或问：“南正重司天，北正黎司地，今何僚也？”曰：“近羲近和。”“孰重？孰黎？”曰：“羲近重，和近黎。”
或问“黄帝终始”。曰：“托也。昔者姒氏治水土，而巫步多禹；扁鹊，卢人也，而医多卢。夫欲雠伪者必假真。禹乎？卢乎？终始乎？”
或问“浑天”。曰：“落下闳营之，鲜于妄人度之，耿中丞象之，几乎！几乎！莫之能违也。”
“请问‘盖天’。”曰：“盖哉！盖哉！应难未几也。”
或问：“赵世多神，何也？”曰：“神怪茫茫，若存若亡，圣人曼云。”
或问：“子胥、种、蠡孰贤？”曰：“胥也，俾吴作乱，破楚入郢，鞭尸，藉馆，皆不由德。谋越谏齐不式，不能去，卒眼之。种、蠡不强谏而山栖，俾其君诎社稷之灵而童仆，又终毙吴，贤皆不足邵也，至蠡策种而遁，肥矣哉！”或问“陈胜、吴广”。曰：“乱。”曰：“不若是则秦不亡。”曰：“亡秦乎？恐秦未亡而先亡矣。”
或问：“六国并，其已久矣。一病一瘳，迄始皇三载而咸，时激、地保、人事乎？”曰：“具。”“请问事。”曰：“孝公以下，强兵力农，以蚕食六国，事也。”“保。”曰：“东沟大河，南阻高山，西采雍、梁，北卤泾垠，便则申，否则蟠，保也。”“激。”曰：“始皇方斧，将相方刀，六国方木，将相方肉，激也。”
或问：“秦伯列为侯卫，卒吞天下，而赧曾无以制乎？”曰：“天子制公侯伯子男也，庸节。节莫差于僣，僣莫重于祭，祭莫重于地，地莫重于天，则襄、文、宣、灵其兆也。昔者，襄公始僣，西畤以祭白帝；文、宣、灵宗，兴鄜、密、上、下，用事四帝，而天王不匡，反致文、武胙。是以四疆之内各以其力来侵，攘肌及骨，而赧独何以制秦乎？”
或问：“赢政二十六载，天下擅秦。秦十五载而楚，楚五载而汉。五十载之际，而天下三擅，天邪？人邪？”曰：“具。周建子弟，列名城，班五爵，流之十二，当时虽欲汉，得乎？六国蚩蚩，为嬴弱姬，卒之屏营。嬴擅其政，故天下擅秦。秦失其猷，罢侯置守，守失其微，天下孤睽。项氏暴强，改宰侯王，故天下擅楚。擅楚之月，有汉创业山南，发迹三秦，迫项山东，故天下擅汉：天也。”“人。”曰：“兼才尚权，右计左数，动谨于时，人也。”
天不人不因，人不天不成。
或问：“楚败垓下，方死，曰：‘天也。’谅乎？”曰：“汉屈群策，群策屈群力。楚憞群策而自屈其力。屈人者克，自屈者负。天曷故焉。”
或问：“秦、楚既为天典命矣，秦缢灞上，楚分江西，兴废何速乎？”曰：“天胙光德而陨明忒。昔在有熊、高阳、高辛、唐、虞、三代，咸有显懿，故天胙之，为神明主，且著在天庭，是生民之愿也，厥飨国久长。若秦、楚强阋震扑，胎藉三正，播其虐于黎苗，子弟且欲丧之，况于民乎？况于鬼神乎？废未速也！”
或问：“仲尼大圣，则天曷不胙？”曰：“无土。”“然则舜、禹有土乎？”
曰：“舜以尧作土，禹以舜作土。”
或问“圣人表里”。曰：“威仪文辞，表也；德行忠信，里也。”
或问：“义帝初矫，刘龛南阳，项救河北。二方分崩，一离一合，设秦得人，如何？”曰：“人无为秦也，丧其灵久矣。”
韩信、黥布皆剑立，南面称孤，卒穷时戮，无乃勿乎？或曰：“勿则无名，如何？”曰：“名者，谓令名也。忠不终而躬逆，焉攸令？”
