之。丙辰，扩廓帖木儿自泽州退守平阳，关保据泽、潞二州，与貊高合。
朝廷诱扩廓将李景昌封为国公，景昌以汴梁归之。诱关保，亦封为许国公，保亦以晋、冀归之。扩廓退据平阳。（《庚申外史》）
大明兵至河南。
李思齐、张良弼皆遣使诣扩廓帖木儿，告以出师非本心，乃解兵西还。（《元史》）
三月己亥，大将军徐达兵至陈桥，左君弼、竹昌迎降，汴梁守将李克彝夜驱军民遁入河南。
李克彝，字景昌。（《太祖实录》）
四月戊申，大明兵至河南塔儿湾，詹同脱因帖木儿战败于雒水之北，收散卒，走陕州，李克彝走陕西。河南行省平章、梁王阿鲁温以梁王金印出降，河南平。
阿鲁温者，察罕帖木儿父也。是月，冯宗异兵至陕州，脱因帖木儿遁去。进攻潼关，李思齐弃辎重走凤翔，张思道走城。（《太祖实录》）
四月，大军平汴梁，河南诸州相次降附，扩廓退据太原。（《庚申外史》）
五月，元下诏剿除扩廓帖木儿，令关保与貊高合势攻其东，李思齐、张思道、脱烈伯、孔兴合军攻其西。
扩廓帖木儿遣使来军前修馈礼。
扩廓遣尚书蒋也先、参政温某，自太原以马三匹、白金二锭，诣大军，修馈礼。徐达受马返金，遣舍人王铭送也先赴京，仍遣温参政还报扩廓。（《太祖实录》）
庚寅，太祖车驾幸汴梁。
上幸汴，遣老保招谕王保保，保保鸩杀之。老保，姓李氏，一名保保，阳武县中智堡人。从察罕起义沈邱，复罗山县，除泽州路治中。后平方脱脱之乱，老保以功改除枢密院知院，守石州，复随察罕攻山东，察罕死，与其甥王保保攻拔益都，遂升平章政事、留守。丁未十一月，城破被执。（《太和实录》）
六月庚子，大将军徐达自河南至行在。
上问取元都计，达曰：“臣自平齐鲁，下河、雒，王保保逡巡太原，徒为观望。今潼关又为我有，张思道、李思齐失势西窜，元之声援已绝，臣等乘势捣其孤城。必然克之。”（《太祖实录》）
是月，上遣人祭故忠襄王李察罕曰：“草之劲者非疾风不显，人之忠者非乱世难名。尔李将军，当中原扰攘，元政不纲，大臣窃命，守将擅兵于外，是致干戈鼎沸，国势日危，人将以为元无人矣。何将军之忠义，倡农夫为三军，拔智勇以上闻，颁爵以官之，明其分数。义旗举而兵兴，齐鲁强兵仅能固守。尔能陈兵于野，请命于朝，进退有方，君命是听。当是时，忠心昭如五曜，号令严若冰霜，所以动天地而感鬼神，以其忠之所致。夫何兵既胜，志少盈，纳逋逃，释有罪，忠义渐亏，鬼神鉴见。俄而祸膺不测，殒于敌手。然忠未终而奸未显，寿不期年，果属何耶？莫不竭忠以身先而致是欤？抑人臣之有将而若此欤？噫！予数其事而醺之，犹生之对也。灵酣而往，予纪而归。诛心之言，尔其听乎！”（《御制文集?太祖实录》）
上幸河南，遣人具牲礼祀齐王李察罕墓。察罕元迫封齐王，又以其甥王保保总山东、山西两省番、汉兵。上欲其来附，娶其妹为秦王妃，令民数户守墓。（俞本《纪事录》）
七月，貊高、关保进攻于阳。
闰七月己亥，扩廓帖木儿擒貊高、关保。诏：“关保、貊高，间谍构兵，依军法处治。”关保、貊高皆被杀。
