夏 赫连氏 燕 慕容氏 后秦 姚氏 北燕 冯氏 西秦 乞伏氏 北凉 沮渠氏 梁 萧氏
晋自永嘉之乱，宇县瓜分，胡羯凭陵，积有年代，各言膺运，咸居大宝。竟而自相吞灭，终为魏臣。然魏自昭成已前，王迹未显，至如刘石之徒，时代不接，旧书为传，编之四夷，有欺耳目，无益缃素。且于时五马浮江，正朔示改，《阳秋》记注，具存纪录。虽朝政丛脞，而年代已多。太宗文皇帝爰动天文，大存刊勒，其时事相接，已编之《载记》。今断自道武已来所吞并者，序其行事，纪其灭亡。其余不相关涉，皆所不取。至如晋、宋、齐、梁虽曰偏据，年渐三百，鼎命相承。《魏书》命曰《岛夷》，列之于传，亦所不取。故不入今篇，萧察虽云帝号，附庸周室，故从此编，次为《僭伪附庸传》云尔。
铁弗刘武，南单于苗裔，左贤王去卑之孙，北部帅刘猛之从子，居于新兴虑虒之北。北人谓胡父鲜卑母为“铁弗”，因以号为姓。武父诰汁爰，世领部落。汁爰死，武代焉。武死，子务桓代领部落，与魏和通。务桓死，弟阏陋头代立，密谋反叛。后务桓子悉勿祈遂阏陋头而立。悉勿祈死，弟卫辰代立。
卫辰，务桓之第三子也。既立，遣子朝献，昭成以女妻之。卫辰潜通苻坚，坚以为左贤王。遣使请坚求田地。春去秋来，坚许之。后乃背坚，专心归魏。举兵伐坚，坚遣其将邓讨擒之。坚自至朔方，以卫辰为夏阳公，统其部落，卫辰复附于坚，昭成讨大破之，遂走奔苻坚。坚送还朔方，遣兵戍之。
昭成末，卫辰导苻坚寇魏南境，王师败绩。坚遂分国人为二部，自河以西，属之卫辰；自河以东，属之刘库仁。坚后以卫辰为单于，督摄河西新类，屯于代来。慕容永据长子，拜卫辰使持节、都督河西诸军事、大将军、朔州牧、朔方王。姚苌亦遣使结好，拜卫辰使持节、都督北朔杂夷诸军事、大将军、大单于、河西王、幽州牧。
登国中，卫辰遣子直力鞮寇南部，其众八九万。道武军五六千人，为其所围。帝乃以车为方营，并战并前，大破之于铁岐山南。直力鞮单骑而走。帝乘胜追之，自五原金津南度河，径入其国。遂至卫辰所居悦跂城，卫辰父子惊遁。乃分遣陈留公元虔南至白盐池，虏卫辰家属；将军伊谓至木根山，擒直力鞮。卫辰单骑遁走，为其部下所杀，传首行宫。先是河水赤如血，卫辰恶之，及卫辰之亡，诛其族类，并投之于河。卫辰第三子屈丐奔薛干部帅太悉伏。
屈丐，本名勃勃，明元改其名曰屈丐。北方言屈丐者卑下也。太悉伏送之姚兴。兴高平公破多罗没弈于妻之以女。屈丐身长八尺五寸，兴见而奇之。拜骁骑将军，加奉车都尉，常参军国大议，宠遇逾于勋旧。兴弟济南公邕言于兴曰：“屈丐天性不仁，难以亲育，宠之太甚，臣窃惑之。”兴曰：“屈丐有济世之才，吾方收其艺用，兴之共平天下，有何不可？”乃以屈丐为安远将军，封阳川侯，使助没弈于镇高平。邑固谏以为不可。兴乃止。以屈丐为持节、安北将军、五原公，配以三交五部鲜卑二万余落，镇朔方。
道武末，屈丐袭杀没弈于而并其众，僭称大夏天王，号年龙升，置百官。兴乃悔之。屈丐耻姓铁弗，遂改为赫连氏，自云徽赫与天连。又号其支庶为铁伐氏，云族刚锐如铁，皆堪伐人。晋将刘裕攻长安，屈丐闻而喜曰：“姚泓岂能拒裕？裕必克之。待裕去后，吾取之如拾遗耳。”于是秣马励兵，休养士卒。及刘裕禽泓，留子义真守长安。屈丐伐之，大破义真，积人头为京观，号曰髑髅台。遂僭皇帝于氵霸上，号年为昌武，定都统万，勒铭城南，颂其功德，以长安为南都。
性骄虐，视人如草，蒸土以筑城，铁锥刺入一寸，即杀作人而并筑之。所造兵器，匠呈必死：射甲不入，即斩弓人，如其入，便斩铠匠，杀工匠数千人。常居城上，置弓剑于侧，有所嫌忿，手自杀人。群臣忤视者，凿其目，笑者决其脣，谏者谓之诽谤，先截其舌，而后斩之。议废其子璝，璝自长安起兵攻屈丐，丐遣子太原公昌破璝杀之。屈丐以昌为太子。始光二年，屈丐死，昌僭立。
昌字还国，一名折，屈丐之第二子也。既僭位，改年承光。太武闻屈丐死，诸子相攻，关中大乱，于是西伐。乃以轻骑一万八千，济河袭昌。时冬至之日，昌宴飨，王师奄到，上下惊扰。车驾次于黑水，去其城三十余里，昌乃出战。太武驰往击之，昌退走入城，未闭门，军士乘胜入其西宫，焚其西门，夜宿城北。明日分军四出，徙万余家而还。
后昌遣弟定与司空奚斤相持于长安，太武乘虚西伐，济君子津，轻骑三万，倍道兼行。群臣咸谏曰：“统万城坚，非一日可拔。今轻军讨之，进不可克，退无所资。不若步军攻具，一时俱往。”帝曰：“夫用兵之术，攻城最下，不得已而用之。如其攻具一时俱往，贼必惧而坚守。若攻不时拔，则食尽兵疲，外无所掠，非上策也。朕以轻骑至其城下，彼先闻有步军，步从见骑至，必当心闲。朕且羸师以诱之，若得一战，擒之必矣。所以然者，军士去家二千里，后有黄河之难，所谓置之死地而后生也。以是决战则有余，攻城则不足。”遂行，次于黑水，分军伏于谷，而以少众至其城下。昌将狄子玉来降，说：使人追其弟定，定曰：“城坚峻未可攻拔，待擒斤等，然后徐往，内外击之，有何不济？”昌以为然。太武恶之，退军城北，示昌以弱，遣永昌王健及娥清等分骑五千，西掠居人。会军士负罪，亡入昌城，言官军粮尽，士卒食菜，辎重在后，步兵未至，击之为便。昌信其言，引众出城，步骑三万。司徒长孙翰等咸言昌步阵难陷，宜避其锋，且待步兵，一时奋击。帝曰：“不然，远来求贼，恐其不出。今避而不击，彼奋我弱，非计也。”遂收军伪北，引而疲之。昌以为退，鼓噪而前，舒阵为翼。行五六里，帝冲之，贼阵不动。稍前行，会有风起，方术官赵倪劝帝更待后日，崔浩叱之。帝乃分骑为左右以掎之。帝坠马，贼已逼，帝腾马刺杀其尚书斛黎文，杀骑贼十余人。流矢中帝，帝奋击不辍。昌军大溃，不及入城，奔投上邽。遂克其城。
初，屈丐奢，好修宫室，城高十仞，基厚三十步，上广十步，宫墙五仞，其坚可以砺刀斧。台榭高大，飞阁相连，皆雕镂图画，被以绮绣，饰以丹青，穷极文采。帝顾谓左右曰：“蕞尔小国，而用人如此，虽欲不亡，其可得乎？”
侍御史安颉禽昌，帝使侍中古弼迎昌至京师，舍之西宫门内，给以乘舆之副。又诏昌尚始平公主，假会稽公，封为秦王，坐谋反伏诛。
昌弟定，小字直獖，屈丐之第五子也。凶暴无赖。昌败，定奔于平凉，自称尊号，改年胜光。定登阴槃山，望其本国，泣曰：“先帝以朕承大业者，岂有今日之事乎！使天假朕年，当与卿诸人建季兴之业。”俄而群狐百数，鸣于其侧，定命射之，无所获。恶之曰：“所见亦大不臧，咄咄天道，复何言哉！”
定与宋连和，遥分河北。自恆山以东，属宋；恆山以西，属定。太武亲率轻骑袭平凉。定救平凉，方阵自固。帝四面围之，断其水草，定不得水，引众下原，诏武卫将军丘眷击之。定众溃，被创，单骑遁走，由其余众，乃西保上邽。神蒨四年，为吐谷浑慕璝所袭，禽定送京师，伏诛。
徒河慕容廆，字弈洛瑰，本出昌黎。曾祖莫护跋，魏初，率诸部落入居辽西，从司马宣王讨公孙氏，拜率义王，始建王府于棘城之北。祖木延，从毌丘俭征高丽有功，始号左贤王。父涉归，以勋进拜鲜卑单于，迁邑辽东。涉归死，廆代领部落。以辽东僻远，迁于徒河之青山。穆帝世，颇为东部之患。廆死，子晃嗣。
晃字元真，号年为元年，自称燕王。建国二年，昭成纳晃女为后。四年，晃城和龙而都焉。征高丽大破之，遂入丸都，掘高丽王钊父利墓，载其尸，焚其宫室，毁丸都而归。钊后称臣，乃归其父尸。晃死，子俊嗣。
俊字宣英，既袭位，号年为元年。闻石氏乱，乃砺甲严兵，将为进取之计，徙都于蓟。建国十五年，俊僭称皇帝，置百官，号年天玺，国称大燕。十六年，自蓟迁都于鄴，号年光寿。俊死，第三子嗣。
字景茂，号年建熙。政无纲纪。有神降于鄴，曰湘女，有声，与人相接，数日而去。后苻坚遣将王猛代鄴，禽，封新兴侯。道武之七年，苻坚败于淮南。叔父垂叛坚，攻苻丕于鄴。弟济北王泓先为北地长史，闻垂攻鄴，亡奔关东，还屯华阴，自称雍州牧、济北王；推垂为丞相、大司马、吴王。坚遣子钜鹿公睿伐泓。泓弟中山王冲，先为平阳太守，亦起兵河东，奔泓。泓众至十万，遣使谓坚，求分王天下。坚大怒，责。叩头流血谢，坚待之如初，命以书招垂及泓、冲。密遣使谓泓：“勉建大业，可以吴王为相国；中山王为太宰，领大司马；汝可为大将军，领司徒，承制封拜。听吾死问，汝便即尊位。”泓进向长安，年号燕兴。泓谋臣高盖、宿勤崇等以泓德望后冲，且持法苛峻，乃杀泓，立冲为皇太弟，承制行事，置百官。进据阿房。初，坚之灭燕，冲姊清河公主年十四，有殊色，坚纳之。冲年十二，亦有龙阳之姿，坚又幸之。姊弟专宠。长安歌之曰：“一雌复一雄，双飞入紫宫。”王猛切谏，乃出冲。及其母卒，葬之以燕后之礼。长安又谣曰：“凤皇，凤皇，止阿房。”时以凤皇非梧桐不栖，非竹实不食，乃莳梧竹数千株于阿城，以待凤皇。冲小字凤皇，至是，阿城终为坚贼。入见坚谢，因言二子昨婚，欲坚幸第，坚许之。出，术士王嘉曰：“椎芦作蘧蒢，不成文章。会天大雨，不得杀羊。”言将杀坚而不果也。坚与群臣莫解。是夜大雨，晨不果出。事发，坚乃诛父子及宗族，城内鲜卑无少长男女皆杀之。
廆弟运。运孙永，字叔明。既为苻坚所并，永徙于长安。家贫，夫妻常卖靴于市。及为坚所杀，冲乃自称尊号，以永为小将军。冲毒暴，及坚出如五将山，冲入长安，纵兵大掠，死者不可胜计。初，坚之未乱，关中忽然，无火而烟气大起，方数十里，月余不灭。坚每临听讼观，令民有怨者，举烟于城北，观而录之。长安为之诏曰：“欲得必存当举烟。”关中谣曰：“长鞘马鞭击左股，太岁南行当复虏。”西人呼徒河为白虏，冲果据长安。乐之忘归，且以慕容垂名威夙著，跨据山东，惮不敢进，众咸怨之。登国元年，冲左将军韩延因人之怨，杀冲，立冲将段随为燕王，改年昌平。冲之入长安，王嘉谓之曰：“凤皇，凤皇，何不高飞还故乡？无故在此取灭亡。”
冲败，其左仆射慕容恆与永潜谋，袭杀随，立宜都王子觊为燕王，号年建明。率鲜卑男女三十余万口，乘舆服御，礼乐器物，去长安而东。以永为武卫将军。恆弟护军将军韬，阴有贰志，诱觊杀之于临晋。恆怒，去之。永与武卫将军刁云率众攻韬。韬遣司马宿勤黎逆战，永执而戮之。韬惧，出奔恆营。恆立慕容冲子望为帝，改年建平。众悉去望奔永，永执望杀之，立慕容泓子忠为帝，改年建武。忠以永为太尉，守尚书令，封河东公。东至闻喜，知慕容垂称尊号，托以农要弗进，筑燕熙城以自固。刁云等又杀忠，推永为大都督、大将军、大单于、雍秦梁凉四州牧、河东王，称蕃于垂。
永进据长子，僭称帝，号年中兴。垂攻丁零翟钊于滑台，钊败降永。永以钊为车骑大将军、东郡王。岁余，谋杀永，永诛之。垂来攻永，永败，为前驱所获，垂数而戮之。并斩永公卿已下刁云、大逸豆归等四十余人。永所统新旧人户、服御、图书、器乐、珍宝，垂悉获之。
垂字道明，晃第五子也。甚见宠爱，常自谓诸弟子曰：“此兒阔达好奇，终能破人家，或能成人家。”故名霸，字道业。恩遇逾于俊。俊弗能平，及即王位，以垂坠马伤齿，改名为缺，外以慕郤缺为名，内实恶之。寻以谶记之文，乃去夬，以垂为名。年十三，为偏将，所在征伐，勇冠三军。俊平中原，垂为前锋，累战有大功。及俊僭尊号，封吴王。
后以车骑大将军败桓温于枋头，威名大震，不容于，西奔苻坚。坚甚重之，拜冠军将军，封宾都侯。坚败淮南，入于垂军。子宝劝垂杀之，垂以坚遇之厚也，不听。行至洛阳，请求拜墓，坚许之。遂起兵攻苻丕于鄴。垂称燕王，置百官，年号燕元。
登国元年，垂僭位，号年为建兴。缮宗庙社稷于中山，尽有幽、冀、平州之地，遣使朝贡。三年，道武遣九原公仪使于垂，垂又遣使朝贡。四年，道武遣陈留公虔使于垂，垂又遣使朝贡。五年，又遣秦王觚使于垂，垂留觚不遣，遂绝行人。垂议讨慕容水，太史令靳安言于垂曰：“彗星经尾、箕之分，燕当有野死之王。不出五年，其国必亡。岁在鹑火，必克长子。”垂乃止。安出而谓人曰：“此众既并，终不能久。”安盖知道武之兴也，而不敢言。先是，丁零翟辽叛垂，后遣使谢罪，垂不许。辽怒，遂自号大魏天王，屯滑台，与垂相击。死，子钊代之。及垂征克滑台，钊奔长子。垂议征长子，诸将咸谏。以永国未有衅，请他年。垂将从之，垂弟司徒、范阳王德固劝垂。垂曰：“司徒议与吾同，且吾投老，叩囊底智足以克之，不复留逆贼以累子孙。”乃伐永克之。
十年，垂遣其太子宝来寇。始宝之来，垂已有疾。自到五原，道武断其行路，父子问绝。帝乃诡其行人之辞，临河告之曰：“汝父已死，何不遽还？”宝兄弟闻之忧怖，以为信然，于是士卒骇动。初，宝至幽州，其所乘车轴无故自折。占工靳安以为大凶，固劝令还，宝怒，不从。至是，问安。安曰：“速去可免。”宝愈恐。安退告人曰：“今将死于他乡，尸骸委于草野，为乌鸢蝼蚁所食，不复见家族。”十月，宝烧船夜遁。时河冰未成，宝谓帝不能度，不设斥候。十一月，天暴风寒，冰合，帝进军济河急追之。至参合陂西，靳安言于宝曰：“今日西北风动，是军将至之应，宜兼行速去，不然必危。”其夜，帝部分众军，东西为掎角之势。约勒士卒，束马口，衔枚无声。昧爽，众军齐进，日出登山，下临其营。宝众晨将东引，顾见军至，遂惊扰。帝纵骑腾蹑，马者蹶倒冰上。宝及诸父兄弟，军马迸散，仅以身免。宝军四五万人，一时放仗，敛手就羁。擒其王公文武数千。垂复欲来寇，太史曰：“太白夕没西方，数日后见东方，此为躁兵，先举者亡。”垂不从，凿山开道，至宝前败所，见积骸如丘，设祭吊之。死者父兄子弟遂皆皋哭，声震山川，垂惭忿呕血，发病而还，死于上谷。宝僭立。
宝字道裕，垂之第四子也。少轻果，无志操，好人佞己。为太子，砥厉自修。垂妻段氏谓垂曰：“宝姿质雍容，柔而不断，承平则为仁明之主，处难则非济世之雄。今托以大业，未见克昌之美。辽西、高阳，兒之俊贤者，宜择一以树之。赵王驎奸诈负气，常有轻宝之心，恐难作。”垂不纳。宝闻，深以为恨。宝既僭位，年号永康。遣驎逼其母段氏自裁。段氏怒曰：“汝兄弟尚逼杀母，安能保社稷？吾岂惜死！”遂自杀。宝议以后谋废嫡，称无母之道，不宜成丧，群臣咸以为然。宝中书令眭邃执意抗言，宝从之而止。
