蛮 獠 林邑 赤土 真腊 婆利
蛮之种类，盖盘瓠之后。在江、淮之间，部落滋蔓，布于数州，东连寿春，西通巴、蜀，北接汝、颍，往往有焉。其于魏氏，不甚为患，至晋之末，稍以繁昌，渐为寇暴矣。自刘、石乱后，诸蛮无所忌惮，故其族渐得北迁，陆浑以南，满于山谷，宛、洛萧条，略为丘墟矣。
道武既定中山，声教被于河表。泰常八年，蛮王梅安率渠帅数千朝京师，求留质子，以表忠款。始光中，拜安侍子豹为安远将军、江州刺史、顺阳公。兴光中，蛮王文武龙请降，诏褒慰之，拜南雍州刺史、鲁阳侯。
延兴中，大阳蛮首桓诞拥沔水以北，滍叶以南，八万余落，遣使内属。孝文嘉之，拜诞征南将军、东荆州刺史、襄阳王，听自选郡县。诞字天生，桓玄之子也。初，玄西奔至枚迥洲被杀，诞时年数岁，流窜大阳蛮中，遂习其俗。及长，多智谋，为群蛮所归。诞既内属，居朗陵。太和四年，王师南伐，诞请为前驱。乃授使持节、南征西道大都督，讨义阳，不果而还。十年，移居颍阳。十六年，依例降王为公。十七年，加征南将军、中道大都督，征竟陵。遇迁洛，师停。是时，齐征虏将军、直阁将军蛮首田益宗率部曲四千余户内属。襄阳首雷婆思等十一人率户千余内自徙，求居大和川，诏给廪食。后开南阳，令有沔北之地，蛮人安堵，不为寇贼。十八年，诞入朝，赏遇隆厚。卒，谥曰刚。子晖，字道进，位龙骧将军、东荆州刺史，袭爵。景明初，大阳蛮首田育丘等二万八千户内附，诏置四郡十八县。晖卒。赠冠军将军。
三年，鲁阳蛮鲁北燕等聚众攻逼，频诏左卫将军李崇讨平之，徙万余家于河北诸州及六镇。寻叛南走，所在追讨，比及河，杀之皆尽。四年，东荆州蛮樊素安反，僭帝号。正始元年，素安弟秀安复反，李崇、杨大眼悉讨平之。二年，梁沔东太守田清喜拥七郡三十一县、户万九千，遣使内附，乞师讨梁。其雍州以东，石城以西，五百余里水陆援路，请率部曲断之。四年，梁永宁太守文云生六部，自汉东遣使归附。
永平初，东荆州表太守桓叔兴前后招慰大阳蛮，归附者一万七百户，请置郡十六、县五十，诏前镇东府长史郦道元检行置之。叔兴即晖弟也，延昌元年，拜南荆州刺史，居安昌，隶于东荆。三年，梁遣兵讨江、沔，破掠诸蛮，百姓扰动。蛮自相督率二万余人，频请统帅，蛮以为声势。叔兴给一统并威仪，为之节度，蛮人遂安。其年，梁雍州刺史萧藻遣其将蔡令孙等三将寇南荆之西南，沿襄、沔上下，破掠诸蛮，蛮首梁龙骧将军樊石廉叛梁，来请援。遣叔兴与石廉督集蛮夏二万余人击走之，斩令孙等三将。藻又遣其新阳太守邵道林，于沔水之南石城东北立清水戍，为抄掠之基，叔兴遣诸蛮击破之。四年，叔兴上表，请不隶东荆，许之。梁人每有寇抄，叔兴必摧破之。
正光中，叔兴拥所部南叛。蛮首成龙强率户数千内附，拜刺史；蛮帅田牛生率户二千内徙扬州，拜为郡守。梁义州刺史边城王文僧明、铁骑将军边城太守田官德等率户万余，举州内属。拜僧明平南将军、西豫州刺史，封开封侯；官德龙骧将军、义州刺史；自余封授各有差。僧明、官德并入朝。蛮出山至边城、建安者，八九千户。义州寻为梁将裴邃所陷。梁定州刺史田超秀亦遣使求附，请援历年，朝廷恐轻致边役，未之许。会超秀死，其部曲相率内附，徙之。六镇、秦、陇所在反叛，二荆、西郢蛮大扰动，断三鵶路，杀都督，寇盗至于襄城、汝水，百姓多被其害。梁遣将围广陵，楚城诸蛮，并为前驱。自汝水以南，恣其暴掠，连年攻讨，散而复合，其暴滋甚。
又有冉氏、向氏、田氏者，陬落尤盛。余则大者万家，小者千户，更相崇树，僭称王侯。屯据三峡，断遏水路，荆蜀行人，至有假道者。周文略定伊、瀍，声教南被，诸蛮畏威，靡然向风矣。大统五年，蔡阳蛮王鲁超明内属，授南雍州刺史，仍世袭焉。十一年，蛮酋梅勒特来贡其方物。寻而蛮帅田杜青及江、汉诸蛮扰动，大将军杨忠击破之。其后蛮帅杜青和自称巴州刺史，入附，朝廷因其所称而授之。杜青和后遂反，攻围东梁州。其唐州蛮田鲁嘉亦叛，自号豫州伯。王雄、权景宣等前后讨平之。
废帝初，蛮首樊舍举落内附，以为督淮北三州诸军事、淮州刺史、淮安郡公。于谨等平江陵，诸蛮骚动，诏豆卢宁、蔡祐等讨破之。恭帝二年，蛮酋宜人王田兴彦、北荆州刺史梅季昌等相继款附。以兴彦、季昌并为开府仪同三司，加季昌洛州刺史，赐爵石台县公。其后，巴西人谯淹扇动君蛮以附梁，蛮帅向镇侯、向白虎等应之；向五子王又攻陷信州；田乌度、田唐等抄断江路；文子荣复据荆州之汶阳郡，自称仁州刺史；并邻州刺史蒲微亦举兵逆命。诏田弘、贺若敦、潘招、李迁哲等讨破之。周武成初，文州蛮叛，州军讨定之。寻而冉令贤、向五子王等又攻陷白帝，杀开府杨长华，遂相率作乱。前后遣开府元契、赵刚等总兵出讨，虽颇翦其族类，而元恶未除。天和元年，诏开府陆腾督王亮、司马裔等讨之。腾水陆俱进，次于汤口，先遣喻之。而令贤方增浚城池，严设扞御，遣其长子西黎、次子南王领其支属，于江南险要之地，置立十城，远结涔阳蛮为其声援。令贤率其卒，固守水逻城。腾乃总集将帅谋进趣，咸欲先取水逻，然后经略江南。腾言于众曰：“令贤内恃水逻金汤之险，外托涔辅车之援，兼复资粮充实，器械精新。以我悬军，攻其严垒，脱一战不克，更成其气。不如顿军汤口，先取江南，翦其毛羽，然后游军水逻，此制胜之计也。”众皆然之。乃遣开府王亮率众渡江，旬日攻拔其八城，凶党奔散，获贼帅冉承公并生口三千人，降其部众一千户。遂简募骁勇，数道分攻水逻。路经石壁城，险峻，四面壁立，故以名焉。唯有一小路，缘梯而上，蛮蜒以为峭绝，非兵众所行。腾被甲先登，众军继进，备经危阻，累日乃得旧路。且腾先任隆州总管，雅知其路蛮帅冉伯犁、冉安西与令贤有隙。腾乃招诱伯犁等，结为父子，又多遗钱帛。伯犁等悦，遂为乡导。水逻侧又有石胜城者，亦是险要，令贤使其兄龙真据之。胜又密告龙真云，若平水逻，使其代令贤处之。龙真大悦，遣其子诣腾。乃厚加礼接，赐以金帛。蛮贪利既深，仍请立效，乃谓腾曰：“欲翻所据城，恐人力寡少。”腾许以三百兵助之。既而遣二千人，衔枚夜进，龙真力不能御，遂平石胜城。晨至水逻，蛮众大溃，斩首万余级。令贤遁走，追而获之。司马裔又别下其二十余城，获蛮帅冉三公等。腾乃积其骸骨于水逻城侧为京观，后蛮蜒望见辄大哭，自此狼戾之心辍矣。
