高丽 百济 新罗 勿吉 奚 契丹 室韦 豆莫娄 地豆干 乌洛侯 流求 倭
盖天地之所覆载至大，日月之所照临至广。万物之内，生灵寡而禽兽多；两仪之间，中土局而殊俗旷。人寓形天地，禀气阴阳，愚智本于自然，刚柔系于水土。故霜露所会，风气所通，九川为纪，五岳作镇，此之谓诸夏，生其地者，则仁义所出；昧谷嵎夷，孤竹北户，限以丹徼紫塞，隔以沧海交河，此之谓荒裔，感其气者，则凶德行禀。若夫九夷、八狄，种落繁炽，七戎、六蛮，充牣边鄙，虽风土殊俗，嗜欲不同，至于贪而无厌，狠而好乱，强则旅拒，弱则稽服，其揆一也。
秦皇鞭笞天下，黩武于遐方；汉武士马强盛，肆志于远略。匈奴已却，其国乃虚；天马既来，其人亦困。是知雁海龙堆，天所以绝夷夏也；炎方朔漠，地所以限内外也。况乎时非秦、汉，志甚嬴、刘，逆天道以求其功，殚人力而从所欲，颠坠之衅，固不旋踵。是以先王设教，内诸夏而外夷狄；往哲垂范，美树德而鄙广地。虽禹迹之东渐西被，不过海及流沙；《王制》之自北徂南，裁犹穴居交趾。岂非道贯三古，义高百代者乎！自魏至隋，市朝屡革，其四夷朝享，亦各因时。今各编次，备《四夷传》云。
高句丽，其先出夫余。王尝得河伯女，因闭于室内，为日所照，引身避之，日影又逐，既而有孕，生一卵，大如五升。夫余王弃之与犬，犬不食；与豕，豕不食；弃于路，牛马避之；弃于野，众鸟以毛茹之。王剖之不能破，遂还其母。母以物裹置暖处，有一男破而出。及长，字之曰硃蒙。其俗言“硃蒙”者，善射也。夫余人以硃蒙非人所生，请除之。王不听，命之养马。硃蒙私试，知有善恶，骏者减食令瘦，驽者善养令肥。夫余王以肥者自乘，以瘦者给硃蒙。后狩于田，以硃蒙善射，给之一矢。硃蒙虽一矢，殪兽甚多。夫余之臣，又谋杀之，其母以告硃蒙，硃蒙乃与焉违等二人东南走。中道遇一大水，欲济无梁。夫余人追之甚急，硃蒙告水曰：“我是日子，河伯外孙，今追兵垂及，如何得济？”于是鱼鳖为之成桥，硃蒙得度。鱼鳖乃解，追骑不度。硃蒙遂至普述水，遇见三人，一著麻衣，一著衲衣，一著水藻衣，与硃蒙至纥升骨城，遂居焉。号曰高句丽，因以高为氏。其在夫余妻怀孕，硃蒙逃后，生子始闾谐。及长，知硃蒙为国王，即与母亡归之。名曰闾达，委之国事。
硃蒙死，子如栗立。如栗死，子莫来立，乃并夫余。
汉武帝元封四年，灭朝鲜，置玄菟郡，以高句丽为县以属之。汉时赐衣帻朝服鼓吹，常从玄菟郡受之。后稍骄，不复诣郡，但于东界筑小城受之，遂名此城为帜沟溇。“沟溇娄”者，句丽“城”名也。王莽初，发高句丽兵以伐胡，而不欲行，莽强迫遣之，皆出塞为寇盗。州郡归咎于句丽侯驺，严尤诱而斩之。莽大悦，更名高句丽，高句丽侯。光武建武八年，高句丽遣使朝贡。
至殇、安之间，莫来裔孙宫，建寇辽东。玄菟太守蔡风讨之，不能禁。
宫死，子伯固立。顺、和之间，复数犯辽东，寇抄。灵帝建宁二年，玄菟太守耿临讨之，斩首虏数百级，伯固乃降，属辽东。公孙度之雄海东也，伯固与之通好。
伯固死，子伊夷摸立。伊夷摸自伯固时，已数寇辽东，又受亡胡五百余户。建安中，公孙康出军击之，破其国，焚烧邑落，降胡亦叛。伊夷摸更作新国。其后伊夷摸复击玄菟，玄菟与辽东合击，大破之。
伊夷摸死，子位宫立。始位宫曾祖宫，生而目开能视，国人恶之。及长凶虐，国以残破。及位宫亦生而视人，高丽呼相似为“位“，以为似其曾祖宫，故名位宫。位宫亦有勇力，便鞍马，善射猎。魏景初二年，遣太傅、司马宣王率众讨公孙文懿，位宫遣主簿、大加将数千人助军。正始三年，位宫寇辽西安平。五年，幽州刺史毋丘俭将万人出玄菟，讨位宫，大战于沸流。败走，俭追至赪岘，悬车束马登丸都山，屠其所都。位宫单将妻息远窜。六年，俭复讨之，位宫轻将诸加奔沃沮。俭使将军王颀追之，绝沃沮千余里，到肃慎南，刻石纪功。又刊丸都山、铭不耐城而还。其后，复通中夏。
晋永嘉之乱，鲜卑慕容廆据昌黎大棘城，元帝授平州刺史。位宫玄孙乙弗利频寇辽东，廆不能制。
弗利死，子钊代立。魏建国四年，慕容廆子晃伐之，入自南陕，战于木底，大破钊军。追至丸都。钊单马奔窜，晃掘钊父墓，掠其母妻、珍宝、男女五万余口，焚其室，毁丸都城而还。钊后为百济所杀。
及晋孝武太元十年，句丽攻辽东、玄菟郡。后燕慕容垂遣其弟农伐句丽，复二郡。垂子宝以句丽王安为平州牧，封辽东、带方二国王，始置长史、司马、参军官。后略有辽东郡。
太武时，钊曾孙琏始遣使者诣安东，奉表贡方物，并请国讳。太武嘉其诚款，诏下帝系名讳于其国。使员外散骑侍郎李敖拜琏为都督辽海诸军事、征东将军、领东夷中郎将、辽东郡公、高句丽王。敖至其所，居平壤城，访其方事，云：去辽东南一千余里，东至栅城，南至小海，北至旧夫余，人户参倍于前魏时。后贡使相寻。岁致黄金二百斤、白银四百斤。时冯弘率众奔之，太武遣散骑常侍封拨诏琏，令送弘。琏上书称当与弘俱奉王化，竟不遣。太武怒，将往讨之。乐平王丕等议等后举，太武乃止。而弘亦寿为琏所杀。
后文明太后以献文六宫未备，敕琏令荐其女。琏奉表云：女已出，求以弟女应旨。朝廷许焉，乃遣安乐王真、尚书李敷等至境送币。琏惑其左右之说，云朝廷昔与冯氏婚姻，未几而灭其国。殷鉴不远，宜以方便辞之。琏遂上书，妄称女死。朝廷疑其矫拒，又遣假散骑常侍程骏切责之，若女审死，听更选宗淑。琏云：“若天子恕其前愆，谨当奉诏。”会献文崩，乃止。至孝文时，琏贡献倍前，其报赐亦稍加焉。时光州于海中得琏遣诣齐使余奴等，送阙。孝文诏责曰：“道成亲杀其君，窃号江左，朕方欲兴灭国于旧邦，继绝世于刘氏。而卿越境外乡，交通篡贼，岂是籓臣守节之义？今不以一过掩旧款，即送还籓。其感恕思愆，祗承明宪，辑宁所部，动静以闻。”
太和十五年，琏死，年百余岁。孝文举哀于东郊，遣谒者仆射李安上策赠车骑大将军、太傅、辽东郡公、高句丽王，谥曰康。又遣大鸿胪拜琏孙云使持节、都督辽海诸军事、征东将军、领护东夷中郎将、辽东郡公、高句丽王。赐衣冠服物车旗之饰。又诏云遣世子入朝，令及郊丘之礼。云上书辞疾，遣其从叔升于随使诣阙严责之，自此，岁常贡献。正始中，宣武于东堂引见其使芮悉弗，进曰：“高丽系诚天极，累叶纯诚，地产土毛，无愆王贡。但黄金出夫余，珂则涉罗所产。今夫余为勿吉所逐，涉罗为百济所并。国王臣云惟继绝之义，悉迁于境内。二品所以不登王府，实两贼之为。”宣武曰：“高丽世荷上将，专制海外，九夷黠虏，实得征之。昔方贡之愆，责在连率。宜宣朕旨于卿主，务尽威怀之略，使二邑还复旧墟，土毛无失常贡也。”
神龟中，云死，灵太后为举哀于东堂。遣使策赠车骑大将军、领护东夷校尉、辽东郡公、高丽王。又拜其世子安为镇东将军、领护东夷校尉、辽东郡公、高丽王。正光初，光州又于海中执得梁所授安宁东将军衣冠剑珮，及使人江法盛等，送京师。
安死，子延立。孝武帝初，诏加延使持节、散骑常侍、车骑大将军、领护东夷校尉、辽东郡公、高句丽王。天平中，诏加延侍中、骠骑大将军，余悉如故。
延死，子成立。讫于武定已来，其贡使无岁不至。大统十二年，遣使至西魏朝贡。及齐受东魏禅之岁，遣使朝贡于齐。齐文宣加成使持节、侍中、骠骑大将军，领东夷校尉、辽东郡公、高丽王如故。天保三年，文宣至营州，使博陵崔柳使于高丽，求魏末流人。敕柳曰：“若不从者，以便宜从事。”及至，不见许。柳张目叱之，拳击成坠于床下，成左右雀息不敢动，乃谢服，柳以五千户反命。
成死，子汤立。乾明元年，齐废帝以汤为使持节、领东夷校尉、辽东郡公、高丽王。周建德六年，汤遣使至周，武帝以汤为上开府仪同大将军、辽东郡公、辽东王。隋文帝受禅，汤遣使诣阙，进授大将军，改封高丽王。自是，岁遣使朝贡不绝。
其国，东至新罗，西度辽，二千里；南接百济，北邻靺鞨，一千余里。人皆士著，随山谷而居，衣布帛及皮。土田薄瘠，蚕农不足以自供，故其人节饮食。其王好修宫室，都平壤城，亦曰长安城，东西六里，随山屈曲，南临浿水。城内唯积仓储器备，寇贼至日，方入固守。王别为宅于其侧，不常居之。其外复有国内城及汉城，亦别都也。其国中呼为三京。复有辽东、玄菟等数十城，皆置官司以统摄。与新罗每相侵夺，战争不息。
官有大对卢、太大兄、大兄、小兄、竟侯奢、鸟拙、太大使者、大使者、小使者、褥奢、翳属、仙人，凡十二等，分掌内外事。其大对卢则以强弱相陵夺而自为之，不由王署置。复有内评、五部褥萨。人皆头著折风，形如弁，士人加插二鸟羽。贵者，其冠曰苏骨，多用紫罗为之，饰以金银。服大袖衫、大口袴、素皮带、黄革履。妇人裙襦加襈。书有《五经》、《三史》、《三国志》、《晋阳秋》。兵器与中国略同。及春秋校猎，王亲临之。税，布五疋、谷五石；游人则三年一税，十人共细布一疋。租，户一石，次七斗，下五斗。其刑法，叛及谋逆者，缚之柱，爇而斩之，籍没其家；盗则偿十倍，若贫不能偿者乐及公私债负，皆听评其子女为奴婢以偿之。用刑既峻，罕有犯者。乐有五弦、琴、筝、筚篥、横吹、箫、鼓之属，吹芦以和曲。每年初，聚戏浿水上，王乘腰辇、列羽仪观之。事毕，王以衣入水，分为左右二部，以水石相溅掷，喧呼驰逐，再三而止。俗洁净自喜，尚容止，以趋走为敬。拜则曳一脚，立多反拱，行必插手。性多诡伏，言辞鄙秽，不简亲疏。父子同川而浴，共室而寝。好歌舞，常以十月祭天，其公会衣服，皆锦绣金银以为饰。好蹲踞，食用俎机。出三尺马，云本硃蒙所乘马种，即果下也。风俗尚淫，不以为愧，俗多游女，夫无常人，夜则男女群聚而戏，无有贵贱之节。有婚嫁，取男女相悦即为之。男家送猪酒而已，无财聘之礼；或有受财者，人共耻之，以为卖婢。死者，殡在屋内，经三年，择吉日而葬。居父母及夫丧，服皆三年，兄弟三月。初终哭泣，葬则鼓舞作乐以送之。埋讫，取死者生时服玩车马置墓侧，会葬者争取而去。信佛法，敬鬼神，多淫祠。有神庙二所：一曰夫余神，刻木作妇人像；一曰高登神，云是其始祖夫余神之子。并置官司，遣人守护，盖河伯女、硃蒙云。
及隋平陈后，汤大惧，陈兵积谷，为守拒之策。开皇十七年，上赐玺书，责以每遣使人，岁常朝贡，虽称籓附，诚节未尽。驱逼靺鞨，禁固契丹。昔年潜行货利，招动群小，私将弩手，巡窜下国，岂非意欲不臧，故为窃盗？坐使空馆，严加防守；又数遣马骑，杀害边人。恆自猜疑，密觇消息，殷勤晓示，许其自新。汤得书惶恐，将表陈谢。会病卒。
子元嗣。文帝使拜元为上开府仪同三司，袭爵辽东公，赐服一袭。元奉表谢恩，并贺祥瑞，因请封王。文帝优册为王。明年，率靺鞨万余骑寇辽西，营州总管韦世冲击走之。帝大怒，命汉王谅为元帅，总水陆讨之，下诏黜其爵位。时馈运不继，六军乏食，师出临渝关，复遇疾疫，王师不振。及次辽水，元亦惶惧，遣使谢罪，上表称“辽东粪土臣元”云云。上于是罢兵，待之如初。元亦岁遣朝贡。