或问“淳于越”。曰：“伎曲。”“请问。”曰：“始皇方虎挒而枭磔，噬士犹腊肉也。越与亢眉，终无挠辞，可谓伎矣。仕无妄之国，食无妄之粟，分无妄之桡，自令之间而不违，可谓曲矣。”
或问：“茅焦历井干之死，使始皇奉虚左之乘。蔡生欲安项咸阳，不能移，又亨之，其者未辩与？”曰：“生舍其木侯而谓人木侯，亨不亦宜乎？焦逆讦而顺守之，虽辩，劘虎牙矣！”
或问：“甘罗之悟吕不韦，张辟彊之觉平、勃，皆以十二龄，戊、良乎？”曰：“才也戊、良，不必父祖。”
或问：“郦食其说陈留，下敖仓，说齐，罢历下军，何辩也？韩信袭齐，以身脂鼎，何讷也。”曰：“夫辩也者，自辩也。如辩人，几矣！”
或问：“蒯通抵韩信，不能下，又狂之。”曰：“方遭信闭，如其抵！”曰：“巇可抵乎？”曰：“贤者司礼，小人司巇，况拊键乎？”
或问：“李斯尽忠，胡亥极刑，忠乎？”曰：“斯以留客，至作相，用狂人之言，从浮大海，立赵高之邪说，废沙丘之正，阿意督责，焉用忠？”“霍？”曰：“始元之初，拥少帝之微，摧燕、上官之锋，处废兴之分，堂堂乎忠，难矣哉！至显，不终矣。”
或问：“冯唐面文帝得廉颇、李牧不能用也，谅乎？”曰：“彼将有激也。亲屈帝尊，信亚夫之军，至颇、牧，曷不用哉？”“德？”曰：“罪不孥，宫不女，馆不新，陵不坟。”
或问“交”。曰：“仁。”问“馀、耳”。曰：“光初。”“窦、灌”。曰：“凶终。”
或问“信”。曰：“不食其言。”“请人。”曰：“晋荀息、赵程婴、公子杵臼，秦大夫凿穆公之侧。”问“义”。曰：“事得其宜之谓义。”
或问：“季布忍焉，可为也？”曰：“能者为之，明哲不为也。”或曰：“当布之急，虽明哲之如何？”曰：“明哲不终项仕。如终项仕，焉攸避？”
或问“贤”。曰：“为人所不能。”“请人。”曰：“颜渊、黔娄、四皓、韦玄。”问“长者”。曰：“蔺相如申秦而屈廉颇，栾布之不倍，朱家之不德，直不疑之不校，韩安国之通使。”
或问“臣自得”。曰：“石太仆之对，金将军之谨，张卫将军之慎，丙大夫之不伐善。”“请问臣自失。”曰：“李贰师之执贰，田祁连之滥帅，韩冯翊之愬萧，赵京兆之犯魏。”
或问“持满”。曰：“扼欹。”
扬王孙倮葬以矫世。曰：“矫世以礼，倮乎？如矫世，则葛沟尚矣。”
或问“《周官》”？曰：“立事。”“《左氏》”？曰：“品藻。”“太史
史迁”？曰：“实录。”
【 译文】
有人问：“南正重主掌天职，北正黎主掌地职，现在相应的是什么官职？”回答说：“近于‘羲’与‘和’。”又问：“哪个的职掌近于重，哪个的职掌近于黎？”回答说：“羲近于重，和近于黎。”
有人问：“《 黄帝终始》 是怎么回事？”回答说：“是伪托之作。往昔的时候拟姓的大禹治理水土而劳累过度，走路不便，巫师们走路多模仿禹的样子；扁鹊是名医，是卢国人，行医的多称是卢国人，想作伪的一定借助真的。那些难道真的是禹步吗？真的是卢国吗？真的是黄帝的《 终始》 吗？"
有人问：“浑天？”回答说：“落下阂经营它，鲜于妄人测度它，耿昌寿铸造它。神妙啊神妙！没有什么能够违离它。”请问：“什么是《 盖天》 ？”回答说：“如盖的图啊！如盖的图！应对发难时还不能神妙会通。”
有人问：“秦国世代多有神怪，为什么呢？”回答说：“神怪茫然不可知，好像有又好像没有。孔圣人不语神怪。”
