氐 吐谷浑 宕昌 邓至 白兰 党项 附国 稽胡
氐者，西夷之别种，号曰白马。三代之际，盖自有君长，而世一朝见，故《诗》称“自彼氐、羌，莫敢不来王”也。秦、汉以来，世居岐、陇以南，汉川以西，自立豪帅。汉武帝遣中郎将郭昌、卫广灭之，以其地为武都郡。自汧、渭抵于巴、蜀，种类实繁，或谓之白氏，或谓之故氐，各有侯王，受中国封拜。
汉建安中，有杨腾者，为部落大帅。腾勇健多计略，始徙居仇池，方百顷，因以为号。四面斗绝，高七里余，蟠道三十六回，其上有丰水泉，煮土成盐。腾后有名千万者，魏拜为百顷氐王。
千万孙名飞龙，渐强盛，晋武帝假平西将军。无子，养外甥令狐茂搜为子。惠帝元康中，茂搜自号辅国将军、右贤王，群氐推以为王。关中人士流移者，多依之。愍帝以为骠骑将军、左贤王。茂搜死，子难敌统位，与弟坚头分部曲。难敌自号左贤王，屯下辨；坚头号右贤王，屯河池。难敌死，子毅立。自号使持节、龙骧将军、左贤王、下辨公；以坚头子盘为使持节、冠军将军、右贤王、河池公。臣晋，晋以毅为征南将军。
三年，毅族兄初袭杀毅，并有其众，自立为仇池公。臣于石季龙，后称蕃于晋。永和十年，改初为天水公。十一年，毅小弟宋奴使姑子梁三王因侍直手刃杀初，初子国率左右诛三王及宋奴，复自立为仇池公。桓温表国为秦州刺史，国子安为武都太守。
十二年，国从叔俊复杀国自立。国子安叛苻生，杀俊，复称蕃于晋。死，子世自立为仇池公。晋太和三年，以世为秦州刺史，弟统为武都太守。世死，统废世子纂自立。统一名德。纂聚党袭杀统，自立为仇池公，遣使诣简文帝。以纂为秦州刺史。晋咸安元年，苻坚遣杨安伐纂，克之，徙其人于关中，空百顷于地。
宋奴之死，二子佛奴、佛狗逃奔苻坚，坚以女妻佛奴子定，拜为尚书、领军。苻坚之败，关右扰乱，定尽力于坚。坚死，乃率众奔陇右，徙居历城，去仇池百二十里，置食储于百顷。招夷夏得千余家，自称龙骧将军、仇池公，称蕃于晋。孝武即以其自号假之，后以为秦州刺史。登国四年，遂有秦州之地，号陇西王。后为乞佛乾归所杀，无子。
佛狗子盛，先为监国守仇池，乃统事，自号征西将军、秦州刺史、仇池公。谥定为武王。分诸氐、羌为二十部护军，各为镇戍，不置郡县。遂有汉中之地，仍称蕃于晋。天兴初，遣使朝贡，诏以盛为征南大将军、仇池王。隔碍姚兴，不得岁通贡使。盛以兄子抚为平南将军、梁州刺史，守汉中。宋永初中，宋武帝封盛为武都王。盛死，私谥曰惠文王。子玄统位。
玄字黄眉，号征西大将军、开府仪同三司、秦州刺史、武都王。虽蕃于宋，仍奉晋义熙之号。后始用宋元嘉正朔。初，盛谓玄曰：“吾年已老，当终为晋臣，汝善事宋帝。”故玄奉焉。玄善于待士，为流旧所怀。始光四年，太武遣大鸿胪公孙轨拜玄为征南大将军、督梁州刺史、南秦王。玄上表请比内蕃，许之。玄死，私谥孝昭王。子保宗统位。
初，玄临终谓弟难当曰：“今境候未宁，方须抚慰，保宗冲昧，吾授卿国事，其无坠先勋。”难当固辞，请立保宗以辅之。保宗既立，难当妻姚氏谓难当曰：“国险，宜立长君，反事孺子，非久计。”难当从之，废保宗而自立，称蕃于宋。难当拜保宗为镇南将军，镇石昌；以次子顺为镇东将军、秦州刺史，守上邽。保宗谋袭难当，事泄，被系。先是，四方流人以仇池丰实，多往依附。流人有许穆之、郝惔之二人投难当，并改姓为司马，穆之自云名飞龙，惔之自云名康之，云是晋室近戚。康之寻为人所杀。时宋梁州刺史甄法护刑政不理，宋文帝遣刺史萧思话代任。难当以思话未至，遣将举兵袭梁州，破白马，遂有汉中之地。寻而思话使其司马萧承之先驱进讨，所向克捷，遂平梁州。因又附宋。难当后释保宗，遣镇董亭。保宗与兄保显归京师，太武拜保宗征南大将军、秦州牧、武都王，尚公主；保显为镇西将军、晋寿公。后遣大鸿胪崔颐拜难当为征南大将军、仪同三司、领护西羌校尉、秦梁二州牧、南秦王。
难当后自立为大秦王，号年曰建义，立妻为王后，世子为太子，置百官具拟天朝。然犹贡献于宋不绝。寻而其国大旱，多灾异，降大秦王复为武都王。太延初，难当立镇上邽。太武遣车骑大将军、乐平王丕等督河西、高平诸军取上邽，又诏喻难当，奉诏摄守。寻而倾国南寇，规有蜀土，袭宋益州，攻涪城，又伐巴西，获雍州流人七千余家，还于仇池。宋文帝怒，遣将裴方明等伐之。难当为方明所败，弃仇池，与千余骑奔上邽。太武遣中山王辰迎之赴行宫。方明既克仇池，以保宗弟保炽守之，河间公齐击走之。
先是，诏保宗镇上邽，又诏镇骆谷，复其本国。保宗弟文德先逃氐中，乃说保宗令叛。事泄，齐执保宗送京师，诏难当杀之。氐、羌立文德，屯于浊水。文德自号征西将军、秦河梁三州牧、仇池公，求援于宋，封文德为武都王，遣偏将房亮之等助之。齐逆击，禽亮之。文德奔守葭芦，武都、阴平氐多归之。诏淮阳公皮豹子等率诸军讨文德，走汉中，收其妻子、僚属、资粮。及保宗妻公主送京师，赐死。初，公主劝保宗反，人问曰：“背父母之邦若何？”公主曰：“礼，妇人外成，因夫而荣。事立，据守一方，我亦一国之母，岂比小县之主？”以此得罪。
文成时，拜难当营州刺史，还为外都大官。卒，谥曰忠。子和，随父归魏，别赐爵仇池公。子德子袭难当爵，早卒。子小眼袭，例降为公，拜天水太守，卒。子大眼，别有传。小眼子公熙袭爵。正光中，尚书右丞张普惠为行台，送租于南秦、东益，普惠启公熙俱行。至南秦，以氐反不得进，遣公熙先慰氐。东益州刺史魏子建以公熙险薄，密令访察，公熙果有潜谋，将为叛乱。子建仍报普惠，令其摄录。普惠急追公熙，公熙竟不肯赴，东出汉中。普惠表列其事，公熙大行贿赂，终得免罪。后为假节、别将，与都督元志同守岐州，为秦贼莫折天生所虏，死于秦州。
文德后自汉中入统汧、陇，遂有阴平、武兴之地。后为宋荆州刺史刘义宣所杀。
保宗之执也，子元和奔宋，以为武都、白水太守。元和据城归顺，文成嘉之，拜征南大将军、武都王，内徙京师。
元和从叔僧嗣复自称武都王于葭芦。僧嗣死，从弟文度自立为武兴王，遣使归顺。献文授文度武兴镇将，既而复叛。孝文初，征西将军皮欢喜攻葭芦破之，斩文度首。
文度弟弘，小名鼠，名犯献文庙讳，以小名称。鼠自为武兴王，遣使奉表谢罪，贡其方物，孝文纳之。鼠遣子狗奴入侍，拜鼠都督、南秦州刺史、征西将军、西戎校尉、武都王。鼠死，从子后起统位，孝文复以鼠爵授之。鼠子集始为白水太守。后起死，以集始为征西将军、武都王。集始复朝于京师，拜都督、南秦州刺史、安南大将军、领护南蛮校尉、汉中郡侯、武兴王，赐以车旗、戎马、锦彩、缯纩。寻还武兴，进号镇南将军，加督宁、湘五州诸军事。后仇池镇将杨灵珍袭破武兴，集始遂入齐。景明初，集始来降，还授爵位，归守武兴。死，子绍先立，拜都督、南秦州刺史、征虏将军、汉中郡公、武兴王，赠集始车骑大将军、开府仪同三司、谥安王。
绍先年幼，委事二叔集起、集义。夏侯道迁以汉中归顺也，梁白马戍主尹天保率众围之。道迁求援于集起、集义，二人贪保边蕃，不欲救之。唯集始弟集朗心愿立功。率众破天保，全汉川，朗之力也。集义见梁、益既定，恐武兴不得久为外籓，遂扇动诸氐，推绍先僭称大号，集起、集义并称王，外引梁为援。安西将军邢峦遣建武将军傅竖眼攻武兴克之，执绍先，送于京师，遂灭其国，以为武兴镇，复改镇为东益州。
前后镇将唐法乐、刺史杜纂、邢豹以威惠失衷，氐豪仇石柱等相率反叛，朝廷以西南为忧。正光中，诏魏子建为刺史，以恩信招抚，风化大行，远近款附，如内地焉。后唐永代子建为州，未几，氐人悉反。永弃城东走，自此复为氐地。
魏末，天下乱，绍先奔还武兴，复自立为王。周文定秦、陇，绍先称籓，送妻子为质。大统元年，绍先请其女妻，周文奏魏帝许之。绍先死，子辟邪立。
四年，南岐州氐苻寿反，攻陷武都，自号太白王，诏大都督侯莫陈顺与渭州刺史长孙澄讨降之。九年，清水氐酋李鼠仁据地作乱，氐帅梁道显叛，攻南由，周文遣典签赵昶慰谕之，鼠仁等相继归附。十一年，于武兴置东益州，以辟邪为刺史。十五年，安夷氐复叛。赵昶时为郡守，收首逆者二十余人斩之，乃定。于是以昶行南秦州事。氐帅盖闹等作乱，闹据北谷，其党西结宕昌羌獠甘，共推盖闹为主。昶分道遣使，宣示祸福，然后出兵讨之。擒盖闹，散其余党。兴州叛氐复侵逼南岐州，刺史叱罗协遣使告急，昶赴救，又大破之。先是，氐酋杨法深据阴平自称王，亦盛之苗裔也。魏孝昌中，举众内附，自是职贡不绝。废帝元年，以深为黎州刺史。二年，杨辟邪据州反，群氐复与同逆。诏叱罗协与赵昶讨平之。周文乃以大将军宇文贵为大都督、兴州刺史。贵威名先著，群氐颇畏服之。来岁，杨法深从尉迟迥平蜀，军回，法深寻与其宗人杨崇集、杨陈侳各拥其众，递相攻讨。赵昶时督成、武、沙三州诸军事，遣使和解之。法深等从命，乃分其部落，更置州郡以处之。
恭帝末，武兴氐反，围利州，凤州固道氐魏天王等亦聚众响应，大将军豆卢宁等讨平之。周明帝时，兴州人段吒及下辩、柏树二县人反，相率破兰皋戍。氐酋姜多复率厨中氐属攻陷落丛郡以应之。赵昶讨平二县，并斩段吒。而阴平、葭芦氐复往往屯聚，与厨中相应。昶乃简精骑，出其不意，径入厨中，至大竹坪，连破七栅，诛其渠帅，二郡并降。及昶还，厨中生氐，复为寇掠。昶又遣仪同刘崇义、宇文琦入厨中讨之，于是群氐并平。
