三月，有倭舟七艘，自金沙登岸，复犯如皋，至泰州，转掠扬州、山东，及徐州。官兵御之，皆溃，遂进薄新水、关矢，及城中。又进犯天长，都司沃田、把总丘君宠御之，皆败死。贼遂入县治劫掠。已而由石梁趋盱眙，复攻入之，遂突犯泗州，攻城不克，分众犯清河，攻入县治，纵火焚掠而去。遂侵淮安，转入安东焚劫。
江北倭主扬州，营于湾头镇，数日遂犯高邮，入宝应，信宿而去。突犯淮安，掠民船四十余艘。旋复入宝应，烧毁官民廨舍，掘县北土坝，泄上河水，人乃驾舟游东乡。由盐城至庙湾入海。居数日，开洋东遁。
闰六月，淮扬兵备副使于德昌等督兵击倭贼于东乡。德昌督水陆兵参将刘显率留兵直前冲贼，亲斩其渠首，贼众披靡。诸军鼓噪继进，贼走登舟，我水陆兵夹击之，斩首百余，多焚溺死者，余众退泊云梯关。寻去刀门港，遁南京。科道等官刘尧诲言：侮寇攻掠扬州、高邮，势且侵及天长、六合，去留都不数舍。夫淮扬为运道要冲，则当为国家血脉之虑，留都系陵寝，所在则当为国家根本之阁，惟陛下速敕诸臣，刻期剿灭。仍重究参将黑孟阳等，以严失事之罚。上以为然。命南京抚按官及各督抚诸臣，亟调兵驱剿，不得怠缓。仍拟黑孟阳死罪，革把总韩德。须备倭王表职，俱令立功自赎。
八月，先是，总督胡宗宪奏：差生员蒋洲、陈可愿谕各岛主，丰后阻留，转令使僧前往山口等岛，宣谕禁戢。主是山口都督源义长，具咨送回被虏人口。丰后太守源义镇，遣僧德等，具方物奉表请罪，请颁勘合，修贡。复送洲还，遣僧清授附舟前来，言前后侵犯，皆中国奸商，潜引小岛夷众，义镇等初不知也。于是宗宪数陈其事，言洲奉使宣谕日本，已历二年，乃所宣谕止及丰后、山口，丰后虽有进贡方物，而无印信勘合，山口虽有金印、回文，而又非国王名称，是洲不请国体，罪无所追，但义长等既以进贡为名，又送还被虏人口，真有畏罪。乞恩之意，宜量犒其使，以礼遣回，令其传谕义镇长，转谕日本国王，将倡乱各倭，立法钤制，勾引内寇，一并缚献，始见忠款，方许请贡。疏下礼部，言：来使宜优赉遣回，如宗宪议。其宣谕一郎，事关国体，未可轻易诏，仍详议具奏。部臣乃请令浙江布政司，以有司之意，移咨风示义镇等，转谕其王，余如宗宪议，报可。
十一月，胡宗宪以擒获倭寇王直等来闻。直与王滶、叶宗满、谢和、王清溪等，共一其众屯五岛自保。宗宪与直同乡，习知其人，欲以招之，乃迎直母与其子入杭，厚犒抚之。而奏遣生员蒋洲等，持其母与子书，往谕以意，谓直等来，悉释前辈不问，且宽海禁，许东夷市。直等大喜，奉命即传谕各岛，如山口、丰后等，岛主源义镇亦大喜，乃装巨舟，遣夷目善妙等四十余人，随直等来贡市，以十月初至舟山之岑港泊乌。是时浙东西伤于倭，闻直等以倭船大至，则甚竟言其不便。巡按王本固奏：直等意未可测，纳之恐招侮。于是朝议哄然，谓宗宪且酿东南大祸，而浙中文武将吏，亦阴持两可。直既至，觉情状有异，乃先遣滶见宗宪，问曰：吾等奉诏而来，将以息兵安邦，谓宜信使远迓而宴赐交至也。今兵陈俨然，即贩荡小舟无一达岛者，公其绐我乎？宗宪委曲谕以国禁固尔，誓无他心。滶以为信，而夷目善妙等，见副总兵卢镗于山镗诱使缚直等，直大疑畏，百凡说之，终不信。曰：果不欺，遣滶出，吾当入见耳。宗宪即遣之，直等仍要中国一官为质。于是以指挥夏正往。直与宗满、清溪来见，宗宪好言慰之，令系按察司狱，具以状闻，请显戮直等正国法，姑准义长等贡市，永销海患。或曲贷直等死，充沿海戍卒，用系番夷心，俾经营自赎。本固暗于事机，力以为未可。而江南人汹汹，言宗宪入直、善妙等金银数十万，为求通市贷死。宗宪闻而大惧，疏即遣追还之，尽易其词，言：直等实海氛祸首，罪在不赦，今幸自来送死，实藉玄庇，臣等当督率兵将，殄灭余党，直等惟庙堂处分之。时直等三人来，留滶、谢和在舟，本固复言诸奸逆急叵测，请严敕宗宪相机审处，务令罪人尽得，夷不为变，于是严旨责宗宪擒剿。宗宪乃大集兵舰环夷。舟守之夷，挟货无所售，既索直等不出，见兵船逼之，益急，乃扬言责中国渝约，数出怨怼语，移舟据舟山为固。宗宪仍以好言挑之，令尽缚送中国。人将与善妙等为市。夷已狎知诳之，然冀幸万一，彼此以危言相支调云。初，直泊岑港，宗宪欲战，虑不胜，乃力主抚议，檄总兵卢镗，往来直舟为盟甚坚，直来官以都督署司，海上通互市。直亦自奋，言能肃清海波。遂与叶碧川等，挺身来见。宗宪以宾礼遇之，使指挥某为馆主，给与大肩与出入，复出薪、米、肉、酒供馈其舟，人日费百余金，且交质为信，保无他虞。宗宪以状上，然不敢悉其故。既而上谓：直，元凶，不可救命，弃市。宗宪得旨，大愧，沮然不获已矣。密檄按察使，收直系桌司狱，且谕令稍缓，恐急则激之去，然其实欲阴逸直，顾前盟也。而将归责于按察使。按察使觉之，乃急收直，竟服上刑。宗宪复以为功，谓前招纳为秘计，非本心也。朝廷信之。加宗宪太子太保，余升赏有差。然直虽就诛，而三千人无所归，益恚恨，谓我不足信，抚之不复来矣！日散掠闽、越、淮、扬间，为祸更惨。