炀帝嗣位，天下全盛，高昌王、突厥启人可汗并亲诣阙贡献，于是征元入朝。元惧，蕃礼颇阙。大业七年，帝将讨元罪，车驾度辽水，止营于辽东地，分道出师，各顿兵于其城下。高丽出战多不利，皆婴城固守。帝令诸军攻之，又敕诸将，高丽若降，即宜抚纳，不得纵兵入。城将陷，贼辄言降，诸将奉旨，不敢赴机。先驰奏，比报，贼守御亦备，复出拒战。如此者三，帝不悟。由是食尽师老，转输不继，诸军多败绩，于是班师。是行也，唯于辽水西拔贼武厉逻，置辽东郡及通定镇而还。九年，帝复亲征，敕诸军以便宜从事。诸将分道攻城，贼势日蹙。会杨玄感作乱，帝大惧，即日六军并还。兵部侍郎斛斯政亡入高丽，高丽具知事实，尽锐来追，殿军多败。十年，又发天下兵，会盗贼蜂起，所在阻绝，军多失期。至辽水，高丽亦困弊，遣使乞降，因送斛斯政赎罪。帝许之，顿怀远镇受其降，仍以俘囚军实归。至京师，以高丽使亲告太庙，因拘留之。仍徵元入朝，元竟不至。帝更图后举，会天下丧乱，遂不复行。
百济之国，盖马韩之属也，出自索离国。其王出行，其侍兒于后妊娠，王还，欲杀之。侍兒曰：“前见天上有气如大鸡子来降，感，故有娠。”王舍之。后生男，王置之豕牢，豕以口气嘘之，不死；后徙于马阑，亦如之。王以为神，命养之，名曰东明。及长，善射，王忌其猛，复欲杀之。东明乃奔走，南至淹滞水，以弓击水，鱼鳖皆为桥，东明乘之得度，至夫余而王焉。东明之后有仇台，笃于仁信，始立国于带方故地。汉辽东太守公孙度以女妻之，遂为东夷强国。初以百家济，因号百济。
其国东极新罗，北接高句丽，西南俱限大海，处小海南，东西四百五十里，南北九百余里。其都曰居拔城，亦曰固麻城。其外更有五方：中方曰古沙城，东方曰得安城，南方曰久知下城，西方曰刀先城，北方曰熊津城。王姓余氏，号“于罗瑕”，百姓呼为“鞬吉支”，夏言并王也。王妻号“于陆”，夏言妃也。官有十六品：左平五人，一品；达率三十人，二品；恩率，三品；德率，四品；杅率，五品；奈率，六品。已上冠饰银华。将德，七品，紫带。施德，八品，皁带。固德，九品，赤带。季德，十品，青带。对德，十一品；文督，十二品，皆黄带。武督，十三品；佐军，十四品；振武，十五品；克虞，十六品，皆白带。自恩率以下，官无常员。各有部司，分掌众务。内官有前内部、谷内部、内掠部、外掠部、马部、刀部、功德部、药部、木部、法陪、后宫部。外官有司军部、司徒部、司空部、司寇部、点口部、客部、外舍部、绸部、日官部、市部，长吏三年一交代。都下有万家，分为五部，曰上部、前部、中部、下部、后部，部有五巷，士庶居焉。部统兵五百人。五方各有方领一人，以达率为之，方佐贰之。方有十郡，郡有将三人，以德率为之。统兵一千二百人以下，七百人以上。城之内外人庶及余小城，咸分隶焉。
其人杂有新罗、高丽、倭等，亦有中国人。其饮食衣服，与高丽略同。若朝拜祭祀，其冠两厢加翅，戎事则不。拜谒之礼，以两手据地为礼。妇人不加粉黛，女辫发垂后，已出嫁，则分为两道，盘于头上。主似袍而袖微大。兵有弓箭刀槊。俗重骑射，兼爱坟史，而秀异者颇解属文，能吏事。又知医药、蓍龟，与相术、阴阳五行法。有僧尼，多寺塔，而无道士。有鼓角、箜篌、筝竽、篪笛之乐，投壶、樗蒲、弄珠、握槊等杂戏。尤尚奕棋。行宋《元嘉历》，以建寅月为岁首。赋税以布、绢、丝、麻及米等，量岁丰俭，差等输之。其刑罚，反叛、退军及杀人者，斩；盗者，流，其赃两倍征之；妇犯奸，没入夫家为婢。婚娶之礼，略同华俗。父母及夫死者，三年居服，余亲则葬讫除之。土田湿，气候温暖，人皆山居。有巨栗，其五谷、杂果、菜蔬及酒醴肴馔之属，多同于内地。唯无驼、骡、驴、羊、鹅、鸭等。国中大姓有八族，沙氏、燕氏、氏、解氏、真氏、国氏、木氏、苗氏。其王每以四仲月祭天及五帝之神。立其始祖仇台之庙于国城，岁四祠之。国西南，人岛居者十五所，皆有城邑。
魏延兴二年，其王余庆始遣其冠军将军驸马都尉弗斯侯、长史余礼、龙骧将军、带方太守司马张茂等上表自通，云：“臣与高丽，源出夫余，先世之时，笃崇旧款。其祖钊，轻废邻好，陵践臣境。臣祖须，整旅电迈，枭斩钊首。自尔以来，莫敢南顾。自冯氏数终，余烬奔窜，丑类渐盛，遂见陵逼，构怨连祸，三十余载。若天慈曲矜，远及无外，速遣一将，来救臣国。当奉送鄙女，执扫后宫，并遣子弟，收圉外厩，尺壤疋夫，不敢自有。去庚辰年后，臣西界海中，见尸十余，并得衣器鞍勒。看之，非高丽之物。后闻乃是王人来降臣国，长蛇隔路，以阻于海。今上所得鞍一，以为实矫。”
献文以其僻远，冒险入献，礼遇优厚，遣使者邵安与其使俱还。诏曰：“得表闻之无恙。卿与高丽不睦，至被陵犯，苟能顺义，守之以仁，亦何忧于寇雠也。前所遣使，浮海以抚荒外之国，从来积年，往而不反，存亡达否，未能审悉。卿所送鞍，比校旧乘，非中国之物。不可以疑似之事，以生必然之过。经略权要，已具别旨。”又诏曰：“高丽称籓先朝，供职日久，于彼虽有自昔之衅，于国未有犯令之愆。卿使命始通，便求致伐，寻讨事会，理亦未周。所献锦布海物，虽不悉达，明卿至心。今赐杂物如别。”又诏琏护送安等。至高丽，琏称昔与余庆有雠，不令东过。安等于是皆还，乃下诏切责之。五年，使安等从东莱浮海，赐余庆玺书，褒其诚节。安等至海滨，遇风飘荡，竟不达而还。
自晋、宋、齐、梁据江左，亦遣使称籓，兼受拜封。亦与魏不绝。
及齐受东魏禅，其王隆亦通使焉。淹死，子余昌亦通使命于齐。武平元年，齐后主以余昌为使持节、侍中、车骑大将军，带方郡公、百济王如故。二年，又人余昌为持节、都督东青州诸军事、东青州刺史。
周建德六年，齐灭，余昌始遣使通周。宣政元年，又遣使为献。
隋开皇初，余昌又遣使贡方物，拜上开府、带方郡公、百济王。平陈之岁，战船漂至海东耽牟罗国。其船得还，经于百济，昌资送之甚厚，并遣使奉表贺平陈。文帝善之，下诏曰：“彼国悬隔，来往至难，自今以后，不须年别入贡。”使者舞蹈而去。十八年，余昌使其长史王辩那来献方物。属兴辽东之役，遣奉表，请为军导。帝下诏，厚其使而遣之。高丽颇知其事，兵侵其境。余昌死，子余璋立。大业三年，余璋遣使燕文进朝贡。其年，又遣使王孝邻入献，请讨高丽。炀帝许之，命觇高丽动静。然余璋内与高丽通和，挟诈以窥中国。七年，帝亲征高丽，余璋使其臣国智牟来请军期。帝大悦，厚加赏赐，遣尚书起部郎席律诣百济，与相知。明年，六军度辽，余璋亦严兵于境，声言助军，实持两端。寻与新罗有隙，每相战争。十年，复遣使朝贡。后天下乱，使命遂绝。
其南，海行三月有耽牟罗国，南北千余里，东西数百里，土多麞鹿，附庸于百济。西行三日，至貊国千余里云。
新罗者，其先本辰韩种也。地在高丽东南，居汉时乐浪地。辰韩亦曰秦韩。相传言秦世亡人避役来适，马韩割其东界居之，以秦人，故名之曰秦韩。其言语名物，有似中国人，名国为邦，弓为弧，贼为寇，行酒为行觞，相呼皆为徒，不与马韩同。又辰韩王常用马韩人作之，世世相传，辰韩不得自立王，明其流移之人故也。恆为马韩所制。辰韩之始，有六国，稍分为十二，新罗则其一也。或称魏将毋丘俭讨高丽破之，奔沃沮，其后复归故国，有留者，遂为新罗，亦曰斯卢。其人杂有华夏、高丽、百济之属，兼有沃沮、不耐、韩、灭之地。其王本百济人，自海逃入新罗，遂王其国。初附庸于百济，百济征高丽，不堪戎役，后相率归之，遂致强盛。因袭百济，附庸于迦罗国焉。传世三十，至真平。以隋开皇十四年，遣使贡方物。文帝拜真平上开府、乐浪郡公、新罗王。
其官有十七等：一曰伊罚干，贵如相国，次伊尺干，次迎干，次破弥干，次大阿尺干，次阿尺干，次乙吉干，次沙咄干，次及伏干，次大奈摩干，次奈摩，次大舍，次小舍，次吉士，次大乌，次小乌，次造位。外有郡县。其文字、甲兵，同于中国。选人壮健者悉入军，烽、戍、逻俱屯营部伍。风俗、刑政、衣服略与高丽、百济同。每月旦相贺，王设宴会，班赉群官。其日，拜日月神主。八月十五日设乐，令官人射，赏以马、布。其有大事，则聚官详议定之。服色尚画素，妇人辫发绕颈，以杂彩及珠为饰。婚嫁礼唯酒食而已，轻重随贫富。新妇之夕，女先拜舅姑，次即拜大兄、夫。死有棺敛，葬送起坟陵。王及父母妻子丧，居服一年。田甚良沃，水陆兼种。其五谷、果菜、鸟兽、物产，略与华同。
大业以来，岁遣朝贡。新罗地多山险，虽与百济构隙，百济亦不能图之也。
勿吉国在高句丽北，一曰靺鞨。邑落各自有长，不相总一。其人劲悍，于东夷最强，言语独异。常轻豆莫娄等国，诸国亦患之。去洛阳五千里。自和龙北二百余里有善玉山，山北行十三日至祁黎山，又北行七日至洛环水，水广里余，又北行十五日至太岳鲁水，又东北行十八日到其国。国有大水，阔三里余，名速末水。其部类凡有七种：其一号粟末部，与高丽接，胜兵数千，多骁武，每寇高丽；其二伯咄部，在粟末北，胜兵七千；其三安车骨部，在伯咄东北；其四拂涅部，在伯咄东；其五号室部，在拂涅东；其六黑水部，在安车骨西北，其七白山部，在粟末东南。胜兵并不过三千，而黑水部尤为劲健。自拂涅以东，矢皆石镞，即古肃慎氏也。东夷中为强国。所居多依山水。渠帅曰大莫弗瞒咄。国南有从太山者，华言太皇，俗甚敬畏之，人不得山上溲污，行经山者，以物盛去。上有熊罴豹狼，皆不害人，人亦不敢杀。地卑湿，筑土如堤，凿穴以居，开口向上，以梯出入。其国无牛，有马，车则步推，相与偶耕。土多粟、麦、穄，菜则有葵。水气碱，生盐于木皮之上，亦有盐池。其畜多猎，无羊。嚼米为酒，饮之亦醉。婚嫁，妇人服布裙，男子衣猪皮裘，头插武豹尾。俗以溺洗手面，于诸夷最为不洁。初婚之夕，男就女家，执女乳而罢。妒，其妻外淫，人有告其夫，夫辄杀妻而后悔，必杀告者。由是奸淫事终不发。人皆善射。以射猎为业。角弓长三尺，箭长尺二寸，常以七八月造毒药，傅矢以射禽兽，中者立死。煮毒药气亦能杀人。其父母春夏死，立埋之，冢上作屋，令不雨湿；若秋冬死，以其尸捕貂，貂食其肉，多得之。
延兴中，遣乙力支朝献。太和初，又贡马五百匹。乙力支称：初发其国，乘船溯难河西上，至太沵河，沈船于水。南出陆行，度洛孤水，从契丹西界达和龙。自云其国先破高句丽十落，密共百济谋，从水道并力取高丽，遣乙力支奉使大国，谋其可否。诏敕：“三国同是籓附，宜共和顺，勿相侵扰。”乙力支乃还。从其来道，取得本船，泛达其国。九年，复遣使侯尼支朝。明年，复入贡。其傍有大莫卢国、覆钟国、莫多回国、库娄国、素和国、具弗伏国、匹黎尔国、拔大何国、郁羽陵国、库伏真国、鲁娄国、羽真侯国，前后各遣使朝献。太和十二年，勿吉复遣使贡楛矢、方物于京师。十七年，又遣使人婆非等五百余人朝贡。景明四年，复遣使侯力归朝贡。自此迄于正光，贡使相寻。尔后中国纷扰，颇或不至。兴和二年六月，遣石文云等贡方物。以至于齐，朝贡不绝。