貊高逼太原城为阵。貊高轻脱，从数骑巡阵。扩廓部将毛翼望见，易旗帜，驻兵于其西角。貊高误入其阵，擒之。关保营在貊高西，未及布阵。缚貊高示之，皆溃，关保亦被擒。两部将士皆降于扩廓。（《庚中外史》）
丁巳，元下诏罢大抚军院。复命扩廓帖木儿依前河南王、太傅、中书左丞相，以兵从河北南讨。甲子，扩廓帖木儿自于阳退守太原。
朝廷闻关、貊军败，大惊，遽罢抚军院，归罪太子，杀伯元臣、李国凤，尽复扩廓官爵。闺七月，差哈完太子来督扩廓出兵，援燕京。扩廓得诏，乃提军向云中，或曰：“丞相率师勤王，宜出井陉口，向真定，与河间也速军合势，可以邀截南军。若入云中至燕京，迂途千里，无乃不可乎。”扩廓曰：“我潜师由紫荆关口入，出其不意，岂不可乎！”赵恒、曩元辉曰：“朝廷开抚军院，步步要杀丞相，乃要勤王，我驻军云中，观其成败为计耳。”（《庚申外史》）
诏扩廓帖木儿兵从河北南讨，也速趋山东，秃鲁出潼关，李思齐出七盘、金、商，以图复汴、雒。未几，也速兵溃，秃鲁、思齐兵亦未尝出，扩廓帖木儿自晋宁退守冀宁，不敢复南向，事已不可为矣。（《元史?察罕帖木儿传》）
乙丑，大明兵至通州。
丙寅，元帝北奔。
后七月二十七日，徐达大军至通州。二十八日夜，帝即卷其子女玉帛出居庸关，遁入上都。（《庚申外史》）
八月庚午，大明兵入燕京，元亡。
是月壬申，大将军达遣故元尚书九住还太原告谕扩廓帖木儿。（《太祖实录》）
癸未，太祖命大将军徐达、副将军常遇春率师取山西。未几，复命偏将军汤和、右副将军冯宗异率师从大将军取山西。
十月壬申，冯宗异、汤和兵至太行山碗子城，破其关。癸酉，取泽州。
元平章贺宗哲、张伯颜等遁去。扩廓帖木儿部将平章韩札儿、毛义以马步兵来攻，杨景、张斌等往援，大战于韩店，我师失利。是月，大都督府都事汪河自癸卯岁奉使扩廓帖木儿，被拘于陕西者六年，至是始还，以为吏部侍郎。（《太祖实录》）
十一月丁卯，大将军徐达克太原，扩廓帖木儿宵遁，降其众。
大明兵至太原，扩廓帖木儿即弃城遁，领其余众西奔于甘肃。（《元史?察罕帖木儿传》）
师次太原，扩廓帖木儿兵尚盛，中山王夜劫其营，扩廓中伤宵遁。（《天潢玉牒》）
十一月，扩廓兵数十万驻太原。十二月，大军自碗子城入，破扩廓于泽、潞。扩廓部将贺宗哲来援晋、冀，驻龙镇卫口子，去太原七十里。而大军先锋常遇春夜斫扩廓营，侵及中军，扩廓匹马只靴夜遁。于是晋、冀之地皆平。（《庚申外史》）
元主北奔，命扩廓帖木儿复北平。因是率兵出雁门关，将由保安州经居庸关以攻北平。达闻之，谓诸将曰：“王保保率师远出，太原必虚，北平孙都督总六卫之师，足以镇御。我与汝等乘其不备，直抵太原，倾其巢穴。则彼进不得战，退无所依，此兵法所谓批抗捣虚也。若彼还军救太原，则已为我牵制，进退失利，必成擒矣。”诸将皆曰：“善。”遂引兵径进。扩廓帖木儿至保安州闻之，果还军，其锋甚锐。副将军常遇春谋于达曰：“我骑兵虽集，而步兵未至，未可与战。