成祖文皇帝自起事至下京师，凡大小百余战，未尝不身冒矢石。即位之后，四征北虏，三下南交，舟车之地，无间大小远迩，悉奉琛币，若榜葛刺、满剌加、忽鲁谟斯等处，新受朝命为王者殆三十国。东逾辽水，鞑靼、女直、野人、兀良哈之地，立行都司、卫所，设官统治几三百处。直西部落数百种，皆重译来附，其请置官府，盖三之二。西南羌夷建宣慰、宣抚、安抚司及军卫，郡县增益数百。
自古讨西南夷，未有生得其王者。独是时下安南，得伪大虞上皇嫠（即胡一元）、伪虞国主黎苍（即胡大互）、伪越上皇简定、伪越王陈季犷、锡兰山国王亚烈苦纳儿、苏门答刺前王弟苏斡刺。
古西南夷国王未有来朝者，独其时氵孛泥国王麻邪惹加那乃来朝阙下，卒于京，子遐旺受封阙下。满剌加国王拜里迷苏剌，又苏禄国东王巴都葛哈叭答剌、西王麻哈剌吒葛剌麻、丁峒王叭都葛巴剌卜、古麻剌朗国王斡剌义亦敦奔俱来朝，受封爵。
自古封止中国山川，而独其时封日本山曰寿安镇国山，氵孛泥山曰长宁镇国山，余折枝国、满剌加国山俱曰镇国山，各立御碑。凡北讨及回銮所至，如灵显、翠秀等山，神应等十二泉，立马等五峰，诸壑谷坡甸冈献川圃硕戍之类，皆锡以嘉名，勒石垂永。
各国贡物，自金、银、犀、象、香药、珊瑚、玳瑁、鹤顶、龟筒诸器皿外，鸟则有孔雀、火鸡、红白鹦鹉、倒挂鸵鸟；兽则有麒麟、白鹿、白象、红猴、黑熊、黑猿、白鹿、福禄马、哈剌六足鱼、白獭，而中国亦自两进驺虞，人则有金衣银衣人、黑小厮；香则各色龙脑、奇南苏合油；布则兜罗、绵红、撒哈剌八者蓝觊木黑芜蔓番沙红绞节智杜花头乍莲花织人象之类。珍珠宝石奇怪之物，充刃天府。