及王谦举兵，沙州氐帅开府杨永安又据州应谦，大将军达奚儒讨平之。
吐谷浑，本辽东鲜卑徒河涉归子也。涉归一名弈洛韩，有二子，庶长曰吐谷浑，少曰若洛廆。涉归死，若洛廆代统部落，是为慕容氏。涉归之在也，分户七百以给吐谷浑，与若洛廆二部。马斗相伤，若洛廆怒，遣入谓吐谷浑曰：“先公处分，与兄异部，何不相远，而马斗相伤？”吐谷浑曰：“马食草饮水，春气发动，所以斗，斗在马，而怒及人，乖别甚易，今当去汝万里外！”若洛廆悔，遣旧老及长史七那楼谢之。吐谷浑曰：“我乃祖以来，树德辽右，先公之世，卜筮之言云：‘有二子，当享福祚，并流子孙。’我是卑庶，理无并大。今以马致怒，殆天所启。诸君试驱马令东，马若还东，我当随去。”即令从骑拥马令回，数百步，欻然悲鸣，突走而西，声若颓山，如是者十余辈，一回一迷。楼力屈，乃跪曰：“可汗，此非复人事！”浑谓其部落曰：“我兄弟子孙并应昌盛，廆当传子及曾玄孙，其间可百余年；我乃玄孙间始当显耳。”于是遂西附阴山，后假道上陇。若洛廆追思吐谷浑，作《阿于歌》徒河以兄为阿于也。子孙僭号，以此歌为辇后鼓吹大曲。
吐谷浑遂从上陇，止于枹罕。自枹罕暨甘松，南界昂城、陇涸，从洮水西南极白兰，数千里中，逐水草，庐帐而居，以肉酪为粮。西北诸杂种谓之阿柴虏。
吐谷浑死，有子六十人。长子吐延，身长七尺八寸，勇力过人，性刻暴。为昂城羌酋姜聪所刺，剑犹在体，呼子叶延语其大将绝拔泥曰：“吾气绝，棺敛讫，便速去保白兰。地既险远，又土俗懦弱，易控御。叶延小兒，欲授余人，恐仓卒终不能相制。今以叶延付汝，竭股肱之力以辅之，孺子得立，吾无恨也。”抽剑而死。有子十二人。
叶延少而勇果，年十岁，缚草为人，号曰姜聪，每旦辄射之，射中则嗥叫泣涕。其母曰：“仇贼诸将已屠脍之，汝年小，何烦朝朝自苦！”叶延呜咽若不自胜，答母曰：“诚知无益，然罔极之心，不胜其痛。”性至孝，母病，母三日不食，叶延亦不食。颇视书传，自谓曾祖弈洛韩始封昌黎公，吾为公孙之子，案《礼》，公孙之子得以王父字为氏，遂以吐谷浑为氏焉。
叶延死，子碎奚立。性淳谨，三弟专权，碎奚不能制，诸大将共诛之。奚忧哀不复摄事，遂立子视连为世子，委之事。号曰莫贺郎，华言父也。奚遂以忧死。视连立，以父忧思，不游娱酣宴。十五年死，弟视罴立。死，子树洛干等并幼，弟乌纥提立，而妻树洛干母，生二子慕璝、慕利延。乌纥提一名大孩，死，树洛干立，自号车骑将军。是岁，晋义熙初也。树洛干死，弟阿豺立，自号骠骑将军、沙州刺史。部内有黄沙，周回数百里，不生草木，因号沙州。阿豺兼并氐、羌，地方数千里，号为强国。升西强山，观垫江源，问于群僚曰：“此水东流，更有何名？由何郡国入何水也？”其长史曾和曰：“此水经仇池，过晋寿，出宕渠始号垫江，至巴郡入江，度广陵入于海。”阿豺曰：“水尚知归，吾虽塞表小国，而独无所归乎！”遣使通宋，献其方物。宋少帝封为浇河公。未及拜受，宋文帝元嘉三年，又加除命。又将遣使朝贡，会暴病，临死召诸子弟告之曰：“先公车骑舍其子虔，以大业属吾，岂敢忘先公之举而私于纬代！其以慕璝继事。”阿豺有子二十人，纬代长子也。阿豺又谓曰：“汝等各奉吾一只箭，将玩之地下。”俄而命母弟慕利延曰：“汝取一只箭折之。”慕利延折之。曰：“汝取十九只箭折之。”慕延不能折。阿豺曰：“汝曹知不？单者易折，众则难摧，戮力一心，然后社稷可固。”言终而死。慕璝立。
先是，阿豺时，宋命竟未至而死。慕璝又奉表通宋，宋文帝又授陇西公。慕璝招集秦、凉亡业之人，及羌戎杂夷众至五六百落，南通蜀、汉，北交凉州、赫连，部众转盛。太武时，慕璝始遣其侍郎谢大宁奉表归魏。寻讨禽赫连定，送之京师。太武嘉之，遣使者策拜慕璝为大将军、西秦王。
慕璝表曰：“臣诚庸弱，敢竭精款，俘擒僭逆，献捷王府，爵秩虽崇，而土不增廓，车旗既饰，而财不周赏，愿垂鉴察，亮基单款。臣顷接寇逆，疆境之人，为贼所抄，流转东下，今皇化混一，求还乡土。乞佛曰连、窟略寒、张华等三人家弱在此，分乖可愍，愿并敕遣，使恩洽遐荒，存亡感戴。”
太武诏公卿朝堂会，议答施行。太尉长孙嵩及议郎、博士二百七十九人议曰：
“前者有司所处，以为秦王荒外之君，本非政教所及，来则受之，去则不禁。皇威远被，西秦王慕义畏威，称臣纳贡，求受爵号。议者以为古者要荒之君，虽人土众广，而爵不拟华夏。陛下加宠王官，乃越常分，容饰车旗，班同上国。至于缯絮多少，旧典所无，皆当临时以制丰寡。自汉、魏以来，抚绥遐荒，颇有故事。吕后遗单于御车二乘、马二驷，单于答马千匹。其后匈奴和亲，敌国，遗缯絮不过数百；呼韩邪称臣，身自入朝，始乃至万匹。今西秦王若以土无桑蚕，便当上请，不得言财不周赏也。周室衰微，齐侯小白一匡天下，有赐胙之命，无益土之赏。晋侯重耳破楚城濮，唯受南阳之田，为朝宿之邑。西秦所致，唯定而已。塞外之人，因时乘便，侵入秦、凉，未有经略拓境之勋，爵登上国，统秦、凉、河、沙四州之地，而云土不增廓。比圣朝于弱周，而自同于五霸，无厌之情，其可极乎！西秦王忠款于朝廷，原其本情，必不至此。或左右不敕，因致斯累。
检西秦流人，贼时所抄，悉在蒲坂。今既称籓，四海咸泰，天下一家，可敕秦州送诣京师，随后遣还。所请乞佛三人，昔为宾国之使，来在王庭，国破家迁，即为臣妾，可勿听许。
制曰：“公卿议之，未为失体。西秦王所书金城、枹罕、陇西之地，彼自取之，朕即与之，便是裂土，何须复廓？西秦款至，绵绢随使疏数增益之，非一匹而已。”自是，慕璝贡献颇简。又通于宋，宋文封为陇西王。
太延二年，慕璝死，弟慕利延立。诏遣使者策谥慕璝曰惠王。后拜慕利延镇西大将军、仪同三司，改封西平王；以慕璝子元绪为抚军将军。时慕利延又通宋，宋封为河南王。太武征凉州，慕利延惧，遂率其部人，西遁沙漠。太武以利延兄有禽赫连定之功，遣使宣喻之，乃还。后慕利延遣使表谢，书奏，乃下诏褒奖之。
慕利延兄子纬代惧慕利延害已，与使者谋欲自归，慕利延觉而杀之。纬代弟叱力延等八人逃归京师，请兵讨慕利延。太武拜叱力延归义王，诏晋王伏罗率诸将讨之。军至大母桥，慕利延兄子拾寅走河西，伏罗遣将追击之，斩首五千余级。慕利延走白兰，慕利延从弟伏念、长史孚鸠黎、部大崇娥等率众一万三千落归降。后复遣征西将军、高凉王那等讨之于白兰。慕利延遂入于阗国，杀其王，死者数万人。南征罽宾。遣使通宋求援，献乌丸帽、女国金酒器、胡王金钏等物，宋文帝赐以牵车。七年，遂还旧土。
慕利延死，树洛干子拾寅立。始邑于伏罗川，其居止出入，窃拟王者。拾寅奉修贡职，受魏正朔；又受宋封爵，号河南王。太武遣使拜为镇西大将军、沙州刺史、西平王。后拾寅自恃险远，颇不恭命。通使于宋，献善马、四角羊，宋明帝加之官号。
文成时，定阳侯曹安表拾寅今保白兰，多有金银、牛马，若击之，可以大获。议者咸以先帝忿拾寅兄弟不睦，使晋王伏罗、高凉王那再征之，竟无多克，拾寅虽复远遁，军亦疲劳。今在白兰，不犯王塞，不为人患，非国家之所急也。若遣使招慰，必求为臣妾，可不劳而定也。王者之于四荒，羁縻而已，何必屠其国，有其地。安曰：“臣昔为浇河戍将，与之相近，明其意势。若分军出其左右，拾寅必走保南山，不过十日，牛马草尽，人无所食，众必溃叛，可一举而定也。”从之。诏阳平王新成、建安王穆六头等出南道，南郡公李惠、给事中公孙拔及安出北道以讨之。拾寅走南山，诸军济河追之。时军多病，诸将议贼已远遁，军容已振，今驱疲病之卒，要难冀之功，不亦过乎？众以为然，乃引还，获驼马二十余万。
献文复诏上党王长孙观等率州郡兵讨拾寅。军至曼头山，拾寅来逆战，观等纵兵击败之，拾寅宵遁。于是思悔复蕃职，遣别驾康盘龙奉表朝贡。献文幽之，不报其使。拾寅部落大饥，屡寇浇河。诏平西将军、广川公皮欢喜率敦煌、凉州、枹罕、高平诸军为前锋，司空、上党王长孙观为大都督以讨之。观等军入拾寅境，刍其秋稼。拾寅窘怖，遣子诣军，表求改过，观等以闻。献文以重劳将士，乃下诏切责之，征其任子。拾寅遣子斤入侍，献文寻遣斤还。拾寅后复扰掠边人，遣其将良利守洮阳，枹罕所统也。枹罕镇将、西郡公杨锺葵贻拾寅书以责之。拾寅表曰：“奉诏，听臣还旧土，故遣良利守洮阳。若不追前恩，求令洮阳贡其土物。”辞旨恳切，献文许之，自是岁修职贡。
太和五年，拾寅死，子度易侯立。遣其侍郎时真贡方物，提上表称嗣事。后度易侯伐宕昌，诏让之，赐锦彩一百二十匹，喻令悛改；所掠宕昌口累，部送时还。易侯并奉诏。死。
子伏连筹立。孝文欲令入朝，表称疾病，辄修洮阳、泥和城而置戍焉。文明太后崩，使人告凶，伏连筹拜命不恭。有司请伐之，孝文不许。群臣以其受诏不敬，不宜纳所献。帝曰：“拜受失礼，乃可加以诘责。所献土毛，乃是臣之常道。杜弃所献，便是绝之，纵欲改悔，其路无由矣。”诏曰：“朕在哀疚之中，未存征讨。而去春枹罕表取其洮阳、泥和二戍，时以此既边将之常，即便听许。及偏师致讨，二戍望风请降，执讯二千余人，又得妇女九百口。子妇可悉还之。”伏连筹乃遣世子贺鲁头朝于京师。礼锡有加，拜伏连筹使持节、都督西垂诸军事、征西将军、领护西戎中郎将、西海郡开国公、吐谷浑王，麾旗章绶之饰，皆备给之。
