【 原文】
夫夷蛮戎狄，谓之四夷，九服之制，地在要荒。春秋之义，内诸夏而外夷狄。以其言语不通，贽币不同，法俗诡异，种类乖殊；或居绝域之外，山河之表，崎岖川谷阻险之地，与中国壤断土隔，不相侵涉，赋役不及，正朔不加，故曰「天子有道，守在四夷」。禹平九土，而西戎即叙。其性气贪婪，凶悍不仁，四夷之中，戎狄为甚。弱则畏服，强则侵叛。虽有贤圣之世，大德之君，咸未能以通化率导，而以恩德柔怀也。当其强也，以殷之高宗而惫於鬼方，有周文王而患昆夷、猃狁，高祖困於白登，孝文军於霸上。及其弱也，周公来九译之贡，中宗纳单于之朝，以元成之微，而犹四夷宾服。此其已然之效也。 故匈奴求守边塞，而侯应陈其不可；单于屈膝未央，望之议以不臣。是以有道之君牧夷狄也，惟以待之有备，御之有常，虽稽颡执贽，而边城不弛固守；为寇贼强暴，而兵甲不加远征，期令境内获安，疆埸不侵而已。
及至周室失统，诸侯专征，以大兼小，转相残灭，封疆不固，而利害异心。戎狄乘间，得入中国。或招诱安抚，以为己用。故申缯之祸，颠覆宗周；襄公要秦，遽兴姜戎。当春秋时，义渠、大荔居秦晋之域，陆浑、阴戎处伊洛之间，鄋瞒之属害及济东，侵入齐宋，陵虐邢卫，南夷与北狄交侵中国，不绝若线。齐桓攘之，存亡继绝，北伐山戎，以开燕路。故仲尼称管仲之力，嘉左衽之功。
逮至春秋之末，战国方盛，楚吞蛮氏，晋翦陆浑，赵武胡服，开榆中之地，秦雄咸阳，灭义渠之等。始皇之并天下也，南兼百越，北走匈奴，五岭长城，戎卒亿计。虽师役烦殷，寇贼横暴，然一世之功，戎虏奔却，当时中国，无复四夷也。
汉兴而都长安，关中之郡号曰三辅，禹贡雍州，宗周丰、镐之旧也。及至王莽之败，赤眉因之，西都荒毁，百姓流亡。建武中，以马援领陇西太守，讨叛羌，徙其余种於关中，居冯翊、河东空地，而与华人杂处。数岁之後，族类蕃息，既恃其肥强，且苦汉人侵之。永初之元，骑都尉王弘使西域，发调羌氐，以为行卫。於是群羌奔骇，互相扇动，二州之戎，一时俱发，覆没将守，屠破城邑。邓骘之征，弃甲委兵，舆尸丧师，前後相继，诸戎遂炽，至於南入蜀汉，东掠赵魏，唐突轵关，侵及河内。及遣北军中候朱宠将五营士於孟津距羌，十年之中，夷夏俱毙，任尚、马贤仅乃克之。此所以为害深重累年不定者，虽由御者之无方，将非其才，亦岂不以寇发心腹，害起肘腋，疢笃难疗，疮大迟愈之故哉！
自此之後，余烬不尽，小有际会，辄复侵叛。马贤忸?，终于覆败；段熲临冲，自西徂东。雍州之戎，常为国患，中世之寇，惟此为大。汉末之乱，关中残灭。魏兴之初，与蜀分隔，疆埸之戎，一彼一此。魏武皇帝令将军夏侯妙才讨叛氐阿贵、千万等，後因拔弃汉中，遂徙武都之种於秦川，欲以弱寇强国，扞御蜀虏。此盖权宜之计，一时之势，非所以为万世之利也。今者当之，已受其弊矣。
夫关中土沃物丰，厥田上上，加以泾渭之流溉其舄卤，郑国、白渠灌浸相通，黍稷之饶，亩号一锺，百姓谣咏其殷实，帝王之都每以为居，未闻戎狄宜在此土也。非我族类，其心必异，戎狄志态，不与华同。而因其衰弊，迁之畿服，士庶翫习，侮其轻弱，使其怨恨之气毒於骨髓。至於蕃育众盛，则坐生其心。以贪悍之性，挟愤怒之情，候隙乘便，辄为横逆。而居封域之内，无障塞之隔，掩不备之人，收散野之积，故能为祸滋扰，暴害不测。此必然之势，已验之事也。