莫若遣精兵夜袭其营，其众可乱，主将可缚也。”达然之。兵至太原，两军对垒，列营二十余里，相持凡三日，达选善劫营军士夜劫之，河南王觉，单骑而遁。达令汪兴祖追袭，至大同，不获，克其城。会扩廓帖木儿部将豁鼻马潜遣人约降，且请为内应，达于是遣兵夜袭其军。扩廓帖木儿方然烛坐帐中，使两童子执书以侍。众觉乱扰，扩廓帖木儿仓猝不知所出，急纳靴，未及，竟跣一是，逾帐后出，乘孱马，从十八骑遁去。迨旦，豁鼻马遣其子来报，达等勒兵进营于太原城西，豁鼻马以其将士降，得兵四万人，马四万余匹。扩廓帖木儿奔大同，遇春以兵追之，至忻州，不及而还。扩廓帖木儿遂走甘肃。（俞本《纪事录》）
洪武二年已酉四月，右副将军冯宗异兵至临洮，李思齐降。张良臣亦以庆阳降于我，已而复叛。
初张思道在庆阳，闻王师克临洮，惧而走宁夏，使其弟良臣与平章姚晖守庆阳。思道至宁夏，与金牌张俱为扩廓帖木儿所执。徐达既下干凉，即谋取庆阳。汤和遣部将谢三往招，良臣遂以城降。达遣薛显将兵赴庆阳，良臣出迎，蒲伏道左。逮暮，以兵劫营，我师溃散，显被伤走还。良臣骁勇善战，军中呼为“小平章”，以庆阳城高险可据以守，其兵又精悍，养子七人，皆善战。军中语曰：“不怕金牌张，惟怕七条枪。”又倚其兄与王保保为声援，贺宗哲、韩札儿为羽翼，姚晖、葛八之徒为爪牙，故复据庆阳以叛，欲拒守以成大功。达恐其党与相扌扇为声援，先遣兵抄其出入之路。六月，达驻师东原，分遣诸将围其城。良臣遣竹苛往宁夏求救，被执于环州。又获王保保谍者四人。七月，王保保部将韩札儿攻破原州，又陷泾州，欲以援庆阳。冯宗异自驿马关引兵击之，札儿遁去。八月，张思道遣右丞王让等，以白ふ衣与良臣为信，且言王保保已往永昌，俾以城降，为我军所获。良臣数出战不利，内外音问不通，粮饷乏绝，至煮人汁丸泥咽之。姚晖等以城降，良臣父子俱投井中，引出斩之。（《太祖实录》）
是月，李文忠擒脱列伯于大同，孔兴走绥德。先是，元主北走，屯盖里泊，命脱列伯、孔兴以重兵攻大同，欲图恢复，至是，元主无意南向矣。（《太祖实录》）
太祖遣使谕元将扩廓帖木儿。
谕曰：“昔帝王之得天下，当大功垂成之际，尤必广示恩信，虽素相仇敌者，亦皆收而并用之，所以法天地之量，而成混一之业也，朕自起兵淮右，收揽群雄，平定华夏，惟西北边备未撤，盖以汝守孤城，保其余众，远处沙漠，朕甚念之。是用特与湔涤，示兹至怀，必能知时达变，慨然来归。其部下将帅及各部流移军士，多我中土之人，果能革心从顺，文武智谋，当一一用之。有愿还乡者听，其贺宗哲、孙翥、赵恒等，朕悉涵容，皆所不计。投机之会，间不容发。朕言不再，其审图之。”（高皇帝《御制文集》）
十二月，元将王保保侵兰州。
保保知大军南还，以兵袭兰州，指挥张温拒守，保保进攻不利，乃引去。（《太祖实录》）
洪武三年庚戌正月，元兵犯兰州。