皇始元年，道武南伐。及克信都，宝大惧，夜来犯营，帝击破之。宝走中山，遂奔蓟。宝子清河王会先守龙城，闻宝被围，率众赴难，逢宝于路。宝分夺其军，以授弟辽西王农等。会怒，袭农杀之，勒兵攻宝。宝走龙城，会追围之。侍御郎高云袭败会师，会奔中山。宝命云为子，封夕阳公。会至中山，为慕容普邻所杀。宝至龙城，垂舅兰汗拒之，宝南走奔蓟。汗复遣迎。宝以汗，垂之季舅，子盛又汗之婿也，必谓无二，乃还龙城。汗杀之，及子策等百余人。汗自称大都督、大单于、昌黎王，号年青龙。以盛子婿，哀而宥之。
盛字道运，宝长子也。垂封为长乐公，宝僭立，进爵为王。兰汗之杀宝也，以盛为侍中、左光禄大夫。盛乃间汗兄弟，使相疑害。李旱、卫双、刘志、张贞等皆盛之旧昵，汗太子穆并引为腹心。盛结旱等，因汗、穆等醉，夜袭杀之。僭尊号，改年为建平，又号年为长乐。盛改称庶人大王。盛以宝暗而不断，遂峻极威刑，于是上下震局。前将军段玑等夜鼓噪攻盛；伤之。遂辇升殿，召叔父河间公熙，属以后事，熙未至而死。
熙字道文，小字长生，垂之少子也。群臣与盛伯母丁氏议，以其家多难，宜立长君，遂废盛子定，迎熙立之。熙立，杀定，年号光始。筑龙腾苑，起云山于苑内。又起逍遥宫、甘露殿，连房数百，观阁相交。凿天河渠，引水入宫。又为妻苻氏凿曲光海、清凉池。季夏盛暑，不得休息，暍死者太半。熙游城南，止大柳树下，若有人呼曰：“大王且止。”熙恶之，伐其树，下有蛇长丈余。熙尽杀宝诸子，改年为建始。又为其妻起承华殿，负土于北门，土与谷同价。典军杜静载棺诣阙，上书极谏，熙大怒，斩之。熙妻当季夏思冻鱼脍，仲冬须生地黄，切责不得，加有司大辟。苻氏死，熙拥其尸僵仆绝息，久而乃苏，悲号擗踊，斩衰食粥。大敛之后，复启而交接。制百官哭临，沙门素服。令有司案检，有泪者为忠，无泪者罪之，群臣莫不含辛以为泪。及葬，熙被发徒步，从轜车毁城门而出。长老相谓曰：“慕容氏自毁其门，将不久矣。”卫中将军冯跋兄弟闭门拒熙，执而杀之。立夕阳公云为王。云，宝之养子也，复姓高氏，年号正始。跋又杀云自立。
云之立也，熙幽州刺史、上庸公慕容懿以辽西归降。道武以懿为征东大将军、平州牧、昌黎王。后坐反伏诛。
晃少子德，字玄明，雅为兄垂所重。苻坚灭，以德为张掖太守。垂僭号，封范阳王，位司徒。宝即位，以德镇鄴，大丞相。宝既东走，群僚劝德称尊号，德不从。皇始二年，既拔中山，道武遣卫王仪攻鄴，德南走滑台，自称燕王，号年燕元，置百官。德冠军将军苻广叛于乞活垒，德留兄子和守滑台，率众攻广，斩之。而和长史李辩杀和，以城降魏。德无所据，用其尚书潘聪计，据青、齐，入都广固，僭称尊号，号年建平。女水竭，德闻而恶之，因而寝疾。兄子超请祈女水，德曰：“人君之命，岂女水所知？”乃以超为太子。德死，超僭立。
超字祖明，德兄北海王纳之子也。既僭位，号年太上。超南郊柴燎，焰起而烟不出，灵台令张光告人曰：“今火盛而烟灭，国其亡乎！”天赐五年，晋将刘裕伐超，超将公孙五楼劝拒之于大岘，不从。裕入大岘，超战于临朐，为裕败。退还广固，围之。广固鬼夜哭，有流星长十余丈，陨于广固。城溃，裕执超。送建康市斩之。
姚苌，字景茂，出于南安赤亭，烧当之后也，祖柯回，助魏掎姜维于沓中，以功假绥戎校尉、西羌都督。父弋仲，晋永嘉之乱，东徙榆眉。刘曜以弋仲为平西将军，平襄公。后随石季龙迁于清河滠头，勒以弋仲为奋武将军，封襄平公。弋仲死，子襄代，屯于谯城。慕容俊以襄为豫州刺史、丹阳公，屯淮南。自称大将军、大单于，为晋将桓温所败，奔河东。后为苻眉所杀。
弋仲有子四十二人，苌第二十四。随兄襄征伐，襄甚奇之。襄败，降于苻坚。从坚征伐，频有功。坚伐晋，以苌为龙骧将军，督益梁州诸军事，谓苌曰：“朕本以龙骧建业，龙骧之号，初未假人，今特以相授。山南之事，一以委卿。”坚左将军窦中进曰：“王者无戏言，此亦不臧之徵也，惟陛下察之。”坚默然。及慕容泓起兵华泽，坚遣子卫大将军睿讨之，战败，为泓所杀。时苌为睿司马，惧罪奔马牧。聚众万余，自称大将军、大单于、万年秦王，号年白雀。数月之间，众至十余万。与慕容冲连和，进屯北地。苻坚出五将山，苌执而杀之。
登国元年，僭称皇帝，置百官，国号大秦，年曰建初。改长安曰常安，以其太子兴镇之。自击苻登于安定，败之。苌病，梦苻坚将天官使者、鬼兵数百，突入营中。苌惧，走后宫，宫人迎苌刺鬼，误中苌阴。鬼相谓曰：“正中死处。”拔矛，出血石余。寤而惊悸，遂患阴肿，刺之，出血如梦。苌乃狂言，或称苌，“杀陛下者臣兄襄，非臣之罪，愿不枉法。”苌死，子兴袭位，秘不发丧。
兴字子略，苌长子也。既灭苻登，然后发丧行服。僭称皇帝，年号皇初。天兴元年，兴去皇帝之号，降称天王，号年洪始。兴克洛阳，以其弟东平公绍镇之。三年，兴遣使来聘，道武遣谒者仆射张济使于兴。天兴五年夏，兴遣其弟义阳公平率众四万侵平阳，攻乾壁六十余日，陷之。七月，车驾亲征。八月，次永安，平募遣勇将率精骑二百窥军，为前锋将长孙肥所禽，匹马不反。平遂退走。帝急追，及于柴壁，围之。兴乃悉举其众，救平。帝增筑重围，内以防平之出，外以距兴之入。又截汾曲为南北浮桥，乘西岸筑围。帝帅师度蒙阬南四十里，逆击兴。兴晨行北引，未及安营，大军卒至，兴众怖忧。帝知兴气挫，乃南绝蒙阬之口，东杜新坂之隘，守天度，屯贾山，令平水陆路绝，将坐甲而禽之。又令缘汾带罔树栅，以卫刍牧者。九月，兴从汾西北下，凭壑为垒以自固。兴又将数千骑乘西桥。官军钩取，以为薪蒸。兴还垒，道武度其必攻西围，乃命修堑，增广之。至夜，兴果来攻，梯短不及，弃之堑中而还。兴又分其众，临汾为垒，叩逼水门，与平相望。帝因截水中，兴内外隔绝，士众丧气。于是平粮尽，窘急，夜悉众将突西南而出。兴列兵汾西，举烽鼓噪，为平接援。帝简诸军精锐，屯汾西固守，南绝水口。兴夜闻声，望平力战突免；平闻外鼓，望兴攻围引接。故但叫呼，虚相应和，莫敢逼围。平不得出，穷逼，乃将二妾赴水死。兴安远将军不蒙世、扬武将军雷重等将士四千余人随平投水，帝令泅水钩捕，无得免者。平众三千余人，皆敛手受执。擒兴尚书右仆射狄伯支已下四十余人。兴远来救，自观其穷，力不能免，举军悲号，震动山谷，数日不止。频遣使请和，帝不许，乃班师。兴还长安。有雀数万头斗于兴庙，毛羽折落，多有死者，月余乃止。识者曰：“今雀斗庙上，子孙当有争乱者乎？”又兴殿有声如牛句。有二狐入长安，一登兴殿屋，走入宫，一入市，求之不得。永兴三年，兴遣周宝来聘。五年，兴遣使来聘，并请进女，明元许之。神瑞元年，兴遣兼散骑常侍，尚书吏部郎严康来聘。二年，兴遣散骑常侍、东武侯姚敞、尚书姚轨奉其西平公主于明元，明元以后礼纳之。
泰常元年，兴死。长子泓，字元子，僭位，号年永和。晋将刘裕伐泓，长驱入关。泓战败请降，裕执之，于建康斩之。
冯跋，字文起，小名乞直代，本出长乐信都。慕容永僭号长子，以跋父安为将。永为垂所灭，安东徙昌黎，家于长谷，遂同夷俗。
跋饮酒至一石不乱，诸弟皆不修行业，唯跋恭慎。慕容熙僭号，以跋为殿中左监，稍迁卫中将军。后坐事逃亡。既而熙政残虐，人不堪命。跋乃与从兄万泥等二十二人结谋，跋与二弟乘车，使妇人御，潜入龙城，匿于孙护之室，以诛熙。乃立夕阳公高云为主。云以跋为侍中、征北大将军、开府仪同三司，封武邑公。事皆决跋兄弟。明元初，云为左右所杀，跋乃自立为燕王，置百官，号年太平。于时永兴元年也。跋抚纳契丹等，诸落颇来附之。明元遣谒者于什门喻之，为跋所留。泰常三年，和龙城有赤气蔽日，自寅至申。跋太史令张穆以为兵气，劝跋还魏使，奉修职贡，跋不从。明元诏征东大将军长孙道生讨之，跋婴城固守，道生不克而还。
神蒨二年，跋有疾，其长子永先死，立次子翼为世子，摄国事，勒兵以备非常。跋妾宋氏规立其子受居，深忌翼，谓之曰：“主上疾将瘳，奈何代父临国乎！”翼遂还。样氏矫绝内外，遣阍人传问。翼及跋诸子、大臣并不得省疾，唯中给事胡福独得出入，专掌禁卫。跋疾甚，福虑宋氏将成其计，乃言于跋弟弘。勒兵而入，跋惊怖而死。弘袭位，翼勒兵出战不利，遂死。跋有子男百余人，悉为弘所杀。
弘字文通，跋之少弟也。跋立，为尚书右仆射，封中山公，领中领军，内掌禁卫，外总朝政。历位司徒。及自立，乃与宋氏通和。延和元年，太武亲讨之，弘婴城固守。其营丘、辽东、成周、乐浪、带方、玄菟六郡皆降，太武徙其人三万余家于幽州。其尚书郭深劝之归诚进女，乞为附庸，保守宗庙。弘曰：“负衅在前，忿形已露，附降取死。不如守志，更图所适也。”先是，弘废其元妻王氏，黜世子崇，令镇肥如，以后妻慕容氏子曰王仁为世子。崇母弟广平公朗、乐陵公邈相谓曰：“祸将至矣！”于是遂出奔辽西，劝崇来降，崇纳之。会太武使给事中王德陈示成败，崇遣邈入朝。太武封崇辽西王，录其国尚书事，辽西十郡，承制假授文官尚书、刺史，武官征虏已下。弘遣其将封羽率众围崇，太武诏永昌王健督诸军救之。封羽又以凡城降，徙其人三千余家而还。弘遣其尚书高颙请罪，乞以季女充掖庭。帝许之，徵其子王仁入朝，弘不遣。其散骑常侍刘训谏，弘大怒，杀之。太武又诏乐平王丕等计之。日就蹙削，上下危惧。弘太常阳昬复劝弘请罪乞降，令王仁入侍。弘不听，乃密求迎于高丽。太延二年，高丽遣将葛居卢等率众迎之，弘乃拥其城内士女入于高丽。先是，其国有狼夜绕城群嗥。如是终岁。又有鼠集于城西，阗满数里，西行，至水则在前者衔马矢，迭相啮尾而度。宿军地燃，一旬而灭，触地生蛆，月余乃止。和龙城生白毛，一尺二寸。
弘至辽东，高丽遣使劳之曰：“龙城王冯君，爰适野次，士马劳乎？”弘惭怒，称制答让之。高丽乃处之于平郭，寻徙北丰。弘素侮高丽，政刑赏罚，犹如其国。高丽乃夺其侍人，质任王仁。弘忿怨之，谋将用奔。太武又徵弘于高丽。乃杀之于北丰，子孙同时死者十余人。弘子朗、邈。朗子熙，在《外戚传》。
乞伏国仁，陇西人也。其先如弗，自漠北南出。五世祖佑邻，并兼诸部，众渐盛。父司繁，拥部落降苻坚，坚以为南单于，又拜镇西将军，镇勇士川。司繁死，国仁为将军。及坚败，国仁叔步颓叛于陇石。坚令国仁讨之，步颓大悦，迎而推之，部众十余万。道武时，私署大都督、大将军、大单于、秦河二州牧，号年建义，署置官属。分部内为十一郡，筑勇士城以都之。
国仁死，弟乾归统事，自署大都督、大将军、大单于、河南王，改年为太初，置百官。登国中，迁于金城。城门自坏，乾归恶之，迁于苑川。寻为姚兴所破，又奔枹罕，遂降姚兴。拜为河州刺史，封归义侯。寻遣还苑川。乾归乃背姚兴，私称秦王，置百官，号年更始。遣使请援，明元许之。田于五溪，有枭集其手，寻为其兄子公府所杀。
子炽盘杀公府，代统任。炽盘自称大将军、河南王，改年为永康。后袭秃发傉檀于乐都，灭之，乃私署秦王，置百官，改年为建弘。后遣其尚书郎莫者胡、积射将军乞伏又寅贡金二百斤，请伐赫连昌，太武许之。及统万事平，炽盘乃遣其叔平远将军泥头、弟安远将军安度质于京师。又使其中书侍郎王恺、丞相从事中郎乌讷阗奉表贡其方物。炽盘死，子慕末统任。
慕末字安石跋。既立，改年为永弘。其尚书陇西辛进尝随炽盘游后园，进弹鸟，丸误伤慕末母面。至是，诛进五族二十七人。慕末弟殊罗蒸炽盘左夫人秃发氏，慕末知而禁之，殊罗与叔父什夤谋杀慕末，使秃发氏盗门钥。钥误，门不开。门者以告，慕末收其党，尽杀之。欲鞭什夤，什夤曰：“我负汝死，不负汝鞭。”慕末怒，刳其腹，投尸于河。什夤母弟白养及去列，颇有怒言，又杀之。政刑酷滥，内外崩离，部人多叛。
后为赫连定所逼，遣王恺、乌讷阗请迎于太武。太武许以安定以西，平凉以东封之。慕末乃焚城邑，毁宝器，率户万五千至高田谷。为赫连定所拒，遂保南安。太武遣师迎之，慕末卫将军吉毗固谏，以为不宜内徙，慕末从之。赫连定遣其北平公韦代率众万人攻南安。城内大饥，人相食。神蒨四年，慕末及宗族五百余人出降，送于上邽，遂为定灭。
大沮渠蒙逊，本张掖临松卢水人也，匈奴有左沮渠官，蒙逊之先为此职，羌之酋豪曰大，故以官为氏，以大冠之。世居卢水为酋豪。逊高祖晖仲归、曾祖遮，皆雄健有勇名。祖祁复延，封伏地王。父法弘，袭爵。苻氏以为中田护军。
蒙逊代父领部曲，有勇略，多计数，颇晓天文，为诸胡所推服，吕光自王于凉土，使蒙逊自领营人，配箱直。又以蒙逊叔父罗仇为西平太守。后遣其子慕率罗仇伐乞伏乾归于枹罕，为乾归所败，杀之。蒙逊求还葬罗仇，因聚众屯金山，与从兄晋昌太守男成共推建康太守段业为使持节、大都督、龙骧大将军、凉州牧、建康公，称神玺元年。业以蒙逊为张掖太守，封临池侯，男成为辅国将军，委以军国之任。业又自称凉王，以蒙逊为尚书左丞。忌蒙逊威名，微疏远之。天兴四年，蒙逊内不自安，请为西安太守。蒙逊欲激怒其众，乃密诬告男成叛逆，业杀之。蒙逊泣而告众，陈欲复雠之意。男成素有恩信，众情怨愤，泣而从之。蒙逊因举兵攻杀业，私署使持节、大都督、大将军、凉州牧、张掖公，年号永安。居张掖。是月，凉武昭王亦起兵，年号庚子。
永兴中，蒙逊克姑臧，迁居之。改号玄始元年，自称河西王，置百官。频遣使朝贡。蒙逊寝于新台，阉人王怀祖斫蒙逊，伤足，蒙逊妻孟氏禽怀祖斩之。及闻晋灭姚泓，怒甚。有校郎言事于蒙逊，蒙逊曰：“汝闻刘裕入关，敢研研然也！”遂杀之。寻称籓于晋。泰常中，蒙逊克敦煌，改年承玄。后又称蕃于宋，并求书。宋文帝并给之。蒙逊又就宋司徒王弘求《搜神记》，弘与之。
神蒨中，遣尚书郎宗舒、左常侍高猛朝贡，上表称臣。前后贡使相望。后遣子安周内侍。太武遣兼太常李顺持节拜蒙逊为假节，加侍中、都督凉州西域羌戎诸军事、太傅、行征西大将军、凉州牧、凉王。使崔浩为册书以褒赏之。蒙逊又改义和元年。延和二年四月，蒙逊死，诏遣使监护丧事，私谥武宣王。蒙逊性淫忌，忍于刑戮，闺庭之中，略无风礼。