当今之宜，宜及兵威方盛，众事未罢，徙冯翊、北地、新平、安定界内诸羌，着先零、罕幵、析支之地；徙扶风、始平、京兆之氐，出还陇右，着阴平、武都之界。廪其道路之粮，令足自致，各附本种，反其旧土，使属国、抚夷就安集之。戎晋不杂，并得其所，上合往古即叙之义，下为盛世永久之规。纵有猾夏之心，风尘之警，则绝远中国，隔阂山河，虽为寇暴，所害不广。是以充国、子明能以数万之众制群羌之命，有征无战，全军独克，虽有谋谟深计，庙胜远图，岂不以华夷异处，戎夏区别，要塞易守之故得成其功也哉！
难者曰：方今关中之祸，暴兵二载，征戍之劳，老师十万，水旱之害，荐饥累荒，疫疠之灾，札瘥夭昏。凶逆既戮，悔恶初附，且款且畏，咸怀危惧，百姓愁苦，异人同虑，望宁息之有期，若枯旱之思雨露，诚宜镇之以安豫。而子方欲作役起徒，兴功造事，使疲
悴之众，徙自猜之寇，以无谷之人，迁乏食之虏，恐势尽力屈，绪业不卒，羌戎离散，心不可一，前害未及弭，而後变复横出矣。
答曰：羌戎狡猾，擅相号署，攻城野战，伤害牧守，连兵聚众，载离寒暑矣。而今异类瓦解，同种土崩，老幼系虏，丁壮降散，禽离兽迸，不能相一。子以此等为尚挟余资，悔恶反善，怀我德惠而来柔附乎？将势穷道尽，智力俱困，惧我兵诛以至於此乎？曰无有余力，势穷道尽故也。然则我能制其短长之命，而令其进退由己矣。夫乐其业者不易事，安其居者无迁志。方其自疑危惧，畏怖促遽，故可制以兵威，使之左右无违也。迨其死亡散流，离 未鸠，与关中之人，户皆为雠，故可遐迁远处，令其心不怀土也。夫圣贤之谋事也，为之於未有，理之於未乱，道不着而平，德不显而成。其次则能转祸为福，因败为功，值困必济，遇否能通。今子遭弊事之终而不图更制之始，爱易辙之勤而得覆车之轨，何哉？且关中之人百余万口，率其少多，戎狄居半，处之与迁，必须口实。若有穷乏糁粒不继者，故当倾关中之谷以全其生生之计，必无挤於沟壑而不为侵掠之害也。今我迁之，
传食而至，附其种族，自使相赡，而秦地之人得其半谷，此为济行者以廪粮，遗居者以积仓，宽关中之逼，去盗贼之原，除旦夕之损，建终年之益。若惮暂举之小劳，而忘永逸之弘策；惜日月之烦苦，而遗累世之寇敌，非所谓能开物成务，创业垂统，崇基拓迹，谋及子孙者也。
并州之胡，本实匈奴桀恶之寇也。汉宣之世，冻馁残破，国内五裂，後合为二，呼韩邪遂衰弱孤危，不能自存，依阻塞下，委质柔服。建武中，南单于复来降附，遂令入塞，居於漠南，数世之後，亦辄叛戾，故何熙，梁慬戎车屡征。中平中，以黄巾贼起，发调其兵，部众不从，而杀羌渠。由是於弥扶罗求助於汉，以讨其贼。仍值世丧乱，遂乘衅而作，卤掠赵魏，寇至河南。建安中，又使右贤王去卑诱质呼厨泉，听其部落散居六郡。咸之际，以一部太强，分为三率。泰始之初，又增为四。於是刘猛内叛，连结外虏。近者郝散之变，发於谷远。今五部之众，户至数万，人口之盛，过於西戎。然其天性骁勇，弓马便利，倍於氐羌。若有不虞风尘之虑，则并州之域，可为寒心。
荥阳句骊本居辽东塞外，正始中，幽州刺史毋丘俭伐其叛者，徙其余种。始徙之时，户落百数，子孙孳息，今以千计，数世之後，必至殷炽。今百姓失职，犹或亡叛，犬马肥充，则有噬啮，况於夷狄，能不为变！但顾其微弱势力不陈耳。