时向五子王据石墨城，令其子宝胜据双城。水逻平后，频遗喻之，而五子王犹不从命。腾又遣王亮屯牢坪，司马裔屯双城以图之。腾虑双城孤峭，攻未可拔，贼若委城遁散，又难追讨。乃令诸军周回立栅，遏其走路，贼乃大骇。于是纵兵击破之，禽五子王于石墨，获宝胜于双城，悉斩诸向首领，生禽万余口。信州旧居白帝，腾更于刘备故宫城南，八陈之北，临江岸筑城，移置信州。又以巫县、信陵、秭归并筑城置防，以为襟带焉。
天和六年，蛮渠冉祖裛、冉龙骧又反，诏大将军赵訚讨平之。自此群蛮惧息，不复为寇。
獠者，盖南蛮之别种，自汉中达于邛、笮，川洞这间，所在皆有。种类甚多，散居山谷，略无氏族之别。又无名字，所生男女，唯以长幼次第呼之。其丈夫称阿谟、阿段，妇人阿夷、阿等之类，皆语之次第称谓也。依树积木，以居其上，名曰干阑，干阑大小，随其家口之数。往往推一长者为王，亦不能远相统摄。父死则子继，若中国之贵族也。獠王各有鼓角一双，使其子弟自吹击之。好相杀害，多死，不敢远行。能卧水底持刀刺鱼，其口嚼食并鼻饮。死者，竖棺而埋之。性同禽兽，至于忿怒，父子不相避，唯手有兵刃者先杀之。若杀其父，走避外，求得一狗以谢，不复嫌恨。若报怨相攻击，必杀而食之；平常劫掠，卖取猪狗而已。亲戚比邻，指授相卖。被卖者号哭不服，逃窜避之，乃将买人指捕，逐若亡叛，获便缚之。但经被缚者，即服为贱隶，不敢称良矣。亡失兒女，一哭便止，不复追思。唯执楯持矛，不识弓矢。用竹为簧，群聚鼓之，以为音节。能为细布，色至鲜净。大狗一头，卖一生口。其俗畏鬼神，尤尚淫祀。所杀之人美鬓髯者，乃剥其面皮，笼之于竹，及燥，号之曰鬼，鼓舞祀之，以求福利。至有卖其昆季妻孥尽者，乃自卖以供祭焉。铸铜为器，大口宽腹，名曰铜爨，既薄且轻，易于熟食。
建国中，李势在蜀，诸獠始出巴西、渠川、广汉、阳安、资中，攻破郡国，为益州大患。势内外受敌，所以亡也。自桓温破蜀之后，力不能制。又蜀人东流，山险之地多空，獠遂挟山傍谷。与夏人参居者，颇输租赋；在深山者，仍不为编户。梁、益二州岁伐獠，以裨润公私，颇藉为利。
正始中，夏侯道迁举汉中内附，宣武遣尚书邢峦为梁、益二州刺史以镇之，近夏人者安堵乐业，在山谷者不敢为寇。后以羊祉为梁州，傅竖眼为益州。祉性酷虐，不得物情。梁辅国将军范季旭与獠王赵清荆率众屯孝子谷，祉遣统军魏胡击走之。后梁宁朔将军姜白复拥夷獠入屯南城，梁州人王法庆与之通谋，众屯于固门川。祉遣征虏将军讨破之。竖眼施恩布信，大得獠和。后以元法僧代傅竖眼为益州，法僧在任贪残，獠遂反叛，勾引梁兵，围逼晋寿。朝廷忧之，以竖眼先得物情，复令乘传往抚。獠闻竖眼至，莫不欣然，拜迎道路，于是而定。及元桓、元子真相继为梁州，并无德绩，诸獠苦之。其后，朝廷以梁、益二州控摄险远，乃立巴州以统诸獠。后以巴酋严始欣为刺史。又立隆城镇，所绾獠二十万户。彼谓北獠，岁输租布，又与外人交通贸易。巴州生獠，并皆不顺，其诸头王，每于时节谒见刺史而已。孝昌初，诸獠以始欣贪暴，相率反叛，攻围巴州。山南行台魏子建勉喻，即时散罢。自是獠诸头王，相率诣行台者相继，子建厚劳赉之。始欣见中国多事，又失彼心，虑获罪谴，时梁南梁州刺史阴子春扇惑边陲，始欣谋将南叛。始欣族子恺时为隆城镇将，密知之，严设逻候，遂禽梁使人，并封始欣诏书、铁券、刀剑、衣冠之属，表送行台。子建乃启以竖眼久病，其子敬绍纳始欣重赂，使得还州。始欣乃起众攻恺，屠灭之，据城南叛。梁将萧玩，率众援接。时梁、益二州并遣将讨之，攻陷巴州，执始欣，遂大破玩军。及斩玩，以傅昙表为刺史。后元罗在梁州，为所陷，自此遂绝。
及周文平梁、益之后，令在所抚慰，其与华人杂居者，亦颇从赋役。然天性暴乱，旋致扰动。每岁命随近州镇，出兵讨之，获其生口，以充贱隶，谓之为压獠焉。后有商旅往来者，亦资以为货，公卿达于人庶之家，有獠口者多矣。恭帝三年，陵州木笼獠反，诏开府陆腾讨破之。周保定二年，铁山獠又反，抄断江路，陆腾又攻拔其三城。天和三年，梁州恆棱獠叛，总管长史赵文表讨之。军次巴州，文表欲率众径进。军吏等曰：“此獠旅拒日久，部众甚强，讨之者四面攻之，以分其势。今若大军直进，不遣奇兵，恐亻并力于我，未可制胜。”文表曰：“往者既不能制之，今须别为进趣。若四面遣兵，则獠降走路绝，理当相率以死拒战；如从一道，则吾得示威恩，分遣人以理晓谕，为恶者讨之，归善者抚之，善恶既分，易为经略。事有变通，奈何欲遵前辙也？”文表遂以此意，遍令军中。时有从军熟獠，多与恆棱亲识，即以实报之。恆棱獠相与聚议，犹豫之间，文表军已至其界。獠中先有二路，一路稍平，一路极险。俄有生獠酋帅数人来见文表曰：“我恐官军不识山川，请为乡导。”文表谓之曰：“此路宽平，不须导引，卿但先去，好慰喻子弟也。”乃遣之。文表谓其众曰：“向者獠帅，谓吾从宽路而行，必当设伏险要。若从险路，出其不虑，獠众自离散矣。”于是勒兵从险道进，其有不通之处，即平之。乘高而望，果见其伏兵。獠既失计，争携妻子，退保险要。文表顿军大蓬山下，示祸福，遂相率来降。文表皆抚慰之，仍征其租税，无敢动者。后除文表为蓬州刺史，又大得人和。
建德初，李晖为蓬、梁州总管，诸獠亦望风从附。然其种滋蔓，保据严壑，依山走险，若履平地，虽屡加兵，弗可穷讨。性又无知，殆同禽兽，诸夷之中，最难以道招怀者也。