第三子牧犍统任，自称河西王，遣使请朝命。并遣使通宋，受宋褒授。先是，太武遣李顺迎蒙逊女为夫人，会蒙逊死，牧犍受蒙逊遗意，送妹于京师，并为右昭仪。改称承和元年。太武又遣李顺拜牧犍为使持节、侍中、都督凉沙河三州西域羌戎诸军事、车骑将军、开府仪同三司、领护西戎校尉、凉州刺史、河西王。牧犍以无功受赏，乃留顺，上表乞安、平一号，优诏不许。牧犍尚太武妹武威公主，遣其相宋繇表谢，献马五百匹，黄金百斤。繇又表请公主及牧犍母妃后定号。朝议谓礼母以子贵，妻从夫爵，牧犍母宜称河西国太后；公主于国内可称王后，于京师则称公主。诏从之。牧犍遣建节将军沮渠旁周朝京师，太武遣侍中古弼、尚书李顺赐其侍臣衣服有差，并徵世子封坛入侍。牧犍乃遣封坛朝京师。
太延五年，太武遣尚书贺罗使凉州，且观虚实。帝以牧犍虽称籓致贡，而内多乖悖，于是亲征之。诏公卿为书让之，数其罪十二。官军济河，牧犍曰：“何故尔也？”用其左丞姚定国计，不肯出迎，求救于蠕蠕。遣大将董来万余人拒军于城南，战退。车驾至姑臧，遣使喻牧犍令出。牧犍闻蠕蠕内侵善无，幸车驾返旆，遂婴城自守。牧犍兄子祖逾城出降，具知其情。太武乃引诸军进攻，牧犍兄子万年率麾下又来降。城拔，牧犍与左右文武，面缚请罪，诏释其缚。徙凉州人三万余家于京师。初，太延中，有一老父投书于敦煌城东门，忽然不见。其书纸八字，文曰：“凉王三十年，若七年。”又于震电所得石，丹书曰：“河西，河西，三十年。破带石，乐七年。”带石青山名，在姑臧南。山祀傍泥陷不通，牧犍征南大将军董来曰：“祀岂有知乎！”遂毁祀伐木，通道而行。牧犍立，果七年而灭。初，牧犍淫嫂李氏，兄弟三人传嬖之。李与牧犍姊共毒公主，上遣医乘传救公主，得愈。上徵李氏，牧犍不遣，厚送居于酒泉。上大怒，既克，犹以妹婿待之。其母死，以王太妃礼葬焉。又为蒙逊置守冢三十家，授牧犍征西大将军，王如故。初，官军未入之间，牧犍使人斫开府库，取金银珠玉及珍奇器物，不更封闭，百姓因之入盗，巨细荡尽。有司求贼不得。真君八年，其所亲人及守藏者告之，乃穷竟其事，搜其家中，番得所藏器物。又告牧犍父子多畜毒药，前后隐窃杀人，乃有百数，姊妹皆为左道，朋行淫佚，曾无愧颜。始罽宾沙门曰昙无谶，东入鄯善，自云能使鬼疗病，令妇人多子。与鄯善王妹曼头陀林淫通，发觉，亡奔凉州。蒙逊宠之，号曰圣人。昙无谶以男女交接术教授妇女，蒙逊诸女、子妇，皆往受法。太武闻诸行人言昙无谶术，乃召之。蒙逊不遣，遂发露其事，拷讯杀之。至此，帝知之，于是赐昭仪沮渠氏死，诛其宗族。唯万年及祖以前先降，得免。是年，人又告牧犍犹与故臣交通谋反，诏司徒崔浩就公主第赐牧犍死。与主决良久，乃自裁。葬以王礼，谥曰哀王。及公主薨，诏与牧犍合葬。公主无男，有女，以国甥得袭母爵为武威公主。
蒙逊子季义，位东雍州刺史。真君中，与河东薛安都谋逆，召至京师，付其兄弟扼杀之。万年、祖并以先降，万年拜张掖王，祖广武公。后坐谋逆，俱死。
初，牧犍之败，弟乐都太守安周南奔吐谷浑，太武遣镇南将军奚眷讨之。牧犍弟酒泉太守无讳奔晋昌，乃使弋阳公元洁守酒泉。真君初，无讳围酒泉，陷之。又围张掖，不能克，退保临松。太武不伐，诏谕之。时永昌王健镇凉州，无讳使其中尉梁伟诣健，求奉酒泉。又送洁及统帅兵士于健军。二年，太武遣使拜无讳为征西大将军、凉州牧、酒泉王。寻以无讳复规叛，遣南阳公奚眷讨酒泉，克之。无讳遂谋度流沙，遣安周西击鄯善，鄯善欲降，会魏使者劝令拒守，安周不能克，退保东城。三年春，鄯善王比龙西奔且末，其世子乃从安周。鄯善大乱。无讳遂度流沙，士卒渴死者太半，仍据鄯善。先是高昌太守阚爽为李宝舅唐契所攻，闻无讳至鄯善，使诈降，欲令无讳与唐契相击。无讳留安周住鄯善，从焉耆东北趣高昌。会蠕蠕杀唐契，爽拒无讳。无讳将卫兴奴遂屠其城。爽奔蠕蠕，无讳因留高昌。五年夏，无讳病死，安周立，为蠕蠕所并。
梁帝萧詧，字理孙，兰陵人，武帝之孙，昭明太子统之第三子也。幼好学，善属文，尤长佛义，特为梁武嘉赏。梁普通中，封曲江县公。及昭明太子薨，封詧岳阳郡王，位东扬州刺史，领会稽太守。初，昭明卒，梁武舍詧兄弟而立简文，内常愧之，故宠亚诸子。以会稽人物殷阜，一都之会，故有此授，以慰其心，詧既以其昆季不得为嗣，常怀不平。又以梁武衰老，朝多秕政，有败亡之渐。遂蓄聚货财，交通宾客，招募轻侠，折节下之。其勇敢者，多归附焉。左右遂至数千人，皆厚加资给。中大同元年，除西中郎将、雍州刺史，都督五州诸军事，宁蛮校尉。詧以襄阳形胜之地，又梁武创基之所，时平足以树根本，时乱足以图霸功，遂务修刑政。
太清二年，梁武以詧兄河东王誉为湘州刺史，徙湘州刺史张缵为雍州。缵恃才轻誉，州府迎候有阙，誉深衔之，遂托疾不与相见。后闻侯景作乱，颇陵蹙缵。缵构誉及詧于梁元帝，元帝令其世子方等及王僧辩相继攻誉。誉告于詧，詧闻之大怒。及梁元将援建业，令所督诸州并发兵赴都，詧遣府司马刘方贵领兵为前军，出汉口。及将发，梁元又使谘议参军刘珏召詧自行，詧不从。而方贵潜与梁元相知，克期袭詧。未及发，会詧以他事召方贵，谋泄，遂据樊城拒命。詧遣军攻之。梁元乃厚资遣张缵，若将述职，而密援方贵。缵次大堤，而樊城已陷。詧擒方贵兄弟党与，并斩之。詧时以誉危急，乃留谘议参军蔡大宝守襄阳，率众伐江陵以救之。梁元大惧，乃遣参军庾奂谓詧曰：“以侄伐叔，逆顺安在？”詧曰：“家兄无罪，屡被攻围，七父若顾先恩，岂应若是？如能退兵湘水，吾便旋旆襄阳。”时攻栅不克，会大雨暴至，平地四尺，众颇离心。军主杜岸、岸弟幼安及其兄子龛，以其属降于江陵。詧夜遁归襄阳，器械辎重多没于湕水。詧恐不能自固，乃遣蔡大宝求附庸于西魏。时西魏大统十五年也。周文令丞相东阁祭酒荣权使焉。
是岁，梁元令柳仲礼图襄阳，詧乃遣妃王氏及世子{山}为质请救。周文令荣权报命，仍遣开府杨忠为援。十六年，忠擒仲礼，平汉东。西魏命詧发丧嗣位，使假散骑常侍郑孝穆及荣权策命詧为梁王。乃于襄阳置百官，承制封拜。十七年，留尚书仆射蔡大宝守雍部而朝于京师。周文谓曰：“王之来此，颇由荣权。”乃召权见，曰：“权吉士也，寡人与之从事，未尝见失信。”詧曰：“荣常道二国之言无私，故詧今者得归诚魏阙耳。”
魏恭帝元年，周文命柱国于谨伐江陵，詧以兵会之，及江陵平，周文命主梁嗣，居江陵东城，资以江陵一州之地。其襄阳所统，尽入于周。詧乃称皇帝于其国，年号大定。追尊其父统为昭明皇帝，庙号高宗；统妃蔡氏为昭德皇后。又尊其所生母龚氏皇太后。立妻王氏为皇后，子岿为皇太子。其庆赏刑威，官方制度，并同王者。唯上疏则称臣，奉朝廷正朔。至于爵命其下，亦依梁氏之旧。其戎章勋级，则又兼用柱国等官。又追赠叔父邵陵王纶太宰，谥曰壮武。赠兄河东王誉丞相，谥曰武桓。周文仍置江陵防主，统兵居于西城，外云助詧备御，内实防詧。
初，江陵灭，梁元将王琳据湘州，志图匡复。及詧立，琳乃遣其将潘纯陀、侯方兒来寇。詧御之，纯陀等退归夏口。詧之四年，詧遣其大将军王操略取王琳之长沙、武陵、南平等郡。五年，王琳又遣其将雷文柔袭陷监利郡，太守蔡大有死之。寻而琳与陈人相持，称蕃乞师于詧，詧许之。师未出而琳军败，附于齐。是岁，其太子岿来朝京师。六年四月，大雨震，前殿崩，压二百余人。七年冬，有鵩鸟鸣于寝殿。八年二月，詧终于前殿，时年四十四。是岁，周保定二年也。八月，葬于平陵，谥曰宣皇帝，庙号中宗。
詧少有大志，不拘小节，虽多猜忌，而知人善任使，抚将士有恩，能得其死力。性不饮酒，安于俭素。事母以孝闻。又不好声色，尤恶见妇人，虽相去数步，亦云遥闻其臭。经御妇人之衣，更不著，并皆弃之。一幸姬媵，病卧累旬。又恶见人发，白事者，必方便避之，担舆者，冬月必须裹头，夏日则加莲叶帽。其在东扬州，颇放诞，省览簿领，好为戏弄之言，以此获讥于世。及江陵平，宿将尹德毅谓詧曰：“臣闻人主之行，与匹夫不同。匹夫者，饰小行，竞小廉，以取名誉；人主者，定天下，安社稷，以成大功。今魏虏贪婪，罔顾吊伐之义，俘囚士庶，并充军实。然此等戚属，咸在江东。悠悠之人，可门到户说？既涂炭至此，咸谓殿下为之。殿下既杀人父兄，孤人子弟，人尽雠也，又谁与为国？但魏之精锐，尽萃于此，犒师之礼，非无故事。若殿下为设享会，固请于谨等为欢，彼无我虞，当相率而至，预伏武士，因而毙之。江陵百姓，抚而安之，文武官僚，随即铨授。魏人慑息，未敢送死；僧辩之徒，折简可致。然后朝服济江，入践皇极，缵尧复禹，万世一时。”詧谓德毅曰：“卿此策非不善也，然魏人待我甚厚，未可背德。若遽为卿计，则邓祁侯所谓人将不食吾余。”既而阖城长幼，被虏入关，又失襄阳之地。詧恨，乃曰：“不用德毅之言，以至于是！”又见邑居残毁，干戈日用，耻其威略不振，常怀忧愤，乃著《愍时赋》，以见志焉。居常怏怏，每诵“老马伏枥，志在千里。烈士暮年，壮心不已”，未尝不盱衡扼腕叹吒者久之。遂以忧愤发背而死。
詧笃好文义，所著文集十五卷，内典《华严》、《般若》、《法华》、《金光明义疏》三十六卷，并行于世。武帝又命其太子岿嗣位，年号天保。
岿字仁远，詧之第三子也。机辩有文学，善于抚御，能得其下欢心。嗣位之元年，尊其祖母龚太后曰太皇太后，嫡母王皇后曰皇太后，所生曹贵嫔曰皇太妃，其年五月，其太皇太后薨，谥曰元太后。九月，其太妃又薨，谥曰孝皇太妃。二年，其皇太后薨，谥曰宣静皇后。
五年，陈湘州刺史华皎、巴州刺史戴僧朔并来附。皎送其子玄响为质于岿，仍请兵伐陈。岿上言其状。武帝诏卫公直督荆州总管权景宣、大将军元定等赴之。岿亦遣其柱国王操率水军二万，会皎于巴陵。既而与陈将吴明彻等战于沌口，直军不利，元定遂没，岿大将军李广等亦为陈人所虏，长沙、巴陵并陷于陈。卫公直乃归罪于岿之柱国殷亮。岿虽以退败不独罪亮，然不敢违命，遂诛之。吴明彻乘胜攻克岿河东郡，获其守将许孝敬。明年，明彻进寇江陵，引江水灌城。岿出顿纪南，以避其锐。江陵副总管高琳与其尚书仆射王操拒守。岿马军主马武、吉彻等击明彻，明彻退保公安，岿乃还江陵。岿之八年，陈又遣其司空章昭达来寇，江陵总管陆腾及岿之将士击走之。昭达又寇竟陵之青泥，岿令其大将军许世武赴援，大为昭达所破。
初，华皎、戴僧朔从卫公直与陈人战败，率其麾下数百人归于岿。岿以皎为司空，封江夏郡公；僧朔为车骑将军，封吴兴县侯。岿之十年，皎将来朝，至襄阳，请卫公直曰：“梁主既失江南诸郡，人少国贫，朝廷兴亡继绝，理宜资赡。岂使齐桓、楚庄独擅救卫复陈之美？望借数州，以裨梁国。”直然之，乃遣使言状。帝许之，诏以基、平、鄀三州归之于岿。
及平齐，岿朝于鄴，帝虽以礼接之，然未之重也。岿知之，后因宴承间，乃陈其父荷周文拯救之恩，并叙二国艰虞，脣齿掎角之事。辞理辩暢，因涕泣交流，帝亦为之嘘欷。自是大加赏异，礼遇日隆。后帝复与之宴，齐氏故臣叱列长叉亦预焉，帝指谓岿曰：“是登陴骂朕者也。”岿曰：“长叉未能辅桀，翻敢吠尧！”帝大笑。及酒酣，帝又命琵琶自弹之，仍谓岿曰：“当为梁主尽欢。”岿乃起请舞，帝曰：“王乃能为朕舞乎？”岿曰：“陛下既亲抚五弦，臣何敢不同百兽？”帝大悦，赐杂缯万段、良马数十疋，并赐齐后主妓妾，及帝所乘五百里骏马以遣之。及隋文帝执政，尉迟迥、王谦、司马消难等各起兵。时岿将帅皆密请兴师，与迥等为连衡之势，进可以尽节于周氏，退可以席卷山南。岿以为不可。俄而消难奔陈，迥等相次破灭。隋文帝既践极，恩礼弥厚，遣使赐金五百两、银千两、布帛万疋、马五百疋。开皇二年，隋文帝备礼纳岿女为晋王妃，又欲以其子瑒尚兰陵公主，由是罢江陵总管，岿专制其国。四年，来朝长安。帝甚敬待之，诏岿位在王公之上。岿被服端丽，进退闲雅，天子瞩目，百僚倾慕。帝赐岿缣万疋，珍玩称是。及还，亲执其手谓之曰：“梁主久滞荆楚，未复旧都，朕当振旅长江，相送旋反。”岿拜谢而归。五年五月，寝疾薨。临终上表奉辞，并献所服金装剑，帝览而嗟悼。岿在位二十三年。梁之臣子，葬之显陵，谥曰孝明皇帝，庙号世宗。
岿孝悌慈仁，有君人之量。四时祭享，未尝不悲慕流涕。性尤俭约，御下有方，境内安之。所著文集及《孝经》、《周易义记》及《大小乘幽微》，并行于世。文帝又命其太子琮嗣位。
琮字温文，性俶傥不羁，博学有文义。兼善弓马，遣人伏地持帖，琮奔马射之，十发十中，持帖者亦不惧。初封东阳王，寻立为梁太子。及嗣位，帝赐以玺书，敦勉之。又赐梁之大臣玺书，诫勉之。时琮年号广运，有识者曰：“运之为字，军走也，吾君将奔走乎！”其年，琮遣大将军戚昕以舟师袭陈公安，不克而还。文帝徵琮叔父岑入朝，拜大将军，封怀义公，因留不遣。复置江陵总管以监之。琮所署大将军许世武密以城召陈将宜黄侯陈纪，谋泄，琮诛之。后二岁，上征琮入朝，率臣下二百余人朝京师。江陵父老莫不殒涕曰：“吾君其不反矣！”上以琮来朝，遣武乡公崔弘度将兵戍之。军至鄀州，琮叔父岩及弟瓛等惧弘度掩袭之，遂引陈人至城下，虏居人而叛。于是废梁国。上遣左仆射高颎安集之，曲赦江陵死罪，给复十年。梁二主各给守墓十户，拜琮柱国，赐爵莒国公。
自詧初即位，岁在乙亥，至是，岁在丁未，凡三十三载而亡。
琮至炀帝嗣位，甚见亲重，拜内史令，改封梁公。琮之宗族，缌麻以上，并随才擢用，于是诸萧昆弟，布列朝廷。琮性淡雅，不以职务自婴，退朝纵酒而已。内史令杨约与琮同列，帝令约宣旨诫励。约复以私情谕之，琮曰：“琮若复事事，则何异公哉？”约笑而退。约兄素时为尚书令，见琮嫁从父妹于钳耳氏，谓曰：“公帝王之族，何乃适妹钳耳氏？”琮曰：“前已嫁妹于侯莫陈氏，此复何疑？”素曰：“钳耳，羌也，侯莫陈，虏也。何得相比？”琮曰：“以羌异虏，未之前闻。”素惭而止。琮虽羁旅，见北间豪贵，无所降下。常与贺若弼深友，弼既诛，复有童谣曰“萧萧亦复起”，帝由是忌之，遂废于家。卒，赠左光禄大夫。
子铉，位襄城通守。复以琮弟子钜为梁公。钜小名曰藏，炀帝甚昵之，以为千牛。与宇文皛出入宫掖，伺詧内外。帝每有游宴，钜未尝不从。遂于宫中，多行淫秽。江都之变，为宇文化及所杀。