后遣兼员外散骑常侍张礼使于伏连筹。谓礼曰：“昔与宕昌通和，恆见称大王，己则自有兴动，殊违臣节。当发之日，宰辅以为君若返迷知罪，则克保蕃业；脱守愚不改，则祸难将至。”伏连筹遂默然。及孝文崩，遣使赴哀，尽其诚敬。
伏连筹内修职贡，外并戎狄，塞表之中，号为强富。准拟天朝，树置官司，称制诸国，以自夸大。宣武初，诏责之曰：“梁州表送卿报宕昌书。梁弥邕与卿并为边附，语其国则邻籓，论其位则同列，而称书为表，名报为旨。有司以国常刑，殷勤请讨。朕虑险远多虞，轻相构惑，故先宣此意，善自三思。”伏连筹上表自申，辞诚恳至。终宣武世至于正光，嫠牛、蜀马及西南之珍，无岁不至。后秦州城人莫折念生反，河西路绝。凉州城人万于菩提等东应念生，囚刺史宋颖。颖密遣求援于伏连筹，伏连筹亲率大众救之，遂获保全。自尔以后，关徼不通，贡献遂绝。
伏连筹死，子夸吕立，始自号为可汗。居伏俟城，在青海西十五里。虽有城郭而不居，恆处穹庐，随水草畜牧。其地，东西三千里，南北千余里。官有王、公、仆射、尚书及郎中、将军之号。夸吕椎髻毦珠，以皁为帽，坐金狮子床。号其妻为母尊，衣织成裙，披锦大袍，辫发于后，首戴金花冠。
其俗：丈夫衣服略同于华夏，多以罗冪为冠，亦以缯为帽；妇人皆贯珠贝，束发，以多为贵。兵器有弓、刀甲、鞘。国无常赋，须则税富室商人以充用焉。其刑罚：杀人及盗马，死；余则征物以赎罪，亦量事决杖。刑人必以氈蒙头，持石从高击之。父兄死，妻后母及嫂等，与突厥俗同。至于婚，贫不能备财者，辄盗女去。死者亦皆埋殡，其服制，葬讫则除之。性贪婪，忍于杀害。好射猎，以肉酪为粮。亦知种田，有大麦、粟、豆。然其北界气候多寒，唯得芜青、大麦，故其俗贫多富少。青海周回千余里，海内有小山。每冬冰合后，以良牝马置此山，至来春收之，马皆有孕，所生得驹，号为龙种，必多骏异。吐谷浑尝得波斯草马，放入海，因生骢驹，能日行千里，世传青海骢者也。土出ＢＸ牛、马、骡，多鹦鹉，饶铜、铁、硃砂。地兼鄯善、且末。
兴和中，齐神武作相，招怀荒远，蠕蠕既附于国，夸吕遣使致敬。神武喻以大义，征其朝贡，夸吕乃遣使人赵吐骨真假道蠕蠕，频来东魏。又荐其从妹，静帝纳以为嫔。遣员外散骑常侍傅灵檦使于其国。夸吕又请婚，乃以济南王匡孙女为广乐公主以妻之。此后朝贡不绝。
西魏大统初，周文遣仪同潘濬喻以逆顺之理，于是夸吕再遣使献能舞马及羊、牛等。然寇抄不已，缘边多被其害。废帝二年，周文勒大兵至姑臧，夸吕震惧，使贡方物。是岁，夸吕又通使于齐。凉州刺史史宁觇知其还，袭之于州西赤泉，获其仆射乞伏触状、将军翟潘密，商胡二百四十人，驼骡六百头，杂彩丝绢以万计。恭帝三年，史宁又与突厥木杆可汗袭击夸吕，破之，虏其妻子，获珍物及杂畜。武成初，夸吕复寇凉州，刺史是云宝战没。贺兰祥、宇文贵率兵讨之，夸吕遣其广定王、锺留王拒战。祥等破之，广定等遁走。又拔其洮阳、洪和二城，置洮州而还。保定中，夸吕前后三辈遣使献方物。天和初，其龙涸王莫昌率来降，以其地为扶州。二年五月，复遣使来献。建德五年，其国大乱，武帝诏皇太子征之。军至伏俟城，夸吕遁走，虏其余众而还。明年，又再遣使奉献。宣政初，其赵王他娄屯来降。自是，朝献遂绝。
及隋开皇初，侵弘州，地旷人梗，废之。遣上柱国元谐率步骑数万击之。贼悉发国中，自曼头至树敦，甲骑不绝。其所署河西总管定城王钟利房及其太子可博汗前后来拒战，谐频破之。夸吕大惧，率亲兵远遁，其名王十三人召率部落而降。上以其高宁王移兹裒素得众心，拜大将军，封河南王，以统降众。自余官赏各有差。未几，复来寇边，州刺史皮子信拒战死之。汶州总管梁远以锐卒击之，乃奔退。俄而入寇廓州，州兵击走之。
夸吕在位百年，屡因喜怒废杀太子。其后太子惧杀，遂谋执夸吕而降，请兵于边吏。秦州总管河间王计应之，上不许。太子谋泄，为其父所杀。复立少子嵬王诃为太子。叠州刺史杜祭请因其衅讨之，上又不许。六年，嵬王诃复惧父诛，谋归国，请兵迎接。上谓其使者曰：“溥天之下，皆是朕臣妾，各为善事，即朕称心。嵬王既有好意，欲来投服，唯教嵬王为臣子法，不可远遣兵马，助为恶事。”嵬王乃止。八年，其名王拓拔木弥请以千余家归化。上曰：“叛天背父，何可收纳！又其本意，正自避死，若今违拒，又复不仁。若有音信，宜遣慰抚，任其自拔，不须出兵马应接。其妹夫及甥欲来，亦任其意，不劳劝诱也。”是岁，河南王移兹裒死，文帝令其弟树归袭统其众。平陈之后，夸吕大惧，逃遁险远，不敢为寇。
十一年，夸吕卒，子世伏使其兄子无素奉表称籓，并献方物，请以女备后庭。上谓无素曰：“若依来请，他国便当相学，一许一塞，是谓不平。若并许之，又非好法。”竟不许。十一年，遣刑部尚书宇文弼抚慰之。十六年，以光化公主妻世伏，上表称公主为天后，上不许。
明年，其国大乱，国人杀世伏，立其弟伏允为主。使陈废立事，并谢专命罪，且请依俗尚主，上从之。自是朝贡岁至，而常访国家消息，上甚恶之。炀帝即位，伏允遣子顺来朝。时铁勒犯塞，帝遣将军冯孝慈出敦煌御之，战不利。铁勒遣使谢罪请降，帝遣黄门侍郎裴矩慰抚之，讽令击吐谷浑以自效。铁勒即勒兵袭破吐谷浑，伏允东走，保西平境。帝复令观德王雄出浇河，许公宇文述出西平掩之，大破其众。伏允遁逃于山谷间，其故地皆空。自西平临羌城以西，且末以东，祁连以南，雪山以北，东西四千里，南北二千里皆为隋有。置郡、县、镇、戍，发天下轻罪徙居之。于是留顺不之遣。伏允无以自资，率其徒数千骑，客于党项。帝立顺为主，送出玉门，令统余众，以其大宝王泥洛周为辅。至西平，其部下杀洛周，顺不果入而还。
大业末，天下乱，伏允复其故地，屡寇河右，郡县不能制。
吐谷浑北有乙弗勿敌国，国有屈海，海周回千余里。众有万落，风俗与吐谷浑同。然不识五谷，唯食鱼及苏子。苏子状若中国枸巳子，或赤或黑。
有契翰一部，风俗亦同，特多狼。
白兰山西北，又有可兰国，风俗亦同。目不识五色，耳不闻五声，是夷蛮戎狄之中丑类也。土无所出，直大养群畜，而户落亦可万余人。顽弱不知斗战，忽见异人，举国便走。性如野兽，体轻工走，逐不可得。
白兰西南二千五百里，隔大岭，又度四十里海，有女王国。人庶万余落，风俗土著，宜桑麻，熟五谷，以女为王，故因号焉。译使不至，其传亦然。
宕昌羌者，其先盖三苗之胤。周时与庸、蜀、微、卢等八国从武王灭商。汉有先零、烧当等，世为边患。其地东接中华，西通西域，南北数千里。姓别自为部落，酋帅皆有地分，不相统摄，宕昌即其一也。俗皆土著，居有屋宇。其屋，织犛牛尾及羖羊毛覆之。国无法令，又无徭赋。唯战伐之时，乃相屯聚；不然，则各事生业，不相往来。皆衣裘褐，牧养犛牛、羊、豕以供其食。父子、伯叔、兄弟死者，即以继母、世叔母及嫂、弟妇等为妻。俗无文字，但候草木荣落，记其岁时。三年一相聚，杀牛、羊以祭天。
有梁勤者，世为酋帅，得羌豪心，乃自称王焉。勤孙弥忽，太武初，遣子弥黄奉表求内附。太武嘉之，遣使拜弥忽为宕昌王，赐弥黄爵甘松侯。弥忽死，孙彪子立。其地自仇池以西，东西千里；席水以南，南北八百里。地多山阜，人二万余落。世修职贡，颇为吐谷浑所断绝。彪子死，弥治立。彪子弟羊子先奔吐谷浑，遣兵送羊子，欲夺弥治位。弥治遣使请救，献文诏武都镇将宇文生救之，羊子退走。弥治死，子弥机立，遣其司马利柱奉表贡方物。杨文度之叛，围武都，弥机遣其二兄率众救武都，破走文度。孝文时，遣使子桥表贡硃沙、雄黄、白石胆各一百斤。自此后，岁以为常，朝贡相继。后孝文遣鸿胪刘归、谒者张察拜弥机征南大将军、西戎校尉、梁益二州牧、河南公、宕昌王。以助之。
邓至者，白水羌也，世为羌豪，因地名号，自称邓至。其地自亭街以东，平武以西，汶岭以北，宕昌以南，士风习俗，亦与宕昌同。其王像舒治遣使内附，高祖拜龙骧将军、邓至王，遣贡不绝。周文命章武公导率兵送之。
邓至之西有赫羊国。初，其部内有一羊，形甚大，色至鲜赤，故因为国名。
又有东亭卫、大赤水、寒宕、石河、薄陵、下习山、仓骧、覃水等诸羌国，风俗粗犷，与邓至国不同焉。亦时遣贡使，朝廷纳之，皆假之以杂号将军，子、男、渠帅之名。
白兰者，羌之别种也。其地东北接吐谷浑，西北利摸徒，南界那鄂。风俗物产，与宕昌略同。周保定元年，遣使献犀甲、铁铠。
党项羌者，三苗之后也。其种有宕昌、白狼，皆自称獼猴种。东接临洮、西平，西拒叶护，南北数千里，处山谷间。每姓别为部落，大者五千余骑，小者千余骑。织ＢＸ牛尾及醿惣毛为屋，服裘褐，披氈为上饰。俗尚武力，无法令，各为生业，有战阵则屯聚，无徭役，不相往来。养ＢＸ牛、羊、猪以供食，不知稼穑。其俗淫秽蒸报，于诸夷中为甚。无文字，但候草木以记岁时。三年一聚会，杀牛羊以祭天。人年八十以上死者，以为令终，亲戚不哭；少死者，则云夭枉，共悲哭之。有琵琶、横吹，击缶为节。
魏、周之际，数来扰边。隋文帝为丞相时，中原多故，因此大为寇掠。蒋公梁睿既平王谦，请因还师讨之。开皇元年，有千余家归化。五年，拓拔宁丛等各率众诣旭州内附，授大将军，其部下各有等差。十六年，复寇会州，诏发陇西兵讨之，大破其众，人相率降，遣子弟入谢罪。帝谓曰：“还语尔父兄，人生须有定居，养老长幼。乃乍还乍走，不羞乡里邪！”自是朝贡不绝。