有人问：“伍子青，文种，范蠢谁更贤？”回答说：“伍子脊他使吴国作乱，攻破楚国，进入郑都鞭打楚平王尸体，霸占楚昭王君臣的妻室这些行为都不合于道德。他为吴王谋伐越国，强谏攻齐不被探用，也不能弃吴而去，最终临死前还要双眼悬门以泄愤。文种、范鑫对勾践急于伐吴报仇不强谏，而导致越军大败，君臣楼居会稽山上，使他们的君王让祖宗神灵蒙羞、国家受辱，而让勾践自身也做了夫差的奴仆，又最终是用阴谋使吴国疲弊失败。这些人的贤能都不值得赞美。至于范鑫为文种出谋画策让他隐遁，确实很好。”
有人问：“陈胜、吴广怎样？”回答说：“乱罢了。”又问：“不像他们这样首先发难，秦王朝就不能灭亡。”回答说“灭亡秦国吗？恐怕是秦国还没灭亡而自己先灭亡了吧！"
有人问：“六国相并，由来已久了。或强或弱，更迭兴衰，至秦始皇称帝三年而天下一统。是天时激体，还是河山险固，还是人事谋略呢？”回答说：“都是！" “请问人事谋略”回答说：“秦自孝公以下强兵富国，逐渐侵吞蚕食山东六国，这是人事。”又问：“河山险固？”回答说：“东面以大河为护沟，南面有高山做险阻，西面以雍、梁为采地，北面延展扩伸到汪水的边界。形势便利就向东扩张延伸，情势不妙就回防固守，这就是河山险固。”“那天时微悻呢？”回答说：“那时秦始皇刚断勇敢得象把斧，他的将相像刀，而六国诸君脆弱得象木，他们的将相像肉，（斧、刀对木、肉，）这就是天时激悻。”
有人问：“秦伯列为周王室的藩卫之侯，而最终却灭亡周室，吞并天下，周赦王难道就没有办法制驭他吗？”回答道：“天子制定公、侯、伯、子、男五等爵位，用礼制驭天下。用礼最大的过错就是僧越。僧越没有什么比祭祀时潜越更严重，祭祀时悟越没有什么比祭地悟越更严重，祭地时悟越没有什么比祭天僧越更严重。秦襄公、秦文公、秦宣公、秦灵公就有吞天下的先兆。往昔秦襄公开始僭越不循礼，作西峙来祭祀白帝，文公、宣公、灵公取法襄公，先后分别兴造娜峙、密峙、上峙、下畴，祭祀白、青、黄、赤四帝。如此悟越，周天王不但不加匡正，反而送来文、武雕肉以加褒宠。因此各诸侯国在周王室四疆之内，各以武力来侵夺，日见侵夺之盛，侵肌及骨。（周王室是逐渐衰落的，）周赦王身处末世，独自凭什么能制驭得了秦呢？"
有人问：“秦始皇赢政二十六年，天下政权改传于秦。秦一统天下十五年而改传给楚，楚灭秦有天下五年就改传给了汉。五十年之间，天下三次改传，是天意呢？还是人事呢？”回答说：“既是天意，也是人事。周初封建子弟为诸侯，分给他们城邑土地以藩屏周室，颁行五等爵制，流变为十二诸侯国，在那个时候，既使想建立汉王朝，能实现吗？降至战国，六国愚昧，为赢秦削弱周王室，终于导致被削夺得惶恐不安，惊惶失据。秦专擅天下之政，所以天下就改传给了秦。秦的谋略失误，废弃分封制而实行郡县制。郡守失其民心，天下背叛分离。项氏暴烈强横，改置诸侯王，所以天下又改传于楚。传楚的同一月内，汉王在山南创业，出兵关中，发迹三秦，追杀项羽在蜻山以东，所以天下又改传给了汉。这是天时。”“什么是人事？”回答说：“兼揽人才，崇尚智谋，凡事都认真谋画，每一行动都小心谨慎，伺机而为，这就是人事。天的祸福，必是因人事而变，人的成败，必定是因天时而定。”