詧子{山}，追谥孝惠太子；岩，封安平王；岌，封东平王；岑，封河间王，后改封吴郡王。琮弟瓛，义兴王；彖，晋陵王；璟，临海王；珣，南海王；瑒，义安王，瑀，新安王。
以蔡大宝为股肱，王操为腹心，魏益德、尹正、薛晖、许孝敬、薛宣为爪牙，甄玄成、刘盈、岑善方、傅淮、褚珪、蔡大业典众务，张绾以旧齿处显位，沈重以儒学蒙厚礼。自余多所奖拔，咸尽其器能。及岿纂业，亲贤并用。将相则华皎、殷亮、刘忠义，宗室则萧欣、萧翼，人望则萧确、谢温、柳洋、王氵是、徐岳，外戚则王洋、王诵、殷琏，文章则刘孝胜、范迪、沈君游、君公、柳信言，政事则袁敞、柳庄、蔡延寿、甄诩、皇甫兹。故能保其疆土而和其人焉。今载詧子{山}等及蔡大宝以下尤著者，附于左。其在梁、陈、隋已有传，及岿诸子未任职者，则不兼录。
{山}字道远，詧之长子也。母曰宣静皇后。詧之为梁王，立为世子。寻病卒。及詧称帝，追谥焉。
岩字义远，詧第五子也。性仁厚，善抚接，历尚书令、太尉、太傅。入陈，授东扬州刺史。及陈亡，百姓推岩为主。为总管宇文述所破，伏法于长安。
岌，詧第六子也。性淳和，位至侍中、中卫将军。岿之五年，卒。赠司空，谥曰孝。
岑字智远，詧第八子也。位至太尉。性简贵，御下严整。及琮嗣位，自以望重属尊，颇有不法。故隋文徵入朝，拜大将军，封怀义郡公。
瓛字钦文，岿第三子也。幼有令誉，能属文。位荆州刺史，颇有能名。崔弘度兵至鄀州，瓛惧，与其叔父岩奔陈。陈主以为侍中、吴州刺史，甚得物情。三吴父老皆曰：“吾君之子。”陈亡，吴人推之为主。吴人见梁武、简文及詧、岿等兄弟中并第三，而践尊位。瓛自以岿第三子，深自矜负。有谢异者，颇知废兴，梁陈之际，言无不验，江南人甚敬信之。及陈主被禽，异奔瓛，由是益为众所归。宇文述讨之，瓛遣王褒守吴州，自将拒述。述遣兵别道袭褒，褒衣道士服，弃城而遁。瓛败，将左右数人，逃于太湖，匿于人家。被执，述送长安斩之。
璟，仕隋，尚衣奉御；瑒，卫尉卿、秘书监、陶丘侯；瑀，内史侍郎、河池太守。
蔡大宝，字敬位，济阳考城人。祖履，齐尚书祠部郎。父点，梁尚书仪曹郎、南兗州别驾。
大宝少孤，而笃学不倦，善属文。初以明经对策第一，解褐武陵王国左常侍。尝以书干仆射徐勉，勉大赏异，乃令与其子游处，所有坟籍，尽以给之。遂博览群书，学无不综。詧初出第，勉仍荐大宝为侍读，兼掌记室。寻除尚书仪曹郎。詧出镇会稽，大宝诣选曹求谘议，不得，以为记室。大宝攘臂而出曰：“不为孙秀，非人也。”詧莅襄阳，迁谘议参军，谋谟皆自大宝出。及梁元与河东王誉结隙，詧令大宝使江陵以观之。梁元素知大宝，见之甚悦，乃示所制《玄览赋》，令注解焉。三日而毕。梁元大嗟赏之，赠遗甚厚。大宝还，白詧云：“湘东必有异图，祸乱将作，不可下援台城。”詧纳之。及詧于江陵称帝，为侍中、尚书令，参掌选事，进位柱国、军师将军，封安丰县侯。岿嗣位，册授司空、中书监、中权大将军、领吏部尚书。固让司空，许之，加特进。岿之三年，卒。及葬，岿三临其丧。赠司徒，进爵为公，谥曰文凯，配食詧庙。
大宝性严整，有智谋，雅达政事，文辞赡速。詧之章表、书记、教令、诏册，并大宝专掌之。詧推心委任，以为谋主。时人以詧之有大宝，犹刘先主之有孔明焉。所著文集三十卷，及《尚书义疏》，并行于世。
有四子。次于延寿有器识，博涉经籍，尤善当世之务。尚詧女宣城公主，历中书郎、尚书右丞、吏部郎、御史中丞。从琮入隋。授开府仪同三司、秘书丞。终于成州刺史。
大宝弟大业，字敬道。有至行，位散骑常侍、卫尉卿、都官尚书、太常卿。卒，赠金紫光禄大夫，谥曰简。有五子，允恭最知名。位太子舍人。梁灭入陈，为尚书库部郎。陈亡仕隋，起居舍人。
王操，字子高，其先太原晋阳人，詧母龚氏之外弟也。性敦厚，有筹略。初为詧外兵参军，亲任亚于蔡大宝。及詧称帝，历五兵尚书、郢州刺史，进位柱国，封新康县侯。岿嗣位，授镇右将军、尚书仆射。及吴明彻为寇，岿出顿纪南，操抚循将士，莫不用命。明彻既退，江陵获全，操之力也。迁侍中、中卫将军、尚书令、开府仪同三司，领荆州刺史。操既位居朝右，每自挹损，深得当时之誉。卒，岿举哀于朝堂，流涕曰：“天不使吾平荡江表，何夺吾贤相之速也！”及葬，亲祖于瓦官门。赠司空，进爵为公，谥曰康节。
有七子，次子衡最知名。有才学，位中书、黄门侍郎。
魏益德，襄阳人也。有材干，胆勇过人。詧称帝，进位柱国，封上黄县侯。卒，赠司空，谥曰忠壮，进爵为公。岿之五年，以益德配食察庙。
尹正，其先天水人。詧莅雍州，正为其府中兵参军。禽张缵，获杜岸，皆正之力。詧称帝，除护军将军，位柱国，封新野县侯。卒，赠开府仪同三司，谥曰刚。岿之五年，以正配食詧庙。
子德毅，多权略，位大将军。后以见疑赐死。
甄玄成，字敬平，中山人。博达经史，善属文。少为简文所知。以录事参军随詧镇襄阳，转中记室参军，颇参政事。以江陵甲兵殷盛，遂怀贰心，密书与元帝，具申诚款。或有得其书，送于詧。詧深信佛法，常愿不杀诵《法华经》人。玄成素诵《法华经》，遂以此获免。詧后见之，常曰：“甄公好得《法华经》力。”后位吏部尚书，有文集二十卷。
子诩，少沈敏，闲习政事。历中书舍人、尚书右丞。从琮入隋，授开府仪同三司，终于太府少卿。
岑善方，字思义，南阳棘阳人。祖惠甫，给事中。父昶，散骑侍郎。善方有器局，博综经史。同刑狱参军随詧至襄阳。詧初请内附，以善方兼记室充使，往来凡数十反。魏恭帝二年，封长宁县公。及詧称帝，位散骑侍郎、起部尚书。善方性清慎，有当世干能，故詧委以机密。卒，赠太常卿，谥曰敬。所著文集十卷。
有七子，并有操行。之元、之利、之象最知名。之元太子舍人，早卒。之利仕隋，位零陵郡丞。之象仕隋，尚书虞部员外侍郎，邵陵、上宜、渭南、邯郸四县令。
宗如周，南阳人。有才学，以府僚随詧，后至度支尚书。如周面狭长，詧以《法华经》云：“闻经随喜，面不侠长。”尝戏之曰：“卿何为谤经？”如周踧躇，自陈不谤。詧又谓之如初。如周惧，出告蔡大宝。大宝知其旨，笑谓之曰：“君当不谤余经，正应不信《法华》耳。”如周乃悟。又尝有人诉事于如周，谓为经作如州官也。乃曰：“某有屈滞，故来诉如州官。”如周曰：“尔何小人，敢呼我名！”其人惭谢曰：“祗言如周官作如州，不知如州官名如周，早知如州官名如周，则不敢唤如周官作如州。”如周乃笑曰：“令卿自责，见侮反深。”众咸服其宽雅。
袁敞，陈郡人。祖昂，司空。父士俊，安成内史。敞少有识量，博涉文史。以吏部郎使诣周。时主者以敞班在陈使之后，敞固不从命曰：“昔陈之祖父，乃梁诸侯下吏，盗有江东。今周朝宗万国，招携以礼。若使梁之行人在陈之后，便恐彝伦失序。岂使臣之所望焉。”主者不能屈，遂以状奏。周武帝善之，乃诏敞与陈使异日而进。使还，以称旨，迁侍中。转左户尚书。从琮入隋，授开府仪同三司。终于谯州刺史。
论曰：自金行运否，中原丧乱，元氏唯天所命，方一函复。铁弗、徒何之辈，虽非行录所归，观其递为割据，亦一时之杰。然而卒至夷灭，可谓魏之驱除。梁主任术好谋，爱贤养士，盖有英雄之志，霸王之略焉。及淮海版荡，骨肉猜贰，拥众自固，称籓内款，终能据有全楚，中兴颓运。虽士宇殊于旧邦，而位号同于曩日。眙厥自远，享国虽短，可不谓贤哉！嗣子纂业，增修遣构，赏罚得衷，举厝有方。密迩寇雠，则威略具举；朝宗上国，则声猷远振。岂非继世之令主乎？琮大去其邦，因而不反，遂为外戚。不事自持，盖亦守满之道也。
译文：
晋朝自永嘉之乱开始，国土被瓜分，胡人、羯人侵扰，长期以来，各自宣称承受天运，都登上皇位。终于相互吞灭，最后成为魏臣。但魏在昭成帝以前，王朝的迹象尚未显露，至于如刘渊、石勒一类政权，年代没有连续性，从前的史书为他们作传，编进四夷类，有所欺入耳目，无益于书卷。况且在永嘉时晋五王南下渡江，纪年未改，《晋阳秋》的记注，都存有记录。虽然朝政琐细。而年代已久。太宗文皇帝依据天文，大加整理史实，使时间事件相连接，已编入《载记》。这里把道武帝以后被吞并的政权作为断限，简要记叙事件和灭亡情况，其余没有关联的概不收录。至于晋、宋、齐、梁虽是偏据一隅，历时近三百年，政权一脉相承。《魏书》命名为《岛夷》，编排在传里，也不裁取。所以不收入此篇。萧詧虽称帝号，依附周室，故列入此编，编为《僭伪附庸传》。
铁弗刘武，是南单于的后代，左贤王去卑的孙子，北部帅刘猛的侄子，居住在新兴虑屁的北边。北人称父亲是胡人、母亲是鲜卑族的人为“铁弗”，因此以称号作姓氏。刘武的父亲诰汁爰世代统领部落，汁爰死后，刘武接替他。刘武死后，儿子务桓接着统领部落，与魏和平通好。务桓死后，弟弟辟陋头继位，密谋反叛。后来务桓的儿子悉勿祈赶走关陋头而继位。悉勿祈死后，弟弟卫辰继位。
卫辰，是务桓的第三个儿子。即位后，派遣儿子赴朝进献，昭成帝将女儿嫁给他作妻子。卫辰暗中与苻坚往来，苻坚任他为左贤王。遣使请求苻坚在内地给予田地，春去秋来，苻坚答应了。后来又背叛苻坚，全心归附魏。起兵讨伐苻坚，苻坚派将领邓羗征讨擒获他。苻坚亲自到朔方，封卫辰为夏阳公，统领他的部落，卫辰又归附苻坚。昭成帝讨伐并大败他，于是逃亡投奔苻坚。苻坚送他回朔方，派兵戍卫。
昭成末年，卫辰引苻坚侵犯魏的南方边境，魏军战败。苻坚就将国民分成两部，黄河以西属于卫辰；黄河以东，属于刘库仁。苻坚后来任卫辰为单于，督统黄河以西各族，驻扎在代来。慕容永占据长子后，授任卫辰使持节、都督河西诸军事、大将军、朔州牧、朔方王。姚苌也遣使来通好，授卫辰使持节、都督北朔杂夷诸军事、大将军、大罩于、河西王、幽州牧。
登国年间，卫辰派儿子直力辊进犯魏南部，人马有八九万。道武帝军队有五六千人，被他围住。皇帝以车为方阵+边战边进，在铁岐山南边大败他们。直力鞑独自骑马逃走。皇帝乘胜追击，从五原金津南渡黄河，，直入卫辰的国中。到了卫辰居住的悦跛城，卫辰父子惊逃。于是分派陈留公元虔南到白盐池，掳掠卫辰家属，将军伊谓到木根山，擒获直力辊。卫辰独自骑马逃走，被部下所杀，首级送到皇帝行宫。这以前黄河水红得像血，卫辰很厌恶，等到卫辰灭亡后，部族人被诛杀，都投进黄河。卫辰的第三个儿子屈丐投奔薛干部的首领太悉伏。
屈丐原名勃勃，明元将他的名字改为屈丐。北方称屈丐是卑下的意思。太悉伏把他送给姚兴。姚兴的高平公破多罗设弈于把女儿嫁他作妻子。屈丐身高八尺五寸，姚兴见到他认为是奇才，任骁骑将军，加授奉车都尉，常参议军国大事，恩宠超过了功勋旧臣。姚兴的弟弟济南公姚邕对姚兴说：“屈丐天性不仁，难以亲近扶植，过分宠爱，我私下很疑惑。”姚兴说：“屈丐有济世之才，我正要接纳培植任用，舆他共同平定天下，怎么不行？”便任屈丐为安速将军，封阳川侯，派他帮助役弈于镇守高平。姚邕坚决劝谏认为不行，姚兴才放弃了。以屈丐为持节、安北将军、五原公，分配三交五部鲜卑族两万余部落，镇守朔方。
道武末年，屈丐突袭杀死役弈于并且兼并他的部众，超越名分自称大夏天王，年号龙升，设置百官。姚兴这才后悔。屈丐羞于姓铁弗，就改为赫连氏，自认为美好而显赫。又称号他的别支部族为铁伐氏，说是部族刚锐如铁，都能征战。晋将刘裕进攻长安，屈丐听说后高兴地说：“姚泓哪能抵挡刘裕？刘裕毖定攻克他。等刘裕走后，我取得长安就像俯首拾遣一样。”于是秣马厉兵，休养士卒。当刘裕擒获姚泓，留下儿子义真守长安。屈丐去进攻，大败义真，堆积人头成土冢，称为髑髅台。于是在灞上僭越称帝，年号为昌武，定都统万，在城南刻碑，颂扬功德，把长安作为南都。
屈丐性情骄虐，视人命如草芥，用土来筑城，如果铁锥能刺进一寸，就杀死工匠并将他筑进墙中。所造兵器，工匠呈献给他看一定被处死；射不进镗甲，就杀制弓箭的人，如果射进，就斩杀制镗甲的匠人。这样杀死工匠几千人。常常在城墙上，身边带着弓箭和剑，有所厌恶，就亲手杀人。群臣中有白眼相视的，就挖眼珠，有讥笑的割嘴唇，进谏的被认为是诽谤，先割断舌头，再斩杀。商议废掉儿子赫连瓒，赫连瓒从畏安起兵进攻屈丐，屈丐派儿子太原公赫连昌打败杀死赫连璜。屈丐封赫连昌作太子。始光二年，屈丐死去，赫连昌僭登帝位。
赫连昌字还国，又名折，是屈丐的第二个儿子。僭位后，改年号承光。太武帝听说屈丐死子。僭位后，改年号承光。太武帝听说屈丐死就率领一万八千轻骑，渡过黄河袭击赫连昌。时值冬至，赫连昌正宴请待客，魏军突然来到，上下惊恐纷乱。皇帝驻扎在黑水，距离其城有三十多里，赫连昌出来迎战。太武帝驰马进擎他，赫多里，赫连昌出来迎战。太武帝驰马进擎他，赫官，焚烧西门，夜晚住在城北。第二天分兵四路，迁徙一万多家归来。
后来赫连昌派弟弟赫连定与司空奚斤在长安相持对阵，太武帝乘虚西伐，渡过君子津，三万轻骑加速前进。群臣都劝谏道：“统万城坚固，不是一天能攻取的。现在轻军讨伐，进不能攻克，退没有凭借，不如让步军辎重一同前往。”太武帝说：“用兵之衍，攻城是下策，不得已而采用。如果辎重同去，敌人必定害怕而坚守。如果不能及时攻克，则兵乏粮绝，城外没有可抢掠的，这不是上策。我派轻骑到他城下，他先听说有步军却只见骑兵，必定放松戒心。我姑且用弱兵去引诱，如果能交战一次，定会擒获他。之所以这样，是因为士兵距家雨千里，后有黄河天堑，正是所谓置之死地而后生啊。凭这决战则有余，攻城则不足。”于是进军，驻扎在黑水，分兵埋伏在山谷，而以少虽士兵到城下。赫连昌的将领狄子玉来投降，说：“赫连昌派人追回他弟弟赫连定，赫连定说：‘城坚不能攻拔，等擒拿奚斤后再慢慢前去，内外夹击，还怕不成功？，赫连昌认为可以。”太武帝忌怕这样，将军队撤至城北，向赫连昌示弱，派永昌王元健及娥清等分领五千骑兵，西去掳掠居民。正巧有军士犯罪逃进赫连昌城里，说魏军粮尽，士卒吃菜充饥，辎重在后，步兵未到，进攻他们很轻易。赫连昌相信此话，率众出城，有步兵骑兵三万人。司徒长孙翰等都说赫连昌的步矢阵形难以攻陷，应避其锋芒，等待步兵到来，一同奋力进击。皇帝说：“不对，速来杀敌，恐其不出。现在避而不打，形成彼勇我弱，不是妙计。”于是收兵假装败退，引诱使敌疲乏。赫连昌以为魏军要撤退，吶喊着前进，拉开阵势作羽翼状。走了五六里，太武帝率兵去冲击，敌阵不动。略向前走，正巧大风吹起，方术官趟倪劝皇上再待他日，崔浩呵叱他。皇上便将骑兵分为左右两路去夹击。皇帝坠下马来，敌人已逼近，皇帝跳上马刺杀敌尚书斛黎文，杀敌骑兵十多人。流箭射中了皇帝，他奋擎不停。赫连昌军队完全溃散，来不及进城，奔投上邦。其城被攻克。
