越南,我中朝藩国也。届期贡使由粤西而达帝都,所服犹古衣冠,而同中国文字,以诗赋取士。黎侍郎和轩,以公事衔命至粤,勾留五月余。将归,下询欧洲近日情形,余谓之曰,欧洲诸国之在今日,其犹春秋时之列国,战国时之七雄也。英、法、普、俄,四大并峙,其犹晋、楚、齐、秦欤,奥、意、土介其间,亦犹韩、魏也,西、葡、比、嗹、瑞、荷亦犹泗上十二诸侯也。兹者英近于持盈保泰,惮于用兵,然不免于积弱之渐,所自见端,盛极而衰,其势然也。法虽为普蹶,而元气已复,骎骎乎驰域外之观,至其报复之心,未尝一刻忘也,特其国多内乱。普虽崛兴,然富不及英、法,胜法之后,士多拥厚赀,渐有侈心,即使今日仍与法战,正未知鹿死谁手。俄地大而兵众,然绌于财,亚洲所属,多沙漠不毛之地,其立国在欧洲之西北,亦盛寒威而少温煦,以此不能凌英制法而抑普,仅互相争雄而已。今日俄、土之战,未知其究竟,而诸国皆作壁上观,莫敢先发者,诚恐一旦欧洲升平之局为之糜烂也。土为西欧之保障,犹之韩、魏之附秦也,韩、魏强则足以阻秦之东,土能自立则俄人不得复西,此其大势之较然者也。乃今以俄之强大而屡败于土,此固欧洲诸国之所不及料。然则欧洲之局其将变矣乎?吾知其必不然也。土之胜俄,暂也,常也。近日火器之精已无以复加,欧洲诸国计虑深远,必不肯作无端之妄斗。俄、土战争之后,亦惟出于和耳。特恐俄人失之东隅,收之桑榆,以逞其悖心,亦未可知也。欧洲无事则东方之虞也。英、法、普其意不过传教通商,俄人之志则殊叵测。顾睦邻柔远,我中朝所以驾驭乎泰西者,固自有在。西征之旅不日凯旋,新疆辟地万里,必当徙民以实之,以固我边陲。至乎贵国与法通商,亦惟持忠信笃敬之实,以敦交际之道而已。法此时力可以经略外疆,而有所不为者,恐得之而不能治之也。法长于用兵而短于治民,所以所属之地断不能如英之盛,而其人之傲狠暴戾亦去英远甚。故贵国在今日,亦惟尽人事以听天心而已。夫物必先腐而后虫生之,国必有衅而后人乘之。邻敌虽强,安能伺无间之国哉?质诸和轩侍郎,当必以为然也。于时鸣驺在道,帆影将悬,即书此数语,以送其行。