隋开皇初，相率遣使贡献。文帝诏其使曰：“朕闻彼土人勇，今来实副朕怀。视尔等如子，尔宜敬朕如父。”对曰：“臣等僻处一方，闻内国有圣人，故来朝拜。既亲奉圣颜，愿长为奴仆。”其国西北与契丹接，每相劫掠，后因其使来，文帝诫之，使勿相攻击。使者谢罪。文帝因厚劳之，令宴饮于前，使者与其徒皆起舞，曲折多战斗容。上顾谓侍臣曰：“天地间乃有此物，常作用兵意。”然其国与隋悬隔，唯粟末、白山为近。炀帝初，与高丽战，频败其众。渠帅突地稽率其部降，拜右光禄大夫，居之柳城。与边人来往，悦中国风俗，请被冠带，帝嘉之，赐以锦绮而褒宠之。及辽东之役，突地稽率其徒以从，每有战功，赏赐甚厚。十三年，从幸江都，寻放还柳城。李密遣兵邀之，仅而得免。至高阳，没于王须拔。未几，遁归罗艺。
奚，本曰库莫奚，其先东部胡宇文之别种也。初为慕容晃所破，遗落者窜匿松漠之间。俗甚不洁净，而善射猎，好为寇抄。登国三年，道武亲自出讨，至弱水南大破之，获其马、牛、羊、豕十余万。帝曰：“此群狄诸种，不识德义，鼠窃狗盗，何足为患？今中州大乱，吾先平之，然后张其威怀，则无所不服矣。”既而车驾南迁，十数年间，诸种与库莫奚亦皆滋盛。及开辽海，置戍和龙，诸夷震惧，各献方物。文成、献文之世，库莫奚岁致名马、文皮。孝文初，遣使朝贡。太和四年，辄入塞内，辞以畏地豆干抄掠，诏书切责之。二十二年，入寇安州，时营、燕、幽三州兵数千人击走之。后复款附，每求入塞交易。宣武诏曰：“库莫奚去太和二十一年以前，与安、营二州边人参居，交易往来，并无欺贰。至二十二年叛逆以来，遂尔远窜。今虽款附，犹在塞表，每请入塞，与百姓交易。若抑而不许，乖其归向之心；信而不虑，或有万一之惊。交市之日，州遣士监之。”自此已后，岁常朝献，至武定已来不绝。齐受魏禅，岁时来朝。
其后种类渐多，分为五部：一曰辱纥主，二曰莫贺弗，三曰契个，四曰木昆，五曰室得。每部俟斤一人为其帅。随逐水草，颇同突厥。有阿会氏，五部中最盛，诸部皆归之。每与契丹相攻击，虏获财畜，因遣使贡方物。
契丹国，在库莫奚东，与库莫奚异种同类。并为慕容晃所破，俱窜于松漠之间。登国中，魏大破之，遂逃迸，与库莫奚分住。经数十年，稍滋蔓，有部落，于和龙之北数百里为寇盗。真君以来，岁贡名马。献文时，使莫弗纥何辰来献，得班飨于诸国之末。归而相谓，言国家之美，心皆忻慕，于是东北群狄闻之，莫不思服。悉万丹部、何大何部、伏弗郁部、羽陵部、日连部、匹洁部、黎部、吐六干部等各以其名马、文皮献天府。遂求为常，皆得交市于和龙、密云之间，贡献不绝。太和三年，高句丽窃与蠕蠕谋，欲取地豆干以分之。契丹旧怨其侵轶，其莫贺弗勿干率其部落，车三千乘、众万余口，驱徙杂畜求内附，止于白狼水东。自此岁常朝贡。后告饥，孝文听其入关市籴。及宣武、孝明时，恆遣使贡方物。熙平中，契丹使人初真等三十人还，灵太后以其俗嫁娶之际以青为上服，人给青两匹，赏其诚款之心，余依旧式朝贡。及齐受东魏禅，常不断绝。
天保四年九月，契丹犯塞，文宣帝亲戎北讨。至平州，遂西趣长堑。诏司徒潘相乐帅精骑五千，自东道趣青山；复诏安德王韩轨帅精骑四千东趣，断契丹走路。帝亲逾山岭，奋击大破之，虏十余万口、杂畜数十万头。相乐又于青山大破契丹别部。所虏生口，皆分置诸州。其后复为突厥所逼，又以万家寄于高丽。
其俗与靺鞨同，好为寇盗。父母死而悲哭者，以为不壮。但以其尸置于山树之上，经三年后，乃收其骨而焚之。因酌酒而祝曰：“冬月时，向阳食。若我射猎时，使我多得猪、鹿。”其无礼顽嚣，于诸夷最甚。
隋开皇四年，率莫贺弗来谒。五年，悉其众款塞，文帝纳之，听居其故地。责让之，其国遣使诣阙，顿颡谢罪。其后，契丹别部出伏等背高丽，率众内附。文帝见来，怜之。上方与突厥和好，重失远人之心，悉令给粮还本部，敕突厥抚纳之。固辞不去。部落渐众，遂北徙，逐水草，当辽西正北二百里，依托纥臣水而居，东西亘三百里，分为十部。兵多者三千，少者千余。逐寒暑，随水草畜牧。有征伐，则曾帅相与议之，兴兵动众，合如符契。突厥沙钵略可汗遣吐屯潘垤统之，契丹杀吐屯而遁。大业七年，遣使朝，贡方物。
室韦国，在勿吉北千里，去洛阳六千里。“室”或为“失”，盖契丹之类，其南者为契丹，在北者号为失韦。路出和龙千余里，入契丹国，又北行十日至啜水，又北行三日有善水，又北行三日有犊了山，其山高大，周回三百里。又北行三百余里，有大水名屈利，又北行三日至刃水，又北行五日到其国。有大水从北而来，广四里余，名奈水。国土下湿，语与库莫奚、契丹、豆莫娄国同。颇有粟、麦及穄。夏则城居，冬逐水草，多略貂皮。丈夫索发，用角弓，其箭尤长。女妇束发作叉手髻。其国少窃盗，盗一征三；杀人者责马三百匹。男女悉衣白鹿皮襦袴。有曲，酿酒。俗爱赤珠，为妇人饰，穿挂于颈，以多为贵。女不得此，乃至不嫁。父母死，男女众哭三年，尸则置于林树之上。
武定二年四月，始遣使张乌豆伐等献其方物。迄武定末，贡使相寻。及齐受东魏禅，亦岁时朝聘。
其后分为五部，不相总一，所谓南室韦、北室韦、钵室韦、深末怛室韦、大室韦，并无君长。人贫弱，突厥以三吐屯总领之。
南室韦在契丹北三千里，土地卑湿，至夏则移向北。贷勃、欠对二山多草木，饶禽兽，又多蚊蚋，人皆巢居，以避其患。渐分为二十五部，每部有余莫弗瞒咄，犹酋长也。死则子弟代之，嗣绝则择贤豪而立之。其俗，丈夫皆被发，妇女盘发，衣服与契丹同。乘牛车，以蘧蒢为屋，如突厥氈车之状。度水则束薪为伐，或有以皮为舟者。马则织草为鞯，结绳为辔。匡寝则屈木为室，以蘧蒢覆上，移则载行。以猪皮为席，编木为藉，妇女皆抱膝坐。气候多寒，田收甚薄。无羊，少马，多猪、牛。与靺鞨同俗，婚嫁之法，二家相许竟，辄盗妇将去，然后送牛马为聘，更将妇归家，待有孕，乃相许随还舍。妇人不再嫁，以为死人之妻，难以共居。部落共为大棚，，人死则置其上。居丧三年，年唯四哭。其国无铁，取给于高丽。多貂。
南室韦北行十一日至北室韦，分为九部落，绕吐纥山而居。其部落渠帅号乞引莫贺咄。每部有莫何弗三人以贰之。气候最寒，雪深没马。冬则入山居土穴，土畜多冻死。饶麞鹿，射猎为务，食肉衣皮，凿冰没水中而网取鱼鳖。地多积雪，惧陷坑阱，骑木而行，亻答即止。皆捕貂为业，冠以狐貂，衣以鱼皮。
又北行千里至钵室韦，依胡布山而住，人众多北室韦，不知为几部落。用桦皮盖屋，其余同北室韦。
从钵室韦西南四日行，至深末怛室韦，因水为号也。冬月穴居，以避太阴之气。
又西北数千里至大室韦，径路险阻，言语不通。尤多貂及青鼠。
北室韦时遣使贡献，余无至者。
豆莫娄国，在勿吉北千里，旧北夫余也。在室韦之东，东至于海，方二千余里。其人土著，有居室仓库。多山陵广泽，于东夷之域，最为平敞。地宜五谷，不生五果。其人长大，性强勇谨厚，不冠抄。其君长皆六畜名官，邑落有豪帅。饮食亦用俎豆。有麻布，衣制类高丽而帽大。其国大人，以金银饰之。用刑严急，杀人者死，没其家人为奴婢。俗淫，尤恶妒者，杀之尸于国南山上，至腐，女家始得输牛马，乃与之。或言濊貊之地也。
地豆干国，在室韦西千余里。多牛、羊，出名马，皮为衣服，无五谷，唯食肉酪。延兴二年八月，遣使朝贡，至于太和六年，贡使不绝。十四年，频来犯塞，孝文诏征西大将军阳平王颐击走之。自后时朝京师，迄武定末，贡使不绝。及齐受禅，亦来朝贡。
乌洛侯国，在地豆干北，去代都四千五百余里。其地下湿，多雾气而寒。入冬则穿地为室，夏则随原阜畜牧。多豕，有谷、麦。无大君长，部落莫弗，皆世为之。其俗，绳发皮服，以珠为饰。人尚勇，不为奸窃，故慢藏野积而无寇盗。好射猎。乐有箜篌，木槽革面而施九弦。其国西北有完水，东北流合于难水，其小水，皆注于难，东入海。又西北二十日行，有于巳尼大水，所谓北海也。
太武真君四年来朝，称其国西北有魏先帝旧墟石室，南北九十步，东西四十步，高七十尺，室有神灵，人多祈请。太武遣中书侍郎李敞告祭焉，刊祝文于石室之壁而还。
流求国，居海岛，当建安郡东。水行五日而至。土多山洞。其王姓欢斯氏，名渴刺兜，不知其由来有国世数也。彼土人呼之为可老羊，妻曰多拔茶。所居曰波罗檀洞，堑栅三重，环以流水，树棘为籓。王所居舍，其大一十六间，雕刻禽兽。多斗镂树，似橘而叶密，条纤如发之下垂。国有四五帅，统诸洞，洞有小王。往往有村，村有鸟了帅，并以善战者为之，自相树立，主一村之事。男女皆白纟宁绳缠发，从项后盘绕至额。其男子用鸟羽为冠，装以珠贝，饰以赤毛，形制不同。妇人以罗纹白布为帽，其形方正。织斗镂皮并杂毛以为衣，制裁不一。缀毛垂螺为饰，杂色相间，下垂小贝，其声如珮。缀珰施钏，悬珠于颈。织藤为笠，饰以毛羽。有刀槊、弓箭、剑铍之属。其处少铁，刀皆薄小，多以骨角辅助之。编纟宁为甲，或用熊豹皮。王乘木兽，令左右舆之，而导从不过十数人。小王乘机，镂为兽形。国人好相攻击，人皆骁健善走，难死耐创。诸洞各为部队，不相救助。两军相当，勇者三五人出前跳噪，交言相骂，因相击射。如其不胜，一军皆走，遣人致谢，即共和解。收取斗死者聚食之，仍以髑髅将向王所，王则赐之以冠，便为队帅。
无赋敛，有事则均税。用刑亦无常准，皆临事科决。犯罪皆断于鸟了帅，不伏则上请于王，王令臣下共议定之。狱无枷锁，唯用绳缚。决死刑以铁锥大如筋，长尺余，钻顶杀之，轻罪用杖。俗无文字，望月亏盈，以纪时节，草木荣枯，以为年岁。人深目长鼻，类于胡，亦有小慧。无君臣上下之节，拜伏之礼。父子同床而寝。男子拔去髭须，身上有毛处皆除去。妇人以黑黥手为虫蛇之文。嫁娶以酒、珠贝为聘，或男女相悦，便相匹偶。妇人产乳，必食子衣，产后以火自灸，令汗出，五日便平复。以木槽中暴海水为盐，木汁为酢，米面为酒，其味甚薄。食皆用手。遇得异味，先进尊者。凡有宴会，执酒者必待呼名而后饮，上王酒者，亦呼王名后衔杯共饮，颇同突厥。歌呼蹋蹄，一人唱，众皆和，音颇哀怨。扶女子上膊，摇手而舞。其死者气将绝，辇至庭前，亲宾哭泣相吊。浴其尸，以布帛缚缠之，裹以苇席，衬土而殡，上不起坟。子为父者，数月不食肉。其南境风俗少异，人有死者，邑里共食之。有熊、豺、狼，尤多猪、鸡、无羊、牛、驴、马。厥田良沃，先以火烧，而引水灌，持一锸，以石为刃，长尺余，阔数寸，而垦之。宜稻、粱、禾、黍、麻、豆、赤豆、胡黑豆等。木有枫、栝、樟、松、楩、楠、枌、梓。竹、藤、果、药，同于江表。风土气候，与岭南相类。俗事山海之神，祭以肴酒。战斗杀人，便将所杀人祭其神。或依茂树起小屋，或悬髑髅于树上，以箭射之，或累石系幡，以为神主。王之所居，壁下多聚髑髅以为佳。人间门户上，必安兽头骨角。