起初，屈丐奢华，好修宫殿，城墙高达七八尺，墙基厚三十步，上面宽十步，官墙三四尺，坚实得可以磨刀斧。台榭高大，飞阁相连，都雕绘图画，锦绣装饰，漆上丹青，色彩斑斓。皇上回头对身边的人说：“小小国家，如此滥用民力，虽不想亡国，能得逞吗？”
侍御史安颉擒住赫连昌，皇上派侍中古弼迎接赫连昌到京城，让他住在西宫门内，配给成套车马。又诏令他娶始平公主。假会稽公，封为秦王。因谋反而被诛杀。
赫连昌的弟弟赫连定，小名直猿，是屈丐的第五个儿子。凶暴无赖。赫连昌失败后，赫连定跑到平凉，自称帝号，改年号胜光。赫连定登上阴盘山，遥望本国，哭泣道：“先帝如果让我继承大业，哪里会有今天的结局！倘若天给我时间，一定与你们再建中兴大业。”一会儿一百多只狐狸在两旁嗥叫，赫连定下令射杀，一无所获。厌恶地说：“所见迹象也太不吉利，这该死的世道，还有什么可说！”
赫连定与刘宋联合，约定分据黄河以北。自恒山以东属宋；恒山以西属赫连定。太武帝亲自率领轻骑袭击平凉。赫连定来救平凉，列方阵自守。太武帝四面围困他，断绝水和粮草，赫连定没有水，领军下到原野，皇上令武卫将军丘眷进攻他。赫连定军队溃乱，受伤，单身骑马逃走。收集其余部，往西去保卫上邦。神厅四年，受到吐谷浑慕坟的袭击，赫连定被擒获送往京城，被处死。
徒河慕容魔字弈洛琅，原是昌黎人。曾祖莫护跋，魏初年，率诸部落进入辽西居住，跟随司马宣王讨伐公孙氏，授率义王，开始在棘城北建王府。祖父木延，跟从毋丘俭征讨高丽有功，开始称左贤王。父亲涉归，因功勋进授鲜卑单于，迁邑到辽东。涉归死后，慕容魔代领部落。因辽东偏远，迁到徒河的青山。穆帝时，常成为东部的边患。慕容魔死后，儿子慕容晃继位。
慕容晃字元真，称当年为元年，自称燕王。建国二年，昭成帝娶他的女儿为皇后。建国四年，慕容晃建和龙城作为都城。征讨并大败高麓，便进入丸都，挖掘高丽王钊的父亲弗利的坟墓，载着尸体，焚烧宫室，毁灭丸都而归。钊后来称臣，才归还他父亲的尸体。慕容晃死后，儿子慕容儁继位。
慕容俊字宣英，继位后，称当年为元年。听说石氏国内混乱，就准备武器训练士兵，打算去进攻，迁都到蓟。建国十五年，慕容儁僭越称皇帝，设置百官，称年号天玺，国号大燕。建国十六年，将都城从蓟迁到邺，称年号光寿。慕容儁死后，第二个儿子慕容唓继位。
慕容障字景茂，称年号建熙。慕容晔的统治没有纲纪。有位神仙降临邺，叫湘女，能发声，与人们接触，几天后离去。后来苻坚派将领王猛讨伐邺，擒获慕容晔，封他为新兴侯。道武帝第七年，苻坚在淮南战败。慕容晔的叔父慕容垂背叛苻坚，进攻在邺的苻丕。慕容唪的弟弟济北王慕容泓起初是北地的长史，听说慕容垂进攻邺，逃奔到潼关东，军队驻扎在华阴，自称雍州牧、济北王；推戴慕容垂做丞相、大司马、昊王。苻坚派儿子巨鹿公苻椒讨伐慕容泓。慕容泓的弟弟中山王慕容冲，起先任平阳太守，也在河东起兵，投奔慕容泓。慕容泓部众达十万人，派使者告诉苻坚，要求平分天下。苻坚十分生气，责怪慕容唓。慕容晔叩头流血而谢罪，苻坚又和从前一样待他，命令慕容唓写信招降慕容垂及慕容泓、慕容冲。慕容晔秘密遣使对慕容泓说：“努泓、慕容冲。慕容晔秘密遣使对慕容泓说：“努领大司马；你任大将军，领司徒，承袭前制封爵授官。听到我死的消息，你就即位。”慕容泓向长安进军，年号燕兴。慕容泓的谋臣高盖、宿勤崇等认为慕容泓的德望低于慕容冲，而且刑法苛峻，便杀掉他，立慕容冲为皇太弟，承袭前制行事，设置百官。前进占据阿房。起初，苻坚灭亡燕后，慕容冲的姐姐清河公主年方十四，容貌绝佳，苻坚娶了她。慕容冲十二岁，也有阳刚之气，苻坚又宠幸他。姐弟专宠。长安有歌谣唱道：“一雌复一雄，双飞入紫宫。”王猛恳切地劝谏，才让慕容冲出宫。他母亲死后，按燕后的礼节安葬。长安又有歌谲唱：“凤凰，凤凰，停在阿房。”当时因为凤凰非梧桐树不栖息，非竹实不食，于是移栽几千株梧桐竹子到阿城，以待凤凰来。慕容冲小字凤皇，到这时，阿城竟成为苻坚的仇敌。慕容唓入宫拜见苻坚谢罪，接着说二儿子昨日绪婚，想请苻坚光临，苻坚答应了。慕容障出宫后，术士王嘉说：“粗芦编席，不成文采。遇天大雨，不得杀羊。”暗指慕容唓将要杀苻坚而不能成功。苻坚与群臣不解其意。当夜大雨，早晨果然不能出宫。事情败露，苻坚便杀了慕容晔父子及宗族，城内鲜卑族人无论男女老少都被杀掉。
慕容魔的弟弟慕容运。慕容运的孙子慕容永，字叔明。慕容唓被苻坚兼并后，慕容永迁到长安。家境贫寒，夫妻常在街上卖靴子。当慕容唓被苻坚杀了以后，慕容冲就自称尊号，任慕容永为小将军。慕容冲毒辣残暴，等苻坚外出到五将山，他进入长安，纵兵掳掠，死的人不可计数。起先，苻坚的国家没有混乱，关中自燃，无火却烟气大起，方圆几十里，一个多月不熄灭。苻坚每次亲临听讼观，下令有怨情的百姓，在城北举畑，察看并记录下来。长安为此有谚语说：“想要生存当举炯。”关中歌谣唱道：“长鞘马鞭击左股，太岁南行当复虏。”西人称徒河是白虏，慕容冲果然占据长安。乐而忘返，又因慕容垂名声素来显扬，跨据山东，惧怕而不敢前进，众人都抱怨他。登国元年，慕容冲的左将军韩延藉着人怨，杀死慕容冲，立他的将领段随为燕王，改年号昌平。慕容冲进入长安时，王嘉对他说：“凤凰，凤凰，何不高飞还故乡？无故在此取灭亡。”
慕容冲失败后，他的左仆射慕容恒与慕容永密谋，袭击杀死段随，立宜都王的儿子慕容觊为燕王，称年号建明。率领鲜卑族男女三十多万人，带上车马衣服、礼乐器物离开长安向东去。任慕容永为武卫将军。慕容恒的弟弟护军将军慕容韬，另有阴谋，引诱慕容觊并在临晋杀棹他。慕容恒生气离开他。慕容永与武卫将军刁云率众进攻慕容韬。慕容韬派司马宿勤黎迎战，被慕容永捉住杀掉。慕容韬害怕，奔投慕容恒的军营。慕容恒立慕容冲的儿子慕容望为皇帝，改年号建平。众人都离开慕容望投奔慕容永，慕容永捉住慕容望并杀掉他，立慕容泓的儿子慕容忠为帝，改年号建武。慕容忠任慕容永为太尉，守尚书令，封河东公。向东到闻喜，知道慕容垂已称尊号，假托农事不再前进，修筑燕熙城以自固。刁云等又杀慕容忠，推戴慕容永为大都督、大将军、大单于、雍秦梁凉四州牧、河东王，做慕容垂的藩国。
慕容永进而占据长子，僭称帝，称年号中兴。慕容垂在滑台进攻丁零族翟钊，翟钊战败投降慕容永。慕容永任翟钊为车骑大将军、东郡王。一年后，翟钊谋杀慕容永，被慕容永杀掉。慕容垂来进攻慕容永，慕容永战败，被前锋俘获，慕容垂数落他的罪责并杀掉他。又斩杀慕容永的公卿以下的刁云、大逸豆归等四十多人。慕容永所统治的新旧人户、服御、图书、器乐、珍宝，都被慕容垂缴获。
慕容垂字道明，是慕容晃的第五个儿子。慕容晃很宠爱他，常对众弟子说：“这个儿子豁达好奇，最终能破人家，或能成人家。”所以取名霸，字道业，受到的优遇超过慕容儁。慕容儁心裹不服，即位后，因慕容垂坠马损伤牙齿，改名叫殃，表面上是爱慕邵缺而取名，内心里讨厌他。不久又根据谶文去掉央，用“垂”作名字。十三岁时为偏将，所参加的征伐中，勇冠三军。慕容俊平定中原，慕容垂是前锋，累次立大功。慕容俊僭称尊号后，封他为昊王。
后来任车骑大将军时在枋头打败桓温，威名大震，慕容晔容不下他，便向西投奔苻坚。苻坚十分看重他，授冠军将军，封宾都侯。苻坚在淮南战败后，进入他的军营。儿子慕容宝劝他杀苻坚，慕容垂因为苻坚对自己很好，不听从。走到洛阳，请求拜祖坟，付坚应允了。便在邺起兵进攻苻丕。慕容垂称燕王，设置百官，年号燕元。
登国元年，慕容垂僭位，称年号建兴。在中山修缮宗庙社稷，完全占有幽、冀、平州等地，遣使朝贡。登国三年，道武帝派九原公元仪出使慕容垂，慕容垂又遣使朝贡。登国四年，道武帝派陈留公元虔出使慕容垂，慕容垂又遣使朝贡。五年，又派秦王元觚出使慕容垂，慕容垂扣留元觚不放回，就断绝了使者。慕容垂商议讨伐慕容永，太史令靳安对慕容垂说：“彗星经尾、箕之分，燕当有野死之王，不出五年，其国必亡。岁在鹑火，必克长子。”慕容垂就放弃了。靳安出来对人们说：“这些人虽已合并，终不能长久。”靳安大概知道道武兴盛而不敢明说。在此之前，丁零族翟辽背叛慕容垂，后又遣使谢罪，慕容垂不接受。翟辽生气了，就自己号称大魏天王，驻扎在滑台，与慕容垂相战。死后，儿子翟钊代他称王。当慕容垂攻克滑台后，翟钊跑到长子。慕容垂商议征讨长子，诸将都劝谏。认为慕容永政权没有罪过，请待他年。慕容垂正要听从，弟弟司徒、范阳王慕容德执意劝慕容垂。慕容垂说：“司徒的建议与我相同，况且我将老了，竭尽才智足以攻克长子，不再留下祸患连累子孙。”于是讨伐并攻克慕容永。
登国十年，慕容垂派太子慕容宝来侵犯。慕容宝出发时，慕容垂已有病。自从到了五原，道武帝断绝道路，父子联系中断。太武帝更改使者的传信，到达黄河时告诉他：“你父已死，何不快回？”慕容宝兄弟听后忧虑不安，信以为真，从此士卒惊骇。起先，慕容宝到幽州，他乘坐的车车轴无故折断。占工靳安认为是大凶之兆，坚决劝他回师，慕容宝发怒不听。到适时再问靳安。靳安说：“迅速离开可免灾。”慕容宝更加恐惧。靳安退下后对人说：“今将死于他乡，尸骸扔在草丛，被老鹰蝼蚁分吃，不能再见家族。”十月，慕容宝烧船夜逃。那时黄河冰尚不坚固，慕容宝认为道武帝不能渡河，不设侦察兵。十一月，天气突然起大风寒冷，冰坚固了，皇帝进军渡越黄河急速追赶。到参合陂西面，靳安对慕容宝说：“今天西北风刮得厉害，这足大军要来的征候，应兼程迅速离开，不然必有危险。”当夜，皇帝部署军队，东西呈夹击之势。约东士兵，东紧马口，衔枚不发声响。黎明时，众军齐进，日出时登上山，居高对着慕容宝的军营。慕容宝的部众早晨正要向东行进，回头看见大军已到，惊骇慌乱。皇帝纵马奔腾，马跌倒在冰上。慕容宝及诸父兄弟，人马奔散，仅免身死。慕容宝军有四五万人，同时放下兵器，东手就擒。擒获王公文武大臣几千人。慕容垂想卷土重来，太史说：“太白傍晚役于西方，数日后再现东方，这叫躁兵，先举兵的灭亡。”慕容垂不听从，凿山开道，到慕容宝先前战败的地方，看见尸体堆积如山，设置祭场吊祭死者。死者的父兄子弟都号啕大哭，哭声震动山河。慕容垂愧恼吐血，发病回师，死在上谷。慕容宝继位。
慕容宝字道裕，是慕容垂的第四个儿子。从小轻率，没有志操，喜欢受人恭维。封为太子，磨炼修身。慕容垂的妻子段氏对慕容垂说：“慕容宝姿质雍容，温柔而不果断，处太平时则是仁明君主，处危难之际则非济世枭雄。今交托大业，很难继承大业。辽西、高阳是儿辈中的俊贤，应选一个培养。赵王慕容璘奸诈任性使气，常有轻慢慕容宝之意，恐怕难以对付。”慕容垂没有采纳。慕容宝听说后，非常不满。慕容宝僭位，年号永康。派慕容瞵逼母亲段氏自杀。段氏生气地说：“你们兄弟逼杀母亲，怎能永保社稷？我难道怕死不成！”就自杀了。慕容宝提议说皇后谋废嫡正，无母亲之仪范，不应为母治丧，群臣都认为可行。中书令眭邃执意反对，慕容宝听从他而放弃了。
皇始元年，道武帝南伐。攻克信都后，慕容宝大为惊恐，夜晚来偷袭军营，被皇帝擎败了。慕容宝跑向中山，就逃到蓟县。慕容宝的儿子清河王慕容会先已据守在龙城，听说慕容宝被围，率众来救，在路上遇到父亲。慕容宝分夺其军，送给弟弟辽西王慕容农等。慕容会大怒，袭击并杀掉慕容农，率兵攻慕容宝。慕容宝跑到龙城，慕容会追击围攻他。侍御郎高云打败慕容会师，慕容会逃到中山。慕容宝认高云作儿子，封为夕阳公。慕容会到了中山，被慕容普邻杀死。慕容宝来到龙城，慕容垂的舅舅兰汗不接纳他，慕容宝南逃到蓟县。兰汗却派人去迎接他回龙城。慕容宝因为兰汗是慕容垂的小舅，儿子慕容盛又是兰汗的女婿，必定没有二心，就回到龙城。兰汗杀掉他及其儿子慕容策等一百多人。兰汗自称大都督、大单于、昌黎王，称年号青龙。因慕客盛是女婿，哀怜而原谅了他。
慕容盛字道运，是慕容宝的长子。慕容垂封他为长乐公，慕容贲僭立后，他进爵为王。兰汗杀掉慕容宝后，以他为侍中、左光禄大夫。慕容盛于是离间兰汗兄弟，使他们互相猜疑谋害。李旱、卫双、刘志、张真等都是慕容盛的老密友，兰汗的太子兰穆都与他们结为心腹。慕容盛勾结李旱等，趁着兰汗、兰穆酒醉之机，在夜晚袭杀他们。僭称尊号，改年号为建平，又称年号长乐。慕容盛改称庶人大王。慕容盛因为慕容宝昏庸无决断，因此严刑峻法，从此上下震动。前将军段玑等夜晚吶喊着进攻慕容盛，使他受伤。慕容盛就乘辇车登宫殿，征召叔父河间王慕容熙，委托大事，慕容熙尚未到他就死去了。
慕容熙字道文，小名长生，是慕容垂的小儿子。群臣与慕容盛的伯母丁氏商议，因为家族多难，应立年长君主，便废慕容盛的儿子慕容定，迎立慕容熙。慕容熙僭立后杀掉慕容定，年号光始。修筑龙腾苑，在苑内建起云山。又建逍遥宫、甘露殿，房屋几百间相连，观阁相交。开凿天河渠，引水入宫。又为妻子苻氏挖掘曲光海、清凉池。盛夏酷暑，不能休息，中暑而死的民工有一大半。慕容熙游城南，歇息在大柳树下，好像有人呼叫：“大王且止。”慕容熙很讨厌，砍了这棵树，下面有一条一丈多长的蛇。慕容熙将慕容宝的儿子都斩尽杀绝，改年为建始。又为妻子建承华殿，从北门取土，土与谷同价。典军杜静运着棺材到朝廷，极力上书进谏，慕容熙大怒，斩杀他。慕容熙妻盛夏要吃冻鱼，隆冬需求生地黄，实在索求不到，就给有关官员施大辟之刑。苻氐死后，慕容熙抱着尸体仆倒气绝，很久才苏醒，捶胸悲号，服丧服喝稀粥。大殓以后，又开棺交接。强制百官哭丧，僧侣穿丧服。命有关官员检查，有泪的是忠孝，无泪的加罪，群臣没有不口含辛辣之物而流诶的。安葬时，慕容熙披发徒步，跟着丧车毁坏城门而出。老年人都说：“慕容氏自毁城门，国运不会长久。”卫中将军冯跋兄弟关闭大门拒纳慕容熙，将他捉住杀掉。立夕阳公高云为君。高云是慕容宝的养子，恢复姓高氏，年号正始。冯跋又杀死高云，自立为君。