附国者，蜀郡西北二千余里，即汉之西南夷也。有嘉良夷，即其东部，所居种姓自相率领，土俗与附国同，言语少殊。不统一，其人并无姓氏。
附国王字宜缯。其国南北八百里，东西千五百里。无城栅，近川谷，傍山险。俗好复雠，故垒石为巢，以避其患。其巢高至十余丈，下至五六丈，每级以木隔之，基方三四步，巢上方二三步，状似浮图。于下级开小门，从内上通，夜必关闭，以防贼盗。国有重罪者，罚牛。人皆轻捷，便击剑。漆皮为牟甲，弓长六尺，竹为箭。妻其群母及嫂，兒弟死，父兄亦纳其妻。好歌舞，鼓簧，吹长角。有死者，无服制，置尸高床之上，沐浴衣服，被以牟甲，覆以兽皮。子孙不哭，带甲舞剑而呼云：“我父为鬼所取，我欲报冤杀鬼。”自余亲戚，哭三声而止。妇人哭，必两手掩面。死家杀牛，亲属以猪酒相遗，共饮敢而瘗之。死后一年，方始大葬，必集亲宾，杀马动至数十匹。立木为祖父神而事之。其俗以皮为帽，形圆如钵，或戴冪狖。衣多毼皮裘，全剥牛脚皮为靴。项系铁锁，手贯铁钏。王与酋帅，金为首饰，胸前悬一金花，径三寸。其土高，气候凉，多风少雨，宜小麦、青稞。山出金、银、铜、多白雉。水有嘉鱼，长四尺而鳞细。
大业四年，其王遣使素福等八人入朝。明年，又遣其弟子宜林率嘉良夷六十人朝贡。欲献良马，以路险不通。请开山道，修职贡物，炀帝以劳人不许。
嘉良有水阔六七十丈，附国有水阔百余丈，并南流。用皮为舟而济。
附国南有薄缘夷，风俗亦同。西有女国。其东北连山绵亘数千里，接于党项。往往有羌，大小左封、昔卫、葛延、白狗、向人、望族、林台、舂桑、利豆、迷桑、婢药、大硖、白兰、北利摸徒、那鄂、当迷、渠步、桑悟、千碉，并在深山穷谷，无大君长。其风俗略同于党项，或役属吐谷浑，或附附国。大业中，朝贡。缘西南边置诸道总管以管之。
稽胡，一曰步落稽，盖匈奴别种，刘元海五部之苗裔也。或云山戎赤狄之后。自离石以西，安定以东，方七八百里，居山谷间，种落繁炽。其俗土著，亦知种田，地少桑蚕，多衣麻布。其丈夫衣服及死亡殡葬，与中夏略同；妇人则多贯蜃贝以为耳颈饰。与华人错居。其渠帅颇识文字，言语类夷狄，因译乃通。蹲踞无礼，贪而忍害。俗好淫秽，女尤甚，将嫁之夕，方与淫者叙离，夫氏闻之，以多为贵。既嫁，颇亦防闲，有犯奸者，随事惩罚。又兄弟死者，皆纳其妻。虽分统郡县，列于编户，然轻其徭赋，有异华人。山谷阻深者，又未尽役属，而凶悍恃险，数为寇。
魏孝昌中，有刘蠡升者，居云阳谷，自称天子，立年号，署百官。属魏氏乱，力不能讨。蠡升遂分遣部众抄掠，汾、晋之间，略无宁岁。神武迁鄴后，始密图之，乃伪许以女妻蠡升太子。蠡升遂遣子诣鄴，齐神武厚礼之，缓以婚期。蠡升既恃和亲，不为之备。魏大统元年三月，齐神武袭之，蠡升率轻骑出外征兵，为其北部王所杀，送于神武。其众复立蠡升第三子南海王为主，神武灭之，获其伪主及弟西海王并皇后、夫人、王公以下四百余人，归于鄴。
居河西者，多恃险不宾。时周文方与神武争衡，未遑经略，乃遣黄门侍郎杨[A181]就安抚之。五年，黑水部众先叛。七年，别帅夏州刺史刘平伏又据上郡反。自是北山诸部，连岁寇暴。周文前后遣于谨、侯莫陈崇、李弼等相继讨平之。
武成初，延州稽胡郝阿保、狼皮率其种人，附于齐氏。阿保自署丞相，狼皮自署柱国，并与其别部刘桑德共为影响。柱国豆卢宁督诸军击破之。二年，狼皮等余党复叛，诏大将军韩果讨破之。
保定中，离石生胡数寇汾北，勋州刺史韦孝宽于险要筑城，置兵粮，以遏其路。及杨忠与突厥伐齐，稽胡等便怀旅拒，不供粮饩。忠乃诈其酋帅，云与突厥回兵讨之，酋帅等惧，乃相率供馈焉。其后丹州、绥州等部内诸胡，与蒲川别帅郝三郎等又频年逆命，复诏达奚震、辛威、于寔等前后穷讨，散其种落。天和二年，延州总管宇文盛率众城银川，稽胡白郁久同、乔是罗等欲邀袭，盛并讨斩之。又破其别帅乔三勿同等。五年，开府刘雄出绥州，巡检北边川路。稽胡帅白郎、乔素勿同等度河逆战，雄复破之。
建德五年，武帝败齐帅于晋州，乘胜逐北，齐人所弃甲仗，未暇收敛，稽胡乘间窃出，并盗而有之。乃立蠡升孙没铎为主，号圣武皇帝，年曰石平。六年，武帝定东夏，将讨之，议欲穷其巢穴。齐王宪以为种类既多，又山谷阻绝，王师一举，未可尽除，且当翦其魁帅，余加慰抚。帝然之，乃以宪为行军元帅，督行军总管赵王招、谯王俭、滕王逌等讨之。宪军次马邑，乃分道俱进。没铎遣其党天柱守河东，又遣其大帅穆支据河西，规欲分守险要，掎角宪军。宪命谯王俭击破之，斩获千余级。赵王招又擒没铎，众尽降。宣政元年，汾胡帅刘受罗千复反，越王盛督诸军讨禽之。自是寇盗颇息。
论曰：氐、羌、吐谷浑等曰殊俗，别处边陲，考之前代，屡经叛服，窥觇首鼠，盖其本性。夫无德则叛，有道则伏，先王所述荒服也。
译文：
氏族是西部少数民族的另外一支，族号白马。夏商周时代，他们自有首领，每代都来朝见一次，所以《诗经》说“在那远方的氐、羌，不敢不前来进贡”。秦、漠以来，世代居住在岐山、陇山以南，汉川以西，自立酋长。汉武帝派中郎将郭昌、卫广平定他们，在那个地方设武都郡。从沂水、渭水抵达巴、蜀，种类很多，有的称为白氐，有的称为故氐，各有侯王，由中原大国封授。
汉朝建安年间，有个杨腾，是部落大帅。杨腾勇敢健壮而有谋略，开始迁到仇池，方圆百顷，因此称号为百顷。四面绝壁，高七里余，盘道有三十六回转，它的上面有丰水泉，煮土成盐。杨腾之俊有名叫千万的人，曹魏授为百顷氐王。
千万的孙子名飞龙，渐渐强盛，晋武帝授以平西将军。没有儿子，养外甥令狐茂搜为儿子。吾惠帝元康年间，茂搜自称辅国将军、右贤王，氐族各部推他为主。关中的人士迁移到那里，大多归附他。晋愍帝任命他为骠骑将军、左贤王。茂搜死，儿子难敌继位，与弟弟坚头分领部众。难敌自称左贤王，住在下辨；坚头称右贤王，住在河池。难敌死，儿子杨毅接替，自称使持节、龙壤将军、左贤王、下辨公；以坚头的儿子杨盘为使持节、冠军将军、右贤王、河池公。对晋称臣，晋以杨毅为征南将军。
咸康三年，杨毅的族兄杨初谋杀了杨毅，吞并了他的部众，自立为仇池公。对石季龙称臣，后来又对晋朝称藩属。永和十年，改杨初为天水公。十一年，杨毅的小弟宋奴派姑子梁三王利用侍值的机会持刀杀了杨初，杨初的儿子杨国率领亲信杀了三王和宋奴，又自立为仇池公。桓温上表荐杨国为秦州刺史，杨国的儿子杨安为武都太守。
十二年，杨国的堂叔杨俊又杀杨国自立。杨国的儿子杨安反叛苻生，杀杨俊，又向晋朝称藩。杨安死，儿子杨世自立为仇池公。晋太和三年，以杨世为秦州刺史，杨世的弟弟杨统为武都太守。杨世死，杨统废弃世的儿子杨纂而自立。杨统又名杨德。杨纂聚集党羽袭杀杨统，自立为仇池公，派使臣见晋筒文帝。晋以杨纂为秦州刺史。晋咸安元年，苻坚派杨安征伐杨纂，战胜他们，把他们迁到关中，使百顷这个地方空着。
宋奴死后，两个儿子佛奴、佛狗投奔苻坚，苻坚以女嫁给佛奴的儿子杨定为妻，授杨定为尚书、领军。苻坚失败后，关右扰乱，杨定为苻坚效力。苻坚死，杨定率领部众跑到陇有，迁居历城，离仇池一百二十里，在百顷设置仓储。招抚汉族和少数民族一千余家，自称为龙嚷将军、仇池公，向晋称藩。晋孝武帝就以他自称的封号授给他，后授为秦州刺史。登国四年，据有秦州之地，号陇西王。后来被乞佛干归杀害，没有儿子。
佛狗的儿子杨盛，先前任监国摄政仇池，现在统管事情，自号征西将军、秦州刺史、仇池公。封杨定谥号武王。把氐、羌众部分为二十部护军，分别镇守，不设郡县。于是据有汉中地盘，仍向晋称藩。天兴初年，派遣使臣进京贡奉，皇帝诏命以杨盛为征南大将军、仇池王。由于后秦姚兴的阻隔，不能每年派遣贡使。杨盛以哥哥的儿子杨抚为平南将军、梁州刺史，守漠中。宋永初年间，宋武帝封杨盛为武都王。杨盛死，私加谥号为惠文王。儿子杨玄继位。
杨玄字黄眉，号征西大将军、开府仪同三司、秦州刺史、武都王。虽然向刘宋称藩，但仍奉行晋安帝的义熙年号。后来开始用宋元嘉记年。起初，杨盛对杨玄说：“我已老了，最终是晋臣，你要好好地事奉宋帝。”所以杨玄尊奉刘宋。杨玄善于对待十人，被旧属所怀念。始光四年，太武帝派大鸿胪公孙轨拜杨玄为征南大将军、督梁州刺史、南秦王。杨玄上表朝廷请求按内藩对待，皇帝同意了。杨玄死，私谧为孝昭王。儿子保宗继位。
当初，杨玄临终时对弟弟难当说：“现在境内没有安宁，须得安抚，保宗没有成人，我把国事交给你，请不要中断遗业功勋。”难当坚决推辞，请求立保宗，自己辅佐他。保宗即位后，难当的妻子姚氏对难当说：“国家不安，应当立年长的君主，反而事奉小孩子，这不是长远的办法。”难当听从了，废保宗而自立，向宋称藩属。难当授保宗为镇南将军，镇守石昌；以次子杨顺为镇东将军、秦州刺史，守上邦。保宗图谋攻打难当，事情泄露，被囚。起初．四方流民以为仇池物产丰寅，许多人前往依附。流民有许穆之、郝恢之二人投奔难当，并且改姓为司马，穆之自称名飞龙，恢之自称名康之，声称是晋朝宗室近戚。康之不久被人所杀。当时宋梁州刺史甄法护不理刑政，宋文帝派遣刺史萧思话代任。难当认为思话还没有到，派将领带兵偷袭梁州，攻破白马，据有漠中。不久，思话派他的司马萧承之作为先锋进讨，所战皆捷，于是平定梁州。因此又依附宋。难当后来放了保宗，让他镇守董亭。保宗与哥哥保显回京城，太武帝授保宗为征南大将军、秦州牧、武都王，娶公主；保显为镇西将军、晋寿公。后来派遣大鸿胪崔颐授难当为征南大将军、仪同三司、领护西羌校尉、秦梁二州牧、南秦王。