隋大业元年，海师何蛮等，每春秋二时，天清风静，东望依稀，似有烟雾之气，亦不知几千里。三年，炀帝令羽骑尉硃宽入海求访异俗，何蛮言之，遂与蛮俱往。同到流求国，言不通，掠一人而反。明年，复令宽慰抚之，不从。宽取其布甲而归。时倭国使来朝见之，曰：“此夷邪夕国人所用。”帝遣武贲郎将陈稜、朝请大夫张镇州率兵自义安浮海至高华屿，又东行二日到{句黾}鼊屿，又一日，便至流求。流求不从，稜击走之。进至其都，焚其官室，虏其男女数千人，载军实而还。自尔遂绝。
倭国，在百济、新罗东南，水陆三千里，于大海中依山岛而居。魏时，译通中国三十余国，皆称子，夷人不知里数，但计以日。其国境，东西五月行，南北三月行，各至于海。其地势，东高西下。居于邪摩堆，则《魏志》所谓邪马台者也。又云：去乐浪郡境及带方郡并一万二千里，在会稽东，与儋耳相近。俗皆文身，自云太伯之后。计从带方至倭国，循海水行，历朝鲜国，乍南乍东，七千余里，始度一海。又南千余里，度一海，阔千余里，名瀚海，至一支国。又度一海千余里，名末卢国。又东南陆行五百里，至伊都国。又东南百里，至奴国。又东行百里，至不弥国。又南水行二十日，至投马国。又南水行十日，陆行一月，至邪马台国，即倭王所都。
汉光武时，遣使入朝，自称大夫。安帝时，又遣朝贡，谓之倭奴国。灵帝光和中，其国乱，递相攻伐，历年无主。有女子名卑弥呼，能以鬼道惑众，国人共立为王。无夫，有二男子，给王饮食，通传言语。其王有宫室、楼观、城栅，皆持兵守卫，为法甚严。魏景初三年，公孙文懿诛后，卑弥呼始遣使朝贡。魏主假金印紫绶。正始中，卑弥呼死，更立男王。国中不服，更相诛杀，复立卑弥呼宗女台与为王。其后复立男王，并受中国爵命。江左历晋、宋、齐、梁，朝聘不绝。
及陈平，至开皇二十年，倭王姓阿每，字多利思比孤，号阿辈鸡弥，遣使诣阙。上令所司访其风俗，使者言倭王以天为兄，以日为弟，天明时出听政，跏趺坐，日出便停理务，云委我弟。文帝曰：“此大无义理。”于是训令改之。王妻号鸡弥，后宫有女六七百人，名太子为利歌弥多弗利。无城郭，内官有十二等：一曰大德，次小德，次大仁，次小仁，次大义，次小义，次大礼，次小礼，次大智，次小智，次大信，次小信，员无定数。有军尼一百二十人，犹中国牧宰。八十户置一伊尼翼，如今里长也。十伊尼翼属一军尼。其服饰，男子衣裙襦，其袖微小；履如屦形，漆其上，系之脚。人庶多跣足，不得用金银为饰。故时，衣横幅，结束相连而无缝，头亦无冠，但垂发于两耳上。至隋，其王始制冠，以锦彩为之，以金银镂花为饰。妇人束发于后，亦衣裙襦，裳皆有襈。扦竹聚以为梳。编草为荐，杂皮为表，缘以文皮。有弓、矢、刀、槊、弩、<矛赞>、斧，漆皮为甲，骨为矢镝。虽有兵，无征战。其王朝会，必陈设仪仗，奏其国乐。户可十万。俗，杀人、强盗及奸，皆死；盗者计赃酬物，无财者，没身为奴；自余轻重，或流或杖。每讯冤狱，不承引者，以木压膝；或张强弓，以弦锯其项。或置小石于沸汤中，令所竞者探之，云理曲者即手烂；或置蛇甕中，令取之，云曲者即螫手。人颇恬静，罕争讼，少盗贼。乐有五弦、琴、笛。男女皆黥臂，点面，文身。没水捕鱼。无文字，唯刻木结绳。敬佛法，于百济求得佛经，始有文字，知卜筮，尤信巫觋。每至正月一日，必射戏饮酒，其余节，略与华同。好棋博、握槊、樗蒱之戏。气候温暖，草木冬青。土地膏腴，水多陆少。以小环挂鸬鹚项，令入水搏鱼，日得百余头。俗无盘俎，藉以槲叶，食用手餔之。性质直，有雅风。女多男少，婚嫁不取同姓，男女相悦者即为婚。妇入夫家，必先跨火，乃与夫相见。妇人不淫妒。死者敛以棺郭，亲宾就尸歌舞，妻子兄弟以白布制服。贵人三年殡，庶人卜日而痤。及葬，置尸船上，陆地牵之，或以小舆。有阿苏山，其石无故火起接天者，俗以为异，因行祭祷。有如意宝珠，其色青，大如鸡卵，夜则有光，云鱼眼睛也。新罗、百济皆以倭为大国，多珍物，并仰之，恆通使往来。
大业三年，其王多利思比孤遣朝贡，使者曰：“闻海西菩萨天子重兴佛法，故遣朝拜，兼沙门数十人来学佛法。”国书曰：“日出处天子致书日没处天子，无恙。”云云。帝览不悦，谓鸿胪卿曰：“蛮夷书有无礼者，勿复以闻。”明年，上遣文林郎裴世清使倭国，度百济，行至竹岛，南望耽罗国，经都斯麻国，迥在大海中。又东至一支国，又至竹斯国。又东至秦王国，其人同于华夏，以为夷洲，疑不能明也。又经十余国，达于海岸。自竹斯国以东，皆附庸于倭。倭王遣小德何辈台从数百人，设仪仗，鸣鼓角来迎。后十日，又遣大礼哥多毗从二百余骑，郊劳。既至彼都，其王与世清。来贡方物。此后遂绝。
论曰：广谷大川异制，人生其间异俗，嗜欲不同，言语不通，圣人因时设教，所以达其志而通其俗也。九夷所居，与中夏悬隔，然天性柔顺，无横暴之风，虽绵邈山海，而易以道御。夏、殷之世，时或来王。暨箕子避地朝鲜，始有八条之禁，疏而不漏，简而可入，化之所感，千载不绝。今辽东诸国，或衣服参冠冕之容，或饮食有俎豆之器，好尚经术，爱乐文史，游学于京都者，往来继路，或没世不归，非先哲之遗风，其孰能致于斯也？故孔子曰：“言忠信，行笃敬，虽蛮貊之邦行矣。”诚哉斯言。其俗之可采者，岂楛矢之贡而已乎？自魏迄隋，年移四代，时方争竞，未遑外略。洎开皇之末，方征辽左，天时不利，师遂无功。二代承基，志苞宇宙，频践三韩之地，屡发千钧之弩。小国惧亡，敢同困兽，兵不载捷，四海骚然，遂以土崩，丧身灭国。兵志有之曰：“务广德者昌，务广地者亡。”然辽东之地，不列于郡县久矣，诸国朝正奉贡，无阙于岁时。二代震而矜之，以为人莫己若，不能怀以文德，遽动干戈，内恃富强，外思广地，以骄取怨，以怒兴师，若此而不亡，自古未闻也。然四夷之戒，安可不深念哉！其豆莫娄、地豆干、乌洛侯，历齐周及隋，朝贡遂绝，其事故莫显云。
译文：
天地包容极大，日月照临极广。万物之中，人类少而禽兽多；天地之间，中原狭小而异域宽广。人生活在天地问，禀受阴阳之气，愚眢来源于自然，刚柔受制于水土。所以霜露之聚集，风气的通畅，九川成为纲纪，五岳来作镇物。造就是所说的诸夏，生长在其间的人，创造出仁义道德；昧谷埚夷，孤竹北户，受到边界长城的隔断，受到沧海交河的阻隔，这就是所说的荒服后裔，受这种自然界影响的人，则天生有违背仁德的恶行。至于那九夷、八狄，种族繁盛，七戎、六蛮，充满边地，虽然风俗有异，嗜欲不同，但贪得无厌，凶狠好战，强大就用军队抵御，弱小就稽首臣服，其准则是相同的。¬
秦始皇肆虐天下，到远方滥用武力；漠武帝兵强马壮，肆意谋取远土。击退了匈奴，国家却空虚了；送来了天马，人民都困乏了。由此可知雁海龙堆，是天要隔绝夷夏；南方的炎热北方的沙漠，是地要分开内外。况且时代不是秦、汉了，志向却想超越嬴、刘。违反天理求取功业，竭尽人力满足欲望，颠覆的灾祸来临，就必然不会复返。所以先王留下教导，以诸夏为内部以夷狄为外围；先哲垂示风范，宣扬德行而鄙视扩张。即使大禹的足迹遍及东西各地，也役越过海和流沙；《王制》的记载从北往南，仅列穴居的交趾。难道不是道理贯通三古，大义在百代受到尊崇吗！从魏到隋，朝廷更迭频繁，四夷的朝拜，也因时而异。现分别编次，完备《四夷传》。¬
高句丽，祖先最初出自夫余。夫余王曾得到河伯女，将她关闭在房内，受到太阳光的照射，缩身避开，日影又追逐她，这样有了身孕，生下一卵，有五升大。夫余王将其扔给狗，狗不吃；给猪，猪不吃；丢在路上，牛马避开；丢到野外，众乌用毛保护它。王想剖开却弄不破，就还给其母。母亲用东西裹好放在暖和的地方，有一个男孩破卵而出。长大后，取字叫朱蒙。那里的俗话称“朱蒙”，是善射之意。夫余人认为朱蒙不是人生的，请求除掉他。王不听从，命他养马。朱蒙私下尝试，知马种有好坏，骏马碱食使变瘦，劣马仔细看养让长肥。夫余王自己骑肥马，将瘦马给朱蒙。后来****，因为朱蒙善射，给他一支箭。朱蒙祇用一支箭，却射死很多野兽。夫余的大臣，又图谋杀掉他，母亲以此告诉朱蒙，朱蒙就与为违等二人向东南逃走。中途遇到一条大河，想渡河没有桥。夫余的人追得很急，朱蒙求告河水说：“我是太阳的儿子，河伯的外孙，现追兵迫近，怎么过河？”于是鱼鳖架桥，朱蒙得以渡河。鱼鳖就解散了，追骑不能渡过。朱蒙到了普述水，遇见三个人，一个穿麻衣，一个穿缝缀之衣，一个穿水藻衣，与朱蒙到了纥升骨城，就居住在那里。号称高句丽，因此用高作姓氏。在夫余的妻子怀孕，朱蒙逃走后，她生下儿子始阎谐。长大后，得知朱蒙做了国王，就与母亲逃去归附他。取名阎达，将国事委托给他。¬
朱蒙死后，儿子如栗继位。如栗死后，儿子莫来继位，就并吞了夫余。¬
汉武帝元封四年，灭掉朝鲜，设置玄菟郡，将高句丽作为县隶属于该郡。汉朝时所赐的衣物朝服鼓吹，经常从玄菟郡接受。后来渐渐自满，不再去郡里，只在东边界建小城接受赐物，所以称此城为帧沟凑。“沟凑”是句丽的“城”名。王莽初年，调动高句丽的士兵攻打胡人，不想去，王莽强行派遣他们，都出塞变成寇盗。州郡怪罪于句鹿侯高鹌，严尤引诱并杀掉他。王莽十分高兴，改名为高句丽，高句丽侯。光武帝建武八年，高句丽遣使朝贡。¬
到漠殇帝、汉安帝年间，莫来后代子孙宫，几次侵犯辽东。玄菟太守蔡风讨伐他，也不能制止。¬
宫死后，儿子伯固继位。汉顺帝、汉和帝年间，又屡次进犯辽东，进行抢劫。汉灵帝建宁二年，玄菟太守耿临讨伐他，斩首级几百，伯固才投降，归属辽东。公孙度在海东称雄，伯固与他通好。¬
伯固死后，儿子伊夷摸继位。伊夷摸自伯固之时，已几次进犯辽东，又接受五百多户逃亡的胡人。建安年间，公孙康派军队攻打他，攻破其国，焚烧城邑村落，投降的胡人也反叛了。伊夷摸又重新建国。那以后伊夷摸又进击玄菟，玄菟与辽东合击，大败他。¬