林邑，其先所出，事具《南史》。其国延袤数千里，土多香木、金宝，物产大抵与交趾同。以砖为城，蜃灰涂之，东向户。尊官有二，其一曰西那婆帝，其二曰萨婆地歌。其属官三等，其一曰伦多姓，次歌伦致帝，次乙地伽兰。外官分为二百余部，其长官曰弗罗，次曰可轮，如牧宰之差也。王戴金花冠，形如章甫，衣朝霞布，珠玑缨络，足蹑革履，时服锦袍。良家子侍卫者二百许人，皆执金装。兵有弓、箭、刀、槊。以为竹为弩，傅毒于矢。乐有琴、笛、琵琶、五弦，颇与中国同。每击鼓以警众，吹蠡以即戎。其人深目高鼻，发拳色黑。俗皆徒跣，以幅巾缠身，冬月衣袍。妇人椎髻。施椰叶席。每有婚媾，令媒者赍金银钏、酒二壶、鱼数头至女家，于是择日，夫家会亲宾，歌舞相对，女家请一婆罗门送女至男家，婿盥手，因牵女授之。王死，七日而葬；有官者，三日；庶人，一日。皆以函盛尸，鼓舞导从，舆至水次，积薪焚之。收其余骨，王则内金罂中，沉之于海；有官者，以铜罂，沉之海口；庶人以瓦，送之于江。男女皆截发，哭至水次，尽哀而止，归则不哭。每七日，燃香散花，复哭尽哀而止，百日、三年皆如之。人皆奉佛，文字同于天竺。
隋文帝既平陈，乃遣使献方物，后朝贡遂绝。时天下无事，群臣言林邑多奇宝者。仁寿末，上遣大将军刘方为驩州道行军总管，率钦州刺史宁长真、驩州刺史李晕、开府秦雄步骑万余，及犯罪者数千人击之。其王梵志乘巨象而战，方军不利。方乃多掘小坑，草覆其上，因以兵挑之。方与战伪北，梵志逐之，其象陷，军遂乱，方大破之，遂弃城走。入其都，获其庙主十八枚，皆铸金为之，尽其国有十八世。方班师，梵志复其故地，遣使谢罪，于是朝贡不绝。
赤土国，扶南之别种也。在南海中，水行百余日而达。所都土色多赤，因以为号。东波罗刺国，西婆罗娑国，南诃罗旦国，北拒大海，地方数千里。其王姓瞿昙氏，多利富多塞，不知有国近远。称其父释王位，出家为道，传位于利富多塞，在位十六年矣。有三妻，并邻国女也。居僧祗城，有门三重，相去各百许步。每门图画菩萨飞仙之象，悬金花铃眊，妇人数十人，或奏乐，或捧金花。又饰四妇人，容饰如佛塔边金刚力士之状，夹门而立，门外者持兵仗，门内者执白拂。夹道垂素网，缀花。王宫诸屋，悉是重阁北户。北面而坐三重之榻，衣朝霞布，冠金花冠，垂杂宝缨络，四女子立侍左右，兵卫百余人。王榻后作一木龛，以金银五香木杂钿之，龛后悬一金光焰；夹榻又树二金镜，镜前并陈金甕，甕前各有金香炉；当前置一金伏牛，前树一宝盖，左右皆有宝扇。婆罗门等数百人，东西重行，相向而坐。其官：萨陀加逻一人，陀拏达叉一人，迦利密迦三人，共掌政事；俱罗末帝一人，掌刑法。每城置那邪迦一人，钵帝十人。
其俗，皆穿耳翦发，无跪拜之礼，以香油涂身。其俗敬佛，尤重婆罗门。妇人作髻于项后，男女通以朝霞朝云杂色布为衣。豪富之室，恣意华靡，唯金锁非王赐不得服用。每婚嫁，择吉日，女家先期五日，作乐饮酒，父执女手以授婿，七日乃配。既娶，即分财别居，唯少子与父居。父母兄弟死，则剔发素服，就水上构竹木为棚，棚内积薪，以尸置上，烧香建幡，吹蠡击鼓以送，火焚薪，遂落于水。贵贱皆同、唯国王烧讫收灰，贮以金瓶，藏于庙屋。冬夏常温，雨多霁少，种植无时。特宜稻、穄、白豆、黑麻，自余物产，多同于交趾。以甘蔗作酒，杂以紫瓜根，酒色黄赤，味亦香美。亦以椰浆为酒。
隋炀帝嗣位，募能通绝域者。大业三年，屯田主事常骏、虞部主事王君政等请使赤土。帝大悦，遣赍物五千段以赐赤土王。其年十月，骏等自南海郡乘舟，昼夜二旬，每日遇便风。至焦石山而过，东南诣陵伽钵拔多洲，西与林邑相对，上有神祠焉。又南行，至师子石。自是岛屿连接。又行二三日，西望见狼牙须国之山，于是南达鸡笼岛，至于赤土之界。
其王遣婆罗门鸠摩罗，以舶三百艘来迎，吹蠡击鼓乐隋使，进金锁以缆船。月余，至其都。王遣其子那邪迦请与骏等礼见。先遣人送金盘贮香花并镜镊，金合二枚贮香油，金瓶二枚贮香水，白叠布四条，以拟供使者盥洗。其日未时，那邪迦又将象二头，持孔雀兽以迎使人，并致金盘、金花，以藉诏函，男女百人奏蠡鼓，婆罗门二人导路。至王宫，骏等奉诏书上阁，王以下皆坐，宣诏讫，引骏等坐，奏天竺乐，事毕，骏等还馆。又遣婆罗门就馆送食，以草叶为盘，其大方丈。因谓骏曰：“今是大国臣，非复赤土国矣。”后数日，请骏等入宴，仪卫导从如初见之礼。王前设两床，床上并设草叶盘，方一丈五尺，上有黄、白、紫、赤四色之饼，牛、羊、鱼、鳖、猪、蝳蝐之肉百余品。延骏升床，从者于地席，各以金锺置酒，女乐迭奏，礼遗甚厚。
寻遣那邪迦随贡方物，并献金芙蓉冠、龙脑香，以铸金为多罗叶，隐起成文以为表，金函封之，令婆罗门以香花奏蠡鼓而送之。既入海，见绿鱼群飞水上。浮海十余日，至林邑东南，并山而行。其海水色黄气腥，舟行一日不绝，云是大鱼粪也。循海北岸，达于交趾。骏以六年春与那邪迦于弘农谒帝。帝大悦，授骏等执戟都尉，那邪迦等官赏各有差。
真腊国，在林邑西南，本扶南之属国也，去日南郡舟行六十日而至。南接车渠国，西有硃江国。其王姓刹利氏，名质多斯那。自其祖渐已强盛，至质多斯那隧兼扶南而有之。死，子伊奢那先代立。居伊奢那城，郭下二万余家。城中有一大堂，是其王听政所。总大城三十所，城有数千家，各有部帅，官名与林邑同。
其王三日一听朝，坐五香七宝床，上施宝帐，以文木为竿，象牙金钿为壁，状如小屋，悬金光焰，有同于赤土。前有金香，命二人侍侧。王著朝霞古贝，瞒络腰腹，下垂至胫，头载金宝花冠，被真珠缨络，足履革屣，耳悬金铛。常服白叠，以象牙为屩。若露发，则不加缨络。臣下服制，大抵相类。有五大臣，一曰孤落支，二曰相高凭，三曰婆何多陵，四曰舍摩陵，五曰髯罗娄，及诸小臣。朝于王者，辄于阶下三稽首，王呼上阶，则跪，以两手抱膊，绕王环坐。议政事讫，跪伏而去。阶庭门阁，侍卫有千余人，被甲持仗。其国与参半、硃江二国和亲，数与林邑、陀桓二国战争。其人行止，皆持甲仗，若有征伐，因而用之。