正月初三日夜半，有马衔山民王黑子叩临洮城门，报曰：“元小总兵军马已围兰州，指挥俞光被擒，哨兵将至矣。”指挥韦正登城设备，达旦，哨果至，闻有备而回。元兵攻兰州，百计不能克，兵众食乏，互相杀食，主将不能禁。三月，大将军达、右副将军和、左副将军愈督兵四十万援之。
癸巳，太祖以王保保为西北边患，命徐达为征虏大将军，李文忠为左副将军，往征沙漠。
上曰：“王保保方以兵临边，今舍彼而取元主，失缓急之宜。吾欲分兵为二道：大将军自潼关出西安，捣定西，以取王保保；左副将军出居庸，入沙漠，以追元主。使其彼此自救，不暇应援。元主远居沙漠，不意我师之至，如孤豚之遇猛虎，取之必矣。”诸将受命而行。时王保保驻兵安定县之西，入侵兰州，无所得而去，乃纵游兵，四出被其扰。（《太祖实录》）
三月戊午，大将军达师至定西。
王保保退屯车道岘。达进兵沈儿峪，遣左副将军邓愈直抵其垒，立栅以逼之。（《太祖实录》）
兵至定西乾沟，达谕将士曰：“我在此安营，元兵必弃围赴战。及彼至，吾已息兵二日，与战必胜矣。”居二日，小总兵果留围城之兵，率部下赴敌。达令陕西运粮相继，元兵食愈乏。四月初五日，达令各卫士卒轮昼夜惊扰之，元兵饥甚而不得息。初七日夜，不令军士扰之，俟元兵睡熟，选将士造其中军劫之。元兵大溃，小总兵遁去，部下将帅悉擒至兴元斩之，士卒派录各卫，随征成都。（俞朱《纪事录》）
四月，王保保走和林。
大将军驻沈儿峪口，与保保隔深沟而垒，日数交战。保保发兵千余，由间道从东山下潜劫东南垒，东南一垒皆惊扰，达亲率兵击之，乃退。明日，力战，大败保保兵于川北乱冢间，擒元剡王、文济王及国公阎思孝、平章韩札儿、虎林赤、严奉先、李景昌、察罕不花等一千八百六十五人。保保仅与妻子数人从古城北遁去，至黄河，得浮木以渡，遂由宁夏奔和林。爱猷识理达腊复任以事。（《太祖实录》）
丙戌，元帝殂于应昌。
五月癸卯，大明兵袭应昌府，皇孙买的里八剌及后妃并宝玉皆被获，皇太子爱猷识礼达腊从十数骑遁。
洪武四年辛亥九月丙辰，册故元太傅、中书右丞相、河南王王保保女弟为秦王爽妃。
时妃有外王父丧，上命廷臣议之。礼部尚书陶凯奏：“大功以下，虽庶人亦可成婚，况王妃无服。”上遂令中使及女史往谕妃家，行纳征发册礼。册曰：“朕君天下，封诸子为王，必选名家贤女为之妃。今朕第二子秦王爽年已长成，选尔王氏，昔元太傅、中书右丞相、河南王之妹，授以金册，为王之妃。尔其谨遵妇道，以助我邦家。敬哉！”（《太祖实录》）
按：保保姓王氏，为李察罕之甥。今秦王妃曰“选尔王氏”，知为保保本生妹也。曰“有外王父丧”者，盖即察罕之父梁王阿鲁温也。
洪武五年壬子正月，太祖遣征虏大将军徐达、左副将军李文忠、征西将军冯胜，率师征王保保。
上御武楼与诸将论边事，徐达曰：“王保保出没边境，遁居和林，宜剿绝之，得兵十万足矣。”上曰：“兵须十五万，分三道以进。大将军由中路出雁门，扬言趋和林，而实迟重，致其来击之，必可破也。左副将军由东路自居庸出应昌，掩其不备；征西将军由西路出金、兰，取甘肃，以疑其势。卿等宜益思戒慎，不可轻敌。”（《太祖实录》）