难当后来自立称为大秦王，年号建义，立妻子为王后，长子为太子，设置百官，都仿照中原皇朝。但仍然不断向宋纳贡。不久，他们国家大旱，多有灾异，降大秦王称号为武都王。太延初年，难当镇守上邦。北魏太武帝派遣车骑大将军、乐平王元丕等统领黄河以西、高平等处军队攻取上邦，又下诏告谕难当，要他奉诏守卫。不久，以举国之力南犯，谋划蜀地，袭击宋的益州，攻涪城，又征讨巴西，获得雍州的七千余卢流民，返回仇池。宋文帝发怒，派将领裴方明等讨伐他们。鸡当被方明打败，放弃仇池，与一千多骑兵逃奔上邦。太武帝派中山王元辰迎他到行官。方明既已攻克仇池，以保宗的弟弟保炽守卫，河问公齐打跑了他。
起初，皇帝下诏要保宗镇守上邦，又下诏他镇守骆谷，恢复他的国家。保宗的弟弟文德先逃到氐人中，劝说保宗逼他反叛。事情泄露，齐逮捕保宗送到京城，诏令难当杀死他。氐人、羌人立文德为首领，屯居在浊水。文德自号征西将军、秦河梁三州牧、仇池公，向宋求援，宋封文德为武都王，派偏将房亮之等人帮助他。齐迎击擒得房亮之。文德逃奔守葭芦，武都、阴平的氐人大多依咐他。诏令淮阳公皮豹子等率领各路军队征讨文德，逃到漠中，俘获他的妻子儿女、官吏部属、物资粮食。保宗的妻子公主被送到京城，被赐死。当初，公主劝保宗反叛，有人间公丰：“为什么背叛父母的国家？”公主回答：“按礼制，妇人出嫁，因丈夫而荣耀。事情成功，我们割据一方，我也是一国之母，怎能与小县之主相比？”因此而获罪。
文成帝时，授难当为营州刺史，回去后为外都大官。去世，谥号忠。儿子杨和，随父亲归附北魏，另外赐爵号仇池公。儿子德子沿袭难当的爵号，很早就去世了。儿子小眼承袭，按例降为公，授天水太守，去世。儿子大眼，另外有传。小眼的儿子公熙承袭爵位。正光年间，尚书右丞张普惠为行台，送租到南秦、东益，普惠要求公熙一起去。到了南秦，因氐人反叛而不能前进，派公熙先去慰问氐人。东益州刺史魏子建认为公熙阴险刻薄，秘密命令人察访，公熙果然有密谋，将要叛乱。魏子建就报告普惠，让他拘捕。普惠急忙追赶公熙，公熙不肯跟普惠走，而是向东出漠中。普惠上表叙述他的事情，公熙大行贿赂，终于免罪。后来作为假节、别将，与都督元志一同守卫岐州，被秦贼莫折天生俘虏，死在秦州。
文德后来从漠中进入并统辖沂、陇，于是据有阴平、武兴的地盘。后来被刘宋剂州刺史刘义宣所杀。
保宗被逮，儿子元和投奔宋，宋授以武都、白水太守。元和将自己的领地归顺朝廷，受到文成帝嘉奖，授征南大将军、武都王，内迁到京城。
元和的堂叔僧嗣又在葭芦自称武都王。僧嗣死，他堂弟文度自立为武兴王，派使臣前来归顺。献文帝授文度为武兴镇将，不久又反叛。孝文帝初年，征西将军皮欢喜攻破葭芦，斩杀了文度。
文度的弟弟文弘，小名鼠，名冲了献文帝庙号，为避讳而称小名。杨鼠自封为武兴王，派使臣上表谢罪，进贡地方特产，孝文帝接受了。杨鼠派儿子狗奴入朝侍奉，孝文帝授杨鼠为都督、南秦州刺史、征西将军、西戎校尉、武都王。杨鼠死，儿子后起继位，孝文帝又把杨鼠的爵位授给他。杨鼠的儿子集始为白水太守。后起死后，以筑始为征西将军、武都王。集始又到京城朝拜，皇帝授他为都督、南秦州刺史、安南大将军、领护南蛮校尉、汉中郡侯、武兴王，赐给他车旗、战马、锦彩、丝绵。接着回到武兴，加封镇南将军，加督宁、湘五州诸军事。后来，仇池镇将杨灵珍袭击攻破武兴，集始就投奔了齐。景明初年，集始前来投降，归还他原爵位，回去镇守武兴。他死后，儿子绍先承袭，授为都督、南秦州刺史、征虏将军、汉中郡公、武兴王，赠集始车骑大将军、开府仪同三司，谥号为安王。
绍先年幼，把政事委托给两个叔叔集起、集义。夏侯道迁把漠中归顺给北魏，梁白马戍守的长官尹天保率领部众围攻他。道迁向集起、集义求援，二人贪图保护沿边的蕃地，不打算救他们。只有集始的弟弟集朗心想立功，率部众打败尹天保，保全了漠川，这是集朗的功劳。集义见梁、益已安定，担心武兴不能长期作为边陲藩国，就煽动氐人各部，推举绍先僭越称帝号，集起、集义都称王，以梁为外援。安西将军邢峦派建武将军傅竖眼进攻占领武兴，逮捕绍先，送到京城，他的国家被消灭，设置武兴镇，又改镇为东益州。
先后的镇将唐法乐、刺史杜纂、邢豹没有处理好威力与恩惠的关系，氐族首领仇石柱等相继反叛，朝廷忧虑西南。正光年问，诏令魏子建为刺史，他以恩泽诚信招抚，大力推行好的风气，使远处和近处的人都来归附，如同内地一般。后来，唐永代替子建为州官，氐人很快就反叛了。唐永弃城东逃，从此又成为氐人地盘。
魏末年，天下大乱，绍先逃奔回到武兴，又自立为王。周文帝平定了秦、陇，绍先称藩臣，把妻子儿子送到京城为人质。大统元年，绍先请娶年少之妻，周文帝奏魏帝同意。绍先死，儿子辟邪继使。
大统四年，南岐州的氐人苻寿反叛，攻陷武都，自号太白王，朝廷诏令大都督侯莫陈顺与渭州刺史长孙澄讨伐，使他们投降。九年，清水氐人酋长李鼠厂占据一方作乱，氐首领梁道显反叛，攻南由，周文帝派典签赵昶慰问告谕他们，鼠仁等人相继归附。十一年，在武兴设置东益州，任辟邪为刺史。十五年，安夷的氐人又反叛。趟昶当时任郡守，把为首的二十多人斩首，得以安定。于是以赵昶管南秦州事。氐人首领盖闸等作乱，割据北谷，他的同伙与西边的宕昌羌獠甘勾结，共推盖闸为主。赵昶派出各路使臣，向他们宣谕祸福之理，然后出兵讨伐他们。擒获盖闸，驱散他的同伙。兴州反叛的氐人又侵扰南岐州，刺史叱摧协派使臣告急，趟昶赴救，又大败氐人。当初，氐人酋长杨法深占据阴平自称为王，是杨盛的后裔。北魏孝昌年间，率领部众归附内地，从此不断进贡。魏废帝元年，以杨法深为黎州刺史。二年，杨辟邪割据反叛，氐人众部族也一同叛逆。朝廷诏令叱罗协与赵昶征讨平定他们。周文帝以大将军宇文贵为大都督、兴州刺史。宇文贵早就有威望名声，氐人都畏惧服从他。第二年，杨法深跟随尉迟迥平定蜀地，军队返回，杨法深就与他的族人杨崇集、杨陈性各自拥有部众，相互攻打。当时，趟昶负责成、武、沙三州的军事，派使臣调和。杨法深等从命，便划分部落，重设州郡安置他们。
恭帝末年，武兴的氐人反叛，围攻利州，凤州的固道氐魏天王等人也聚众响应，大将军豆卢宁等讨伐平定他们。周明帝时，兴州人段咤和下辩、栢树二县的人反叛，相继攻破兰皋戍。氐人酋长姜多又率领厕中氐人攻陷落丛郡以响应。赵昶讨平二县，杀死段咤。而阴平、葭芦氐又来往聚集，与厨中相应。趟昶精简骑兵，出其不意，径直进入厨中，到大竹坪，连续攻破七个栅垒，杀死他们的首领，二郡都投降。等到赵昶返还，厨中未开化的氐人又进行寇掠。赵昶又派仪同刘崇义、宇文琦进入厨中讨伐他们，于是平定了氐人各部。
到王谦起兵时，沙州氐人首领开府杨水安又据州而响应王谦，大将军达奚儒讨伐平定他们。
吐谷浑，本是辽东鲜卑族徒河涉归的儿子。涉归，又名弈洛韩，有两个儿子，庶出的长子吐谷潭，小儿子若洛魔。涉归死后，若洛魔代理统辖部落，这就是慕容氏。涉归在世时，把七百户分给了吐谷浑，给若洛魔二个部落。兄弟二人管辖下的马匹相斗而致伤，若洛魔气愤，派人对吐谷浑说：“父亲划分，与哥哥各有部众，为什么不隔远一些，而导致马斗相伤？”吐谷浑说：“马吃草饮水，春天发情，所以斗。是马在斗，而迁怒于人！违离容易，现在我将离你到万里以外！”若洛魔后悔，派长老与长史七那楼向他道歉。吐谷浑说：“从我们的祖先以来，在辽右树立德威，先父在世时，占卜的人说：‘有两个儿子，当享受福祚，都传给子孙。’我是庶出，按理不能一同称大。现在因马导致人怒，大概是天在启发。请你们试着把马向东驱赶，如果马向东走，我就随行。”随即命令身边的骑士驱马返回，马走了敷百步，忽然悲呜，转向西走，声如山倒，如此的有十几批，一批比一批更坚决。七那楼无力挽回，就跪着说：“可汗，这不是人事所决定的！”吐谷浑对自己的部落说：“我兄弟子孙都应昌盛，若洛魔当传给子孙及子子孙孙，时间可有一百多年；我这一支在玄孙时才显耀。”于是向西靠近阴山，后来又借路到了上陇。若洛魔追思吐谷浑，创作了《阿于歌》，徒河称哥哥为阿于。子孙称王时，在大车后鼓吹这首大曲。
吐谷浑于是到达上陇，在袍罕住下。从袍罕到甘松，南到昂城、龙涸，从洮水西南至白兰，数千里地，顺着有水草处，置庐帐居住，以肉酪为食物。西北的少数民族称他们为阿柴虏。
吐谷浑死后，有六十个儿子。长子哇延，身高七尺八寸，勇气和力量超过常人，性情严刻暴躁。他被昂城羌人酋长姜聪刺中，剑还在身上，呼喊儿子叶延去告诉大将绝拔垦说：“我断了气，埋了棺材，就赶快去保卫白兰。那个地方险要而偏远，当地民俗懦弱，容易控御。叶延尚幼，想把他委托给其它人，担心仓猝而最终不能约制。今把叶延交给你，请尽全力辅佐他，幼弱的孩子将来如能成大事我就不遣憾了。”抽掉剑就死了。有十二个儿子。
