正月，福建倭寇流入浙江界，与钱仓寇合。原任留守王伦，督容美土司田九霄等兵扼之于曹娥江，贼不得渡，还走。官军追及之，于三江民舍连战，斩首二百级，复追至黄家山，尽歼之。
松江新场倭袭败官军于四桥，参将尚允绍等死之，亡其卒四百余人。
先是，三十四年十二月，苏、松兵备任环、都司李经、守备杨缙等，率永顺、保靖土兵追剿新场倭寇时，贼众二千余人皆伏不出，而诈令人举火于数里外，若将引去者。保靖土舍彭翅引军先入尝之，不见一人。于是永顺头目田菑、田丰年等争入，伏起，我军四面为贼所围，翅等偕所部俱死之。御史邵惟中以闻，因言旬月之内，酉阳、永顺兵再战再北，皆由督抚经略失宜，将领观望畏怯所致，乞敕总督杨宜与巡抚曹邦辅，俾无再误，而究治环及经、缙，褒恤翅、菑、丰年等。得旨：宜调兵万余，不能平贼，屡失机宜，大负委任，姑革，回籍闲住；邦辅、环、经等，俱夺俸带罪剿贼，翅等各赠以官，仍赐以棺具殓。
巡按御史周如斗，以正月间官军御倭于四桥事闻，因参总督杨宜、提督曹邦辅，轻率寡谋，致川兵败于东清，留兵败于新场，东兵胡兵败于四桥，乞将宜罢斥，邦辅罚治，阵亡参将尚允绍、指挥李田鲍、东莱千户郭勋、崔彦章、李尚郎、李■〈日上拆下〉、百户赵武、陈清褒恤。疏下，兵部参看。上湲以南寇为忧，疑赵文华前言零寇将灭为不实，屡以问大学士嵩，嵩曲为营解，上意终不释。文华闻而大惧，于是谋所以自解者，因诡言臣受皇上重托，为人所嫉，近奉命还京，臣计零寇指日可灭，乃替换非人，今复一败涂地，皆由吏部尚书李默恨臣前岁劾逮其同乡张经，私为报复，迨臣继论曹邦辅，则嗾给事夏栻、孙浚媒孽臣，及宗宪党留，邦辅延今半年，地方之事大坏，昨浙直总督又不用宗宪，而用王诰抵塞，然则东南涂炭何时可解？陛下宵旰之忧何时可释也？默因得罪。上随谕吏兵二部曰：南贼一事，不宜坐视，人臣都不尽忠。文华非告密，杨宜已黜，仍革去冠带为民。曹邦辅令巡按御史逮系来京问，此任便推补王诰，不必去，仍令旧职胡宗宪升兵部左侍郎兼佥都御史代邦辅。后邦辅逮，主谪戍边。
三月，兵部奉旨覆议，九卿科道条陈御倭事宜：一选武将，一任文职，一精选练，一处兵饷，一守要害，一明职掌，一论奇功，一分信地，一计职任，一行抚谕。近赵文华言：获降倭奴，入寇海贼俱系日本所属野岛小夷，为中国逋逃所引，其王小必知也。乞遣官敕朝鲜，令其传谕日本国王，禁戢诸岛。诏俱如议行。
四月，倭薄温州，兵使者檄同知黄钏出兵迎击贼，战败被执。寇欲还钏，索千金为赎。钏骂贼不置，贼怒磔杀之。事闻，赠参议，荫一子，太学生仍为祠，春秋祀之。
倭自福清登岸，散入内地，流劫温、台、淮、扬、常、镇诸府，杀掠焚毁，惨不胜言。
倭船二十余艘，自浙江观海登岸，攻慈谿，破之，杀乡官副使王赂、知府钱涣等，大掠而去，军民死者数百人。
江北倭流劫至图山、山北等港，无为州同知齐恩率舟师迎战，败之，斩首百余级，恩长子尚文、次子嵩非、仲寔，弟宝荣，侄慎寅，友良大卿、孙童等，俱在行。嵩年才十八，尤骁勇善射，独前追贼，至安港，恩等从之。会伏发，贼四面合围，恩等及其家丁钱凤等二十一人，力战皆死之。独嵩、慎、寅三人得脱。贼乘胜遂至金山，杀镇江千户沈宗玉、正世良于江中。
倭万余趋浙江皂林等处，游击宗礼帅兵九百人御之于崇德三里桥，三战俱捷，斩首三百余级。贼首徐海等，皆辟易称神兵，会桥陷军溃，礼与镇抚侯槐、何衡忠、义官霍贯道等，俱死之。贼乘胜攻桐乡，不克。礼骁勇敢战，所部箭手三千人，皆壮士。及是役论者，谓兵兴以来，用寡敌众，血战第一功。事闻，赠礼都督同知，谥忠壮，荫一子，世袭。指挥佥事槐、衡，各晋二级。贯道赠光禄寺丞，任一子，知印出身。