伊夷摸死后，儿子位宫继位。起初位宫的曾祖宫，一出生就能睁眼看，国人讨厌他。长大后凶狠残暴，国家也因此残缺破碎。位宫也一生下就能看人，高丽称相似为“位”，认为他与曾祖宫相似，所以取名位宫．位宫也强壮勇猛，会骑马，善于射猎。魏景初二年，遣太傅、司马宣王率军讨伐公孙文懿，位宫派主簿、大加率几千人助战。正始三年，位宫进犯辽西安平。正始五年，幽州刺史册丘俭带领一万人从玄菟出发，讨伐位宫，在沸流展开大战。他战败逃走，毋丘俭追到规岘，拴好车马登上丸都山，屠杀他都城的人民。位宫只身带着妻子儿女远逃。正始六年，母丘俭又去讨伐，位宫轻装逃到沃沮。母丘俭派将军王顽去追赶，横穿沃沮一千多里，到达肃慎南面，刻石记功。又在丸都山刻石、在不耐城刻铭后返回。这以后，恢复与中原的交往。¬
晋永嘉之乱，鲜卑慕容魔占据昌黎大棘城，晋元帝授他平州刺史。位官的玄孙乙弗利频频侵犯辽东，慕容魔不能制止。¬
弗利死后，儿子高钊代立。魏建国四年，慕容魔的儿子慕容晃讨伐他，从南陕进入，在木底作战，大败高钊军，追到丸都。高钊只身骑马逃窜，慕容晃挖掘高钊父的坟墓，掠走他的母亲妻子、珍宝、男女五万多人，焚烧房屋，毁坏丸都城后返回。高钊后来被百济国所杀。¬
到晋孝武帝太元十年，句丽进攻辽东、玄菟郡。后燕慕容垂派弟弟慕容农讨伐句丽，恢复了雨郡。慕容垂的儿子慕容宝任句丽王高安为平州牧，封为辽东、带方二国王，开始设置长史、司马、参军等官职。后来占有辽东郡。¬
魏太武帝时，高钊的曾孙高躔开始派遣使者到安东，上表进献地方特产，还请求赐予皇帝的姓。太武帝赞许他的忠诚，诏令将皇帝的世系名讳给他。派员外散骑侍郎李放出使授高墟为都督辽海诸军事、征东将军、领东夷中郎将、辽东郡公、高句丽王。李敖到那里，住在平壤城，询问方舆事务，说：“距辽东南一千多里，东到栅城，南到小海，北到以前的夫余，人口户敷是前魏暗的三倍。”后来贡使不断，每年送两百斤黄金、四百斤白银。那时冯弘率领部众投奔他，太武帝遣散骑常侍封拨诏令高瑝，让他送回冯弘。高链上书称应当与冯弘一道接受王化，竟然不遣送。太武帝气愤，将要去征讨。乐平王元丕等建议以后再发兵，太武帝才作罢。然而冯弘也很快被高躔杀掉。¬
后来文明太后因为献文帝的六宫不齐备，敕令高链进献女儿。高涟上表称：女儿已嫁，请求用弟弟的女儿来回复圣旨。朝廷答应了，就派安乐王元真、尚书李敷等送聘礼到那里。高理受到身边人的蛊惑，称朝廷昔日与冯氏结为婚姻，役过多久就灭了其国。像殷灭亡那样的教训不远，应找个借口推辞。高理就上书，谎称女儿已死。朝廷怀疑他是托辞抗拒，又遣假散骑常侍程骏重重地责备他，如果女儿确实死去，任凭挑选宗族的女儿。高迪说：“如果天子饶恕我以前的过失，一定奉诏。”时逢献文帝去世，就停止了。至孝文帝时，高驰的进献比以前倍增，受到的赏赐也略有增加。那时光州在海上得到高磋遣派到萧齐的使者余奴等，送到京城。孝文帝下韶责备他说：“萧道成亲自杀死自己的国君，在江左僭称帝号，我正想在旧地复兴灭其国，统一原刘宋的地区。而你竟越过国境趋附外人，勾通篡国之贼，哪里有藩臣守节之义？现在不因一次过失掩没以往的忠诚，都送回去。你当感恩思过，敬奉圣明法宪，安抚稳定部下，随时报告动静。”¬
太和十五年，高跶去世，享年一百多岁。孝文帝在东郊哀悼，派谒者仆射李安上追封高理车骑大将军、太傅、辽东郡公、高句丽王，谥号为康。又遣大鸿胪授高理的孙子高云为使持节、都督辽海诸军事、征东将军、领护东夷中郎将、辽东郡公、高句丽王。赐予衣帽器物车旗饰物等。又诏令高云遣世子入朝，令他来参加郊祭之礼。高云上书称病推辞，遣堂叔升于随使到京城。遭到严厉责斥。从此，每年进贡。正始年间，宣武帝在东堂接见他的使者芮悉弗，进奏道：“高丽忠于天极朝廷，累世纯诚，当地土产，无失王贡。但黄金出于夫余，珂是涉罗所产。今夫余被勿吉所逐，涉罗被百济吞并。我国王臣高云为了继绝大义，举国迁到境内。两种贡品所以不登王府，实在是两贼造成。”宣武帝说：“高丽世代担任大将，专门控制海外，九夷狡黠之众，确实能征服他们。昔日方贡的过失，责任在连率这些官吏。应向你主传达我的旨意，务必恩威并用，使雨小国回到故土，土产无失常贡。¬
’神龟年间，高云去世，灵太后为他在东堂哀悼。遣使追封车骑大将军、领护东夷校尉、辽东郡公、高丽王。又授他的世子高安为镇东将军、领护东夷校尉、辽东郡公、高丽王。正光初年，光州又在海上抓住梁授高安任宁东将军衣冠剑佩，及使者江法盛等，送到京城。¬
高安死后，儿子高延继位。孝武帝初年，诏令加授高延为使持节、散骑常侍、车骑大将军、领护东夷校尉、辽东郡公、高句丽王。天平年问，诏令加授高延侍中、骠骑大将军，其余的如故。¬
高延死后，儿子高成继任。自武定以来，他的贡使每年都到。大统十二年，遣使到西魏朝贡。在齐代替东魏那年，遣使向其朝贡。齐文宣帝加授高成使持节、侍中、骠骑大将军，领东夷校尉、辽东郡公、高丽王如故。天保三年，文宣到营州，派博陵崔柳出使高丽，索要魏末流民。敕令崔柳说：“若有不服的，可见机行事。”到以后，没有得到许诺。崔柳怒目呵斥他们，将高成用拳打倒在床下，高成身边的人鸦雀无声不敢动，才谢罪服从，崔柳带走五千户回复皇命。¬
高成死后，儿子高汤继位。干明元年，齐废帝以高汤为使持节、领东夷校尉、辽东郡公、高丽王。周建德六年，高汤遣使到周，武帝以高汤马上开府仪同大将军、辽东郡公、辽东王。隋文帝即位，高汤遣使到京城，进授大将军，改封高丽王。从此，每年遣使朝贡不断。¬
高丽国，东到新罗，西越过辽，两千里；南接百济，北邻棘鞫，一千多里。都足土著居民，随山谷居住，穿布帛及皮。土地贫瘠，蚕桑农耕不能自给，所以那里的人都节用饮食。国王好修宫殿，都城平壤，也叫长安城，东西六里，依山势蜿蜒，南临很水。城内有粮仓和器械储藏，寇敌来时，才进入固守。王在它旁边另建住宅，不常居住。都外还有国内城及汉城，也是别都。国人称为三京。还有辽东、玄菟等几十城，都设置官署以便管理。与新罗常常相互侵袭争夺，战争不断。¬
官有大对卢、太大兄、大兄、小兄、竟侯奢、乌拙、太大使者、大使者、小使者、褥奢、翳属、仙人，共十二等，分掌内外事务。大对卢是由强弱互相争夺后自己任职，不由王设置。还有内评、五部褥萨。百姓都头戴折风，形状像弁，士人再插上两根鸟羽。富贵之人，帽子叫苏骨，大多用紫罗制成，用金银装饰。穿大袖衫、大口裤、素皮带、黄皮鞋。妇女穿裙襦，周边加撰饰。书籍有《五经》、《三史》、《三国志》、《晋阳秋》。兵器与中原大致相同。春秋****之时，王亲临现场。赋税，五匹布、五石谷；流动人口三年交纳一次，十人共纳一匹细布。交租，每户一石粮，少的七斗，最少的五斗。刑法，反叛及谋逆的，绑在柱上，用火烧后再靳杀，没收家财；盗窃就十倍赔偿，如果家贫无力偿还公私债务，就听任子女变成奴婢进行赔偿。用刑严峻，少有犯法的。乐器有五弦、琴、筝、箪篥、横吹、箫、鼓之类，吹芦以和曲。每年初，聚集在浸水游戏，国王坐肩抬的便与、排列仪仗观看。看毕，王穿着衣服跳下水，分为左右雨部，相互溅水和投掷石头，呼喊追逐，再三而止。风俗是喜爱洁净，崇尚仪容举止，以快走为敬。跪拜就拖着一只脚，站立多反拱，走路一定要插手。性情诡秘，言辞污秽，不避亲疏。父子同河洗浴，同室而寝。喜爱歌舞，常在十月祭天，大聚会时所穿衣服，都是锦绣并用金银装饰。喜欢蹲坐，用案几吃饭。出产三尺马，称这原是朱蒙所乘的马种，就是果下马。风俗尚淫，不感到羞愧，女子到处游动，没有固定的男人，夜晚就男女群聚嬉戏，没有贵贱的限制。也有婚嫁，男女相悦就成亲。男家送猪、酒，没有钱财聘礼；有人接受财礼的，众人都引以为耻，认为是卖婢女．死者，在屋内停殡，经过三年再择吉日安葬。为父母及丈夫守丧，都是三年，兄弟则是三个月。刚死时哭泣，安葬时吹奏起舞来送别。埋好后，将死者生前的衣服器玩车马放在墓侧，送葬的争夺后离开。信佛教，敬鬼神，多淫祠。有两所神庙：一个是夫余神，以木刻成妇人像；一个是高登神，称他是始祖夫余神的儿子。都设置官署，派人守护，大概是指河伯女和朱蒙。¬
隋平定陈后，高汤十分恐惧，布兵积粮，作抵抗守卫的准备。开皇十七年，皇上赐予玺书，责备他道：“常遣使者，每年朝贡，虽称藩国，未尽诚心。驱赶棘辑，禁锢契丹。前几年暗中买卖营利，招引煽动众人，私带射手，奔窜于下属国，岂不是用意不良，故意盗窃？坐使馆舍空空，严加防守；又屡遣骑兵，杀害边境居民，经常猜疑，密探消息。殷切地晓谕，允许改过自新。”高汤得到诏书后惶恐不安，打算上表谢罪。时逢病死。¬
儿子高元继位。隋文帝派人授高元为上开府仪同三司，袭爵辽东公，赐一套衣服。高元奉表谢恩，并祝贺吉祥，乘机请求封王。文帝优待他胁封为王。第二年，率领一万多棘辐骑兵进犯辽西，被营州总管韦世冲击败逃跑。皇上大怒，命令汉王杨谅为元帅，统领水陆两路军讨伐他，下诏废黜其爵位。当时粮运跟不上，军队缺粮，部队开出临渝关，又遇病疫，士气不振。驻扎在辽水后，高元也惶恐不安，遣使谢罪，上表自称“辽东粪土臣高元”等等。皇上于是罢兵，待他如初。高元也每年遣使朝贡。¬
炀帝继位后，夭下全盛，高昌王、突厥启人可汗都亲自到京城进献，于是征召高元入朝。高元害怕了，却缺乏附属国的礼仪。大业七年，皇上要对高元兴师问罪，皇上渡过辽水，在辽东停下扎营，分道出师，各自驻军城下。高丽出战大多失利，都据城固守。皇帝下令诸军进攻，又敕令诸将，高丽若投降，应立即抚慰接纳，不得纵兵进入。城即将攻陷，敌就声称投降。诸将奉旨，不敢乘机出击。先跑去上奏，等到报告以后，敌守御完备了，又出来迎战。如此三次，皇帝不省悟。因此粮尽兵疲，运输跟不上，诸军大多战败，于是回国。这次远征，只在辽水西面攻克武厉逻，设置辽东郡及通定镇而归。大业九年，皇帝又亲征，敕令诸军见机行事。诸将分道攻城，敌势日益窘迫。时逢杨玄感作乱，皇帝大为惊恐，当天就全部撤军回国。兵部侍郎斛斯政逃到高丽，致使高丽清楚了解隋的情况，用尽精锐部队来追击，隋的后军多失败。大业十年，又发天下兵，适逢各地起义，道路阻绝，耽搁军期。到了辽水，高丽也困弊，遣使请求投降，送上斛斯政赎罪。皇上答应了，停在怀远镇受降，然后带着俘虏军资返回。到了京城，带上高麓使者亲自到太庙告祭，并扣留他。又征召高元入朝，高元始终不来。皇帝又打算发兵，适逢天下大乱，就役再前去。¬
百济国，大约是马韩之类，来自索离国。他的国王外出，他的侍儿在这之后妊娠，国王回来后，想杀她。侍儿说：“前些时候看见天上有鹦蛋般大的云气降落，受到感应，所以怀孕。”王放过了她。后来生下男孩，王将他丢进猎圈，猎用嘴对他吹气，不死；后来又换到马栏，也同样。王认为是有神护佑，下令抚养他，取名东明。长大后，善射，王忌恨他勇猛，又想杀他。东明就逃走，向南到淹滞水，周弓敲打水，鱼鳖都来架成桥，东明乘机渡河，到夫余后称王。东明的后代有仇台，十分仁义，开始在带方故地建国。漠辽东太守公孙度将女儿嫁给他作妻子，就成为东夷强国。当初曾得到百家帮助，因此称百济。¬