叶延从小勇敢果断，十岁时，扎草人，称为姜聪，每天早晨射草人，射中了就嗥叫哭泣。他母亲说：“众将领已把仇人杀了，你年龄小，何必每天早晨这样苦自己！”叶延哭泣得不能控制自己，回答母亲说：“我知道这样没有用处，然而无限的思念之情，不知该有多么痛苦。”性情至孝，母亲病了，三日不进食，叶延也不进食。经常读书，自称曾祖父弈洛韩最初封为昌黎公，我是公的孙子的儿子，依照《礼经》，公孙的儿子可以用为王的父亲之字为氏，于是以吐谷浑为氏。
叶延死后，儿子碎奚继嗣。性情淳谨，三弟专权，碎奚不能制约，大将们一同杀了他。碎奚悲伤得不能理事，就立儿子视连为世子，让他管理事情。号莫贺郎，汉语是父亲的意思。碎奚最后忧伤而死。视连即位，因忧思父亲，不游乐酣宴。在位十五年死，弟视罢继立。视照死，儿子树洛干等人都年幼，弟乌纥提立，以树洛干母亲为妻，生两个儿子慕瓒、慕利延。乌纥提的另一个名字是大孩。他死后，树洛干嗣位，自号车骑将军。这年，是晋朝的义熙初年。树洛干死，弟阿豺嗣位，自号骠骑将军、沙州刺史。部族区域内有黄沙，周围几百里，不生草木，因此称为沙州。阿豺兼并了氐、羌，占地数千里，号称强国。他登上西强山，观看垫江源头，问群臣说：“这绦水向东流，还有什么名称？从什么地方流入什么河？”他的长史曾和回答：“此河经过仇池、晋寿，从宕渠出，始称垫江，到巴郡进入长江，遇广陵入海。”阿豺说：“水且知道归海，我们这个塞外小国，难道役有归附吗！”涨使臣到宋，贡献特产。宋少帝封他为浇河公。没来得及拜受，宋文帝元嘉三年，又拜授新的爵号。阿豺又将派使臣朝贡，突然得了急病，临死前召集众子弟告诉说：“先公交车骑将军放弃儿子虔继位，把大业委托给我，我怎敢忘记先公的嘱托而出于私心把大业交给纬代！当以慕琅继位。”阿豺有二十个儿子，纬代是长子。阿豺又说：“你们各给我拿一枝箭来，我要在地下玩。”接着命令同母弟慕利延说：“你拿一枝箭折断它。”慕利延折断了箭。阿豺又说：“你拿十九枝箭一起折断。”慕利延折不断。阿豺说：“你们知道了吗？单箭容易折断，合在一起就难了，努力一条心，方可使国家强大。”话说完就死了。慕璜继位。
这之前，阿豺在位时，刘宋的诏命尚未送到，阿豺就死了。慕坟又向刘宋上表要求通好，宋文帝又授他为陇西公。慕坟招集秦地、凉地的无业流民，以及羌地的少数民族五六百部落，南与蜀、汉交往，北与凉州、赫连联络，部众越来越多。太武帝时，慕坟开始派他的侍郎谢大宁上表愿意归附北魏。不久征讨并俘虏了赫连定，送到京城。太武帝赞赏慕坟，派使臣策拜慕瓒为大将军、西秦王。
慕瓒上表说：“我虽弱小，但愿竭尽力量，俘获叛逆，向王府告捷，有了很高的爵秩，土地没有扩大，车旗已装饰，财物没有遍赏，请鉴察下情，颁示奖励。我刚接到逆寇消息，边境的人被寇贼抢掠，向东流动，现在普天下都是皇帝的教化，请求回到乡土。乞佛曰连、窟略寒、张华等三人的家小都在此，分开则可悯，愿一同安置，使皇恩遍及荒远，死人与活人都感恩戴德。”
太武帝诏令公卿在朝堂聚会，商议如何回答和实施。太尉长孙嵩和议郎、博士共二百七十九人奏称：
以前，官员处理这类事，认为秦王是荒服以外的君主，本不是我们统治教化所能达到的，他们来了，我们就接受；他们要走，我们不禁止。皇帝的威望达到很远，西秦王羡恭仁义，畏惧威德，称臣纳贡，请求授予爵号。我们认为古代荒速的君主，虽人多地广，而爵位不能拟同华夏。陛下对他们的国王和官吏加宠，就超越了常规；让他们装饰车旗，就会如同中原大国。至于给多少缯絮，旧典也没有载录，都须临时决定多少。从汉、魏以来，安抚荒远的国家，多有事例。吕后送给单于二乘御车、两辆四马之车，单于以千匹马答谢。其后匈奴和亲，他们是敌国，送给他们的不过是数百缯絮；呼韩邪向漠称臣，他亲自到京城，于是开始赏给他万匹缯絮。今西秦王如果以国土没有桑蚕，便应当向朝廷请求，但不得说财物不遍赏。周朝王室衰微，齐侯小白匡正天下，周朝有赐给肉食的诏文，而没有扩大土地的奖赏。晋侯重耳在城濮打败楚国，仅仅得到南阳的田地，作为诸侯朝见天子的住宿之地。西秦所到仅定地而已。塞外的人，因时顺便，侵入秦、凉，没有经营和扩大境域的功勋，爵位已同中原大国，统辖秦、凉、河、沙四州地方，而说没有增加土地。把我们的皇朝与弱小的周朝相比，而把他自己等同于五霸，无厌的要求，有穷尽么！西秦王对朝廷归顺，推究他本来的目的，必定不是这样。或许是身边的人不告诫，使他受累。
考察西秦的流民，寇贼时常掠夺他们，都在蒲扳。现在既已称藩，四海都安宁了，天下一家，可以敕令秦州送到京城，随后遣返。所请求的乞佛三人，过去是宾国的使臣，来到王庭，国破家迁，将为亡国之臣，可不必听从。
诏书说：“公卿所议，没有失体。西秦王所略取的金城、袍罕、陇西之地，是他自己取得的，我就给他，这是分裂之地，何必要恢复疆廓？西秦的文书已到，绵绢依使臣的疏文数字增加，不是一匹而已。”从此，慕坟贡献的东西很简单。他们又与宋往来，宋文帝封慕琼为陇西王。
北魏太延二年，慕琐死，弟慕利延继位。太武帝韶令派使臣策封慕坟的谥号为惠王。后又援慕利延为镇西大将军、仪同三司，改封西平王；以慕项的儿子元绪为抚军将军。当时，慕利延又与宋交往，宋封他为河南王。太武帝征伐凉州，慕利延畏惧，就率领部众向西逃到沙漠。太武帝考虑到慕利延的哥哥有擒获赫连定的功劳，派使臣宣示告谕他，返还。后来，慕利延派使臣上表道谢，奏上书文，太武帝下诏褒奖他。
慕利延的侄子纬代惧怕慕利延害自己，与使臣谋议自己归附，慕利延发觉后就杀了纬代。纬代的弟弟叱力延等八人逃回京城，请求出兵征讨慕利延。太武帝授叱力延为归义王，诏令晋王伏罗率领众将征讨慕利延。军队到达大母桥，慕利延哥哥的儿子拾寅逃到河西，伏罗派将领追杀他，杀了五千多人。慕利延逃到白兰。慕利延的从弟伏念、长史鸡鸠黎、部大崇娥等率领一万三千人投降归附。后来又派遣征西将军、高凉王元那等到白兰征讨。慕利延就进入了于阗国，杀其国王，死了数万人。南征屙宾。派使臣到宋求援，进献乌丸帽、女国的金酒器、胡王的金钏等物，宋文帝赐给他牵车。七年，返还旧土。
慕利延死后，树洛干的儿子拾寅嗣位。开始在伏罗川建城，他的起居进出，私下模拟国王。拾寅奉行朝贡的职守，以魏正朔来纪年；又接受宋的封爵，号河南王。太武帝派使臣授他为镇西大将军、沙州刺史、西平王。后来，拾寅白以为国远路险，很不恭敬从命。与宋通使，献良马、四角羊，宋明帝给他加封官号。
北魏文成帝时，定阳侯曹安上表说拾寅今据有白兰，那里有许多金银、牛马，如果去攻打，可以大获财物。讨论的人都认为先帝忿恨拾寅兄弟不和睦，派晋王伏罗、高凉王元那两次征讨他们，竟然没有多少战功，拾寅虽又远去，而军队也疲劳了。他们现在在白兰，没有侵犯我们的边塞，不成忧患，不是朝廷急于要解决出问题。如果派使臣招抚，他们必然请求作为附庸，我们可不劳而定。统治者对于四方疆域之外，安抚而已，何必要分裂他们的国家，侵占他们的土地。曹安说：“我过去在浇河任守将，与他们很接近，知道他们的意图。如果把军队分开攻击他们的左右雨侧，拾寅必定逃往驻守南山，不要十天，牛马吃的草就没有了，人也没有吃的，众人必然溃叛，我们可以一举而定。”文成帝同意了。诏令阳平王新成、建安王穆六头等人出南道，南郡公李惠、给事中公孙拔和曹安出北道，征讨他们。拾寅逃向南山，众军渡河追赶。当时军士多染疾病，众将领认为贼人已经远逃，军容已经重振，现在率领疲劳多病的士兵，去取得难成的功绩，不是太过分了磨？众人都认为是这样，就率领军队返还，获得二十多万匹骆驼和马。
献文帝又诏令上党王长孙观等率领州郡兵征讨拾寅。军队到了曼头山，拾寅来迎战，长孙观等人发兵击败他们，拾寅晚上逃掉。于是，拾寅内心悔恨，想恢复藩臣的地位，派别驾康盘龙向朝廷上表进贡。献文帝拘禁了康盘龙，不回报使臣。拾寅的部落发生大饥荒，屡次骚扰浇河。献文帝诏令平西将军、广川公皮欢喜率领敦煌、凉州、袍罕、高平的诸路军队为前锋，司空、上党王长孙观为大都督征讨他们。长孙观等人的军队进入拾寅的境内，割掉庄稼。拾寅很紧张害怕，派儿子到军中，上表请求改过，长孙观等人向朝廷报告了。献文帝重赏慰劳将士，下诏严厉指责拾寅，要求他把儿子送来。拾寅派儿子斤到京城为侍从，献文帝接着送还了斤。拾寅后来又扰掠边塞的人民，派他的将领良利守洮阳，这是袍罕所管辖的地方。袍罕的镇将、西郡公杨锺葵向拾寅送文书责备他。拾寅上表说：“接到诏书，让我返还旧土，所以派良利守洮阳。如果不追念以前的恩德，请求命令洮阳贡奉当地的物产。”表文很恳切，献文帝同意了，从此每年遵守进贡的职责。
太和五年，拾寅死，儿子度易侯嗣位。他派侍郎时真进贡特产，并且上表谈到嗣位事。后来，庋易侯进攻宕昌，皇帝下诏责备他，赐给一百二十匹锦彩，要求他改正；所掠夺宕昌的人口、牲口、财物，及时送还。度易侯接受了诏令。度易侯死。