高云即位后，慕容熙的幽州刺史、上庸公慕容懿以辽西之地归降魏。道武帝任慕容懿为征东大将军、平州牧、昌黎王。后来因谋反被杀。
慕容晃的小儿子慕容德，字玄明，很受哥哥慕容垂看重。苻坚灭亡慕容晔后，任慕容德为张掖太守。慕容垂称帝后，封他为范阳王，官位司徒。慕容宝即位，让慕容德镇守邺县，任大丞相。慕容宝东逃后，群僚劝慕容德称尊号，慕容德不听从。皇始二年，攻克中山后，道武帝派卫王元仪进攻邺县，慕容德南逃到滑台，自称燕王，年号燕元，设置百官。他的冠军将军苻广在乞活垒叛乱，慕容德留下哥哥的儿子慕容和守滑台，率众进攻并斩杀苻广。但慕容和的长史李辩杀了慕容和，以城降魏。慕容德失去根据地，用尚书潘聪的计策，占据青、齐之地，进入广固作为都城，僭称尊号，年号建平。女水枯竭，慕容德得知后很厌烦，因而生病。哥哥的儿子慕容超请求祈请女水，慕容德说：“帝王之命，岂女水所知?”于是封慕容超为太子。他死后，慕容超继位。
慕容超字祖明，是慕容德哥哥北海王慕容纳的儿子。继位后，年号太上。慕容超在南郊举行柴燎祭祀，火焰升起而姻不出，灵台令张光告诉人们：“今火盛而姻灭，国家快要灭亡了！”天赐五年，晋将刘裕讨伐慕容超，慕容超的将领公孙五楼劝他在大岘抵御刘裕，没有听从。刘裕进入大岘后，慕容超在临朐同他开战，被刘裕战败。退回到广固，被刘裕围攻。广固有鬼夜哭，有长十多丈的流星，落在广固。城破，刘裕捉住慕容超，送往建康在街市斩杀。
姚苌字景茂，来自于南安赤亭，是烧当族的后代。祖父柯迥，协助魏把姜维牵制在沓中，因功授予绥戎校尉、西羌都督。父亲弋仲，在晋永嘉之齓时，向东迁徙到榆眉。刘曜以弋仲为平西将军，平襄公。后随石季龙迁到清河瀑头。石勒让弋仲为奋武将军，封为襄平公。弋仲死后，儿子姚襄代替父位，驻军在谯城。慕容儁任命姚襄为豫州刺史、丹阳公，驻军在淮南。自称为大将军、大单于，被晋将领桓温打败，逃向河东。后来被苻眉杀死。
姚弋仲有四十二个儿子，姚苌排行第二十四。随哥哥姚襄征伐，姚襄很惊异他的才能。姚襄兵败后，他投降苻坚。跟随苻坚征战，经常立功。苻坚伐晋时，以姚苌为龙骏将军，督领益州、梁州等地军事，对姚苌说：“我当初依靠龙脓建立功业，龙壤的称号，先前没有授予他人，现在特地授予你。山南的事情，全部交付给你。”苻坚的左将军窦冲进奏说：“做国君的没有玩笑话，这是一种不好的征兆，希望陛下审视。”苻坚沉默不语。等到慕容泓在华泽起兵，苻坚派遣儿子卫大将军苻散讨伐他，战败，被慕容泓杀死。当时姚苌是苻散的司马，畏罪逃到马牧。聚集一万多人，自称大将军、大单于、万年泰王，取年号白雀。几个月内，人数达到十多万。与慕容冲联军，进驻北地。苻坚出奔五将山，被姚苌捉住杀死。
魏道武帝登国元年，他僭越称帝，设置百官，国号大秦，年号建初。改长安为常安，让太子姚兴镇守。自己带兵在安定攻击苻登，大败苻登。姚苌得病，梦见苻坚率天官使者、数百鬼兵，冲入军营。姚苌害怕，逃入后宫，宫中侍人对着姚苌刺杀鬼兵，误中姚苌下阴。鬼互相说：“正刺中死处。”拔出长矛，流血一石多。睡醒后非常惊恐，因此患下阴痛肿，刺破，流血如梦中所见。姚苌于是胡言乱语，有时称自己，“杀死陛下的是为臣的哥哥姚襄，不是我的罪过，希望不要枉法”。姚苌死后，他的儿子姚兴继承王位，隐没没有发丧。
姚兴宇子略，是姚苌长子。灭掉苻登，然后发丧守孝。伪称皇帝，年号皇初。天兴元年，姚兴去掉皇帝称号，降称天王，年号洪始。姚兴攻克洛阳，派弟弟东平公姚绍镇守。天兴三年，姚兴遣使来访，道武帝派谒者仆射张济出使姚兴政权。天兴五年夏，姚兴派弟弟义阳公姚平率四万人入侵平阳，围攻干壁六十多天，攻陷了。七月，皇帝亲征。八月，驻扎在永安，姚平招募派遣勇将率二百多精锐骑兵窥探军情，被前锋大将长孙肥擒拿，一匹马都没返回。姚平就撤退了。皇帝迅速追赶，到了柴壁将他围住，姚兴倾巢出动来救姚平。皇帝增筑层层围障，对内防止姚平出来，对外抵挡姚兴进入。又将汾水弯曲处截断造南北两座浮桥，登西岸修筑围障。皇上率军在蒙坑以南四十里渡河，迎击姚兴。姚兴早晨行军北上，来不及安营扎寨，大军突然来到，姚兴的士众受到惊扰。皇帝知道姚兴士气受挫，就在南边堵塞蒙坑渡口，在东边堵塞新扳关隘，守住天度，屯兵贾山，使姚平水陆两路断绝，将东手就擒。又下令沿汾水围绕山脊设栅栏，以防卫割草放牧之人。九月，姚兴从汾水西北而下，凭藉沟壑修筑堡垒自固。姚兴又率几千骑兵登西岸，窥视太祖军营，捆绑柏木从汾水上游冲下，想要毁坏浮桥。被官军钩取，作为柴火。姚兴回到营垒，道武帝估计他必定进攻西边的围障，就下令挖壕堑，扩宽围障。到了晚上，姚兴果然来攻，梯短够不着，都扔在壕沟申回去了。姚兴又分兵几部，临汾水筑堡垒，直逼水门，与姚平隔水相望。皇帝因而阻截于水中，使姚兴内外隔绝，士兵丧失斗志。这时姚平粮食用完，情急之下，夜晚全军打算从西南突围。姚兴的士兵排列在汾水西边，举烽火吶喊，接应姚平。皇帝挑选诸军精锐，屯兵汾水西岸固守，堵绝南渡口。姚兴夜晚听到声响，希望姚平奋力突围；姚平听到外面的鼓声，希望姚兴攻击围障接应。但只是呼喊，虚相应和，不敢逼进刨障。姚平出不来，逼急了，带着二妾投水而死。姚兴的安速将军不蒙世、扬武将军雷重等四千多将士跟随姚平投水。皇帝下令泅水搜捕，没有幸免的。姚平部下三千多人，都东手就擒。擒获姚兴尚书右仆射狄伯支以下四十多人。姚兴远来相救，亲见他们的困境，力不从心，全军悲号，震动山谷，几天不息。频繁遣使请求和解，皇帝不答应，于是班师。姚兴回到长安。有几万只麻雀在姚兴的宗庙相斗，羽毛折断飞落，死了很多，这样持续了一个多月。有见识的人说：“今雀斗庙上，子孙当有争乱的。”另外在姚兴的宫殿里有像牛喘气的声音。还有两只狐狸进入长安，一只攀爬上了姚兴的殿屋，进了宫，一只进了街市，抓不到。永兴三年，姚兴派周宝来魏拜访。永兴五年，姚兴遣使来访，并请求进献女儿，明元帝答应了。神瑞元年，姚兴派遣兼散骑常侍、尚书吏部郎严康来访。神瑞二年，姚兴遣散骑常侍、东武侯姚敞、尚书姚轨向明元帝送来他的西平公主，明元帝按照皇后的礼节娶她。
泰常元年，姚兴去世。长子姚泓，字符子，继位，年号永和。晋将刘裕讨伐姚泓，长驱入函谷关。姚泓战败请求投降，刘裕捉住他，在建康斩杀。
冯跋字文起，小名乞直代，来自于长乐信都。慕容永在长子称帝，以冯跋的父亲冯安为大将。慕容永被慕容垂灭掉，冯安向东迁到昌黎，定居在长谷，习俗逐渐跟夷族相同。
冯跋能饮一石酒不醉，诸弟都不修治产业，只有冯跋谦逊谨慎。慕容熙称帝，以冯跋为殿中左监，慢慢升为卫中将军。后来因事牵连逃亡。不久以后慕容熙统治暴虐，人民不堪忍受。冯跋便与堂兄万泥等二十二人结伙密谋，冯跋与两个弟弟坐车，派妇女驾车，偷偷进入龙城，藏在孙护的房里，以诛杀慕容熙。于是立夕阳公高云为君。高云任冯跋为侍中、征北大将军、开府仪同三司，封爵武邑公。事情都由冯跋兄弟决定。明元帝初年，高云被身边的人杀死，冯跋就自立为燕王，设置百官，年号太平。那时正是永兴元年。冯跋抚慰接纳契丹等族，众部落大多来依附他。明元帝遣谒者于什门晓谕他们，都被冯跋扣留。泰常三年，和龙城有赤气遮蔽太阳，从寅时到申时。冯跋的太史令张穆认为是兵气，劝冯跋放回魏使，履行进贡职责，冯跋不依从。明元帝诏令征东大将军长孙道生讨伐他，冯跋坚守城防，道生没有攻克而回。
神麇二年，冯跋有病，长子冯永早死，立次子冯翼为世子，统摄国事，指挥军队以备不测。冯跋的妾宋氏谋求立她的儿子受居，非常忌恨冯翼，对他说：“主上病快好了，为何还代父理政！”冯翼便归还了朝政。宋氏假托命令隔绝内外，派宦官传话。冯翼及冯跋的几个儿子、大臣都不能探病，只有中给事胡福一人能进出，专掌禁卫。冯跋病情加重，胡福恐怕宋氏阴谋得逞，就对冯跋的弟弟冯弘讲了。冯弘率兵进官，冯跋惊骇而死。冯弘继承君位，冯翼率军出战不利而死。冯跋有一百多个儿孙，都被冯弘杀掉。
冯弘字文通，是冯跋的小弟弟。冯跋即位后，封他为尚书右仆射，封爵中山公，领中领军，对内掌管禁卫，对外总理朝政。历任司徒。自己即位后，与刘宋通好。延和元年，太武帝亲自征讨，冯弘坚守城防。他的营丘、辽东、成周、乐浪、带方、玄菟六郡都投降了，太武帝把那里三万多家迁到幽州。他的尚书郭深劝他诚心归附进献女儿，请求做附庸，保留宗庙。冯弘说：“负罪在前，怨情已露，依附投降等于自取灭亡。不如守志节，再图去处。”在此之前，冯弘废原妻王氏，废世子冯崇，命他去镇守肥加，以后妻慕容氏的儿子王仁作世子。冯崇母亲的弟弟广平公王朗、乐陵公王邈相互说：“祸将至了！”于是出奔辽西，劝冯崇来投降，冯崇采纳了。恰逢太武帝派给事中王德来分析成败，冯崇派王邈入朝。太武帝封冯崇为辽西王，管理国家尚书事务，食邑辽西十郡，按制度可任命文官尚书、刺史，武官征虏以下官职。冯弘派他的将领封羽率众围攻冯崇，太武帝诏令永昌王元健督统诸军救援他，封羽又以凡城投降。迁徙凡城三干多家后班师。冯弘派遣他的尚书高颛请罪，请求把小女儿送到官廷。皇帝同意了，征召他的儿子王仁入朝，冯弘不遣送。他的散骑常侍刘训进谏，冯弘十分生气，将他杀了。太武帝又诏令乐平王元丕等讨伐他。时间紧迫，上下恐惧。冯弘的太常阳崤又劝冯弘请罪求降，让王仁入侍朝廷。冯弘不听，却秘密请求高丽接纳他。太延二年，高丽派大将葛居卢等率众迎接他，冯弘就带领他城内的士人、女子进入高丽。他，冯弘就带领他城内的士人、女子进入高丽。终年。又有老鼠会集在城西，布满几里，向西跑，遇有河水就让前面的老鼠衔住马粪，依次咬住鼠尾渡河。宿军土地自燃，十天才熄灭。火烧的地方生蛆虫，持续一个多月才停止。和龙城上生出白毛，有一尺两寸长。
冯弘到辽东，高丽派使者慰劳他说：“龙城王冯君，到野地驻扎，兵士马匹劳累了吧？”冯弘羞愧气愤，以帝王文书的形式覆信来责备他。高丽就把他们安排在平郭，不久迁到北丰。冯弘一向轻慢高丽，政刑赏罚，如同在自己国家一样。高丽便剥夺他的侍者，以王仁为人质。冯弘怨恨他，谋求向南奔逃。太武帝又向高丽征召冯弘。高丽便在北丰杀掉他，同时被杀的子孙有十多人。冯弘的儿子冯朗、冯邈。冯朗的儿子冯熙，见《外戚传》。
乞伏国仁是陇西人。祖先如弗，来自漠北南边。五世祖佑邻，兼并各部，人口逐渐增多。父亲司繁，带领部落投降苻坚，苻坚以他为南单子，又授镇酉将军，镇守勇士川。司繁死后，国仁为将军。苻坚战败后，国仁的叔父步颓在陇右反叛。苻坚命令国仁去讨伐他，步颓十分高兴，迎接并推戴他，有十多万人。道武帝时，私自称大都督、大将军、大单于、秦河二州牧，年号建义，设置官职。将统治区分为十一郡，修建勇士城作为都城。
国仁死后，弟弟干归统领政事，自任大都督、大将军、大单于、河南王，改年号为太初，设置百官。登国年问，迁到金城。城门自坏，干归很厌恶，迁到苑川。不久被姚兴攻破，又跑到袍罕，便投降姚兴。任河州刺史，封归义侯。不久派他回苑川。干归于是背叛姚兴，私称素王，设置百官，年号更始。遣使至魏请求援助，明元帝答应了。干归在五溪打猎，有枭乌停在他手上，不久他被哥哥的儿子公府杀死。干归的儿子炽盘杀掉公府，继任统领。
炽盘自称大将军、河南王，改年号为永康。后来到乐都袭击秃发僻檀，灭掉他，于是私称秦王，设置百官，改年号为建弘。后来派他的尚书郎莫者胡、积射将军乞伏又寅进贡二百斤金，请求讨伐赫连昌，太武帝应允了。统万事件平息后，炽盘遣叔父平远将军泥头、弟弟安远将军安度到京城作人质。又派中书侍郎王恺、丞相从事中郎乌讷阗奉表进贡地方特产。炽盘死后，儿子慕末继任。
慕末字安石跋。即位后，改年号为永弘。他的尚书陇西人辛进曾跟随炽盘游赏后园，辛进用弹弓射乌，弹丸误伤慕末母亲的面部。到这时，诛杀辛进五族共二十七人。慕末的弟弟殊罗奸淫炽盘的左夫人秃发氏，慕末得知后阻止他。殊罗与叔父什夤谋杀慕末，派秃发氏盗取门钥。门钥错了，打不开门。守门的人上告此事，慕末搜捕殊罗的党徒，全部杀掉。想鞭打什夤，什夤说：“我宁愿被你处死，不愿挨你的鞭打。”慕末生气了，将他剖腹，尸体扔进黄河。什夤母亲的弟弟白善及去列，多有怨怒言辞，又将他们杀掉。施行滥政酷刑，朝廷内外分崩离析，部案很多反叛。
后来被赫连定逼迫，派王恺、乌讷阗请求太武帝接纳他。太武帝答应将安定以西、平凉以东之地给他。慕末就焚烧城邑，毁坏宝器，率领一万五千户到高田谷。受到赫连定的阻挡，就留守南安。太武帝派军队去迎接他，慕末的卫将军吉毗坚决劝谏，认为不宜内迁，慕末听从了。赫连定派他的北平公韦代率一万人进攻南安。城内饥荒严重，人吃人。神麖四年，慕末及宗族五百多人出城投降，被送到上邦，于是被赫连定所灭。
大沮渠蒙逊，原是张掖临松卢水人。匈奴有左沮渠官，蒙逊的祖先曾任此职，羌人的酋长称为大，所以用官作姓氏，前面加大字。世代居住在卢水任酋长。蒙逊的高祖晖仲归、曾祖沮渠遮，都有雄健勇猛的名声。祖父祁复延，封为伏地王。父亲法弘，承袭爵位。苻氏封他为中田护军。
蒙逊代替父亲统领部落，有勇有谋，多计策，通晓天文，受到诸胡的推崇。吕光擅自在凉地称王，让蒙逊自己统领部落，配置部属。又任蒙逊的叔父罗仇为西平太守。后来派儿子沮渠慕率领罗仇到袍罕讨伐乞伏干归，被干归打败杀死。蒙逊要求还葬罗仇，因此聚众驻扎在金山，与堂兄晋昌太守男成共同推戴建康太守段业为使持节、大都督、龙壤大将军、冻州牧、建康公，称号神玺元年。段业任蒙逊为张掖太守，封临池侯，男成为辅国将军，委以军国大事。段业又自称凉王，任蒙逊为尚书左丞。忌怕蒙逊威名，渐渐疏远他。天兴四年，蒙逊不能自安，请求任西安太守。蒙逊想激怒其众，便秘密诬告男成叛逆，段业将他杀掉。豢逊哭泣着告诉部众，表达想复仇的意愿。男成一向有恩信，群情激愤，哭着跟随他。蒙逊因此举兵攻杀段业，自称使持节、大都督、大将军、凉州牧、张掖公，年号永安。居住在张掖。当月，凉武昭王也起兵，年号庚子。