百济东到新罗，北接高句丽，西南都临大海，处于小海南，东西相距四百五十里，南北九百多里。都城叫居拔城，也叫固麻城。都外还有五方：中方叫古沙城，东方叫得安城，南方叫久知下城，西方叫JJ先城，北方叫熊津城。王姓余氏，号为“于罗瑕”，百姓称他“鞑吉支”，汉语都是王的意思。王的妻子称为“于陆”，汉语即妃。官有十六品：左平五人，一品；达率三十人，二品；恩率，三品；德率，四品；杆率，五品；奈率，六品。以上用银花饰冠。将德，七品，紫带。施德，八品，皂带。固德，九品，赤带。季德，十品，青带。对德，十一品；文督，十二品，都是黄带。武督，十三品；佐军，十四品；振武，十五品；克虞，十六品，都是白带。自恩率以下，官无常员。各有部门，分掌众务。内官有前内部、谷内部、内掠部、外掠部、马部、刀部、功德部、药部、木部、法部、后官部。外官有司军部、司徒部、司空部、司寇部、点口部、客部、外舍部、纲部、日官部、市部。长吏三年交换一次。都城有万家，分为五部，是上部、前部、中部、下部、后部，每部有五巷，官民住在那里。每部统兵五百人。五方各有方领一人，以达率任方领，方佐作副手。方有十郡，郡有三个将，以德率任此将。统兵一千二百人以下，七百人以上。城的内外百姓及其它小城，都分属郡管理。¬
百济人中混杂有新罗人、高丽人、倭人等，也有中原人。他们的饮食衣服，与高丽大致相同。如果朝拜祭祀，帽两边加上翅，战事则不加。拜谒的礼节，两只手撑在地上表示礼貌。妇女不涂脂抹粉，姑娘的辫发披在后面，已幽嫁的，就分成两股，盘在头顶。上衣像袍子，只是袖略大。兵器有弓箭刀稍。风俗重视骑射，兼喜爱古籍历史，优秀的很会写文章，能写公文，能办事。还知晓医药、占卜和相术、阴阳五行法。有僧尼，多寺塔，却役有道士。有鼓角、箜篌、筝竽、篪笛等乐器，和投壶、擂蒲、弄珠、握槊等杂戏。特别崇尚下棋。通行刘宋《元嘉历》，以正月作为岁首。用布、绢、丝、麻及米等纳赋税，根据年成好坏，分等级交纳。刑罚方面，反叛、临阵脱逃及杀人的，斩首；盗窃者，流放，收缴赃物的两倍；妇女犯奸，降作夫家奴婢。婚娶礼节，大致与汉人相同。父母和丈夫死后，服丧三年，其余的亲人在安葬后就守丧期满。土地湿润，气候湿暖，人们都依山而居。出产巨栗，那里的五谷、杂果、菜蔬及酒菜食物之类，大多跟内地相同。只是役有驼、骡、驴、羊、鹅、鸭等。国内有八大姓氏，沙氏、燕氏、勖氏、解氏、真氏、国氏、木氏、苗氏。国王每年在四季中的第二个月祭天及五帝之神。在都城建有始祖仇台的庙，一年祭奠四次。国家的西南部，有人居住的小岛有十五处，都有城邑。¬
魏延兴二年，国王余庆开始派遣他的冠军将军驸马都尉弗斯侯、长史余礼、龙骏将军带方太守司马张茂等上表皇上通报道：“臣与高丽，都来自夫余，先世之时，十分顾念旧情。他的祖先钊，轻易废弃睦邻友好，侵犯我国。我的祖先须，整顿军队迅速前去，枭斩钊首。自那以来，不敢南侵。自从冯氏被杀，余部逃窜，高丽渐盛，就开始欺凌进逼，结怨兴祸，三十多年。如果天赐慈悲，远布无边，速遣一将，来救我国。我一定送上女儿，为你打扫后宫，选送上子弟，为你在野外马场养马，寸土介民，不敢私有。庚辰年后，我国西界海中，发现十多具尸体，还得到衣器用鞍勒。仔细察看，不是高丽之物，后来听说是您派人来招降我国，长蛇阻道，而死在海上。现送上所得的其中一个马鞍，作为实证。”¬
献文帝因其地处偏远，冒险来进献，待他优厚，派遣使者邵安同他的使者一起回去。诏令说：“得表知你无恙。你与高丽不和，致使遭受侵犯，如果能遵循大义，持守仁道，还担心什么仇敌呢。先前遣使，渡海去抚慰周边邻国，已去几年，一去不返，是生是死，是否到达，不能确知。你所送鞍，比较昔日骑乘的，不是中原之物。不能用疑作相似之物，来推出必然过失。如何处理大事，已在另外的圣旨上阐明。”又下诏说：“高丽在前朝就已称藩，供职日久，对百济虽从前有争端，对我国尚没有犯禁的罪遇。你刚通使，便请求去讨伐，探寻事机，理由不充分。所献锦布及海货，虽未全部到达，表明你的诚心。今赐予物品同别国一样。”又诏令高跶护送邵安等。到了高丽，高跶声称昔日与余庆有仇，不让经过。邵安等人于是都返回，又下诏责备高丽。五年，派邵安等从东莱渡海，赐余庆玺书，褒扬他的诚信。邵安等到海滨，遇大风吹打，最终没有到达而回。¬
自从晋、宋、齐、梁占据江东，也遣使前去称藩，并受到拜官封爵。也与魏不断绝往来。北齐接替东魏后，百济国王余隆也与之遣使通好。余隆死后，儿子余昌也与北齐通使受命。武平元年，北齐后主任余昌为使持节、侍中、车骑大将军，带方郡公、百济王如故。武平二年，又以余昌为持节、都督东青州诸军事、东青州刺史。¬
北周建德六年，北齐灭亡，余昌开始遣使与北周通好。宣政元年，又遣使来进贡。¬
隋开皇初年，余昌又遣使进贡地方物产，被授上开府、带方郡公、百济王。平定陈的那一年，战船漂泊到海东躭牟罗国。战船得以回来，经过百济，余昌资助丰厚，并且遣使奉表祝贺平定陈朝。文帝赞许他，下诏说：“你国相隅甚远，来去困难，从今以后，不必每年进贡。”使者手舞足蹈地离开。开皇十八年，余昌派他的长史王辩那来进献地方物产。正值辽东战役，遣使奉表，请求做向导。皇帝下诏，厚赏他的使者遣他回去。高丽知道此事+派兵侵犯其境。余昌死后，儿子余璋继任。大业三年，余璋遣使燕文进朝贡。那年，又遣使王孝邻进献，请求讨伐高丽。炀帝许诺了，命他窥视高丽动静。但余璋暗与高丽和好，怀着欺诈之心窥视中央大国。大业七年，皇帝亲征高丽，余璋派大臣国智牟来请问军期。皇上非常高兴，重加赏赐，派尚书起部郎席律到百济，告知他。第二年，全军渡过辽水，余璋也在边境严阵以待，声称助军，实际上持观望态度。不久与新罗有矛盾，经常有争战。大业十年，又遣使朝贡。后来天下大乱，使节就断绝。¬
在其国南边，船行三个月到躭牟罗国，南北相距一千多里，东西几百里，国内多獐鹿，是百济的附庸国。向西走三天，到貊国有一千多里。¬
新罗国，祖先原是辰韩种族。地处高丽东南，位于汉朝时的乐浪。辰韩也叫秦韩。相传是秦朝时躲避徭役而来的逃亡者，马韩分割自己东边的一块让他们居住，因是秦人，故称之秦韩。他们的言语名称，有点像中原人，称国为邦，弓为弧，贼为寇，行酒为行觞，彼此称呼徒，与马韩不同。辰韩王常由马韩人担任，世代相传，辰韩不得自立国王，表明他们是流移来的缘故。经常受到马韩的控制。辰韩之初，有六国，渐渐分为十二国，新罗是其中之一。另一说法是魏将母丘俭讨伐并攻破高丽后，跑到沃沮，后来又回归故国，留下的人，就建立了新罗，也叫斯卢。居民中混杂有华夏、高丽、百济人，拥有沃沮、不耐、韩、灭等地。国王原是百济人，从海上逃到新罗，做了国王。起初是百济的附庸国，百济征讨高丽，人们不堪忍受战争徭役，先后来归附他，以致强盛了。趁机袭击百济，附属于迎罗国。传三十代，到金真平。于隋开皇十四年，遣使进贡地方物产。文帝授真平为上开府、乐浪郡公、新罗王。¬
官职有十七等：一等官是伊罚干，贵如相国，二等是伊尺干，三等迎干，四等破弥干，五等大阿尺干，六等阿尺干，七等乙吉干，八等沙咄干，九等及伏干，十等大奈摩干，十一等奈摩，十二等大舍，十三等小舍，十四等吉士，十五等大乌，十六等小乌，十七等造位。都城外设有郡县。他的文字、甲兵，与中原相同。挑选健壮的进入军队，烽火、戍地、巡逻都有驻扎队伍。风俗、刑政、衣服大致与高丽、百济相同。每月初相互祝贺，国王设宴，赏赐群官。那一天，敬拜日月神主。八月十五日安排音乐，让官员射箭，赏给马和布匹。遇有大事，就会集官员商议决定。服色崇尚素色。妇女辫发绕在脖子上，用彩色丝绸和珠子装饰。婚嫁礼物祇有酒和食物，多少依贫富而定。新婚之夜，新娘先拜公婆，再拜大哥和丈夫。人死后有棺材装殓，安葬后上起坟陵。王及父母妻子儿子死后，服丧一年。田地肥沃，水田旱地都种。其五谷、果菜、鸟兽、物产，大致与中原相同。¬
大业以来，每年遣使朝贡。新罗地势多山而险峻，虽然与百济不和，百济也不能攻取。¬
勿吉国在高句丽之北，又叫棘鞫。部落各有部落长，不统一。此族人劲悍，在东夷中最强壮，语言独特。常轻视豆莫娄等国，诸国都害怕。距洛阳五千里。自和龙往北二百多里有善玉山，从此山往北走十三天到祁黎山，又往北走七天到洛瓖水，河宽一里多，又往北走十五天到太岳鲁水，再往东北走十八天到达其国。国内有人河，三里多宽，名叫速末水。部落类别有七种：一个号称粟末部，与高丽相接，有几千强兵，都骁勇，常侵犯高丽；第二个是伯咄部，在粟末之北，有七千强兵；三是安车骨部，在伯咄东北；四是拂湼部，在伯咄东面；五是号室部，在拂涅之东，六是黑水部，在安车骨西北；七是白山部，在粟末东南。强兵并不超过三千，而黑水部尤其劲健。自拂涅往东，箭头都是石制的，即古代的肃慎氏。勿吉是东夷中的强国。多依山傍水居住。头领是大莫弗瞒咄。国家南部的从太山，汉语意是太皇，民俗很敬畏它，不能在山上大小便，路过此山的人，要用东西装走。山上有熊熙豹狼，都不伤人，人也不敢射杀。地势低下潮湿，筑土成堤，挖洞穴居，开口向上，用梯进出。国内无牛，有马，车是用人步行推动，两人相互对耕。田地多产粟、麦、襟，蔬菜则有葵。水气裹多咸，在树皮上产盐，也有盐池。牲畜中多猎，无羊。嚼米制酒，饮后也醉。有婚嫁，妇女穿布裙，男子穿猪皮裘，头上插武豹尾。人们用尿洗手和脸，在诸夷中最不洁净。新婚之夜，男到女家，摸摸新娘的乳房便罢。爱嫉妒，妻子在外淫乱，有人告诉丈夫，丈夫总是杀妻后就后悔，必定去杀报信的。因此奸淫之事终不发觉。人们都善射，以射猎为业。角弓三尺长，箭一尺二寸长，常在七八月制造毒药，敷在箭上射禽兽，射中即死。煮毒药的热气也能害死人。如果父母在春夏季去世，立刻埋葬，坟冢上建小屋，不让雨淋湿；若秋冬季死去，用尸捕貂，貂吃其肉时，大多能捕到它。¬