儿子伏连筹嗣位。孝文帝要他来朝见，他上表说有疾病，修建洮阳、泥和城设置防戍。文明太后去世，派人告诉凶讯，伏连筹受命而不恭敬，官员请求讨伐他，孝文帝不同意。群臣认为他受诏不恭敬，不宜接受他的贡物。皇帝说：“他拜受失礼，我们可以责备他。他们进献地方特产，这是尽藩臣的常规。如果拒绝他们所献的物资，就是与他们鲍交，放纵他们的欲望而不让他们改悔，他们就无路可走了。”下诏说：“我在哀痛之中，没有加以征讨。去年春天袍罕上表取得洮阳、泥和二处防戍，当时考虑到这是边将的职责，就同意了。派军队去征讨，二处防戍据点听见风声就投降了，拘捕了二千余人审问，又得到九百名妇女。子女和妇女都可送还。”伏连筹就派长子贺鲁头到京城朝拜。增加赐给礼物，授伏连筹使持节、都督西垂诸军事、征西将军、领护西戎中郎将、西海郡开国公、吐谷潭王，指挥旗帜印章绶带的饰物，都给了他。
后来又派遣兼任员外散骑常侍张礼出使到伏连筹处。伏连筹对张礼说：“过去与宕昌通和，常被称大王，自己则称自名。现在突然叫仆，而拘捕这个使臣。将要带一支部队前往询问他们的意图。”张礼说：“你与宕昌都是魏的藩国，而近来往往有所举动，严重地违背做臣的礼节。出发的日子，执政大臣认为如果你返迷知罪，就能保全你的藩国；如果执迷不悟，祸难马上就要到来。”伏连筹没有吭声。到孝文帝去世时，伏连筹派使臣来致哀，恪尽诚敬。伏连筹对内履行贡奉职守，对外兼并少数民族，在塞外号称强富。他仿照天朝，设置百官，在诸国中显示威力，自我夸耀。宣武初年，下诏责备他说：“梁州上表送来你给宕昌的文书。梁弥邕与你都是边塞的附藩，说到国家则是相邻的藩国，论地位则是相同的藩臣，而你称害为表，称报为旨．官员们认为国家有常规刑制，反复请求征讨你。我考虑到道路险逮，多有不测，轻易举动就会造成混乱，所以先宣达我的意图，请好好地思考。”伏连筹上表白陈，辞语诚恳之至。从宣武到正光这段时间，耗牛、蜀马以及西南地区的珍宝，每年都送来。后来，秦州城的莫折念生造反，切断了河西的交通。凉州城的万于菩提等人响应莫折念生，关押刺史宋颖。宋颖秘密派人向伏连筹求援，伏连筹亲自率领大军解救他们，使他们得以保全。从此以后，边界不通，贡献断绝。
伏连筹死，儿子夸吕嗣位，开始自称可汗。居住在伏俟城，在青海以西十五里。虽有城郭而不居住，常住毡帐，随水草放牧。他们的地方，东西三千里，南北一千余里。官职有王、公、仆射、．尚书和郎中、将军等称号。夸吕头上戴着羽毛珍珠之类的装饰物，帽为黑色，坐金狮子床。称呼妻子为母尊，把衣服制成裙子，披锦大袍，发辫扎在后面，头戴金花冠。
他们的风俗：男人衣服与中原略同，大多以丝巾为冠，也有以缯为帽；妇女都串着珠贝，东发，以多爵贵。兵器有弓、刀、甲、稍。国家没有常规的赋税，如果需要就向富人和商人征收。他们的刑罚：杀人或盗马，处死；其它的罪，可以征物赎罪，也可以根据罪状处以杖责。施刑的人用毡蒙头，拿石头从高往下擎。父亲或哥哥死了，可以以后母或嫂子为妻，与突厥的风俗相同。至于婚姻，贫穷而不能准备财物的人，就抢女子。对死者都采取埋葬，他们的丧服，安葬完就不穿了。性情贪婪，忍心残杀。喜好射猎，以肉类奶酪为食物。也知道种田，有大麦、粟、豆。然而北方气候多寒冷，祇能得到芜菁、大麦，所以他们的穷人多富人少。青海周围有干余里，湖内有小山。每年冬季冰冻水合，把优良的母马放在此山，到来年春季收集它们，马都有了身孕，所生的小马，称为龙种，必然有许多骏马异马。吐谷浑曾得到波斯草马，放入湖中山上，因而生了聪驹，能够日行千里，即相传的青海聪。当地出产耗牛、马、骡，有许多鹦鹉，铜、铁、朱砂出产丰富。辖有鄯善、且末。
兴和年间，齐神武为相，招抚荒速的人，蠕蠕既已归附，夸吕派使臣来致以敬意。神武帝晓以大义，向他们征收朝贡，夸吕就派使臣赵吐骨真借道蠕蠕，频频到东魏。又荐送他的从妹，魏静帝纳娶为嫔。派员外散骑常侍傅灵倒出使他们的国家。夸吕又请求联婚，就以济南王元匡的孙女为广乐公主作为他的妻子。此后，朝贡不断。
西魏大统初年，周文帝派仪同潘浚对夸吕讲明叛逆或归顺的利弊，于是夸吕又派使臣来献能舞马和羊、牛等。然而仍不停地骚扰，沿边多受其害。废帝二年，周文帝率大军到达姑臧，夸吕震惊，派使臣进贡方物。这年，夸吕又与齐通使。凉州刺史史宁窥探知道他返还，在州西的赤泉袭击他，俘获他的仆射乞伏触状、将军翟潘密，经商的胡人二百四十人，六百头驼骡，丝绢杂彩数以万计。恭帝三年，史宁又与突厥的木杆可汗袭击夸吕，打败他，俘虏他的妻儿，缴获珍物和牲畜。武成初年，夸吕又侵扰凉州，刺史是云寅战死。贺兰祥、宇文贵率兵讨伐他们，夸吕派他的广定王、锺留王应战。贺兰祥等打败他们，广定王等逃走。又夺取洮阳、洪和二城，设置洮州而回。保定年间，夸吕前后派了三批使臣贡献特产。天和初年，他的龙涸王莫昌率部来降，在他的地方设扶州。二年五月，又派使臣来献。建德五年，他们国家大乱，武帝下韶令皇太了征讨他们。军队到达伏俟城，夸吕逃走，俘虏他的剩余部众而回。第二年，又派使奉献。宣政初年，他的赵王他娄屯来降。从此，向朝廷的奉献断绝。
到了隋开皇初年，侵犯弘州，地广人稀，废弃。派上柱国元谐率步骑数万人进攻他们。他们倾全国力量，从曼头到树敦，骑兵不问断。他们任命的河西总管定城王锺利房和太子可博汗先后来迎战，元谐频频打败他们。夸吕很害怕，率领亲兵向速处逃走，他命名的十三位王卒领部落投降。皇帝认为他们的高宁王移兹裒素来得民心，授他为大将军，封为河南王，统辖投降的民众。对其余的官员各有不同奖赏。没多久，他们又来骚扰边境，州刺史皮子信迎战而死。汶州总管梁速率领精锐的军队攻打他们，他们逃奔。不久侵扰廓州，州里的军队打退他们。
夸吕在位百年，多次因喜怒而废杀太子。后来，太子害怕被杀，图谋逮捕夸吕而投降，向边陲的官吏请派军队。秦州总管河问王同意响应，皇帝不同意。太子的谋划泄漏，被他父亲杀死。又立小儿子嵬王诃为太子。迭州刺史杜祭请求利用这个事端讨伐他们，皇帝又不同意。六年，嵬王诃又担心被父亲杀害，谋划归国，请军队迎接。皇帝对他的使臣说：“普天之下，都是我的臣属，各自行善，就能使我称心如意。嵬王既有好意，要来投奔，只有教嵬王做臣子该做的事，不可从远方调兵马，帮助做坏事。”嵬王就停止了。八年，他们中间名声显赫的王托跋木弥请求率一千余家归附内地。皇帝说：“背叛天意和父亲，怎么可以接纳！而且他的本意，就是自己避死，如果现在违忤和拒绝，又是不仁。如有音信，可以派遣官吏去慰抚，让他们自己处理，不需我们出兵马接应。他的妹夫和外甥若要来，听任自便，不要去劝诱。”这年，河南王移兹哀死，文帝命令他的弟弟树归继续统率部众。平定南朝陈以后，夸吕很害怕，逃到很远的险要地点，不敢来犯。
十一年，夸吕去世，儿子世伏让他哥哥的儿子无素上表称藩，并进献特产，请求遣女子为妻。皇帝对无素说；“如果依照你们的请求，其他国家就会仿照，有的同意，有的不同意，就会不平等。如果都允许，又不是好办法。”最终没有同意。十一年，派遣刑部尚书宇文撤抚慰他们。十六年，以光化公主为世伏的妻子，世伏上表称公主为天后，皇帝不许。
第二年，他们国家大乱，国人杀了世伏，立世伏的弟弟伏允为主。涨使臣陈述废立事情，并承认擅自废立的罪责，请求按风俗娶公主，皇帝同意了。从此，每年朝贡，而且经常打听朝廷的消息，皇帝很讨厌他们。隋炀帝即位，伏允派儿子顺来朝拜。当时，铁勒骚扰边塞，皇帝派将军冯孝慈出敦煌抵御他们，征战不利。铁勒派使臣谢罪请降，皇帝派黄门侍郎裴矩慰抚他，暗示命令攻打吐谷浑以赎罪。铁勒就率兵袭击打败吐谷潭，伏允向东逃跑，占据西平境。皇帝又命令观德王雄从浇河出发，许公宇文述从西平掩袭，大败他们。伏允逃到山谷里，他们过去占有的地域都空了。从西平临羌城以西，且末以东，祁连山以南，雪山以北，东西四千里，南北二千里都归隋朝占有。设置郡、县、镇、戍，将天下犯有轻罪的迁到那里。于是留住伏允的儿子顺，不送回。伏允漫有能力自己支配，就率领他的数千骑士，寄住党项境肉。皇帝立顺为主，送他出玉门关，命令他统率剩余的部众，让他的大宝王泥洛周为辅佐。到达西平，他的部下杀洛周，顺不能进入而返回。
大业末年，天下大乱，伏允恢复故地，数次侵扰河西，郡县不能控制。
吐谷潭以北有乙弗勿敌国，国内有屈海，湖周围有千余里。人有上万，风俗与吐谷浑相同。然而没有五谷，只吃鱼和苏子。苏子的形状如同中原的枸杞子，有红有黑。
有个契翰部落，风俗也同，狼特别多。
白兰山西北，又有可兰国，风俗也相同。不辨五色，不识五声，这是各少数民族中落后的。土地没有出产，仅仅大批放养牲畜，户落有万余人。愚弱而不知道战斗，突然遇见外族人，整个国家就迁走。性情如野兽，身体轻巧，善于行走，根本追不上他们。
白兰国西南二千五百里，隔着大山，渡过四十里湖，有女王国。人众有一万多，风俗土著，宜于种桑麻，种五谷，以女为王，所以作为国号。翻译使臣不能达到，传闻说的就是这些。
宕昌羌，他们的先人是三苗的后代。周朝时与庸、蜀、微、卢等八国跟随周武王灭商。汉朝有先零、烧当等，世代在边塞为患。他们的地域东接中原，西通西域，南北数千里。以姓氏各自为部落，首领都有地盘，互相不统摄，宕昌就是其中一支。风俗都是土著，住居有屋宇。他们的房屋，以牦牛尾和羧羊毛编织覆盖。国家没有法令，也没有徭役赋税。只有在战争时才相集结；平时，各自从事生产，不相往来。都穿裘皮兽毛制成的粗短衣服，牧养耗牛、羊、猎作为食物。如果父子、伯叔、兄弟死了，就以继母、世叔母和嫂嫂、弟媳等为妻子。没有文字，仅根据草木的盛枯记年月时间。每三年相聚一次，杀牛、羊祭天。