永兴年间，蒙逊攻克姑臧，迁往那里居住，改年号玄始元年，自称河西王，设置百官，频繁遣使朝贡。蒙逊在新台上睡觉，宦官王怀祖砍杀他，伤了脚。蒙逊的妻子孟氏抓住怀祖斩杀了他。听说晋灭姚泓，非常生气。有校郎跟蒙逊讲事情，蒙逊说：“你听说刘裕入关了，还敢慢慢磨蹭！”就杀了他。不久做了晋的藩国。泰常年间，蒙逊攻克敦煌，改年号承玄。后来又做刘宋的藩国，要求属国文书，宋文帝都给予他。蒙逊向刘宋的司徒王弘求《搜神记》，王弘给了他。
神蒨年间，派尚书郎宗舒、左常侍高猛朝贡，上表称臣。前后派遣的贡使络绎不绝。后来又派儿子安周作内侍。太武帝派兼太常李顺持符节拜蒙逊为假节，加授侍中、都督凉州西域羌戎诸军事、太傅、行征西大将军、凉州牧、凉王。派崔浩作册书褒奖他。蒙逊又改年号为义和元年。延和二年四月，蒙逊去世，韶令遣使监护丧事，私谧武宣王。蒙逊淫邪妒忌，狠心施刑杀戮，宫廷之中，缺乏礼节。
第三个儿子牧犍继任，自称河西王，遣使请求奉命朝廷。又遣使与刘宋通好，受到宋的褒奖。这之前，太武帝遣李顺迎接蒙逊的女儿做夫人，时逢蒙逊去世，牧犍按蒙逊的遗愿，送妹妹到京城，拜为右昭仪。牧犍改称承和元年。太武帝又遣李顺授任牧健为使持节、侍中、都督凉沙河三州西域羌戎诸军事、车骑将军、开府仪同三司、领护西戎校尉、凉州刺史、河西王。牧犍认为无功受赏，就留下李顺，上表艺请用安或平定号，诏令褒奖而不同意。牧犍娶太武帝的妹妹武威公主，遣他的丞相宋繇上表感谢，进献五百匹马、百斤黄金。宋繇又上表乞请为公主及牧犍母亲妃后定封号。朝廷商议说母以子贵、妻从夫爵，牧犍母亲应称河西国太后；公主在本国内可称王后，到京城则称公主。诏令依从了。牧犍派建节将军沮渠旁周入朝京城，太武帝派侍中古弼、尚书李顺按等级赏赐他的侍臣衣服，还征召长子封坛入侍。牧犍便遣封坛去京城朝见。
太延五年，太武帝派尚书贺罗出使凉州，观其内部虚实。皇帝认为牧犍虽然称藩进贡，而实际上多有违背，于是亲自征讨他。诏令公卿写文书责备他，列出十二条罪状。官军已渡过黄河，牧犍说：“为何这样呢？”采用他的左丞相姚定国的计谋，不肯出城迎战，向蠕蠕求救。派大将军董来率一万多人在城南抵挡官军，交战后撤退。皇帝到姑臧，遣使命令牧犍出城。牧犍听说蠕蠕入侵善无，希望皇帝调转旗帜班师，便据城固守。牧犍兄弟的儿子沮渠祖越墙出城投降，使皇帝非常了解他的情况。太武帝便率领诸军进攻，牧犍哥哥的儿子万年率部下又来投降。城被攻拔，牧犍与文武大臣，双手反绑请罪，诏令他们松开反绑。将三万多家凉州人迁到京城。当初太延年间，有一位老人将一张纸贴在敦煌城东门，忽然不见了。纸上写着八个字：“凉王三十年，若七年。”又在闪电雷击中得到一块石头，上面丹砂书写：“河西，河西，三十年，破带石，乐七年。”带石是青山名，在姑臧南边。山中祭祀场地旁边泥土淤积道路不通，牧犍的征南大将军董来说：“祭祀场之神难道有知觉吗！”就毁场伐木，开道前进。牧犍继位，果然七年而灭。起初，牧犍与嫂于李氏淫乱，兄弟三人依次宠爱她。李氏与牧犍姐姐一同毒害公主，皇上派医师乘驿车来救治公主，病愈。皇上征召李氏，牧犍不肯遣送，礼遇隆重地送她到酒泉居住。皇上大怒。攻克以后，仍按妹婿待他。他母亲死后，按王太妃的礼节安葬。又给蒙逊安排三十家守墓，授牧犍征西大将军，王爵如故。起初，官军未来之时，牧犍派人砍开府库，取出金银珠玉及珍奇器物，不再封闭，百姓趁机偷盗，大小物品被盗尽。官府抓不到贼。真君八年，那里的亲友及守藏者告发，才追查清楚此事，搜查他家，得到了全部所藏器物。又告发牧犍父子蓄积毒药，先后暗中杀人，达百人之多，姊妹都从事邪术，结伙行淫，毫无愧色。起先蜀宾有个和尚叫昙无谶，向东进入鄯善，自称能役使鬼神治病，让妇女多生孩子。与鄯善王的妹妹曼头陁林通奸，被发现后，逃奔冻州。蒙逊宠爱他，称号圣人。昙无谶教授妇女男女交欢术，蒙逊诸女、儿媳都去学。太武帝听诸使者说起昙无谶的方术，就征召他。蒙逊不遣送，就揭发他的事情，审问拷打杀死。到这时，皇帝知道了此事，就赐昭仪沮渠氏自杀，诛杀她的宗族。祇有万年和沮渠祖因为事先投降，得以幸免。这一年，又有人告发牧犍还与他的旧臣勾结谋反，诏令司徒崔浩到公主府第赐牧犍自杀。与公主辞别良久，才自杀。按王礼安葬，谥号哀王。公主去世时，诏令与牧犍合葬。公主没有儿子，有女儿，因为国甥身份荫袭母爵而成为武威公主。
蒙逊的儿子季义，任东雍州刺史。真君年问，与河东薛安都谋反，被召唤到京城，交付他的兄弟掐死。万年、沮渠祖都因为先降，授万年为张掖王，沮渠祖为广武公。后因为受谋反牵连，都被处死。
起初，牧犍败亡，弟弟乐都太守安周向南逃到吐谷浑，太武帝派镇南将军奚眷讨伐他。牧犍的弟弟酒泉太守无讳跑到晋昌，便派弋阳公元洁镇守酒泉。太平真君初年，无讳围攻酒泉，攻陷了。又围攻张掖，没有攻克，退守临松。太武帝不征讨他，诏令晓谕他。当时永昌王元健镇守凉州，无讳派他的中尉梁伟造访元健，请求奉送酒泉。又送还元洁及统帅兵士置于元健军中。太平真君二年，太武帝遣使授无讳为征西大将军、凉州牧、酒东王。不久因无讳又谋叛，派南阳公奚眷讨伐酒泉，攻克。无讳就打算穿越沙漠，派安周向西进攻鄯善。鄯善想投降，正巧魏使者劝他坚守，安周不能攻克，退守东城。太平真君三年春，鄯善王比龙西逃且末，他的世子就跟从了安周。鄯善国大乱。无讳就越过沙漠，士兵渴死一大半，占据了鄯善。这以前高昌太守辟爽受到李宝舅舅唐契的攻打，听说无讳到了鄯善，遣使假装投降，想让无讳与唐契相攻。无讳让安周留守鄯善，从为耆东北急赴高昌。正逢蠕蠕杀死唐契，阙爽抵抗无讳。无讳的将领卫兴奴就屠杀全城百姓。阙爽逃到蠕蠕，无讳因而留守高昌。太平真君五年夏，无讳病死，安周即位，被蠕蠕兼并。
梁帝萧詧字理孙，是兰陵人，梁武帝的孙子，昭明太子萧统的第三个儿子。幼年勤奋学习，会写文章，尤其擅长佛经，特别受梁武帝赞许。梁普通年问，封为曲江县公。昭明太子逝世后，封萧詧为岳阳郡王，任东扬州刺史，领会稽太守。起初，昭明死时，梁武帝不立萧詧兄弟而立简文，心里经常愧疚，所以对他的宠爱胜过其它儿子。因为会稽人杰地灵物产丰富，一都之会，所以授予他，以表抚慰。萧詧因为兄弟不能继位，心中常常不平。又因梁武帝衰老，朝廷多有败政，有败亡的势头。就积聚财物，结交宾客，招募侠士，礼貌待之。勇敢的士人，很多来归附他。身边就会集了几千人，都优厚地供养。中大同元年，任西中郎将、雍州刺史，都督五州诸军事，宁蛮校尉。萧詧认为襄阳有很好的地理条件，又是梁武帝创业的基地，太平时可以用来打好基础，战乱时可以图谋霸业，所以致力于刑法政务。
太清二年，梁武帝任萧詧的哥哥河东王萧誉为湘州刺史，将湘州刺史张绩调到雍州。张钻自恃有才轻视萧誉，在州府迎候土有所不周。萧誉深深怀恨，就称病不肯相见。后来听说侯景作乱，很是欺侮张绩。张钻向梁元帝诬谄萧誉和萧詧，元帝派他的长子萧方等及王僧辩先后攻击萧誉。萧誉告诉萧詧此事，萧詧听后非常生气。当梁元帝要救援建业时，命令所督诸州都发兵赶往都城。萧詧派府司马刘方贵领兵作前军，从汉口出发。正要出发，梁元帝又派咨议参军刘毂召他独自前去，萧詧不从。而方贵暗中与梁元帝约好，限期袭击萧詧。没等发兵，正逢萧詧因另有事召唤方贵，阴谋泄漏，就占据樊城抗命。萧詧派兵攻打他。梁元帝出厚资送张钻，像将赴任就职的样子，却暗中援助方贵。张绩驻扎在大堤，而樊城已被玫陷。萧詧擒获方贵兄弟及党羽，都斩杀了。萧詧当时因萧誉危急，就让谘议参军蔡大宝留守襄阳，率领部众进军江陵来救他。梁元帝大为惊惧，就派参军庾臭对萧詧说：“侄子伐叔，情理又在哪里？”萧詧说：“家兄无罪，屡受围困攻击，您若顾及先恩，怎能如此？如果你能退兵湘水，我便回师襄阳。”当时进攻栅营不成功，时逢大雨骤下，平地积水四尺，士众多有离心。军主杜岸、杜岸的弟弟杜幼安及其哥哥的儿子杜宠，带领他们的部属投降江陵。萧詧夜晚逃回襄阳，器械辎重都被涟水淹役。萧詧恐怕不能自保，就遣蔡大宝去请求做西魏的附庸。当时是西魏大统十五年。周文派丞相东阁祭酒荣权出使。
这一年，梁元帝命令柳仲礼谋取襄阳，萧詧就遣妃王氏及长子萧祟作为人质，请求救援。周文令荣权去答复，又派开府杨忠作援军。大统十六年，杨忠擒拿仲礼，平定漠东地区。西魏令萧詧发丧嗣位，派假散骑常侍郑孝穆及荣权去册封萧詧为梁王。于是在襄阳设置百官，承接前制封拜官爵。大统十七年，萧詧留下尚书仆射蔡大宝守雍部，自己去京城朝拜。周文对他说：“你能到逭里，都是因为荣权。”就召荣权相见，说：“荣权是个正派土人，我与他共事，未曾见他失信。”萧詧说：“荣权常侍公正地传达两国的言论，所以我今天得以到魏廷来投诚。”
魏恭帝元年，周文命令柱国于谨讨伐江陵，萧詧派兵去会合。
等江陵平定后，周文令萧詧为君主继承梁朝，到江陵东城居住，拥有江陵一州之地。襄阳所统辖的地区，都纳入北周f、萧詧于是在他的国内称皇帝，年号大定。追尊父亲萧统为昭明皇帝，庙号高宗；萧统妃子蔡氏为昭德皇后。又尊称生母龚氏为皇太后。立妻子王氏为皇后，儿子萧席为皇太子。他的庆典赏罚刑律官制，都与王朝相同。只是上疏时称臣，遵奉朝廷历法。至于封爵以下的名号，也依梁氏旧制。军衔级别及荣誉，却又兼用柱国等官。又追封叔父邵陵王萧纶为太宰，谥号为壮武。追封哥哥河东王萧誉为丞相，谥号为武桓。周文仍设置江陵防主，统兵居住在西城，表面上是帮助萧詧防御，实际上是防备萧詧。当初，江陵被攻克，梁元帝大将王琳占据湘州，志在匡复。萧詧称帝后，王琳就派他的将领潘纯陁、侯方儿来进犯。萧詧进行抵御，纯陁等退回到夏口。萧詧称帝四年，他派大将军王操攻取王琳的长沙、武陵、南平等郡。第五年，王琳又遣他的将领雷文柔袭击攻陷监利郡，太守蔡大有战死。不久王琳与陈兵相持，向萧詧称藩并要求援军，萧詧应诺。军队尚未开拔而王琳已兵败，依附于齐。这一年，他的太子萧归来京城朝拜。第六年四月，大雨雷鸣，前殿崩塌，压死两百多人。第七年冬天，有鹏乌在寝殿前呜叫。第八年二月，萧詧在前殿去世，享年四十四岁。这一年是周的保定二年。八月，安葬在平陵，谥号为宣皇帝，庙号中宗。
萧詧少有大志，不拘小节，虽颇猜忌，却知人善任，用恩惠抚恤将士，使他们能以死相报。不饮酒，节俭朴素。孝顺母亲有名声。又不好声色，特别讨厌见到妇女，即使相隔几步，也说闻到妇女臭味。经过房事与妇人接触遇的衣服，不再穿都扔掸。一次召幸姬媵，就卧病几十天。又烦见到人的头发，禀报事情的，一定要设法避开，抬轿的，冬天必须裹头，夏天则戴莲叶帽。他在东扬州时，很放诞，阅读文簿，好说戏弄人的话，为此受到世人讥讽。江陵平定后，老将尹德毅对萧詧说：“我听说君主的举动，与匹夫不同。匹夫粉饰小品行，争得小廉节，以取得名誉；君主是安邦定国，以成就大业的。现在西魏贪婪，不顾征伐的道义，俘获的军士民众，都补充军队。而他们的亲友，都在江东。悠悠众人，怎可能去挨家挨户地劝说？已沦落至此，都认为是您造成的。您已杀人父兄，使其子弟孤苦，人们都心怀仇恨，谁还来帮您建国？但是魏的精锐部队，都会集在这里，犒劳军队的礼节，并非没有旧例。您如果安排宴会，执意邀请于谨等人来赴宴欢庆，他们不会预想到我们的计谋，会相拥而来，预先埋伏武士，伺机杀掉他们。安抚江陵的百姓，选授文武官僚。魏人害怕，不敢前来送死；王僧辩一类人，可用书信招纳。然后穿着朝服渡过长江，登上皇位，恢复尧和禹的德政，一时成就万世基业。”萧詧对德毅说：“你这个计策并非不好，然而魏人待我很好，不能违背恩德。如果立即实施你的计谋，就会像邓祁侯所说的不齿于世。”等到全城老少，遭俘获进入函谷关，又失去襄阳的据点。萧詧后悔了，说：“不用德毅之计，到了这般境地！”又看见城邑破损，干戈不息，苦恼自己的国威不振，常心怀忧愤，就作《愍时赋》表达志向。平时快怏不乐，每当念诵“老马伏枢，志在千里；烈士暮年，壮心不已”时，未尝不扬眉立目扼腕感慨良久。终因忧愤背疾发作而死。
萧詧十分爱好诗文，着有文集十五卷，又校理《华严》、《般若》、《法华》、《金光明义疏》三十六卷，都在世上流传。北周武帝又命其太子萧归继位，年号天保。
萧归字仁远，是萧詧的第三个儿子。机辩而精通文学，善于抚驭部下，能得下属酌欢心。继位第一年，封祖母龚太后为太皇太后，嫡母王皇后为皇太后，生母曹贵嫔为皇太妃。那年五月，太皇太后逝世，谥号为元太后。九月，太妃又逝世，谥号为孝皇太妃。第二年，皇太后逝世，谥号为宣静皇后。
五年，陈的湘州刺史华皎、巴州刺史戴僧朔都来归附。华皎送他的儿子玄响给萧嶎作为人质，请兵讨伐陈。萧归向周上书讲述陈的情况。周武帝诏令卫公宇文直统率剂州总管权景宣、大将军元定等前去。萧归也派柱国王操带领两万水军，到巴陵与华皎会合。不久与陈的将领昊明彻等在沌口作战时，宇文直军队失利，元定就阵亡了，萧归的大将军李广等也被陈军俘获，长沙、巴陵落入陈军手裹。卫公宇文直就怪罪于萧归的柱国殷亮。萧归虽认为败退不能仅是殷亮的罪责，但不敢违命，就杀了他。昊明彻乘胜攻克萧归的河东郡，俘获守将许孝敬。次年，明彻进犯江陵，引长江水灌城。萧归出城驻扎纪南，回避他的锋芒。江陵副总管高琳与尚书仆射王操坚守。萧归的马军主马武、吉彻等攻击明彻，明彻退守公安，萧归才回到江陵。萧归第八年，陈又派他的司空章昭达来进犯，江陵总管陆腾及萧归的将士击跑他。昭达又侵犯竟陵的青泥，萧归命他的大将军许世武前往增援，被昭达打得大败。