有人问：“楚王败于坟下，将要死了，说：‘这是天意’，真是这样吗？”回答说：“汉尽用众谋臣武将的策略，众将尽用众兵士的力量。楚却以群臣策略为仇怨而自奋其力。能尽用他人谋画才力的胜，自尽其力的败，这同天意有什么关系呢？"
有人问：“秦、楚既然替天主理天命，秦的子婴系颈霸上投降，楚的项羽分尸江西灭亡。兴盛、灭亡的转变怎么会这样快呢？”回答说：“天降福给光显其德的人，降灾给彰显其恶的人。往昔的黄帝、撷项、馨、唐尧、虞舜、夏、商、周，都有光明伟大的美德，所以上天降福给他们，让他们做为神明之主，而且在天庭册命，这是生民百姓所期望的，他们享有国政非常长久。象秦、楚这样强暴忿争，震怒凶狠，践踏天、地、人的正道，布施他们的虐政给黎民百姓，连他们自己的子弟都想灭亡他们，何况黎民百姓，何况是鬼神？他们的灭亡比起他们的所做所为来，还不算快呢！"
有人问：“孔子既然是大圣、那天为什么不降福给他让他继承天命？”回答说：“因为没有疆土。”“既然这样，那么舜、禹难道就有疆土吗？" “舜以尧的推荐作基础，禹以舜的推荐做基础。”
有人问圣人的外表和内里。回答说：“威仪、文辞是外在的表现形式，德行、忠信是内在的品德修养。”
有人问：“义帝初立，刘邦取南阳，项羽救河北，二方分道，或分或合，貌合神离，假如秦在这时能得人才会怎样呢？”回答说：“人没有谁为秦而战。秦失去天意民心已太久了。”
韩信、黔布都挥剑从军，建功而立为王，南面称孤而治，最终却尽受当时的酷刑，可以称昏昧了吧！有人问：“昏昧就不会有名声，他们那么大的名声，该怎么说呢？”回答说“所谓名声，是指美名。忠而不能始终如一，亲自谋反，哪里有美可言？"
有人问“淳于越怎样？”回答说：“既刚正不阿又曲从迎合。”“请问什么意思？”回答道：“秦始皇正像老虎咬食一样凶残，像猛泉裂食一样暴虐，杀戮士人就像嚼食肉一样，淳于越却敢于和他昂眉正言，最终也没有阿曲逢迎之辞，可以说是刚正不阿了。但他仕宦在一个不可预测的国家，吃的是不可预测的奉禄，分取的是不可预测的余职。自从鲍白令之被闲弃不用，淳于越却不能离弃这个无德之君，可以说就是曲从逢迎了。”
有人问：“茅焦经过堆积得像井栏一样的尸体堆，（冒死象秦王进谏），竟能使秦王尊宠有加，空出车的左位给他。蔡生想让项羽定都在咸阳，不但不能改变项羽的主张，却反被烹杀了，或许是蔡生辩术不精吧！”回答说：“蔡生不称自己是沐猴却把别人称沐猴，被烹杀不也就很合情理了吗！茅焦以逆道攻人之短，以顺道自守其身。既使辩技高明，也像触摸老虎牙一样，危险得很！"
有人问：“甘罗使吕不韦醒悟，张辟强使陈平、周勃觉醒，都是在十二岁的时候，是因为他们是甘茂、张良的后代吗？”回答说：“是个人才华。甘茂、张良不一定是因为他们的父辈，祖辈才有所成功，甘罗、张辟强也就不一定因为是甘茂、张良的后代而有此聪明。”
有人问：“哪食其劝说刘邦攻打陈留，占据敖仓，劝说齐王罢历下的守备，辩术是何等的高明！韩信突袭齐国，哪食其被炸烹于鼎，又是何等口访不善言辞！”回答说：“所谓辩，是为己辩白其志。假如依靠辩术去诱劝他人，那是很危险的。”