有个梁憨，世代为酋长，受到羌人豪族拥护，自己称王。梁憨的孙子弥忽在太武帝初年，派遣儿子弥黄上表请求归附。太武帝嘉奖他，派使臣授弥忽为宕昌王，赐弥黄爵位为甘松侯。弥忽死，其孙彪子嗣立。他们的地域从仇池以西，东西有千里；席水以南，南北有八百里。地多山丘，有二万多部落。世代朝贡，常被吐谷潭所阻断。彪子死，弥治嗣立。彪子的弟弟羊子起先投奔了吐谷潭，吐谷浑派兵送羊子，要夺弥治的位。弥治派使臣求救，献文帝诏令武都的镇将宇文生救他，羊子撤退。弥治死，儿子弥机立，派他的司马利柱上表进贡特产。杨文度反叛，围武都，弥机派他的二哥率领部众救武都，打败赶走文度。孝文帝时，派使臣子桥上表进贡朱沙、雌黄、白石胆各一百斤。从此以后，年年不断朝贡。后来，孝文帝派鸿胪刘归、谒者张察授弥机为征南大将军、西戎校尉、梁益二州牧、河南公、宕昌王，以扶助他。
邓至，白水的羌族，世代是羌的豪强，以地名为国号，自称邓至。他们的地域从亭街以东，平武以西，汶岭以北，宕昌以南，风俗习惯，与宕昌相同。国王像舒治派使臣前来归附，高祖授他为龙壤将军、邓至王，常常朝贡。周文帝命令章武公宇文导率兵送他。邓至以西有赫羊国。当韧，他们的部族内有一只很大的羊，颜色鲜红，所以叫赫羊国。
又有东亭卫、大赤水、寒宕、石河、薄陵、下习山、仓骏、覃水等羌族国家，风俗粗犷，与邓至国不同。也时常派遣进贡的使者，朝廷接纳他们，都用杂号将军及子、男、渠帅的名称授予他们。
白兰，羌族的另一支。他们的地域东北接吐谷潭，西边连北利摸徒，南临那鄂。风俗物产与宕昌大致相同。周保定元年，派使臣进献犀甲、铁镗。
党项羌，三苗的后代。他们的种族有宕昌、白狼，都自称为砺猴种。地域东接临洮、西平，西连叶护，南北数千里，处在山谷间。每姓自为部落，大的有五千多骑，小的有一千多骑。编织耗牛尾和粘坜毛为住屋，穿皮革粗毛短衣，披毛毡为上身装饰。习俗好武力，没有法令，各自为业，有战事就集结，没有徭役，不相往来。养耗牛、羊、猪作为食物，不知道种庄稼。他们的风俗可与母辈或晚辈亲属淫乱，在众多的少数民族中最严重。没有文字，仅根据草木记岁时。三年一次聚会，杀牛羊祭天。八十岁以上的人死了，以为善终，亲戚不哭；年轻的死了，就说是夭折，都痛哭。有琵琶、横吹，拍擎瓦器为节奏。
北魏、北周时，常来边界骚扰。隋文帝任丞相时，中原多事，因此受到大肆寇掠。蒋公梁睿在平定王谦后，请回师讨伐他们。开皇元年，有干余家归化。五年，托跋宁丛等各自率领部架到旭州内迁归附，朝廷授大将军，对部下各有不同的封赏。十六年，又进犯会州，皇帝诏令陇西军队讨伐他们，大败他们，他们相继投降，派子弟入朝请罪。皇帝说：“回去告诉你的父亲兄弟，人生应有固定的居处，养老晡幼。忽然来，忽然走，而不感到愧对乡里吗！”从此朝贡不断。
附国，在蜀郡西北二干多里，是汉朝的西南少数民族。有嘉良夷，是其东部，所居住的各姓都自己管自己，风俗与附国同，言语有差异。没有统一，人没有姓氏。
附国王字宜缯。国土南北有八百里，东西有一千五百里。没有城栅，靠近山川谷地，依傍山险。风俗好复仇，堆砌石块为住屋，避免外患。屋高十几丈，低五六丈，每级以木隔离，基址宽三四步，屋的上面宽二三步，形状如佛塔。从下层开小门，由里面卜去，夜间关闭，以防盗贼。国内有犯重罪的，罚牛。人都轻捷，善于击剑。以油漆的皮革为牟甲，弓长六尺，以竹为箭。可以将别人的母亲、嫂子为妻，儿子或兄弟死后，父亲和哥哥可以娶他们的妻子。喜好歌舞，奏簧，吹长角。有人死了，没有丧服制度，把尸体放在高床上，沐浴穿衣，裹牟甲，覆盖兽皮。子孙不哭，披甲舞剑呼叫：“我父亲被鬼取走，我要报冤杀鬼。”其余的亲戚哭三声就停止了。妇女哭，必以两手掩住面部。死家杀牛，亲属送猎、酒，一同饮食和埋葬。亲人死后一年，才举行大葬，必聚集亲人宾客，杀马常达几十匹。立木作为祖父神，加以事奉。风俗以皮为帽，形圆如钵，或戴有头巾的帽子。多穿既皮裘，把牛脚皮整个剥下来作为靴子。脖子系着铁锁，手上串着铁钏。国王与酋长以金为首饰，胸前挂一朵金花，长三寸。国土地势高，气候凉，风多雨少，宜于种小麦、青稞。山上产金、银、铜，有许多白雉。水中有好鱼，鱼长四尺，鱼鳞细。
大业四年，国王派使臣素福等人人来朝。第二年，又派他的弟子宜林率领嘉良夷六十人来朝贡。要献良马，因道路艰险不通，请求开山路，尽职贡物产，隋炀帝考虑会使百姓辛劳，不准如此。
嘉良有宽六七十丈的江，附国有宽百余丈的江，都向南流，以皮革为舟船，用于交通。
附国南边有薄缘夷，风俗也相同。西边有女国。附国的东北有绵互数千里的群山，连接党项。常常有羌人，大小分支有左封、昔卫、葛延、白狗、向人、望族、林台、舂桑、利豆、迷桑、婢药、大破、白兰、北利摸徒、那鄂、当迷、渠步、桑悟、千碉，都在深山穷谷，没有大的首领。他们的风俗略同于党项，或附属于吐谷浑而被役使，或附属于附国。大业年间，向朝廷进贡。在西南边陲设置诸道总管以管理他们。
稽胡，又名步落稽，匈奴的另一种，刘元海五部的后代。或称为山戎赤狄的后代。从离石以西，安定以东，方圆七八百里，在山谷问居住，部落很多。风俗土著，也知道种田，当地很少种桑养蚕，多穿麻布。男子的衣服与死亡后殡葬，与中原略同；妇女多串蜃贝作为耳颈的饰物。与汉人杂居。他们的首领多能认识文字，言语如同少数民族语，通过翻译交流。跪坐不讲礼节，贪心而好杀害人。风俗淫乱，妇女更盛，将出嫁的晚上，才与通奸的人叔情离别，丈夫家知道了，以多为荣。既已出嫁，却注重杜防，有犯奸的人，根据事情轻重处罚。兄或弟死了，兄或弟都可娶死者的妻子。虽然分别统辖于各郡县，列入编户，然而徭赋轻，与汉人有区别。深山谷地，又没有全部隶属，他们凶悍而占据险要之地，多次成为盗寇。
北魏孝昌年间，有刘蠡升，其人居住云阳谷，自称天子，立年号，置官吏。正值北魏混乱，无力征讨。刘蠡升就分别派部众掠夺，汾、晋一带，年年不得安宁。北齐神武帝迁到邺城后，开始谋划处理他们，假装同意以女儿嫁给蠡升太子。蠡升就派儿子到邺城，北齐神武帝以厚礼相待，许以稍缓一段时间成婚。蠡升仗着已经和亲，不作戒备。魏大统元年三月，北齐神武帝袭击他们，蠡升率领轻骑出外征召兵马，被他的北部王所杀，送交神武帝。他们众人又立蠡升的第三个儿子南海王为主，神武帝打败他们，俘获丁他们擅立的君长和弟弟西海王以及皇后、夫人、王公以下四百余人，送到邺。
居住在黄河以西的大多据险而不服从。当时，周文帝正与北齐神武帝争天下，没有精力顾及边事，就派黄门侍郎杨摄去安抚他们。大统五年，黑水部众先叛。七年，另外一个部帅夏州刺史刘平伏又占据上郡反叛。从此北山的各部族，连年寇掠暴虐。周文帝先后派于谨、侯莫陈崇、李弼等相继讨平他们。
化周武成初年，延州的稽胡郝阿保、狼皮率领他们的族人，归附北齐。阿保自任丞相，狼皮自任柱国，并且与他的另一部族刘匿德共同造成声势。柱国豆卢宁督促各路军队打败他们。武成二年，狼皮等余部又反叛，皇帝诏令大将军韩果征讨打败他们。
保定年间，离石一带未开化的胡人多次掠夺汾北，勋州刺史韦孝宽在险要地带筑城，安置军粮，以控制他们的通路。等到杨忠与突厥征伐北齐，稽胡等就聚众抗拒，不供粮食饲料。杨忠就向他们首领诈称，说与突厥回师时讨伐他们，他们的首领害怕了，都相继供应食物。这以后，丹州、绥州等部族内的各路胡人，与蒲川的另一首领郝三郎等又多年抗命，皇帝又诏令达奚震、辛威、于蹇等先后尽力追讨，分散他们的部落。天和二年，延州总管宇文盛率领众人营建银川，稽胡的白郁久同、乔是罗等图谋拦击，宇文盛讨伐斩杀他们。又攻破他们的另一首领乔三勿同等。五年，开府刘雄从绥州出，巡检北边的河川道路。稽胡首领白郎、乔素勿同等渡过黄河迎战，刘雄又打败他们。
建德五年。北周武帝在晋州打败北齐军队，乘胜追逐到北边，齐人丢弃的军事装备，来不及收拾，稽胡乘机盗出，掠为己有。他们立蠡升的孙子役铎为主，号称圣武皇帝，年号石平。六年，武帝平定东夏，将征讨他们，商议要彻底清除他们的巢穴。齐王宇文宪以为部落种族太多，山谷交通阻隔，朝廷军队出征一次，不可能把他们全部消灭，应当除掉为首的头领，对其他的加以安抚。武帝以为是这样，就任命宇文宪为行军元帅，督卒行军总管赵王宇文招、谯王宇文俭、滕王宇文迪等征讨他们。宇文宪率军驻扎在马邑，分兵前进。役铎派他的同伙天柱守黄河以东，又派他的大帅穆支占据黄河以西，欲图分守险要，以掎角之势对付宇文宪的军队。宇文宪命令谯王宇文俭擎破他们，斩杀俘获千余人。赵王宇文招又擒获役铎，众人都投降了。宣政元年，汾胡首领刘受罗千又反叛，越王宇文盛督率诸路军队征讨擒获他们。从此，寇盗大多平定。
论曰：氐、羌、吐谷浑等有不同的风俗，分布在边疆，考查以前的朝代，几经反叛和归附，窥伺而首鼠两端，这是其本性。所谓无德则叛，有道则伏，就是先王所称的边远之地。