时两浙俱被倭，而浙东则慈谿焚杀独惨，余姚次之，浙西则松林、乍浦、乌镇、皂林，皆为贼巢。前后至者二万余人。巡按御史赵孔昭以闻，诏总督胡宗宪亟图剿寇方略，各处调兵，巡抚官有留滞不发者，罪之。
先是，三十四年九月，胡宗宪请遣使诏谕日本国王，禁戢岛夷，并招还通番商犯，许立功免罪。既奉谕旨，遂以宁波生员蒋洲、陈可愿往，至是可愿先还，言：初自定海开洋，为飓风飘至日本五岛，遇王直、毛海峰等。言日本国乱，王与其相俱死，诸岛夷不相统揖，须遍晓谕之乃可杜其入犯，有萨摩州贼舟，未奉谕先已入寇矣。我辈习坐通番禁严，以穷自绝，实非本心。诚令中国贷其前罪得通贡互市，愿杀贼自效。遂留蒋洲传谕国王。宗宪疏，令本兵议其制驭所宜，俾臣等奉以从事，下部，覆：东南自有倭患以来，有言悉贩海奸商王直、毛海峰等，以近年海禁太严，谋利不遂，故勾引岛夷为寇者。有言彼国遭荒米贵，各岛小夹迫于饥窘，乃纠众掠食，国王不知者，用兵数岁，捕获亦多，招报参差，茫无可据。故昨岁礼部从抚臣请，遣使侦之。今使者未及见王，乃为王直等所说而返，其云禁谕各夷，不来入犯，似乎难保。且直等本吾编民，既称效顺立功，自当释兵归正，乃绝不言及，而第求开市通贡，隐若夷酋。然此其奸未易量也。宜令宗宪等，振扬威武，严加提备，仍移文晓谕直等，俾剿除舟山贼巢，以自诚其信，果海壖清荡，朝廷自有非常恩赉。其互市通贡，姑俟蒋洲回日，夷情保无他变，然后议之报可。
五月，倭围巡抚阮鹗于桐乡，攻城甚急，巡按赵孔昭上疏乞援。总督胡宗宪知贼首有麻叶、徐海二酋，乃饰美妓二人，黄金千两，缯绮数十匹，月下舁送徐海，而不及麻叶。叶知之，疑有异志，遂拔砦归，城不得破。
胡宗宪遣使至桐乡，谕贼首徐海、陈东解围。海听命归我，俘二百余人，东不从，复留一日，始退屯乍浦。
巡江御史邵惟忠言：倭薄通州，攻围未解，余众自狼山转掠濒江诸郡县，而瓜仪为留都门户；镇常乃漕运咽喉，不可视为缓图。宜大集客兵，严敕诸臣，协心戮力，共靖其乱。下兵部，覆言：倭自入犯以来，未有遍浙之东西、淮之南北如今日者也，纵使地方多兵，而分投防御，不无顾此失彼之患，征兵应援，实不容已日者。赵孔昭乞援，已议令征集湖广土舍、永顺夷兵，并山东、河南、广东打手、胡卢等兵六枝，俱赴浙直军门听用。今再议选河南睢、陈，及山东八卫兵、陕西延绥兵；徐、沛募兵，敕遣才望大臣一人，总督前去，以为犄角，保障留都。上然之。
命工部尚书赵文华，兼副都御史提督浙直军务。初，文华言残寇无几，旋当清荡。已而海警屡至，因上屡诘，惧诛，乃攻李默，诽谤为脱罪也。上果大悦，升文华尚书加宫保。嵩因荐文华有文学，宜供玄撰，上不允。及是倭患日甚，羽书日夕数主，部议遣大臣督兵往援，已命兵部侍郎沈良才矣。上复谕嵩，以南地人事物情，再问文华，令备细以实对。嵩知上觉其欺，词穷且见谴，乃令文华自以其意，请复视师。嵩从中为言，良才不胜任，江南人引领候文华至，宜仍遣督察。上乃止良才，令文华往，赐敕遣之。文华因奏荐文武官知兵可用者：副留守朱仁，守备米荫，郎中陈惟举、陈茂礼，知州卢孝达，通判黄元恭。请悉登自随，与良才所举何凤、郭仁一体效用，诏：可。
六月，掺江史褒善，初驻芜湖，闻浙西倭寇突至，即驰往徽宁避之。贼渡江阴，过狼山，直抵瓜州，至扬州，无能御者。给事中张师载论劾褒善巽愞失职。上令罢之。
广东倭劫掠潮州等处，巡抚谭恺以闻，因请以本省兵船赴浙直军门者，掣还自救。部言：并海诸省俱系要地，宜令恺与胡宗宪酌议彼中事势，缓急以为去留，不得自分彼此。从之。
倭入慈谿。初，王忬在浙，令两浙诸县皆筑城自囤，独慈谿士人持不可，至是倭众大至，知县柳东伯不知所御，携印组走匿。倭残杀人民无算，缙绅被祸尤惨，始追悔不城为失计。东伯失守，当坐死，以无城可守为民。