其俗，非王正妻子，不得为嗣。王初立日，所有兄弟，并刑残之，或去一指，或劓其鼻，别处供给，不得仕进。人形小而色黑，妇人亦有白者。悉拳发垂耳，性气捷劲。居处器物，颇类赤土。以右手为净，左手为秽。每旦澡洗，以杨枝净齿，读诵经咒，又澡洒乃食。食罢还用杨枝净齿，又读经咒。饮食多苏酪、沙糖、秔粟、米饼。欲食之时，先取杂肉羹与饼相和，手擩而食。娶妻者唯送女人女，择日遣媒人迎妇。男女二家，各八日不出，昼夜燃灯不息。男婚礼毕，即与父母分财别居。父母死，小兒未婚者，以余财与之。若婚毕，财物入官。丧葬，兒女皆七日不食，剔发而丧，僧尼、道士、亲故皆来聚会，音乐送之。以五香木烧尸，收灰，以金银瓶盛，送大水之内；贫者或用瓦，而以五彩色画之。亦有不焚，送尸山中，任野兽食者。
其国北多山阜，南有水泽。地气尤热，无霜雪，饶瘴疠毒蜇。宜粱、稻，少黍、粟。果菜与日南、九真相类。异者，有婆罗那娑树，无花，叶似柿，实似冬瓜；庵罗树，花、叶似枣，实似李；毗野树，花似木瓜，叶似杏，实似楮；婆田罗树，花、叶、实并似枣而小异；歌毕佗树，花似林檎，叶似榆而厚大，实似李，其大如升。自余多同九真。海有鱼名建同，四足无鳞，鼻如象，吸水上喷，高五六十尺。有浮胡鱼，形似且，嘴如鹦鹉，有八足。多大鱼，半身出，望之如山。每五六月中，毒气流行，即以白猪、白牛、羊于城西门外祠之。不然，五谷不登，畜多死，人疾疫。近都有陵伽钵婆山，上有神祠，每以兵二千人守卫之。城东神名婆多利，祭用人肉。其王年别杀人，以夜祠祷，亦有守卫者千人。其敬鬼如此。多奉佛法，尤信道士。佛及道士，并立像于其馆。
隋大业十二年，遣使贡献，帝礼之甚厚，于后亦绝。
婆利国，自交趾浮海，南过赤土、丹丹，乃至其国。国界，东西四月行，南北四十五日行。王姓刹利邪伽，名护滥那婆。官曰独诃邪拿，次曰独诃氏拿。国人善投轮，其大如镜，中有窍，外锋如锯，远以投人，无不中。其余兵器，与中国略同，俗类真腊，物产同于林邑。其杀人及盗，截其手；奸者，锁其足，期年而止。祭祀必以月晦，盘贮酒肴，浮之流水。每十一月必设大祭。海出珊瑚。有鸟名舍利，解人语。
隋大业十二年，遣使朝贡，后遂绝。
于时南荒有丹丹、盘盘二国，亦来贡方物，其风俗、物产，大抵相类云。
论曰：《礼》云：“南方曰蛮，有不火食者矣。”然其种类非一，与华人错居，其流曰蜒，曰獽，曰俚，曰獠，曰厓。居无君长，随山洞而居。其俗，断发文身，好相攻讨。自秦并三楚，汉平百越，地穷丹徼，景极日南，水陆可居，咸为郡县。洎乎境分南北，割据各殊，蛮、獠之族，递为去就。至于林邑、赤土、真腊、婆利则地隔江岭，莫通中国。及隋氏受命，克平九宇，炀帝纂业，威加八荒，甘心远矣，志求珍异。故师出流求，兵加林邑，威振殊俗，过于秦、汉远矣。虽有荒外之功，无救域中之败。《传》曰：“非圣人，外宁必有内忧。”诚哉斯言也。
大业中，南荒朝贡者十余国，其事迹湮灭，今可知者四国而已。
译文：
蛮人的种类，是盘瓠的后代。在长江、淮水之间，部落发展，遍布敷州，东连寿春，西通巴、蜀，北接汝、颖，处处存在。蛮在魏氏政权时不太为患，到了晋朝未年，稍稍繁荣，逐渐寇掠扩张。自从刘渊、石勒之乱以后，蛮人各部无所忌惮，所以他们渐渐迁移到北边，在陆浑以南，塞满山谷，而宛、洛萧条，几乎成了丘墟。
道武帝托跋珪占据中山，声威教化遍布黄河以北。泰常八年，蛮王梅安率领部族首领敷千人到京城朝拜，请求留下质子，以表示对朝廷的忠心。始光年间，拜授梅安的侍子豹为安远将军、江州刺史、顺阳公。兴光年问，蛮王文武龙请求归降，朝廷下诏表扬安慰他，授为南雍州刺史、鲁阳侯。
延兴年间，大阳蛮首领桓诞占据沔水以北，溢叶以南，八万多家，派遣使臣前来表示归顺。孝文帝嘉奖他们，授桓诞为征南将军、东剂州刺史、襄阳王，让他们自选郡县安置。桓诞，宇天生，桓玄的儿子。当初，桓玄向西逃奔到枚回洲被杀，桓诞只有几岁，流窜到大阳蛮中，于是习惯了蛮人风俗。等他长大，多有智谋，受到众蛮拥戴。桓诞内迁，居住朗陵。太和四年，朝廷的军队南征，桓诞请求任前驱。朝廷让他持节为使，任南征西道大都督，讨伐义阳，没有达到目的而回师。十年，移居到颖阳。十六年，依例把称号王改为公。十七年，任征南将军、中道大都督，征伐竟陵。遇到迁都洛阳的事情，停止进军。这时，齐征虏将军、直合将军蛮首领田益宗率领部众四千多户内附。襄阳首领雷婆思等十一人率领一千多户内迁，请求在大和川居住，下韶给仓库粮食。后来开拓南阳，下令蛮人安居沔北地带，不得为寇贼。十八年，桓诞到京城，受到隆厚的赏赐待遇。桓诞去世，谥号为刚。儿子桓晖，字道进，位至龙骁将军、东剂州刺史，袭父爵。景明初年，大阳蛮首领田育丘等二万八干户内附，下诏设置四郡十八县。桓晖去世，赠冠军将军。
景明三年，鲁阳蛮鲁北燕等聚众攻掠，朝廷频频下韶左卫将军李崇讨伐平息他们，迁移一万多户到黄河以北各州及六镇。不久叛乱向南跑，北魏军队追赶讨伐，到了黄河，统统杀尽，四年，东剂州蛮樊素安反叛，僭称帝号。正始元年，素安的弟弟秀安又反，李崇、杨大眼把他们讨平。二年，梁沔东太守田清喜拥有七郡三十一县、一万九千户，派遣使臣请内附，请派军队讨伐梁。那里的雍州以东，石城以西．有五百多里可增援的水路陆路，请求率部队切断。四年，梁永宁太守文云生的六部，从漠水东派遣使臣请求归附。