有人问：“蒯通曲辞劝说韩信，也没能说服，又佯狂，（是因为什么？) ”回答说：“正遇上韩信忠心汉王、闭塞心耳，不听他人劝说，曲辞劝说又有什么用？”又问：“缝隙可以击打使它变大吗？”回答说：“有德的贤人侯视的是合乎礼的机会，小人才会侯视别人的缝隙，更何况是没有缝隙如关锁呢？（贤者是不会象蒯通那样劝说韩信的。）
有人问：“李斯竭尽忠心，胡亥却对他施以极刑。李斯能称得上是忠吗？”回答说：“李斯以上书谏秦王留客，还算得上忠。到了他官至相位，秦始皇信奉方士那此疯子的话李斯不加劝阻，随从着东游泛海以求不死；用赵高的邪说，在始皇病死沙丘后，废除并逼死了当立的扶苏而改立胡亥为二世；阿诀奉承，向秦二世进督责之术以茶毒百姓，这些哪里谈得上忠呢？”又问：“霍光呢？”回答说：“始元初年时，拥立年幼的少帝，摧折了燕王、上官父子等人谋反的锋芒。妥善处理了废昌邑王、改立宣帝的大事，可以说忠心堂堂。及至对他的妻子显，就为忠不终了。”
有人问：“冯唐当面直讽文帝，即使得到廉颇，李牧这样的良将也不能任用，这是真的吗？”回答说：“他是想用这样的话激文帝。文帝能亲屈帝尊，以伸张周亚夫的军威，等到有了廉颇、李牧，又怎么不能用呢？" “文帝之德怎样？”回答道：“罚罪不及儿子，死后宫中不留服侍过自己的宫女，在位二十三年不新建宫馆，修陵不起高坟（这些都是文帝的美德）。”
有人问交友之道。回答说：“以仁为准则。”问：“陈余、张耳之交怎样？”回答说：“只是开始时两相友好，互为光显。”又问：“窦婴、灌夫怎样？”回答说：“互相勾结，与人为敌，二人之交终以逢凶催难而了结。”
有人问：“什么叫信？”回答说：“不食其言。”“请举出一些人来。”回答说：“晋国的苟息，赵家的程婴、公孙杆臼，秦国的三大夫随葬在穆公的身旁。”又问：“什么是义？”回答说：“行事得其适宜就叫做义。”
有人问：“季布忍辱求存，能像季布那样做吗？”回答说：“能忍辱的人就去那么做，明哲的人是不那么做的。”又问：“遇上季布那样被悬赏抓拿的危急时刻，即使是明哲之人又能怎样呢？”回答说：“是明哲就不会仕从项羽到最后。如果仕从项羽到最后，又怎么能避开羞辱灾祸呢？"
有人问“什么叫贤？”回答说：“做凡人所不能做的。”“请列举贤人。”回答道：“颜渊、黔娄、四皓和韦玄。”又问“什么样的人就可以称得上是长者？”回答说：“蔺相如伸正义于秦庭而屈己于廉颇之下，来布的不背弃旧恩，朱家的不以功邀谢，直不疑的被诬却不计较，韩安国的为主通使解难（都是长者的行为）。”
有人问：“臣怎样因自己的修行而得主上的信任？”回答说：“像太仆石庆对答武帝的问御马之数，像将军金日禅的谨慎，像卫将军张安世的小心，像大夫丙吉的不夸己功。”“请问臣因何修行而过失？”回答说：“像贰师将军李广利的不忠，像祁连将军田广明的不尽职守，像左冯翎韩延寿的诉告上级萧望之，像京兆尹赵广汉犯逆永相魏相。”有人问：“怎样处理盈满的状况？”回答说：“要把握敬器的道理。”
“扬王孙裸葬以矫正世俗厚葬之风。”反驳道：“矫正世风需依照礼仪。裸葬能行吗？如果裸葬能矫正世风，那么葛布裹尸投于沟中岂不比裸葬更好？"
有人问：“《 周官》 是怎样一部书？”回答说：“是建立官政的法纲。”又问：“《 左氏春秋》 怎样？”回答说：“多有文采。”又问太史公司马迁所著的《 史记》 如何？”回答说“是真实的记录。”