延兴年间，遣乙力支朝献。太和初，又进贡五百匹马。乙力支说：开始从本国出发，乘船逆难河西上，到太涂河，将船沉到河裹。往南走陆路，渡过洛孤水，从契丹西界到达和龙。自称本国先攻破高句丽十个部落，与百济密谋，从水路联合攻取高丽，派乙力支出使大国，商议是否可行。下诏令：“三国同是藩国，应和平共卢，勿相侵扰。”乙力支便回去了。从他来时的道路，取原来的船，航行回国。太和九年，又遣使侯尼支入朝。第二年，又进贡。其邻国有大莫卢国、覆锺国、莫多回国、库娄国、素和国、具弗伏国、匹黎余国、拔大何国、郁羽陵国、库伏真国、鲁娄国、羽真侯国，先后都遣使来朝贡。太和十二年，勿吉又遣使到京城进贡楛箭和地方特产。太和十七年，又遣使者婆非等五百多人来朝贡。景明四年，又遣使侯力归朝贡。从逭时到正光年间，贡使不断。后来中原混乱，便常不来朝贡。兴和二年六月，派遣石文云等进贡特产。一直到北齐时，朝贡不断。¬
隋开皇初年，相继遣使朝贡进献。文帝对他的使者说：“我听说你们那地方的人骁勇，现在你们来甚合我意。像儿子一样待你们，你们也应像尊敬父亲一样待我。”回答说：“我们偏居一隅，听说内地有圣人，所以来朝拜。现能瞻仰龙颜，愿长期做您的奴仆。”勿吉国西北与契丹接坏，经常互相劫掠。后来趁他的使者来时，文帝劝诫他，叫他们不要互相攻击。使者谢罪。文帝因而重重慰劳他们，让他们在跟前宴饮。使者和同行人都起舞，曲折并多相斗的样子。皇上回头对侍臣说：“天地问竟有这种舞蹈，总是显出用兵之意。”但其国与隋相隔甚逮，只有粟末、白山略近，炀帝初年，勿吉与高丽作战，频繁地打败他们。头领突地稽率他的部众来投降，授他右光禄大夫，居住在柳城。与周边的人相互往来，喜爱中原的风俗，请求戴冠东带，皇帝表示赞许，赐给他锦绮以示表彰宠爱。辽东战役时，突地稽带领部众来跟随作战，屡有战功，得到的赏赐很丰厚。大业十三年，跟随皇上巡游江都，不久让他回到柳城。李密派兵拦劫他，仅幸免而己。到了高阳，隐藏在王须拔处。役过多久，逃归罗艺。¬
奚本叫库莫奚，祖先是东部胡宇文的另一部落。起初被慕容晃打败，残余的人逃窜到松漠之间躲藏起来。其风俗很不洁净，却善于射猎，喜欢侵犯掠夺。登国三年，道武帝亲自征讨，到弱水之南大败他们，获取马、牛、羊、猎十多万头。皇帝说：“这些异族部落，不明道义，鼠窃狗盗，何足为患？现在中原大乱，我先平定战乱，然后再去威慑安抚，则役有不顺服的。”接着皇帝南下，十几年之内，各族与库莫奚都繁衍强盛。等到统治辽海，安排戍守和龙，诸夷都震惊害怕，各自进献特产。文成、献文之时，库莫奚每年送来名马、花皮。孝文帝初年，遣使朝贡。左和四年，擅自进入塞内，托辞是怕地豆干劫掠，诏书严厉责备。太和二十二年，侵犯安州，当时营、燕、幽三州几千士兵打跑他们。后来又诚心依附，总是要求入塞交换物品。宣武帝下韶说：“库莫奚在太和二十一年以前，与安、营两州边地的居民杂居，交易往来，并不怀欺诈二心。从二十二年叛逆以来，就逮逃了。现虽来依附，仍在塞外，常请求入塞，与百姓交易。如果压制不答应，又违背了他们的归附之心；相信而不防备他们，又怕万一叛乱。交易买卖开始后，州里要派人监管。”从此以后，每年朝贡进献，从武定以来进献不断。北齐受魏禅后，每年按时来朝拜。¬
后来种族逐渐增多，分为五部：一部是辱纥主，二部是莫贺弗，三部是契个，四部是木昆，五部是室得。每部以俟斤一人作为头领。随水草迁徙，跟突厥很相似。阿会氏，在五部中最强盛，诸部都归附他。常与契丹打仗，掳掠财物牲畜，由此而遣使进贡特产。¬
契丹国在库莫奚东，与库莫奚异种同类。同被慕容晃打败，都躲藏在松漠之间。登国年间，魏打败他，于是逃散，与库莫奚分开居住。经过数十年，稍有繁衍，有部落群体，在和龙北数百里做盗贼。真君以来，每年进贡名贵马匹。献文时，派莫弗纥何辰来中原进献，在诸国之后也受到酒食礼遇。归国后互相告知，称赞中央大国的美好，内心都很向往倾慕，东北各狄族部落听说后，无不想到归附。悉万丹部、何大何部、伏弗郁部、羽陵部、日遵部、匹洁部、黎部、吐六干部等都拿他们的名马和带花纹的毛皮进献朝廷。于是请求经常往来，都得以在和龙、密云之间集市交易，上贡进献一直不断。魏太和三年，高句丽私下与蠕蠕国商议，想夺取地豆干瓜分。契丹怨恨以前高句丽突袭自己，由莫贺弗勿干率领他的部落，三千辆车、万余人驱赶各种牲畜来内地要求归附，停在白狼水东。从此，每年向朝廷进贡。后逢饥荒，孝文帝准许他们入关内购买粮食。到宣武帝、孝明帝时，常派使者进贡地方特产。孝明帝熙平年间，契丹使者初真等三十人回国，灵太后依照他们在嫁娶时以青毯为上等服装的风俗，每人给青毯雨匹，奖励他们诚恳归顺之心，其它仍依以前惯例进贡。到北齐接受东魏惮位，时常进贡不断。¬
北齐宣帝天保四年九月，契丹进犯边塞，文宣帝亲自率军北伐，到平州，挖通向西的壕沟。诏令司徒潘相乐率领五千精锐骑兵，从东路奔往青山；又诏令安德王韩轨领四千精锐骑兵东奔，截断契丹逃路。文宣帝亲自越过山岭，奋力击敌，大败契丹，俘获十多万人、各类牲畜敷十万头。潘相乐又在青山大败契丹旁支部落。所俘的契丹人，都分开安置在各州。之后，契丹又被突厥逼迫，一万多家寄居在高丽。¬
契丹的风俗与棘褐相同，经常劫掠。父母死去而悲伤哭泣的人，被认为不豪壮。只把尸体放在山树上，经过三年后，才收取尸骨焚烧掉。同时斟酒祝辞说：“冬月季节，向着太阳而吃，如果我打猎时，让我多得些猎、鹿。”他们缺乏礼义顽固愚悍，在各异族中最严重。¬
隋开皇四年，契丹部族首领来拜见。开皇五年，契丹全都通好，文帝同意，允许他们居住在老地方。开皇六年，契丹各部族互相攻打，很长时间没有结东。又与突厥发生冲突，高祖派使者责备他们。奂丹遣使者到京城叩头请罪。之后，契丹旁支部落出伏等背叛高丽，率众归附。文帝见他们来归附，怜悯他们。皇上刚与突厥和好，担心失去远方之人的支持，下令供给粮草全部归还本部，命突厥抚慰接纳他们。坚决拒绝前往。部落人渐增多，于是向北迁移，跟随水草，对着辽西正北二百里，靠托纥臣水居住，东西有五百里，南北有三百里，分为十部。军队多的有三千人，少的有千余人。随着寒暑变化和水草放牧。发生征战，便由酋长互相商议，调动士兵，配合如同符契。突厥沙钵晷可汗派吐屯潘垤统领契丹，契丹杀死吐屯后逃跑。炀帝大业七年，遣使入朝，进贡地方物产。¬
室韦国在勿吉以北一千里，距洛阳六千里。“室”或为“失”，属契丹一类，它南边的是契丹，在北边的称号是失韦。从和龙出发往北走一千多里，进入契丹国，又往北走十天到啜水，又往北走三天是善水，再往北走三天到犊了山，那山高大，覆盖三百里。又往北走三百多里，有条大河叫屈利，又往北走三天到刃水，再往北走五天就到达室韦国。从北方有大水流来，宽四里多，名叫栋水。国土低洼潮湿，语言与库莫奚、契丹、豆莫娄国相同。富产粟、麦及橡。夏天住在城里，冬天随水草迁移，多产貂皮。男子用绳系头发。使用角弓，箭特别长。妇女将头发东成叉手髻。国内少有盗窃之事，盗一赔三；杀人的被罚三百匹马。男女都穿白鹿皮袄裤。有曲，酿酒。一般人喜爱赤珠，用来为妇女做装饰，挂在脖子上，越多越珍贵。女儿没有赤珠以致不嫁。父母死后，儿女众人哭三年，尸体放在林中的树上。¬
武定二年四月，开始派遣使者张乌豆伐等进献特产。到武定末年，贡使不断。北齐受东魏禅后，也每年按时朝贡。¬
后来室韦分成五部，互不统一，就是南室韦、北室韦、钵室韦、深末怛室韦、大室韦，都没有君长。百姓贫穷，突厥以三吐屯统领他们。¬
南室韦在契丹以北三千里，土地低洼潮湿，到夏季迁往北边。贷勃、欠对雨山草木茂盛，龠兽很多，又多蚊虫，人们都巢居躲避。渐渐分成二十五部，每部有余莫弗瞒咄，类似酋长。死后由子弟代位，无嗣就选择贤才立为酋长。风俗是男子都披发，妇女盘发，衣服与契丹相同。乘坐牛车，用蘧荫草做房子，像突厥毡车的样子。渡河就将木材捆绑成筏，有的用皮做船。用草织成马垫，用绳结马辔。弯曲木材做成框架居室，用蘧荫草覆盖，迁徙就用车装走。用猪皮做席子，编木条作垫。妇女都抱膝而坐。气候寒冷，田地收入很少。无羊，少马，多猪和牛。与棘鞫的风俗相同，婚姻方面，两家相许完毕，就抢了女子带走，然后送来牛马作聘礼，再送女回娘家，等有身孕后，才相约跟着回家。妇女不能改嫁，认为死人的妻子，难以共居。部落共制大棚，人死后放置上面。服丧三年，一年祇哭四次。国内无铁，从高丽输入。多貂。从南室韦往北走十一天到北室韦，分为九个部落，围绕吐纥山居住。部落头领称乞引莫贺咄。每部有三位莫何弗做副手。气候最为寒冷，雪深能淹没马。冬天就进入山里居住土穴，牛畜很多冻死。多獐鹿，以射猎为本业，吃肉穿皮，凿开冰用鱼网打取鱼鳖。地上多积雪，为避免掉进陷阱，骑木板行走，遇到阻挡就停止。都以捕貂为业，用狐貂做帽子，用鱼皮做衣服。¬
又往北走一千里到钵室韦，依傍胡布山居住，多是北室韦人，不知道有几个部落。用桦树皮盖屋，其余跟北室韦相同。¬
从钵室韦向西南走四天，到深末怛室韦，依水作为称号。冬季穴居，以避太阴之气。¬
又向西北几千里到大室韦，路途险阻，言语不通。貂及青鼠特多。¬
北室韦有时遣使朝贡进献，其它部落没有来的。豆莫娄国在勿吉之北一千里，是以前的北夫余。在室韦之东，东到大海，方圆两千多里。都是土著居民，有住房仓库。多山陵广泽，在东夷范围内，地最平敞。土地适宜播种五谷，不产五果。人种高大，性情勇猛又谨慎纯厚，不侵夺抢劫。君长都用六畜做官名，部落有豪帅。也用木制或青铜制的俎和豆盛食物。有麻布，衣服式样类似高麓而帽子大。国中头领，用金银做装饰。用刑严厉急速，杀人者被处死，家人被充役为奴婢。人们淫乱，尤其讨厌妇女嫉妒，将其杀掉弃尸在国中南山上，到腐烂后，女家才能交牛马收尸。有人称之为减貊之地。¬
地豆干国，在室韦以西一千多里。多牛、羊，出产名马，用皮做衣服，无五谷，只吃肉和奶酪。延兴二年八月，遣使来朝贡，直到太和六年，贡使不断。太和十四年，频繁地前来侵犯边塞，孝文帝诏令征西大将军阳平王元颐打败赶走他们。此后时常来京城朝拜，直到武定末年，贡使不断。齐受魏禅后，也来齐朝贡。¬
乌洛侯国在地豆干之北，距离代都有四千五百多里。地势低下潮湿，多雾且寒冷。到冬天人们就穴居地下，夏季随草原山阜迁移放牧。多猪，有谷和麦。没有大君长，部落的酋长，都是世袭担任。风俗，用绳东发，穿皮服，用珠子装饰。人们崇尚勇敢，不行骗偷盗，所以东西放在野外而没有盗贼。喜好射猎。乐器有箜篌，用木槽革面，上有九根弦。国西北有完水，流向东北与难水合流，那些小河，都注入难水，往东注入大海。又往西北走二十天，有于巳尼大水，就是所说的北海。¬
太武真君四年来朝拜，称本国西北有魏先帝的旧墟石室，南北九十步，东西四十步，高七十尺，室内有神灵，人们都去祈请。太武帝遣中书侍郎李敞去祭祀，在石室的墙壁上刻上祝辞后返回。¬