永平初年，东剂州上表说太守桓叔兴前后招抚大阳蛮归附的一万零七百户，请求设置十六个郡、五十个县，诏令前镇东府长史郦道元检查巡行，设置郡县。叔兴是桓晖的弟弟，延昌元年授南剂州刺史，在安昌居住，隶属于东荆。延昌三年，梁派遣军队征讨江、沔一带，打败掳掠蛮人各部，百姓扰动。蛮人自己组织二万余人，频频请求统帅，蛮人以此造成声势。叔兴予以统一并给予威仪，以加强控制，蛮人于是安定。造年，梁雍州刺史萧藻派遣他的将领蔡令孙等三将进犯南剂的西南，沿着襄水、沔水上下，攻打掳掠蛮人各部。蛮人首领梁的龙骇将军樊石廉反叛梁，前来请求救援。北魏派遣叔兴与石廉督统二万余蛮夏人追击赶跑他们，斩杀蔡令孙等三将。萧藻又派遣他的新阳太守邵道林，在沔水以南石城东北建清水戍，作为侵掠的基地，叔兴派遣蛮人各部攻破清水戍。四年，叔兴上表，请求不隶属东剂，朝廷同意了。梁人每有入犯掳掠，叔兴必定摧毁打败他们。
正光年间，叔兴率部众反叛南去。蛮人首领成龙强率领数千户内附，授刺史；蛮人将帅田牛生率领二干户内迁扬州，授为郡守。梁义州刺史边城王文僧明、铁骑将军边城太守田官德等率领一万余卢，举州内迁。授文僧明为平南将军、西豫州刺史，封开封侯；田官德为龙壤将军、义州刺史；其余的都有不同等级的封授。文僧明、田官德都入城朝见皇帝。蛮人出山到边城、建安的有八九千户。义州不久被梁将裴邃攻陷。梁定州刺史田超秀也派遣使臣请求归附，请求援助多年，朝廷担心轻率导致边境战事，未允许他们的要求。逢田超秀死，他的部众争相向内归附，迁徙他们。六镇、秦、陇等地反叛，南剂、东荆、西郢的蛮人大扰动，切断三鵄路，杀死都督，流寇盗贼到达襄城、汝水，许多百姓深受其害。梁派遣将领围广陵，楚城的蛮人，都作为前驱。从汝水似南，蛮人大肆暴掠，连年攻战征讨他们，散开了又复合，暴虐越来越严重。
又有冉氏、向氏、田氏，村落兴盛。其余的大则万家，小则千户，互相推崇，僭越称王侯。屯据三峡，截断水路交通，剂和蜀地的行人，甚至有借道的。周文帝平定伊、渥，声威教化波及南方，蛮人各部畏惧，先后归附。西魏大统五年，蔡阳蛮王鲁超明内附，任命为南雍州刺史，成为世袭。十一年，蛮人首领梅勒特前来进贡特产。不久，蛮人统帅田杜青和长江、汉水的蛮人骚动，大将军杨忠击败他们。其后，蛮人统帅杜青和自称巴州刺史，向朝廷归附，朝廷根据他的自称而授以巴州刺史。杜青和后来反叛，围攻东梁州。唐州蛮田鲁嘉也反了，自号豫州伯。王雄、权景宣等前后讨伐平息了他们。
废帝初年，蛮人首领樊舍率领部落归附，朝廷任命他督领淮北三州诸军事、淮州刺史、淮安郡公。于谨等平息江陵，蛮各部骚动，朝廷下诏豆卢宁、蔡佑等人征讨打败他们。恭帝二年，蛮人首领宜人王田兴彦、北剂州刺史梅季昌等相继归附。任命兴彦、季昌为开府仪同三司，升季昌为洛州刺史，赐爵石台县公。后来，巴西人谯淹煽动群蛮归附梁，蛮人统帅向镇侯、向白虎等响应；向五王玉又攻陷信州；田乌度、田唐等抄袭截断长江交通；文子荣又占据剂州的汶阳郡，自称仁州刺史；同时邻州刺史蒲微也举兵违抗朝命。皇帝诏令田弘、贺若敦、潘招、李迁哲等征讨打败他们。北周武成初年，文州蛮反叛，州军征讨平定。不久，冉令贤、向五子王等又攻陷白帝，杀开府杨长华，于是相继作乱。朝廷先后派遣开府元契、趟刚等总领军队征讨，虽然对蛮人有打击，但没有消灭元凶。北周天和元年，诏令开府陆腾督促王亮、司马裔等征讨。陆腾水陆并进，在汤口驻扎，先派人劝谕对方。而冉令贤刚增浚城池，严设防御，派他出长子西黎、次子南王率领分支部属，在江南险要地带设置十城，与远处的涔阳蛮交结作为声援。令贤率领他的士卒，在水逻城固守。陆腾聚集将帅商议进攻，都要求先攻取水逻，然后攻取江南。陆腾对众人说：“冉令贤内仗水逻城的金汤险固，外托利害相依的涔阳蛮人作外援，加上又有充实的物资粮食，器械精良新式。我孤军进攻他们的坚固城垒，如果一战不克，更将助长了他们的气势。不如在汤口驻军，先攻取江南，消灭其羽翼，然后征伐水逻，这是取胜的良策。”众人都以为可以。于是派遣开府王亮率部队渡江，十日就攻取了他们的八座城，凶贼逃散，抓获贼帅冉承公以及俘虏三千人，他们的一千卢部众投降。接着招募骁勇的士卒，分成数路进攻水逻城。途经石壁城，险峻，四面是陡壁，所以称为石壁城。仅有一条小路，沿梯而上，蛮蛋认为峭岩绝壁，不是军队能够攻取的。陆腾穿着镗甲率先攀登，众将士跟进，经过多处险阻，整整一天才找到旧路。陆腾以前曾任隆州总管，知道这一路的蛮人首领冉伯犁、冉安西与令贤有仇。陆腾就招诱伯犁等人，结为父子，又送给许多钱帛。伯犁等人很高兴，于是为向导。水逻的旁边有石胜城，也是险要之地，令贤让他的哥哥龙真据守。陆腾又密告龙真说，如果平定了水逻，让他取代令贤掌管。龙真大喜，派儿子到陆腾处。陆腾以厚礼接待，赏赐金帛。蛮人很贪利，请求建功，就对陆腾说：“要夺取他们守卫的城，恐怕人力太少。”陆腾答应派三百士兵援助。接着又派遣二干士兵，悄然无声地在夜间前进，龙真不能抵御，于是平定了石胜城。清晨到达水逻，蛮人大溃散，斩杀了一万多人。令贤逃走，被迫兵抓获。司马裔又分别攻克二十余城，俘获蛮首领冉三公等人。陆腾堆积他们的骸骨，在水逻城旁封土成高冢，后来蛮人蛋人望见就大哭，自此不敢再有凶残之心。当时，向五子王据守石墨城，命令他的儿子宝胜据守双城。平定水逻城后，陆腾频频告谕他们归顺，而互子王依然不从命。陆腾派王亮屯守牢坪，司马裔屯守双城以便攻取。陆腾考虑到双城陡峭，强攻难取，贼若弃城躲散，又难追讨。于是命令军队合围，建立栅栏，遏制他们的逃路，贼人惊骇。于是出兵攻破他们，在石墨擒获五子王，在双城擒获宝胜，把向五子王的头目都杀了，活捉一万余人。信州过去设置在白帝城，陆腾改址在刘备故宫城以南，江边八阵以北，靠江岸筑城，把信州移置于此。又在巫县、信陵、秭归等地筑城设防，作为相互依存保护之地。
北周天和六年，蛮人首领冉祖憙、冉龙骏又反叛，诏令大将军趟闾讨平他们。从此，群蛮畏惧，不再为寇。