二月，蓝玉兵至土剌河，与王保保遇，击败其众，保保遁去。
五月，徐达兵至岭北，与虏战，失利，敛兵守塞。
先是，洪武元年，刘基乞归将行，言于上曰：“扩廓帖木儿虽可取，然未可轻，愿圣明留意。”其后定西失利，扩廓帖木儿竟北走沙漠。（《太祖实录?刘基本传》）
洪武三十年六月，敕谕晋王今上曰：“吾用兵一世，指挥诸将，未尝败北，致伤士卒，正欲养锐，以观时变。夫何诸将日请深入沙漠，不免疲兵于和林，此盖轻信无谋，以致伤生数万。”（《太祖实录》）
高帝谓天下一家，尚有三事未了：一、少传国玺，一、王保保未擒，一、元太子无音问。分三路出讨至漠北，大败，死者前后约四十余万人。（《草木子余录》）
按：《实录》云“伤生数万”，《草木子》则云“四十余万”。盖通前后征胡而言。
洪武六年癸丑六月，王保保遣兵寇雁门。
保保兵据南、北二山，守关指挥吴均拒却之。（《太祖实录》）
十一月，大将军徐达击王保保兵于大同北。
是月，上遣使谕大将军达等曰：“近闻王保保欲来求和，必非实意。其步将普贤奴、乃儿不花、魁的斤等各将人马，恐假此来扰我边，须多伏精兵，盛为之备。近术士张铁冠言子月有战，卿等未可即还。”时达等还自朔州，至代县，闻王保保兵至大同北，即率师往击之。至猫儿庄，遇大雪，退营雁塔堡，遣裨将掩捕怀柔胡骑，至三角村，擒武平章、康同佥，获马八千余匹而还。（《太祖实录》）
洪武七年甲寅九月，太祖遣崇礼侯买的里八剌北归。复遗其父爱猷识里达腊织金、文绮锦衣各一袭。
洪武八年乙卯八月，故元将王保保卒。
保保自定西之败走和林，爱猷识理达腊复任以事，后从徙金山之北，至是卒于哈剌那海之衙庭。其妻毛氏亦自经死。（《太祖实录》）
后二十一年四月，蓝玉兵至捕鱼儿海，詹事院同知脱因帖木儿将逃，失马，窜伏深草间，擒之。七月，与枢密院知院托台谋叛，托台发其事。命玉逮问，擒之于蓟州。脱因帖木儿者，王保保之弟也。以其同知詹事院，故又称为詹同云。（《太祖实录》）
元灭，其臣拥兵不降者，惟扩廓帖木儿。太祖尝获其家属，厚恩以招徕之，终不至。一日，大会诸将，问曰：“我朝谁为好男子？”或对曰：“常遇春。领兵不过十万，所向克捷，此好男子也。”上曰：“未若王保保，斯所谓好男子也。”其后，民间每相诮曰：“常西边拿得王保保来耶！”至今遂成谚语。（姚福《清溪漫笔》）
野史断曰：平定江淮，大事也。庚申帝漫尔而付之扩廓，扩廓亦漫尔而受命，其根本已非矣。而又庚申帝宣淫于上，扩廓肆愚于下，上淫而下愚，上虐而下暗，处则昧经邦之大计，出则昧兵家之神机。及大兵一动，君臣俱及其祸，岂不宜哉！（《庚中外史》）
高岱论曰：扩廓强捍善用兵，以逋逃垂尽之势，犹能转战千里，屡挫不衰。中山自入中原，未尝少衄，独陇右之克甚艰，至多斩杀其部曲。暨其运终祚讫，远遁沙漠，而不为亡国之俘。我太祖激厉诸将，尝曰：“王保保，天下奇男子也！”岂非深羡之耶。（《鸿猷录》）