琉球国在海岛中，正对着建安郡东，水路五天便到。岛有很多山洞。国王姓欢斯氏，名字叫渴刺兜，不知道其何时立国，传到现在多少代。那个地方的人喊国王叫可老羊，妻子叫多拔茶。居处称为波罗檀洞，壕沟栅栏有三层，周围有流水，种植树木和荆棘做篱笆。国王居住的房屋，面积大的有十六间房，雕刻有禽兽。有很多斗镂树，似橘树而叶子茂密，枝条纤细好像头发下垂。国家有四五个将帅，统领各个山洞，洞有小王。处处有村，各村有乌了帅，都让善战的人充任，自己作主为乌了帅，主管一村的事情。男女都用白纡绳扎东头发，从脖子后边盘绕到前额。男子用乌的羽毛做帽子，装饰上珠贝，配饰上红色毛，形状不同。妇女用罗纹白布做帽子，形状方正。编织斗镂树皮与杂色毛做衣服，制作裁剪各异。缝缀垂螺做装饰，不同的颜色相配合，下面垂挂小贝，发出的声音好像玉佩，缀合上当、钏，在脖子上挂上珠子。编织藤条做斗笠，配饰上羽毛。有刀稍、弓箭、剑铍之类的武器。那个地方缺少铁，刀都很薄小，多用骨角做刀把。用麻编成盔甲或者用熊豹皮。国王乘坐木制野兽，让左右抬着他，而随从不过十多人。小王乘坐木机，刻成野兽形。国中人民喜好互相攻杀，人人都很勇猛雄健，善于奔跑，不轻易死亡，能经受创伤。各山洞都建立部队，不互相援助。雨军对阵，三五个勇敢的人走上前去跳着叫嚷，交口对骂，于是互相射箭攻击。如果不能取胜，整个军队都退走，派人致谢，便又和解。收集那些战死者的尸体聚众分吃，还把髑髅送到国王住处，国王则赏赐他帽子，做军队头领。¬
不征敛赋税，有事就平均出税。施刑也没有固定的标准，都临时裁决。犯罪都由鸟了帅裁断，不服判决就上诉给国壬，国王令群臣共同商议裁定。牢狱中没有枷锁，只用绳缚。判处死刑用粗如筋，一尺多长的铁锥，钻破头顶而死。轻罪用杖打。民间役有文字，迁望月亮的圆缺，来记时节的变化，草木的枯荣，为年岁的交替。人深眼窝长鼻子，类似北方的胡人，也稍有才智。没有君臣上下拜见叩头的礼节。父与子同床休息。男子拔掉胡须，身上有毛的地方都除掉。妇女用黑墨在手上刻成虫蛇的花纹。男女婚嫁用酒、珠贝作为聘礼，有时男女相爱，便成配偶。妇女产小孩，一定吃掉胎衣，产育后用火艾自灼，让汗出来，五天就恢复。用木槽晒海水做盐，木汁做醋，米面做酒，味道很淡。吃饭都用手抓。碰到稀有的饭菜，先进奉尊者。大凡碰到宴会，斟酒的人一定要等到喊名字后再喝，给国王敬酒，也要喊国王的名字后才衔杯同饮，很像突厥族。歌唱踢脚，一人领唱，众人皆和，音调比较哀怨。扶着女子的肩臂，摇手跳舞。将死的人气息将绝，抬到厅堂前，亲戚朋友哭泣吊唁。洗过尸身，用布帛缠缚，裹上苇席，衬土埋葬，上面不起坟。孩子为父亲守孝，几个月不吃肉。国家南部风俗略有不同，有人死去，同乡人共同分吃。有熊、豺、狼，尤其多猎、鸡，没有牛、羊、驴、马。田地肥沃，先用火烧，然后引水灌溉。拿一个镭子，用石头做刀刃，长一尺多、宽数寸，来开垦土地。适宜种稻、粱、禾、黍、麻、豆、赤豆、胡黑豆等。树有枫、栝、樟、松、搬、楠、粉、梓。竹、藤蔓、瓜果、药材，和长江以南相同。风土气候，与岭南相似。习惯上敬奉山海之神，祭祀用菜肴、用酒。战斗杀人，就用所杀的人祭祀他们的神。也有靠茂密的大树建造小屋，在树上悬挂髑髅，用箭射击，堆积石头系挂幡帐，常作神主。国王居住的地方，墙壁下以多聚集髑髅为最好。民间门窗上，一定安装兽头骨角。¬
隋炀帝大业元年，海师何蛮等人，每年春秋两个季节，天晴无风时，向东望，隐隐约约好像有烟雾气，也不知道有几千里。大业三年，炀帝让羽骑尉朱宽去海上寻访异地风俗，何蛮述说这种情况，于是让何蛮一同前往。一起到了流求国，言语不通，抢到一人返回。第二年，又令朱宽去抚慰流求园，没有接受。朱宽取得他们的布帛盔甲回来。当时倭国使者来朝中见到这些物品，说：“这是夷邪夕国人用的东西。”皇帝派武贲郎将陈棱、朝请大夫张镇州率兵从义安飘海到高华屿，又往东走雨天到鼌髓屿，又行一天就到了流求。流求不顺从，陈棱用武力将他们驱赶走。攻进他们的都城，焚烧宫室，俘虏男女数千人，装载军品珍宝回国。从此，流求国灭亡。¬
倭国在百济、新罗东南，水陆面积有三千里，在海中傍依山岛居住。魏时，与华夏三十多国用译文沟通，都称子。夷人不会用里计数，只记天数。国家面积，东西五个月的路程，南北三个月的路程，四面临海。其地势东高西下。地处邪摩堆，即《魏志》所说的邪马台。又说：距乐浪郡及带方郡都是一万二千里，在会稽以东，与儋耳邻近。人都文身，自称是太伯的后代。从带方到倭国，走海路，经过朝鲜国，忽南忽东，七千多里，开始渡一海。又往南一千多里，渡一海，有一千多里宽，名叫瀚海，到一支国。又渡一千多里的海，到末卢国。再往东南走陆路五百里，到伊都国。又往东南一百里到奴国。又往东走一百里，到不弥国。又往南走二十天水路到投马国。又往南走十天水路，再走一个月的陆路，到邪马台国，即倭王都城所在地。¬
汉光武帝时，遣使入朝，自称大夫。安帝时，又遣使朝贡，称自己倭奴国。灵帝光和年问，其国内战乱，相互攻打，几年没有君主。有个叫卑弥呼的女子，能以鬼道蛊惑众人，国人都立她为王。没有丈夫，有两个男子，供给侍候她的饮食，传达言语。王有宫室、楼观、城栅，都持械守卫，执法甚严。魏景初三年，公孙文懿被诛杀后，卑弥呼开始遣使朝贡。魏主授予金印紫绶。正始年问，卑孺呼去世，又立男君王。国内不服，又相互残杀，重立卑弥呼的宗女台与为王。那以后又立男王，都接受中原的封爵任命。江东经历晋、末、齐、梁朝代，倭国前来朝贡不断。¬
从平定陈到开皇二十年，倭王姓阿每，字多利思比孤，号阿辈鹦弥，遣使到京城。皇上命令官员访问他们的风俗，使者说倭王以天为兄，以日为弟，天亮时出来听政，结跏趺坐，日出后便停止处理事务，说是委托我弟。文帝说：“这太没有道理。”于是教导他们改掉。国王的妻子号鸡弥，后宫有六七百女子。称太子为利歌弥多弗利。没有城郭。内官有十二等：一等是大德，二等小德，三等大仁，四等小仁，五等大义，六等小义，七等大礼，八等小礼，九等大智，十等小智，十一等大信，十二等小信，官员没有定数。有军尼一百二十人，像中原的牧宰。八十户设置一个伊尼翼，像今天的里长。十伊尼翼属一军尼。他们的服饰，男子穿裙袄，袖子略小；鞋子的形状像屦，涂上漆，系在脚上。百姓大多赤脚，不准用金银做装饰。旧时，穿横幅，东带相连而无缝，头上不戴帽，只将头发垂在两耳上。到隋时，其王开始制冠，用锦彩所制，用金银镂花作装饰。妇女将头发东在脑后，也穿裙袄，下身的裳都有撰边。削竹制成梳子。编草为席垫，外表用杂皮，用花皮做边饰。有弓、矢、刀、稍、弩、磺、斧等武器，皮上涂漆做成甲，用骨做箭头。尽管有兵，却不征战。国王朝会时，必定陈列仪仗，奏国乐。大约有十万户。风俗：杀人，强盗及奸淫，都被处死；偷盗者按赃物赔偿，没有财产的，卖身为奴；其余根据轻重，或流放或杖击。每当审讯冤案，不认罪的，用木板压他的膝盖；或者张开强弓，用弦锯其脖子。或者将小石子放在沸水中，让犯罪嫌疑人伸手找石，说是理亏者就手烂；或者将蛇放在瓮中，命他们摸蛇，说是理亏者手被咬。人们恬静，很少争执诉讼，也少盗贼。乐器有五弦、琴和笛。男女都在手臂上刺字涂墨，在脸上点墨。文身。潜水捕鱼。没有文字，祇会刻木结绳记事。敬佛法，在百济求取佛经，才开始有文字。会占卜，尤其相信男女巫师。每年正月一日，必射戏饮酒，其它的节日，大致与华夏相同。喜爱棋博、握槊、樗蒲的游戏。气候温暖，草木冬天青翠。土地膏腴，水域广陆地少。将小环挂在鹧鶸的脖子上，令它入水捕鱼，每天能捕到一百多绦。一般没有盘俎等器具，用槲叶衬垫，用手吃食。性情朴质直率，有风雅。女多男少，婚嫁不取同姓，男女相悦就成婚。新娘进入夫家，必须先跨过火堆，才与新郎相见。妇女不淫乱嫉妒。死者用棺椁装殓，亲人宾客在尸旁唱歌跳舞，妻子兄弟儿子用白布做孝服。贵人三年出殡，百姓卜算日子埋葬。安葬时，将尸体放在船上，在陆地上拉船，或者用小车推送。有一座阿苏山，其石头无故起火，火焰冲天，人们很奇怪，因而去祭祀祈祷。有如意宝珠，青色，鹦蛋般大，夜晚发光，说是鱼眼睛。新罗、百济都认为倭国是大国，多珍奇物品，都仰慕它，经常通使往来。¬
大业三年，倭王多利思比孤遣使朝贡。使者说：“听说大海西边的菩萨天子重兴佛法，因而遣使朝拜，兼有几十位和尚来学佛法。”国书称：“日出处天子致书日役处天子，无恙。”等等。皇帝看后不高兴，对鸿胪卿说：“蛮夷上书中无礼的，不要再让我看见。”第二年，皇上派文林郎裴世清出使倭国，过百济，走到竹岛，南望耽罗国，经过都斯麻国，远在大海中。又往东到一支国，又到竹斯国。又往东到秦王国，那里的人跟华夏相同，以为是夷洲，疑惑而不能证明。又经过十多国，到达海岸。竹斯国以东，都附属于倭。倭王派小德何辈台带领几百人，设置仪仗，鸣鼓角来欢迎。后十天，又派大礼哥多毗带领两百多骑兵，到郊外慰劳。到了都城，倭王接见裴世清。遣使随隋使来进贡特产。以后就断绝了往来。¬
论曰：深谷大川各有不同，人生活其问，风俗殊异，爱好不同，言语不通，圣人因材施教．以其达志而通风俗。九夷之地，与中原相隔甚远，然天性柔顺，没有骄横强暴的习气，虽远隔山水，却易用道义来约东。夏、殷之世，有时来朝。到箕子隐居朝鲜，开始有八条禁忌，疏而不漏，简明却可长久，教育感化，千年不绝。今辽东诸国，不论是衣服加冠戴的仪容，或是饮食有俎豆等器具，崇尚经术，喜好文史，到京城来留学的，往来不绝，有的终生不归，不是先哲的道风，谁能影响如此大呢？所以孔子说：“言忠信，行笃敬，虽蛮貊之邦行矣。”确实如此。他们民间可采取者，难道只楛矢之贡而已吗？从魏到隋，经历四代，时值内部纷争，无暇经略外地。到开皇末年，方始征讨辽东，天时不利，军队因而无功。炀帝承接大业，志在包容宇宙，频繁征战三韩之地，屡次用兵。小国惧怕亡国，如同困兽犹斗，使隋军失利，四海骚乱，因而土崩瓦解，丧身灭国。兵书有这样的话：“致力于广德者昌，致力于广地者亡。”然而辽东之地，不列为郡县时间久了，诸国来朝贡奉，每年都不缺少。二代威震而骄狂，认为人不如己，不能用文德去怀柔，就大动干戈，自恃国家富强，想向外掠取扩地，因骄取怨，因怒兴师，如此而不亡，自古未曾听说。然对待四夷的教训，怎能不深思呢！豆莫娄、地豆干、乌洛侯，经历齐、周及隋，朝贡就断绝了，他们的事因此无人知晓。