僚是南蛮的另一个种族，从漠中到邛、笮、川等地山区都有存在。他们的种类很多，在山谷分散居住，大体没有氏族的区别。也没有名字，所生子女，只以长幼依次称呼。丈夫称阿谟、阿段，妇人称阿夷、阿等之类，都是语言的次第称谓。依树用木搭屋，居住其上，称为干阑，干阑的大小，随家里人口而定。往往推一个年长的人为王，也不能统摄居住在很远的人。父死子继，似中原的贵族。僚王各有一双鼓角，让他的子弟白吹自击鼓角。喜好相互杀害，死者多，不敢远行。能够潜卧水底持JJ刺鱼，他们用口嚼食，用鼻饮水。人死了，把棺材竖着埋。性情如同禽兽，发生忿怒，父子之间不相回避，握有兵器的人先杀对方。如果杀了自己的父亲，逃到外面躲避，找得一条狗表示道歉，就不再有仇恨了。如果为报怨而相攻击，必定杀了吃掉。平常劫掠，卖取猎狗而已。亲戚邻居，指着对方去卖。被卖的号哭而不服，逃窜躲避，就将买的人抓捕，像对待叛逃者那样驱逐，抓获就捆绑。被捆绑的人随即成为卑贱的奴隶，不敢称为良民。丢失了儿女，哭一场就算了，不再追思。只用盾、矛，不知道弓箭。以竹为簧，聚众吹鼓，作为音节．能纤细布，颜色很鲜明。一条大狗能换个奴婢。他们的风俗畏惧鬼神，特别崇尚淫祀。如果被杀的人有漂亮的胡须，就剥下面皮，用竹笼起，等干燥，称为鬼，击鼓跳舞，举行祭祀，以求福利。甚至还有卖光自己的兄、弟、妻、子的，又自卖以为供祭。冶铜为器皿，大口宽腹，称为铜爨，既薄又轻，容易煮熟食物。
北魏建国年间，李势占据蜀，僚各部开始出现于巴西、渠川、广汉、阳安、资中，攻破郡国，成为益州的大患。李势内外受敌，所以灭亡。自从桓温攻取蜀以后，力量不能制服僚，加上蜀人向东迁徙，险要的山地空虚，僚人就占山傍谷而居。与汉人杂居的，多能够缴纳租赋；在深山的，仍然不是编户。梁州、益州每年征伐僚，公私得益，多以此获利。
正始年间，夏侯道迁以漠中归附，北魏宣武帝派遣尚书邢峦担任梁州、益州刺史，治理此地，邻近汉人的僚人安居乐业，在山谷中生活的僚人不敢为寇。后来以羊祉管梁州，傅竖眼管益州。羊祉性情酷虐，不熟悉民情。梁辅国将军范季旭与僚王赵清剂率众人屯居孝子谷，羊祉派遣统军魏胡赶跑他们。后来，梁宁朔将军姜白又与僚人入屯南城，梁州人王法庆与他们勾通合谋，众人屯住在固门川，羊祉派遣征虏将军征讨打败他们。傅竖眼施恩惠、布信义，与僚人很和睦。后来以元法僧代替傅竖眼管理益州，法僧在任时贪婪残暴，僚人于是反叛，勾引梁军，围攻晋寿。朝廷忧虑，认为傅竖眼熟悉情况，又命令他前往安抚。僚人听说傅竖眼到了，无不高兴，在道路上拜迎，僚人于是平定。等到元桓、元子真相继任梁州刺史，都没有德绩，诸僚都受了苦。其后，朝廷考虑到梁、益二州都是既险又远的地区，就设置巴州统辖诸僚。后来以巴人首领严始欣为刺史。又设置隆城镇，管辖的僚人有二十万户。他们称为北僚，每年上缴租税布匹，又与外面的人交往贸易。巴州的生僚，都不顺从，那些众头领，每到一定的时节拜见刺史而已。孝昌初年，诸僚因为严始欣贪婪残暴，相继反叛，围攻巴州。山南行台魏子建劝勉说服，他们随即解散。从此，僚人的众头领相继到行台，魏子建厚赏慰劳他们。严始欣见中原多有事端，自己又失去了朝廷的信任，担心获罪受谴。这时，梁的南梁州刺史阴子春在边陲煽动惑乱，严始欣图谋反叛南去。严始欣家族之子严恺这时正担任隆城的镇守将领，秘密得知此事，大力安排侦探和防卫，于是抓住了梁派来的信使，以及封赏严始欣的诏书、世代享受免死特权的铁券、刀剑、衣冠等物，上表送到行台。魏子建于是陈述以隆城镇为南梁州，严恺为刺史，派使臣逮捕严始欣，囚禁在南郑。时逢魏子建被换职，梁州刺史傅竖眼仍然担任行台长官，傅竖眼长期生病，他的儿子敬绍收取了始欣的重贿，始欣于是回到州襄。始欣于是率部案攻打严恺，屠杀消灭了他们，占据城南反叛。梁将萧玩率领军队援助。这时，梁州、益州都派遣将领讨伐他们，攻陷巴州，捉住始欣，大败萧玩的军队。斩了萧玩，以傅昙表为刺史。后来，元罗在梁州，被攻陷，从此就绝灭了。
到周文平定梁州、益州之后，下令所在进行安抚，那些与华人杂居的僚人，都还能完成赋税徭役。然而僚人天性好暴乱，很快就又扰动。朝廷每年命令附近的州镇出兵征讨他们，俘获人口，充作贱隶，把道称为压僚。后来有往来的商旅，出资金买僚奴隶，从公卿到一般的贵族，有僚奴的人家很多。恭帝三年，陵州的木笼僚反叛，诏令开府陆腾征讨打败他们。周保定二年，铁山僚又反叛，截断江上交通，陆腾又攻取了三城。天和三年，梁州的恒棱僚反叛，总管长史赵文表讨伐他们。在巴州驻扎军队，趟文表打算率领军队直接进攻。将吏等说：“这些僚人长期抗拒，部众很强，从四面进攻他们，分散他们的势力。现在如果派大军一路进攻，不派遣奇兵，恐怕他们全力对付我们，难以取胜。”趟文表说：“过去不能战胜他们，现在应另外考虑进攻的意圆。如果四面派兵，僚人没有退路，理所当然率众拼死应战；如果从一条路进攻，那么就显示了我们的军威与恩义，分别派人前去讲理劝导，征讨顽恶的人，安抚归顺的人，分辨了善恶，就容易讨平了。事在变通，怎么能够照搬过去的一套？”趟文表就以这个意图告令全军。当时在军中有汉化的僚人，大多与恒棱相识，就以实情报告了恒棱僚。恒棱僚相聚计议，犹豫之间，赵文表的军队已经到达边界。僚中先前已有两条路，一条路较平，一条路极险。不久生僚的几位首领前来拜见赵文表说：“我们担心官军不熟悉道路，愿为向导。”赵文表对他们说：“此路宽阔平坦，不需引导，你们先去，好言慰告你们的子弟。”让他们走了。趟文表对部众说：“过去，僚的统帅以为我们从宽路走，必然在险要设埋伏。如果从险路走，出其不意，僚人必自散。”于是率兵从险道进山，凡有不通的地方就乎整它。登高速望，果然见到他们的伏兵。僚人的计谋被识破，争相带着妻儿，退守险要的地方。赵文表把军队驻扎在大蓬山下，告谕僚人祸福之道，僚人于是相继来降。趟文表对他们都安抚慰劳，仍征收他们的租税，没有谁敢骚动。后来任命赵文表为蓬州刺史，大得人心。