起初，华皎、戴僧朔跟随卫公宇文直与陈军战败后，率领他的部下几百人归附萧归。萧归任华皎为司空，封爵江夏郡公；僧朔为车骑将军，封昊兴县侯。萧归第十年，华皎将要来周朝拜，到了襄阳，请求卫公宇文直说：“梁主已失江南诸郡，人少国贫，朝廷兴亡继绝，理应资助。怎能让齐桓公、楚庄王独占救卫复陈的美名？希望借给数州，以助梁国。”宇文直认为有理，就遣使说明情况。皇帝许诺，诏令将基、平、都三州给萧归。
等到平定了北齐，萧麝去邺朝拜，皇上虽以礼节接待他，但并不重视。萧归明白这些，后来藉若宴会的空隙，陈述父亲得到周文帝拯救的恩情，还谈及两国艰难，互为唇齿掎角的情况。言辞恳切酣畅，加上涕泪俱下，皇帝也为之献欷动情。从此大加赏识，礼遇渐重。后来皇上又宴请他，齐氏旧臣叱列长叉也在列，皇帝指着他对萧归说：“这位就是登上矮墙骂我的。”萧归说：“长叉没有辅佐夏桀，反而敢冲着尧吠叫！”皇上大笑。酒酣之时，皇帝又让拿来琵琶亲自弹奏，选对萧归说：“应当为梁主尽兴。”萧席就起身请求伴舞，皇上说：“怎能让你为我伴舞呢？”萧归说：“皇上能亲抚五弦，我为何敢不像百兽起舞？”皇上十分高兴，赏赐他万匹杂缯、几十匹良马，还把齐后主的妓妾赐给他，以及皇帝所骑的五百里骏马送他上归途。隋文帝执政后，尉迟迥、王谦、司马消难等各自起兵。那时萧归的将帅都秘密请求起兵，与尉迟迥等构成连横之势，进可以为周氏效忠，退可以席卷山南。萧归认为不行。旋即消难逃奔陈朝，尉迟迥等先后破灭。隋文帝登基后，恩礼更加隆厚，遣使赐他五百两黄金、千雨银、万匹布帛、五百匹马。开皇二年，隋文帝备置礼品娶萧归的女儿做晋王妃，又想让他的儿子萧场娶兰陵公主，从此撤销江陵总管，萧归独统其国。开皇四年，来长安朝拜。皇上待他很尊敬，诏令他位在王公之上。萧归服饰清丽，举止文雅，天子瞩目，百官钦慕。皇上赏赐他万匹细绢，珍奇古玩相当。回去前，皇上亲自握着他的手说：“梁主长期待在荆楚，没能恢复旧都，我要挥师长江，送你回故乡。”萧归拜谢后回去。开皇五年五月，因病逝世，临终上表祝辞，并献上佩带的金装剑，皇上看后叹息哀悼。萧归在位二十三年。梁的臣子，将他葬在显陵，谥号为孝明皇帝，庙号世宗。
萧归孝悌仁慈，有君主的大量。四季祭祀，每次都悲痛流泪。特别勤俭节约，控驭下属有办，境内安宁。所著文集及《孝经》、《周易义记》及《大小乘幽微》，都在世上流传。隋文帝命他的太子萧琮继位。
萧琮字温文，性情倜傥不羁，博学通诗文。又擅长射箭骑马，派人伏地持帖，萧琮跑马射帖，十发十中，持帖的人也不惊惧。先封为东阳王，不久立为梁太子。继位后，皇帝赐给他玺书，勉励他。又赐给梁的大臣玺书，劝诚他们。当时萧琮年号广运，有识之士说：“运字的构造，是军走，我君将要奔逃啊！”那一年，萧琮派大将军戚昕用水师袭击陈的公安，没有攻克返回。文帝征召萧琮的叔父萧岑入朝，任大将军，封怀义公，因而扣留他不遣回。又设江陵总管来监视他。萧琮所任的大将军许世武暗中以献城召陈将宜黄侯陈纪，阴谋泄漏，被萧琮诛杀。过了两年，皇上征召萧琮入朝，率臣下雨百多人去京城朝拜。江陵的父老乡亲都流着泪说：“我君返不回了！”皇上因为萧琮来朝拜，派武乡公崔弘度带兵去戍卫。军队到都州，萧琮的叔父萧岩及弟弟萧嫩等怕弘度袭击他们，就引来陈军到城下，掳掠居民反叛。于是废掉梁国。皇上派左仆射高颠安抚召集他们，宽恕江陵死罪，免赋役十年。梁的两位亡故国君各安排十户守墓，任萧琮为柱国，赐爵莒国公。
从萧詧开始即位，是乙亥年，到这时，是丁未年，共三十三年而国亡。
萧琮在隋炀帝即位后，很受器重，任内史令，改封梁公。萧琮的宗族，服总麻以上的亲戚，都根据才能任用，于是姓萧的兄弟，布列朝廷。萧琮性情淡泊，不因职务而受约东，退朝后纵情喝酒。杨约与萧琮同为内史令，皇上令杨约宣读圣旨规劝。杨约又因私人感情劝告他，萧琮说：“我若事事谨慎，那与你有何不同？”杨约笑着告退。杨约的哥哥杨素当时任尚书令，看到萧琮将堂妹嫁给钳耳氏，对他说：“你是帝王之族，怎么将妹姝下嫁钳耳氏？”萧琮说：“前次已将妹嫁给侯莫陈氏，这次还有什么可迟疑的？”杨素说：“钳耳，是羌；侯莫陈，是虏。怎能相比？”萧琮说：“认为羌跟虏不同，我从未听说。”杨素羞愧地不说话。萧琮虽是羁旅之臣，看见北方的豪杰显贵，并不失身份。与贺若弼交情深，贺若弼被诛杀后，又有童谣唱“萧萧也将复兴”，皇上因此猜忌他，将他废黜在家。死后，追封左光禄大夫。
儿子萧铉，任襄城通守。又封萧琮弟弟的儿子萧巨为梁公。萧巨小名叫藏，炀帝与他很亲昵，任他为警卫官干牛。与宇文晶一道出入官廷，警卫宫廷内外。皇上每当游乐宴饮，萧巨没有不跟随的，便在宫中多有淫秽的事情。江都之变时，被宇文化及所杀。
萧詧的儿子萧豢，追谧为孝惠太子；萧岩，封安平王；萧岌，封东平王；萧岑，封河间王，后来改封昊郡王。萧琮的弟弟萧职，封义兴王；萧壕，封晋陵王；萧璟，封临海王；萧殉，封南海王；萧场，封义安王；萧璃，封新安玉。萧詧在位时，把蔡大寅作为股肱之臣，王操作为腹心，魏益德、尹正、薛晖、许孝敬、薛宣作为爪牙，甄玄成、刘盈、岑善方、傅淮、褚珪、蔡大业掌管各项事务，张绾因是故友居于显位，沉重因通儒学蒙受厚恩。其它多有奖励提拔，都尽其才。萧归继位后，亲贤并用。将相有华皎、殷亮、刘忠义，同宗室的有萧欣、萧翼，有声望的有萧确、谢温、柳洋、王浞、徐岳，外戚有王洋、王诵、殷躔，擅长文章制度的有刘孝胜、范迪、沈君游、君公、柳信言，理政的有袁敞、柳庄、蔡延寿、甄词，皇甫兹。所以能保住国土而团结众人。现在记载萧詧的儿子萧崇等和蔡大宝以下特别著名的人，附在后面。那些在梁、陈、隋史里已有传记的人，还有萧归几个没任职的儿子，就不重复记载。
萧璟萧豢字道远，是萧詧的长子。母亲是宣静皇后。萧詧成为梁王后，立他为世子。不久病死。萧詧称帝后，追封谥号。
萧岩字义远，是萧詧的第五个儿子。性情仁慈敦犀，善于安抚接待，历任尚书令、太尉、太傅。进入陈后，任东扬州刺史。陈灭亡后，百姓推戴萧岩为君主。被总管宇文述打败，在长安被处死。
萧岌是萧詧的第六个儿子。性情朴实温和，官至侍中、中卫将军。萧归天保五年去世。追封司空，谥号为孝。
萧岑字智远，是萧詧的第八个儿子。官至太尉。生性俭朴自尊，严格控驭下属。萧琮继位后，自认为望重尊贵，很不守法。所以隋文帝征召他入朝，授大将军，封爵怀义郡公。
萧辙字钦文，是萧归的第三个儿子。幼时就有美誉，善作文章。任剂州刺史，有能干的名声。崔弘度率兵到都州，他害怕了，同他的叔父萧岩投奔陈。陈主任他为侍中、昊州刺史，很有名声。三昊的父老都说：“我们君王的儿子。”陈灭亡后，昊入推戴他为君。昊人发现梁武、简文及萧詧、萧崭等都排行第三，而即尊位。萧辙自以为是萧归的第三子，自命不凡。有个叫谢异的人，对朝廷更迭有预见，在梁陈时期，所说的都应验了，江南人很敬重信任他。陈主被擒获后，谢异投奔萧嫩，因此萧嗽更是众望所归。宇文述讨伐他，萧琳派王褒守昊州，自己率军抵挡宇文述。宇文述派军从其它的道路袭击王襃，王襃穿上道士服，弃城而逃。萧辙战败，带领身边的几人，逃到太湖，藏在百姓家中。被捉住，宇文述送他到长安斩首。
萧璟，入仕隋，任尚衣奉御；萧场，任卫尉卿、秘书监、陶丘侯；萧踽，任内史侍郎、河池太守。
蔡大宝字敬位，是济阳考城人。祖父蔡履，任齐尚书祠部郎。父亲蔡点，是梁尚书仪曹郎、南兖州别驾。
大宝从小是孤儿，而勤学不怠，善作文章。先以明经科对策第一，出仕武陵王国左常侍。曾经以书信干求仆射徐勉，徐勉大加赏识，就让他与自己的儿子交往，所收藏的书籍，郝给予他。所以博览群书，精通所学的知识。萧詧开始受任，徐勉便推荐大宝为侍读，兼掌管记室。不久任尚书仪曹郎。萧詧出京镇守会稽，大宝到选曹求取咨议，役得到，让他做记室。大宝挽袖而出说：“不为孙秀就不是人。”萧詧统治襄阳时，升任咨议参军，谋略都是大宝所出。当梁元帝与河东王萧誉结怨，萧詧派大宝出使江陵观察形势。梁元帝一向了解大宝，见到他后十分高兴，给他看自己所作的《玄览赋》，让他注解。三天注解完毕。梁元帝大为赞叹，赠送非常丰厚。大宝回去后，对萧詧说：“湘东一定另有所图，将起祸乱，不能去援助台城。”萧詧采纳了。萧詧在江陵称帝后，大宝任侍中、尚书令，参掌选事，进升柱国、军师将军，封爵安丰县侯。萧归继位后，册授他司空、中书监、中权大将军、领吏部尚书。执意辞去司空，应准了，加授特进。萧归天保三年，大宝去世。安葬时，萧归三次前去。追封司徒，进爵为公，谥号为文凯，配享萧詧宗庙。
大宝生性严密有序，有智谋，深通政事，文辞丰富酣畅。萧詧的章表、书记、教令、诏册，都由大宝专门掌管。萧詧全心委托，以他为谋臣。当时的人认为萧詧有大寅，犹如刘备有孔明。所著文集三十卷及《尚书义疏》，都在世上流传。大寅有四个儿子。次子蔡延寿有器度见识，博览群经，特别善于处理当世事务。娶萧詧的女儿宣城公主，历任中书郎、尚书右丞、吏部郎、御史中丞。跟随萧琮进入隋，授开府仪同三司、秘书丞。任成州刺史时去世。
大宝的弟弟蔡大业，字敬道。有高尚德行，任散骑常侍、卫尉卿、都官尚书、太常卿。去世时，追封金紫光禄大夫，谥号为简。有五个儿子，允恭最知名。任太子舍人。梁灭亡进入陈，为尚书库部郎。陈灭亡后入仕隋，为起居舍人。
王操字子高，祖先是太原晋阳人，是萧詧母亲龚氏的表弟。性情敦厚，有谋划方略。起先任萧詧外兵参军，受到的重用略亚于蔡大宝．萧詧称帝后，他历任五兵尚书、郢州刺史，进升为柱国，封新康县侯。萧归继位后，授镇右将军、尚书仆射。当昊明彻入侵时，萧归出走住在纪南，王操安抚将士，没有不听从的。明彻撤退后，江陵获得保全，是王操的功劳。升任侍中、中卫将军、尚书令、开府仪同三司，领剂州刺史。王操位居朝廷显要，总是自谦退让，深受当世称颂。去世时，萧归在朝堂哀悼，流着眼泪说：“天不让我平荡江表，为何遭么快夺走我的贤相啊！”安葬时，亲祭于瓦官门。追封司空，进爵为公，谥号为康节。
有七个儿子，次子王衡最出名。有才学，任中书、黄门侍郎。
魏益德，是襄阳人。有才干，胆识勇猛过人。萧詧称帝后，进升为柱国，封爵上黄县侯。死后，赠司空，谥号为忠壮，进爵为公。萧归天保五年，让益德配享萧詧宗庙。
至玺，祖先是天水人。萧詧统治雍州时，尹正是他的府中兵参军。擒获张钻和杜岸都是尹正的功劳。萧詧称帝后，任护军将军，官柱国，封新野县侯。死后，追封开府仪同三司，谥号为刚。萧归天保五年，让尹正配享萧詧宗庙。
儿子尹德毅，有权术谋略，任大将军。后来因为受到怀疑被勒令自杀。
甄玄成宇敬平，是中山人。博通经史，善作文章。从小就被简文赏识。任录事参军跟随萧詧镇守襄阳，改任中记室参军，常参与政事。因江陵兵力强大，便怀有叛逆之心，暗中写信给梁元帝，详细说明诚意。有人得到此信，送给萧詧。萧詧深信佛法，不愿杀诵念《法华经》的人。玄成平素诵读《法华经》，因此获得免罪。萧詧后来见到他，常说：“甄公你多亏《法华经》的功劳。”后来任吏部尚书，有文集二十卷。
儿子甄词，少年时深沉敏锐，熟悉政事。历任中书舍人、尚书右丞。跟随萧琮进入隋，授开府仪同三司，任太府少卿时去世。
岑善方字思义，是南阳棘阳人。祖父岑惠甫是给事中。父亲岑昶，是散骑侍郎。善方有才干和度量，博涉且精通经史。任刑狱参军跟随萧詧到襄阳。萧詧开始请求归附时，任善方兼记室充任使者，往返一共几十次。魏恭帝二年，封长宁县公。萧詧称帝后，任散骑侍郎、起部尚书。善方清正谨慎，有盖世才干，所以萧詧交托他机密。死后追封太常卿，谥号为敬。所著文集十卷。
有七个儿子，都有品行。之元、之利、之象最有名。之元是太子舍人，死得早。之利入仕隋，任零陵郡丞。之象入仕隋，是尚书虞部员外侍郎，邵陵、上宜、渭南、邯郫四县令。
宗如周是南阳人。有才学，作为府僚跟随萧詧，后官至度支尚书。如周面部狭长，萧詧因《法华经》上说：“闽经随喜，面不狭长。”常常戏笑他说：“你为何指责佛经？”如周局促不安，陈述说没有指责。萧詧又戏笑如前。如周害怕了，出来告诉蔡大宝。大宝了解其意，笑着对他说：“你没有指责其它经文，只是不信《法华经》。”如周才明白。又曾有人向如周讲述事情，说是“为经作如州官”。便说：“我有委屈，故来向如州官诉说。”如周说：“你是哪里的小人，敢直呼我名！”那人惭愧地道歉说：“只言如周官作如州，小知如州官名叫如周，早知如州官名如周，则不敢呼如周官作如州。”如周就笑道：“令你自责，我受侮更深。”众人都佩服他的宽宏度量。
袁敞是陈郡人。祖父袁昂是司空。父亲袁士俊，是安成内史。袁敞小时候就有见识和度量，广涉文史。作为吏部郎出使到周。当时主持者将袁敞排在陈使的后面，袁敞坚决不服从说：“昔曰陈的祖父，只是梁诸侯下属的小吏，盗取江东。现在周是万国朝拜之宗主，按礼节招抚背离者。如果让梁的使者位居陈之后，恐怕会伦常失序。这哪里是我所期望的。”主持者不能让他屈服，就将情况上奏。周武帝认为他有理，就诏令袁敞与陈使者分两天进见。出使归来，因为符合旨意，升为侍中。改任左户尚书。跟随萧琮入隋，被授开府仪同二司。任谯州刺史时去世。
论曰：自从五行的金运行不顺以来，中原混乱，元氏是上天安排，统一华夏。铁弗、徒何等人，虽不能列于正统，但观察他们迭相割据，也是一时豪杰。但最终被夷灭，可以说是魏的驱赶和并吞。梁主能谋有方，爱养贤士，拥有英雄的志向，霸王的谋略。当淮海一带动荡不安，骨肉离心，便拥众自固，向魏称藩归附，最终占有全楚，振兴衰运。虽疆土有异于旧国，而位号同过去一样。影响长远，尽管国家历时很短，不能不称其贤德啊！嗣子继业，增补旧制，赏罚得体，举措有方。暗中亲近仇敌，能威谋并用；朝宗北周，使声名远扬。难道不是继业的明主吗？萧琮离开其国，因而不返，成为北朝的外戚。放弃自执政权，大概是奉行保全之道吧。