倭入慈谿，省祭官杜槐与父文明率兵追败于王家围。梅道副使刘起宗，因委防守余姚、慈谿、定海三县，未几复与贼遇于白沙，一日战十三合，杀贼三十余人，斩其一酋。槐数被创，遂坠马死。文明别将兵击贼于白鹤场，斩白眉倭帅一级，从七级，生擒二贼，贼惊遁呼为杜将军。既而复追贼至奉化枫树岭，以兵少无继，陷阵没。按臣以闻，诏赠槐光禄寺丞，文明府经历。荫一子，国子生。有司立祠祀之。
倭薄海盐，指挥徐行健、程禄，百户方存仁，逆战死之。事闻，行健赠指挥使，任一子百户，禄、存仁，各赠有差。
八月，总兵俞大猷大破倭寇於梁庄。初，赵文华赴浙，沿途征檄河间、山东兵四千人，募徐沛兵千人，为前锋。已而抵镇江，整兵东下，诸寇在常州桃花港诸处者，闻之皆解散。亡何，复聚掠，倏忽莫测。胡宗宪计无所措，议欲招辑之，徐图掩袭。浙江巡按赵孔昭、苏松巡按周如斗不可。因上言：寇未一挫，抚之徒滋后虞，今征兵四集，初气正锐，当大振军声，明彰天讨，勿得轻信寡谋，自贻僇辱。上然之。谕文华等，协谋剿寇，克期荡平。文华仍阳与宗宪宣谕徐海等出降，而密檄总兵俞大猷，督师袭击破之。
初，浙西倭寇惟陈东一部最强，徐海后至，与合。已，桐乡之图海，麾其兵遽退，东不得已从之，遂与海有隙。宗宪知其情，乃乘间说海，使为内应，海许诺。即计擒东及其党麻叶等百余人以献。余贼有入海者引兵追及之，沈其舟，无一人得还。海既缚献陈东等，退屯梁庄听抚，进退未决。其部众仍出营肆掠不止，至是官兵四面俱集，文华遂欲乘胜剿海，使人责问之。海知有变，乃阻深堑自守。大猷等督师袭击，于沈庄破之。又进薄梁庄，会大风，纵火，诸军鼓噪从之，贼遂大溃。斩获一千六百余级。倭穷迫，皆阖户投火中，相枕籍死。海仓猝溺水死，引出截其首。生获倭魁辛五郎等，余众解散，浙直稍宁。
提督赵文华、总督胡宗宪、巡抚阮鹗，以乍浦捷闻，因类奏：六月中，各哨官兵首功，前后共二千余级。兵部覆奏：徐海虽称效顺，而拥众自保，情状叵测，宜所司严为之备，不得借口投降，贻患地方。具各处战功，请行巡按御史核实行赏。时浙东仙居、浙西桐乡二大寇略平，其分掠海斗者，把总张成已败之。江北寇流入镇、常者，总兵徐珏等败之，及苏、松、宁、绍诸处，相继告捷，贼势日衰矣！
九月，赵文华等奏上八月中梁庄平倭功次。因言水陆诸寇相继荡平，皆上穹默佑，圣武布昭，非将帅之力能及此。兵部覆请录永保二土司彭盖臣、彭翼南、彭明辅、彭守忠等，及文武将立功，仍祭告郊庙社稷，以明得意。上曰：妖气荡平，仰赖天地洪庇，朕心感悦！胡宗宪、赵文华、阮鹗，先赐敕，奖劝各处。调兵将数多，督抚官即时勘酌散回。赵文华命回京。
十二月，赵文华还京。初，文华再出督兵，所至征兵集饷，浪费不经。于是提编徭役，加派税粮，截留漕粟，扣除京帑，迫胁富民，脱释凶丑，侈括公私金瑶图画以百万计，其为军旅之用才什之一二。所征官土民兵，川、贵、湖、广、山东西、河南，无不罹患，而临敌不前，遣还不去，往往潜为盗贼，行者、居者，并受其祸，虽有梁庄之捷，人腹诽之。至是还京，而吴越之间如脱距矣！
倭俘麻叶、陈东等，俱械系至，兵部尚书许论等，奏请献俘。从之。群臣俱具服称贺，仍举谢玄大典。论平倭功，加赵文华少保，胡宗宪右都御史，各任一子，锦衣千户，余升赏有差。
自梁庄捷后，倭贼悉靖，惟舟山倭据险结巢，官兵环守之不能克。时土狼兵俱已遣归，而川、贵兵六千人始至，胡宗宪方留防春汛，隶俞大猷，经营舟山之贼。会夜大雪，大猷乃督兵四面攻之，贼悉锐出敌，杀土官莫翁送，诸军益怒，竞进，大败归巢。官兵积薪草以棕蓑卷火掷之，贼四散溃出，斩首一百四十余级，余悉焚死，贼遂平。