建德初年，李晖任蓬、梁州总管，诸僚望风附从。然而，僚人种类发展，占据岩壑，依山走险，如走平地，虽然多次派兵，难以穷追获胜。他们又没有知识，几乎如同禽兽，在众多的少数民族中，最难用道义招抚怀柔他们。
林邑，其祖先渊源，记载在《南史》中。他们的国家有几千里，其地多香木、金宝，物产大抵与交趾相同。以砖筑城，涂以蜃灰，向东开门。高等的官有两个，一个是西那婆帝，另一个是萨婆地歌。他们的属官有三等，一等称为伦多姓，二等称为歌伦致帝，三等称为乙地伽兰。外官分为二百余部，他们的长官称弗罗，其次称可轮，如同牧宰的差使。国王戴金花冠，形状如摩甫，衣服是朝霞布，配以珠玑缨络，鞋子是皮革。时兴的服饰是锦袍。良家子弟组成的侍卫二百余入，都穿盛装。兵器有弓、箭、刀、槊，以竹制造弩，把毒涂在箭上。乐器有琴、笛、琵琶、五弦，与中原大国的很相似。每次用击鼓方式使部众警备，吹蠡以战备。他们深眼高鼻，顽发鬈曲而颜色黑，风俗都光着脚，用幅巾缠身，冬季穿袍。妇女头上扎髻。用椰叶席。每当有婚姻事情，让媒人带着金银钏、二壶酒、数条鱼到女方家，于是选择吉日，丈夫家聚会亲友宾客，相对地唱歌起舞，女方家请一个婆罗门，送新娘到男方家，新郎洗手，牵着新娘交给新郎。国王死，七天下葬；有官职的人，三天下葬；老百姓，一天下葬。都用箱函放尸，击鼓跳舞在前导引，车舆到了水边，堆柴焚尸。收死者的遣骨、国王的遣骨放在金罂，沉到海中；有官职的，放在铜罂，沉到海口；老百姓用瓦罐，送到江襄，男女都剪发，哭到水边，充分表达哀痛才停止回家则不哭。每到第七天，烧香散花，又痛哭尽哀方止，一百天、三年，都是这样。人人信奉佛，文字与天竺相同。
隋文帝既已平定陈，就派遣使臣进献特产，后来朝贡断绝。当时天下无事，群臣说林邑有许多奇宝。仁寿末年，皇帝派大将军刘方为骊州道行军总管，率领钦州刺史宁长真、骥州刺史李晕、开府秦雄步兵骑兵万余，以及犯罪的敷千人攻打他们。他们的国王梵志乘巨象迎战，刘方的军队不利。刘方便挖掘了许多小坑，用草覆盖在上面，用兵挑逗他们。刘方与他们交战伪装逃跑，梵志追逐他们，他的象陷入坑中，军队于是乱了，刘方大败他们，他们弃城逃跑。刘方军进入都城，获取他们的十八尊祖先道像，都是铸金造成的，因为他们国家有十八代。刘方班师，梵志恢复了他的旧地，派使臣谢罪，于是不断地向朝廷进贡。
赤土国，扶南的另一族类。在南海中，行船一百多天可以到达。都城的土色多是红的，所以为国号。东边有遮墨刺国，西有婆罗娑国，南有诃罗旦国，北有大海，地方敷千里。其国王姓瞿昙氏，名利富多塞，不知有多少地方。他们自称国父放弃了王位，出家修道，把王位传给利富多塞，在位十六年。有三个妻子，都是邻国的女儿。居住在僧祗城，有三重门，距离各百余步。每座门上绘有菩萨飞仙的像，悬挂金花铃聒，有敷十名妇女，有的奏乐，有的捧金花。又打扮四名女子，容貌如佛塔边金刚力士的样子，在门内外站立，门外的人手持兵仗，门内的人手执白拂。道两旁垂挂素网，点缀花朵。壬官的房屋，都是重阁，北边开门。北面设三重榻，穿着朝霞布，戴着金花冠，垂挂宝缨络，四名女子立侍在两旁，卫兵有百余人。王榻后有一个木麄，用金银五香木错杂装饰，宠后悬有一东金光焰；榻前后树着二面金镜，镜前并列金瓮，瓮前各有金香炉；正前面设置一个金伏牛，前面立有一个宝盖，左右都是宝扇，婆罗门等几百人，从东到西重重排行，相向而坐。他们的官员：萨陁加逻一人，陁孥达叉一人，迦利密迦三人，共同执掌政事；俱罗末帝一人，执掌刑法。每城设置那邪迦一人，钵帝十人。
他们的风俗，都穿耳剪发，没有跪拜礼，用香油涂身。他们的风俗敬佛，特别尊重婆罗门。妇女在脖子后作髻，男女都以朝霞朝云杂色布做衣服。豪富的家室，大肆奢靡，惟独不得佩金锁，除非是国王赐给。每当婚嫁，选择吉日，女方家在前五天就作乐饮酒，父亲牵着女儿的手交给女婿，七天成婚配。已结婚，就分财单独居住，惟有小儿子与父亲共居。父母兄弟死了，就剃发、穿素服，在水上用竹木建棚子，棚内堆木柴，把尸体放在上面，烧香，立幡旗，吹蠡贝，击鼓，作为送行，点木柴焚烧，棚落到水中。不论贵贱之人都相同，只有国王烧成灰后，贮存在金瓶里，藏在庙屋。冬夏气候都温暖，雨多晴少，种植不讲节令。特别适宜种稻、棕、白豆、黑麻，其它的物产大多与交趾相同。用甘蔗做酒，配以紫瓜根，酒色黄红，味道香美。也用椰浆做酒。
隋炀帝继位，招募能够沟通不相往来之国者。大业三年，屯田主事常骏、虞部主事壬君政等请求出使赤土。炀帝很高兴，派遣他们携带五千段物赐给赤土王。这年十月，常骏等从南海郡乘船，二十个昼夜，每天遇顺风。从焦石山经过，向东南到陵伽钵拔多洲，西边与林邑相对，洲上有神祠。又南行，到师子石。从这里有岛屿连接。又行驶了二三日，向西望见狼牙须国的山，于是向南到达鸡笼岛，进入赤土的国界。
赤土国王派婆罗门鸠摩罗，带三百艘船来迎接，吹蠡、击鼓奏乐欢迎隋朝使臣，进金锁以锁定船。一个多月，到赤土国都。国王派遣他的儿子那邪迦请与常骏等以礼相见。先派人送来装有香花的金盘和镜镊，二枚装有香油的金盒，二枚装有香水的金瓶，四条白叠布，以便使者盥洗。这天的未时，那邪迦又用二头象，携孔雀盖迎接使者，并送金盘、金花，垫着诏书函盒，男女百人演奏蠡鼓，二名婆罗门引路。到达王宫，常骏等捧着诏书上殿，国王以下都坐着，宣读完诏书，指引常骏等坐下，奏天竺乐曲，事情完毕，常骏等人回宾馆。又派婆罗门到宾馆送食物，以草叶为盘，盘大一丈见方。他们对常骏说：“现在是大国之臣，不再是赤土国。”后来几天，请常骏等赴宴，采用初见时的仪卫引导礼节。国王前摆设两张床，床上并列陈设草叶盘，一丈五尺见方，内有黄、白、紫、赤四种颜色的饼，牛、羊、鱼、鳖、猪、蟪媚的肉，有一百多样。请常骏坐在床上，随从席地而坐，各人以金锺装酒，有女乐手合奏，赠送的礼物丰厚。