夫为邦者，患不在贫而在不均，忧不在寡而在不安。以四海之广，士庶之富，岂须夷虏在内，然後取足哉！此等皆可申谕发遣，还其本域，慰彼羇旅怀土之思，释我华夏纤介之忧。惠此中国，以绥四方，德施永世，於计为长。
【 译文】
那些夷、蛮、戎、狄诸族，居地在古代的要服、荒服，夏禹治平了九州水土，然后西戎就顺服了，他们票性贪婪，凶悍不讲仁义，四夷之中，戎和狄族更为严重。他们力量弱小时就害怕而服从，强大时便侵犯、反叛。当他们强盛了，像汉高祖也被围困在白登，孝文帝也得在霸上驻军防守；到他们衰弱时，像汉元帝、成帝那段衰微时期，匈奴的单于还来朝见。这都是己经存在过的效验。所以，有道的君主治理夷狄，只有对付他们有准备，防御他们很经常。即使他们叩头、拿礼物进见，我们的边城也不松弛坚固的守卫；他们强暴劫掠，我们的兵甲也不超越边界去远征。总之是要达到我们境内平安，边疆不受侵扰而已。
到了周朝失去统制，诸侯们自主征伐，封疆不再稳固，对利害关系各怀异心，戎狄就趁着空隙能够进入中国，有的诸侯就招诱安抚他们作为自已的用处。从此四夷交相侵犯，和中国人民杂错居住。待到秦始皇吞并天下，兵威向四方扩展，排除了胡人、驱走了越族，中国方才不再有四夷存在了。
在东汉的建武中期，马援任陇西太守，征讨反叛的羌族，把它的残余部分迁到关中，住在冯诩郡和河东区的空地。几年之后，种族繁衍，既仗着它的强壮，又受汉人侵侮之苦。在永初的初年，就群起叛乱，推翻军将和郡守，破坏、杀掠都城和邑落，邓陷被打败，一直在河内地区侵扰，十年之中，羌、汉两方都疲惫不堪，后经任尚、马贤讨伐，方才战胜他们。从此之后，残余力量始终没有根除，稍有机会，立刻就恢复侵叛活动。整个中世时期的贼盗，只有这一族最大。魏朝建立的初年，和蜀郡分隔开来，但边境的戎族，或是那一族、或是这一族，侵扰不断。魏武帝把武都氏族迁徙到秦川，想以此削弱敌人、加强国力，防御蜀地的敌兵。这也是一种权宜之计，并非万世的长远利益呀。
现在承当了它，就受到它的弊端之苦了。关中土地肥沃、物产丰富，本是帝王所居之地，未听说那班戎狄异族该住在这里的。不是我的种族，他们的心性必然不同。而因为它的衰败，却迁移到瓷服地区，士人庶民和他们经常玩弄，欺侮他力弱，从而使他们产生的怨恨，毒到骨髓里面。到了他们蕃育兴盛起来，便产生异心，用本来贪婪又凶悍的性格，带着忿怒的情绪，等待空隙、趁着便利，立即作乱。而且他们住在封域的里面，没有关塞的阻挡，便能掠夺没有防备的人们，收取散在野外的积存财物，所以造成的祸患更加广泛，构成不能预测的暴发性大害，这是必然的趋势，己经验证过的事实了。当今应该作的就是：趁着我们兵威还盛，诸事尚未疲困的时候，把冯诩、北地、新平、安定等郡界内的各种羌族，归到先零、罕、仟、析支等羌族的居地；把扶风、始平、京兆诸郡的氏族，迁出回到陇右去，归到阴平、武都的地界。发给他们在路上要吃的粮食，使他们足以自己供给，各附著本业，归还他们原有土地，命令属国官安抚这些夷族，并分别集中。戎族和晋人不相混杂，各得其所。这样，纵使他们有侵扰华夏之心，而兵事的警戒，也离中国很远了；山河阻隔着，虽有盗寇暴虐，受害之处也不会很广泛了。