接着派遣那邪迦随使臣进贡特产，并献金芙蓉冠、龙脑香，用铸金制成多罗叶，表面隐约有文饰，封上金函，命令婆罗门用香花奏蠡鼓送行。起航入海，见到成群的绿鱼在水上飞。在海上漂浮了十几天，到林邑东南，傍山行驶。那海水呈黄色、气味腥，船行一天都是这样，说是大焦粪。沿着海的北岸，到达交趾。常骏在六年春与那邪迦到弘农朝见炀帝。炀帝很高兴，授常骏等为执戟都尉，对那邪迦等官员各有不等赏赐。
真腊国在林邑的西南，本是扶南的属国，距日南郡有六十天的水路。南有车渠国，西有朱江国。国王姓剎利氏，名质多斯那。从他们的祖父就开始强盛，到质多斯那就兼有扶南。质多斯那死，子伊奢那先代立。居住在伊奢那城，城内有二万余户。城中有一个大堂，是国王理政的场所。总计有三十个大城，每城数干家，各有首领，官名与林邑相同。
国王每三天上一次朝，坐五香七宝床，上面设有宝帐，以文木为竿，象牙金镶嵌床壁，形状如小屋，悬挂金光焰，与赤土国相同。床前有金香，命令二人在旁边侍立。国王戴有朝霞古贝，腰腹缠绕，下垂到小腿，头戴金宝花冠，披着真珠缨络，脚穿皮革鞋，耳朵悬着金铛。经常穿着白迭，用象牙雕成鞋。如果要露出头发，就不戴缨络。臣僚的服式大致相同。有五大臣，一是孤落支，二是相高凭，三是婆何多陵，四是舍摩陵，五是髯罗娄，以及众小官。上朝的人，在台阶下三叩头，国王喊他上来，就跪下，用两手抱着上肢，围着国王坐。议论完政事，跪伏着离去。宫廷的门合，有千余人侍卫，披着镗甲，手持兵仗。真腊围与塞半、朱江二国友好通婚，多次与林邑、陁桓二国发生战争。国人外出或居住，都带有镗甲和武器，如有征伐，就可用它们。
真腊国风俗，若不是国王的正配妻子的儿子，不得继承王位。国王最初登位的日子，他的所有兄弟，都要用刑致残，有的去掉一指，有的削掉鼻子，安置在另外的地方供养，不得为官。人们长得矮小而黑，也有脸白的妇女。都鬈发垂耳，品性快捷而强劲。居家的摆设器物，与赤土国相近。以右手为净，以左手为脏。每天早晨洗澡，用杨树枝清洗牙齿，读诵经文真话，沐浴后进食。饮食后用杨树枝清洗牙齿，又读经文真语。饮食多是苏酪、沙糖、粳粟、米饼。在进餐时，先取杂肉羹与饼拌和，用手取食物。娶妻的人，只送女人衣服，选择吉日派媒人迎新娘。男女的家庭，各自有八天不出门，昼夜燃灯不熄。男的举行完婚礼，就与父母分财别居。父母死了，小儿子没有结婚的，以剩余的财产给他。如果儿子已结婚，财物交给官府。办理丧葬，儿女都七天不进食，剪发守丧，僧尼、道士、亲人故友都来聚会，音乐伴送。以五香木烧尸，把骨灰装在金银瓶，送入大水中；穷人有的用瓦罐，上面绘有五彩。也有不焚尸的，把尸体放在山中，任凭野兽吃掉。
真腊国的北边有许多山阜，南边有水泽。气候炎热，没有霜雪，多有瘴疠毒蠢。适宜种粱、稻，很少种黍、粟。瓜果蔬菜与日南、九真相同。所不同的，有婆罗那娑树，没有花，叶子似柿，果实似冬瓜；庵罗树，花、叶子似枣，果实似李子；毗野树，花似木瓜，叶子似杏，果实似楮；婆田罗树，花、叶、果实都似枣，而有小的差异；歌毕佗树，花似沙果，叶子似榆但厚大，果实似李子，大果子如升。其余的树与九真的相同。海里有鱼名叫建同，四脚没有鳞，鼻子似象，吸水朝上喷，水高五六十尺。有浮胡鱼，形状似蛆，嘴如鹦鹉，有八足。多有大鱼，从水中露出半身，望起来像山。每到五六月襄，流行毒气，就以白猪、白牛、羊在西城门外祭祀。否则，五谷不登，牲畜多死，人们受疾疫感染。临近都城有陵伽钵婆山，山上有神祠，每次派二千士兵守卫神祠。城东有神称为婆多利，用人肉祭祀。国王每年另外杀人，在夜里祠祷，也有干名守卫的人。他们就是这样敬鬼。大多数人信奉佛法，尤其相信道士。佛和道士都在他们的馆内立像。
隋朝大业十二年，派遣使臣贡献物品，皇帝对他们采取隆重的礼节，后来也断绝往来。
婆利国，从交趾航海，向南经过赤土国、丹丹国，就到了这个国家。国家疆界，东西可走四个月，南北可走四十五日。国王姓剎利邪伽，名护滥那婆。官有独诃邪孥，其次有独诃氏孥。该国的人善于投掷轮，轮大如镜，中间有孔，轮沿利锋如锯，向远投人。无不投中。其余的兵器，与中原大国略同。风俗类似真腊，物产与林邑同。对杀人的人和偷盗的人，砍断手；对强奸的人，把脚锁住，满一年停止。只在月晦日祭祀，盘内装酒肴，放在流水上漂浮。每年十一月举行大祭。海产珊瑚。有舍利鸟，能懂人语。
隋大业十二年，派使臣来朝贡，后来断绝往来。
适时，南方荒远有丹丹、盘盘二国，也来进贡地方特产，他们的风俗、物产大致相类似。
论曰：《礼记》说：“南方称为蛮，有不吃熟食的。”然而他们的种类不划一，与汉族人杂居。他们的种别有蛋，有猿，有俚，有僚，有包。居地没有君长，依山住洞。他们的风俗，剪断头发而纹身，喜好相互攻打。自从秦吞并三楚，汉平定百越，地方达到南方边境，日影的最南端，水域陆地都可居住，都成为郡县。等到境域分成南北，各自割据，蛮人、僚人的部族迭相迁徙。至于林邑、赤土、真腊、婆利则都被山水相隔，不能与中原国家相通。到了隋朝，平定天下，炀帝继承帝业，威望影响到八方遥远的地域，有志于与远方的民族交往，欲想得到珍宝异物。所以出兵流求，军队到达林邑，声威震扬到不同风俗的地区，远速超过秦、汉。虽然有开拓域外的功劳，但没能挽救国内的失败。《传》说：“如果不是圣人，外安必有内忧。”此话是对的。
大业年间，南方很远的地方有十余个国家前来朝贡，他们的事迹已无人知晓，现在仅仅知道四个国家。