责难的人说：“氏族这敌寇刚刚平定，关中又有饥荒疫疾，百姓很愁苦，都希望安宁休息下来。现在却要驱使疲劳憔悴的民众，去迁徙暗自猜疑的敌寇，恐怕是会弄得势力穷尽，传统事业不得善终，前面的祸害还没有平息，后面的变乱便又发生了。”我回答说：“你以为现在各部氏族是还拥有余下的资财，又能反悔、改恶从善，心里想着我们的恩德而来归附呢？还是他们势穷路尽，智巧与力气都穷困了，害怕我们用兵诛杀而这样做呢？”他们说：“氏族是没有多余的力量，势穷路尽的缘故了。”我说：“那么，我们能够控制他们的生命长短，而使他们的进退由我了。凡是乐业的人不想变换职业，安居的人没有迁徙的愿望。当他们自己猜疑、人人自危，恐慌急促，所以就可以用兵威制服，使他们或左或右都不违背我们了。等到他们死亡流散，远远离开、未能集拢，又和关中的人家都成了仇敌，因此就可以迁徙到远处住下，叫他们不怀恋这方土地了。凡圣贤的谋事，应当在没有发生问题之前动手，在没有乱的时候治理；道义不待显著而就能平定，恩德不待显扬而就能成功。其次，就是能转祸为福，变失败为成功，面临困难也必定能度过，遭遇不利时也能通达。现在你碰到难事就停下，不想着手改革；只吝惜换车道的劳苦，却沿着翻过车的旧轨行走，这是为什么呢？
而且关中的人，有百多万口，按多少比例，戎狄族的人占居半数，居住的和迁徙的人，都必须有吃的。若有贫穷缺乏的，粒米也接不上的人家，便应当把关中所有的粮食，给他们确保有谋生的活路，这样就不会有被挤下沟壑而不发生侵掠的害处了！我们现在迁徙他们，把粮食运到，使这些种族归附，使他们得到赡养：而秦地的人民，也能得到一半粮食。这就叫作发放粮食周济行走的人，用积存的粮食给予原住居民；这样便打宽了关中的迫促，去掉了盗贼的根源，除去了一朝一夕的损失，获得了长年的利益。如果害怕暂时举事的微小烦劳，而忘记永远安逸的大计，爱惜一日一月的烦苦，而留下历代的寇敌，这就不能叫作能够创业垂统，为子孙着想了。
今天在并州的胡人，本来是匈奴，是骄傲凶悍的寇敌。建安年间，曾使右贤王去卑引诱单于呼厨泉结交，让他们部落散居在六郡。在咸熙的时候，以为他们合为一部太强盛了，就分为三帅，泰始的初年，又增为四帅。于是他的右贤王刘猛就从内地反叛，勾结外面之敌。近时又有匈奴人郝散的叛变，在谷远发动。而今五部的人众，发展到凡万人之多，超过了西戎；他们天性晓勇，善于弓马，比氏、羌加倍。如果发生不测之事，就有战争的忧患，并州的地方，实在令人担心的！正始年间，毋丘俭征伐高句骊，把他们的残余部族迁到荣阳。开始迁徙的时候，人户是百数，子孙繁衍，到今天以千计，而数世之后，必然更加旺盛。现在咱们的百姓失业，尚且有时逃亡、反叛；犬马肥壮了，也会互相吞咬，何况夷狄，能不叛变吗？只是他们考虑到力量还弱小，势力达不到而己。大凡治国的人，忧虑的并不在财富短缺，而在于人民不安定。以四海的广大，士民的富裕，哪里需要异族在内地然后才能富足呢？像这些都可以申明告谕，打发他们回到旧地去，安慰他们在外流离而怀念故土的心情，消除我们华夏哪怕是细小的忧虑。给中国以恩惠，也安抚了四方，功德延续到永远，这才于计为长了。
